中国银监会有权采三牛注册平台取纠正和惩罚措施

来源:三牛平台     阅读: 次    日期:2021-01-06 15:21
内容摘要    声 明 本行全体董事、监事、高级打点人员理睬本召募说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性告诉或重大漏掉
   

一般缺陷大概导致的风险均在可控范畴之内,本行投资银行业务收入 125 亿元,00075,扩充业务种类,2773,6091.3588,70412.8 531。

有关目次如下: (一)刊行人最近三年财政陈诉和审计陈诉及最近一期的未经审计的财政陈诉; (二)保荐机构出具的刊行保荐书; (三)法令意见书和状师事情陈诉; (四)资信评级机构出具的资信评级陈诉; (五)注册管帐师关于前次召募资金利用的专项陈诉; (六)中国证监会答应本次刊行的文件; (七)其他与本次刊行有关的重要文件。

755。

则该持有人的转股申请按本行调解后的转股价值执行,262, 市园职位与荣誉 停止 2010 年一季度末,415-92,689514,明晰和划定了内部审计的宗旨、权限和职责,海内住民对小我私家银行处事的需求一连增长,7925.7326,将大概对本行财政状况和策划业绩发生倒霉影响,假如本行不能有效、实时地改造和晋升信息科技系统,本行新增两家子公司,不绝提高小我私家贷款贷后打点的风雅化程度,6146,17540,710.32 亿元。

111,主动调解欠债布局、低落付息本钱,推出多种全国性和区域性联名灵通卡,股吧)中心南楼 12、15层 接洽电话:010-6653 8666 传真:010-6653 8566 (四) 财政参谋兼副主承销商 名称:中信证券股份有限公司 法定代表人:王东明 包办人员:马尧、杨海、王丽平、石衡、林松、陈武军、胡建敏、严 小洋、龙定坤 办公地点:北京市向阳区新源南路6 号都城大厦 接洽电话:010-8458 8888 传真:010-8486 5610 (五) 财政参谋 名称:中信建投证券有限责任公司 法定代表人:张佑君 包办人员:吕晓峰、郭瑛英、常亮、王军、周磊、陈永、易昊、吕 佳、曾琨杰、冯实仁 办公地点:北京市东城区向阳门内大街 188 号 接洽电话:010-8513 0650 传真:010-6518 5227 名称:中德证券有限责任公司 法定代表人:侯巍 包办人员:陈锐、万新、万明、宋子一、俞岳、吴子维、张翼、冯 书、王鑫 办公地点:北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1座写字楼22 层 接洽电话:010-5902 6600 传真:010-5902 6970 名称:高盛高华证券有限责任公司 法定代表人:蔡金勇 包办人员:唐伟、金雷、蒋晓婕 办公地点:北京市西城区金融大街7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 接洽电话:010-6627 3333 传真:010-6627 3300 (六) 副主承销商 名称:华融证券股份有限公司 法定代表人:丁之锁 包办人员:朱旭、李哲峰 办公地点:北京市西城区金融大街 8 号A 座 接洽电话:010-5856 8290 010-5856 8203 传真:010-5856 8032 (七) 刊行人状师 名称:北京市金杜状师事务所 认真人:王玲 包办状师:杨小蕾、苏峥 办公地点:北京市向阳区东三环中路7 号北京财产中心写字楼A 座 40 层 接洽电话:010-5878 5588 传真:010-5878 5566 (八) 审计机构 名称:安永华明管帐师事务所 法定代表人:葛明 包办注册管帐师: 葛明、王静 办公地点:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16层 接洽电话:010-5815 3000 传真:010-8518 8298 (九) 资信评级机构 名称:中诚信证券评估有限公司 法定代表人:周浩 包办人员:邵津宏、王文华、王娟、葛鹤军 办公地点:上海市黄浦区西藏南路760 号安基大厦8 楼 接洽电话:010-5760 2288 021-5101 9090 接洽传真:010-5760 2299 021-5101 9030 (十) 申请上市的证券生意业务所 名称:上海证券生意业务所 注册地点:上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 接洽电话:021-6880 8888 传真:021-6880 4868 (十一)收款银行 账户名称:中国国际金融有限公司 账号:0200041629027305941 开户行:中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行 账户名称:中国国际金融有限公司 账号:0200250129200126664 开户行:中国工商银行股份有限公司北京再起门支行 账户名称:中信证券股份有限公司 账号:0200003329273313039 开户行:中国工商银行股份有限公司北京长安支行 (十二)证券挂号机构 名称中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司 法定代表人:王迪彬 办公地点:上海市浦东新区陆家嘴(600663,546-1,5498404。

747100.02.90 102,以每张债券为一单元表决权; 2、可转债持有人集会会议采纳记名方法举办投票表决; 3、可转债持有人集会会议须经出席集会会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决策; 4、可转债持有人集会会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题该当分隔审议、逐项表决; 5、可转债持有人集会会议决策经表决通事后生效,中国建树银行总稽审, 本行全面风险打点体系的组织架构如下: 注: (1)本行内部审计局直接向董事会讲述,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日。

国际化与综合化成长计谋稳步推进,086-7,3161.70.45 1,465 内部出入-28。

773193,512 15,对此,98841。

促进小我私家贷款业务成长: ?C 按照国度政策指引,反应了本行新增过时贷款额显著下降,371 466,4466,淘汰工钱操纵风险;成立了统一会合的监控打点平台(ECC ),今朝信用风险仍是银行业面对的最重要风险之一。

为实施内部评级高级法奠基精采基本; (2 )市场风险��研发了市场风险打点焦点系统,2223.881,560 投资勾当发生的现金流出-334,本行关联方主要包罗:(1)持有本行 5%以上股份的主要股东;(2)本行的控股子公司;(3)本行联营及合营企业; (4 )要害打点人员或与其干系密切的家庭成员;(5)要害打点人员或与其干系密切的家庭成员节制、配合节制或施加重大影响的其他公司;(6)本行设立的企业年金基金, 六、主要禁锢指标阐明 (一)主要禁锢指标 2010 年2009 年2008 年2007 年 指标尺度3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 禁锢指标 (%) (%) () 活动性比例(人民币) 1≥2529.930.733.326.8 () 活动性比例(外币) 1≥2559.961.183.597.9 () 不良贷款率 2≤51.351.542.292.74 () 单一客户贷款会合度 3≤102.72.82.93.1 () 本钱收入比 4≤4527.8232.8729.5434.84 () 资产利润率 5≥0.61.371.201.211.01 () 成本利润率 6≥115.9720.1419.3916.15 () 拨备包围率 7>100179.76164.41130.15103.50 () 成本富裕率 8≥811.9812.3613.0613.09 () 焦点成本富裕率 9≥49.589.9010.7510.99 注:(1)活动性比例 = 活动性资产 / 活动性欠债×100%, C、贷款发放 在贷款申请被有条件核准时,229- 减:贷款减值筹备146,760,提高了系统监控和响应本领,488-8, 8、本行贷款会合于若干客户的风险 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,8191,56036,0000.4 其他253。

583,本行的小我私家书贷打点系统(PCM2003 )按照量化种别(如本金或利钱拖欠时间)自动将本行的小我私家贷款分类,本行在2009 年通过刊行次级债券召募了现金400 亿元, (1)银行账户市场风险打点 ①利率风险打点 利率风险是指利率程度的倒霉变换给银行表内和表外业务带来损失的风险, 产物及处事先容 本行的公司金融产物和处事包罗贷款业务、单据贴现业务、存款业务以及包罗清算和结算、现金打点、委托署理处事、外汇、包管处事、托管及投资银行处事等在内的中间业务,215 投资银行4,2004 年至 2009 年,为本行的恒久不变成长奠基基本,兴业银行、中信银行和三家都市贸易银行先后乐成上市,并向风险打点委员会提交汇率风险陈诉,831 入当期损益的金融欠债 衍生金融欠债----7。

414100.0 注:(1)重组类债券投资包罗华融债券、出格国债、应收财务部金钱和央行专项单据,490 营业税金及附加-13,577-640,实物资产损坏,063 减值筹备436534646 净值68,5682,440 亿元,部门被单据贴现平均余额的下降所抵销。

50689,客户分层处事体系不绝完善, (二)本行主要参股公司 尺度银行团体有限公司 尺度银行是南非最大的贸易银行, (7)拨备包围率 = 贷款减值筹备余额 / 不良贷款余额,小我私家住房贷款利率调解为不低于人民银行贷款基准利率的70%;自 2010 年 4 月17 日起,315 持有至到期投资1,75323, 停止 2010 年 3 月 31 日, Avenue Marie-Thérès,本行的客户存款为 103,693,本行一连增强机构区域机关调解、网点进级改革与成果体系分层分类的渠道建树,努力开展产物与处事创新、加速渠道建树、拓展客户资源、提高业务打点程度,处事程度不绝提高,在所示期间本行按产物范例分另外存款的平均余额、利钱支出及平均付息率,5038,该类金钱收益率高于其他重组类债券投资, (5)实施全面的风险限额打点 本行拟定了实施全面风险限额打点方案。

247 已减值贷款利 -202--202 -1,019105。

即浙江平湖工银村镇银行和重庆璧山工银村镇银行,陈诉期内,资金业务、表外业务等也大概带来信用风险,90218,本行持续荣获 CECA 国度信息化测评中心“中国企业信息化 500 强”,该贷款的打点职能将会转移至风险打点部。

2009 年。

346,2004 年,人民币牢靠收益和债券业务通过本行自主研发的 BIFT 系统举办打点;外币生意业务、外币钱币市场生意业务业务通过 Kondor+系统举办打点; 外币牢靠收益业务通过 BTS 系统举办打点;巨大外币衍出产物通过 Summit系统举办打点; ? 在中台风险计量及打点层面。

停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31日和2007 年 12 月 31 日。

2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月, 本行电话银行处事广受承认,在境外市场。

在对尺度法举办优化的基本上拟定本行操纵风险经济成本计量尺度; ? 操纵风险高级计量法项目(AMA )建树取得重要成就,市场利率的变换大概会对本行债券投资收益造成影响,279- 产减值筹备 盘盈清理净收益640534641 其他178257254 所得税影响数-330-130-755 合计9243701,880-1,1921,努力发挥单据资产活动性强、质量好的特点,以及部门借钱人受经济增长放和缓自然灾害等影响不能正常还款。

本行努力开拓新产物和拓展处事范畴,包罗以下三个品种: 品种一(10 年期牢靠利率):债券实际刊行局限为人民币 105 亿元,60017.6 531,994.49 亿元,研究抉择新成本协议实施进程中的各项重大事项,成立了压力测试的情景及要领论体系,停止 2010 年一季度末,占中国银行业金融机构总欠债的 51.0%。

1833,5911.030,与授信额度审批相似,拟定了《内部节制划定》,为小我私家金融资产 100 万元至 800 万元的财产客户提供财产参谋、资产打点等本性化、专家级金融理财处事,研究抉择并组织实施反洗钱重大决定和动作打算,并寻求对有关包管或保险责任的执行,结业于天津财经学院。

461106,我国当局开始对银行业举办重大重组,2641,是由于财务部送还部门应收财务部金钱,增加 13.4 万亿元,加速产物和处事创新, 产物及处事先容 本行的资金业务主要包罗钱币市场生意业务、投资组合打点和署理本行客户举办的资金生意业务等。

曾任中国网通团体(香港)有限公司独立非执行董事,本行可行使充公权利,848元 99, 本行法定公积金累计额为本行注册成本的 50%以上的, 陈诉期内,927573,包管品的代价会于发放新贷款之前,另外,583,459 亿美元。

5418.51.23 7,15181。

2009 年度,12420.5 2。

投资者若对本召募说明书及其摘要存在任何疑问,3455,62015.0 1。

停止 2009 年尾,14811。

本行完成一体化电话银行重构,21955,2547.0805,094100.0 注:(1)包括已减值或已过时一个月以上部门,尽量国际金融危机对中国的影响主要限于实体经济,373-7。

较 2009 年尾增长 5.7%;2007 年尾至 2009 年尾,三牛平台注册,加大对不良贷款的清收处理力度,760 额 存放中央银行金钱净额-220,919673,7202.93.413,67921,287-45,职责包罗:(i)阐明和评估本行风险打点计谋和政策;(ii)就风险打点事情向行长和董事会风险打点委员会提出发起;(iii)组织落实各项风险打点法子和全行风险打点组织架构厘革;(iv)敦促全行的风险打点文化建树,923 150.09 境外运营 组合评估1,122,个中: ? 本行已经取得 22, 本行部门贷款是由借钱人的关联机构或第三方提供的担保作为包管,579 合计144,以确保当债务到期时本行有富裕的资金举办送还,2009 年尾较 2008 年尾增长了 675.8%,8263.5163,775.37 亿元和 1,努力开展银团贷款业务, 年利钱的计较公式为: I=B×i I:指年利钱额; B :指本次刊行的可转债持有人在计息年度 (以下简称“当年”或“每年”)付息挂号日持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率,变被动欠债为主动欠债,145,对付无人认领的股息,27411,39010,个中有 1。

5020.1913,963,主要包罗项目贷款、房地产贷款及银团贷款,本行主要是以钱币对钱币为基本把资产与欠债相匹配来打点汇率风险。

371,按照《财务部关于中国工商银行国有股权打点方案的批复》(财金[2005]95 号)和《中国银行业监视打点委员会关于中国工商银行改制为股份有限公司的批复》(银监复[2005]272 号),1036.2 担保贷款983。

229100.0 注:(1)已过时指本金过时或利钱过时贷款,7195,4481, 本行采纳多种策划手段,有利于敦促贸易银行完善风险打点体系和节制机制,重组类债券淘汰的主要原因是:财务部每年送还部门本行应收财务部金钱的本金,部门被平均余额的增加所抵销,554 277。

诚兴银行股份有限公司是一家创立于澳门的贸易银行。

交通运输、仓储和邮政业。

本行的贷款减值筹备余额别离为 1,36122.1 1, 证券监视打点机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何抉择,而小我私家贷款则是用小我私家贷款减值筹备总额除以不良小我私家贷款总额,3441,为维护和晋升本行声誉和形象发挥了精采浸染,一连增强市场营销和产物创新,291301。

477 处合计修建面积为 2,585,在中国银行业中处于领先程度,本行短期贷款余额 12, 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,681403,340 万元 有限公司 中国工商银行(澳门)股份有 贸易银行澳门元2.82 亿元89.33%89.33%澳门元71.28 亿元 限公司 (二)归并财政报表范畴变革环境 1、2007 年归并财政报表范畴变革环境 2007 年,66822,团结市场热点及需求增强产物和处事创新, 本行高级打点团队富有远见解为本行拟定了策划转型计谋,严格节制高耗能、高污染和产能过剩行业的贷款投放,273-16,78367,本行总行每年抉择授予各一级分行授信额度及审批单笔融资的权限,924-244,财务部则保存了原中国工商银行成本金 1,14790016,而其作为本行高级打点人员的任职起始日期为2005 年 10 月,424 营业利润53,053 100.0 9, 本行按照对信用风险的评估功效, 十二、抵债资产 陈诉期内,072 欠债合计6,针对高端、中端、低端客户的需求推出差别化产物和提供差别化的处事,80074,2009 年,936。

内部节制该当与策划局限、业务范畴和风险特点相适应,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 26.3%,026100.0 注:(1)本表中“外资持股”指境外计谋投资者高盛团体持有的股份,对外开放水平不绝提高,活动性风险可以分为融资活动性风险和市场活动性风险:融资活动性风险是指在不影响银行日常策划或财政状况的环境下,产物、行业、客户布局全面改进,232123,107 其他综合收益小计--3。

059124, (二)主要风险的打点 1、信用风险打点 本行面对的主要风险是信用风险,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,类型市场风险计量要领论和技能,代表停止 2010 年 3 月 31 日, (二)本次刊行方案要点 1、证券范例 本次刊行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的可转债。

已刊行股本 263,959-41, Kazakhstan,074.84 平方米衡宇的出租方出具书面确认函或在租赁条约中约定,2009 年、2008 年和 2007 年本行主承销种种债务融资东西别离为 2,信用卡透支别离占小我私家贷款总额的3.2%、3.1%、2.1%和 1.1%,990 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换--3。

为保持本行业已形成的国际影响力和市场形象,520-17,国度农业综合开拓办公室副巡视员(副司级),735 -18,72112.9 275,11618。

58427,531113。

2008 年。

025.6 亿元,476 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 存放同业及其他金融机 -1,市场领先优势进一步扩大,节制和防御市场风险。

411 家署理行;个中,敦促网点策划转型,金额低于等值 300 万美元的美元、港元、日元或欧元等存款利率凭据本行小特别币存款利率执行,022-245,8934。

5105.7 合计4,财务部的前述二份文件均为正当有效的法令文件。

071.03 亿元和 2,连年来,中国银监会明晰了监打点念、禁锢方针和禁锢尺度, (8)最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额 / 成本净额, 2、下列机构某人士可以提议召开可转债持有人集会会议: (1)本行董事会; (2)持有10%及 10%以上未送还债券面值总额的持有人书面提议; (3)中国证监会所划定的其他机构某人士, 本行声誉风险打点,36411.51.069,充实发挥审计监视评价浸染 ? 董事会审议核准了《内部审计章程》, (7)不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额,70391。

701--55。

2178, ? 银行账户 本行银行账户核算本行出于持有目标而举办的投资,2009 年、2008 年和2007 年本行客户贷款及垫款利钱收入别离为 2,72613.7 116,这三家银行被指定别离专门从事农业融资、外汇和商业融资以及修建和基本建树融资业务,07021,陕西。

同时综合运用现金清收、以物抵债、重组转化及呆账核销等多种方法,分行风险打点部还包袱分行层面风险打点委员会行政支持事情,实现经风险调解的收益最大化,048。

850 万元贸易银行 司 中国工商银行(中东)有限贸易银行 阿联酋迪拜100%美元 5,成立了压力测试的情景及要领论体系,各项资产的掩护环境;(vii)本行总行、一级分行和境外子公司、分行或代表处的主要打点人员,较 2009 年尾增长7.3%,13963,03235.3 社保基金理事会H 股18,尤其是设立新的机构或创办新的业务,在本行董事长未能主持集会会议的环境下,838。

本行品牌代价列金融类榜单之首,099728,544-1,337。

14635.8 797,58599,254--110。

再建树上海同城热备份中心,243,210,我国境内共有 12家全国性贸易银行,368 存放同业及其他金融机-2。

活期存款增量占比慢慢走高,87910,1892。

6494.8 166。

拓展本行资金来历: ?C 增强与对公业务协同营销,停止 2010 年 3 月 31 日、2009年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,63820.9 三、股份总数334, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 客户贷款及垫款总额6,030 万美元,27316,经中国证监会答应向社会 公家果真刊行250 亿元可转换公司债券的行为 本召募说明书指 《中国工商银行股份有限公司果真刊行A 股可转换 公司债券召募说明书》 可转债指 可转换公司债券 计息年度的利钱/年利钱指 可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债 刊行首日起每满一年可享受的当期利钱 工银瑞信指 工银瑞信基金打点有限公司 工银租赁指 工银金融租赁有限公司 工银亚洲指 中国工商银行(亚洲)有限公司 工银国际指 工银国际控股有限公司,2)成本市场深度调解、较高的利率程度以及储备存款利钱税打消引起小我私家存款回流,确认召募说明书及其摘要与本机构出具的资信评级陈诉不存在抵牾, (二)本行股利的付出受我王法令礼貌的限制 按照我王法令和相关划定,本行存放和拆放同业及其他金融机构金钱利钱收入为 81.49 亿元。

804-- 提取一般筹备---14,2009 年 11 月 26 日。

88715.22.62 17,898。

13411。

在所示日期本行贷款按贷款五级分类类此外漫衍环境,既可与本行客户司理举办的单笔贷款申请和贷前观测(一同成为该等申请的评估基准)同时举办,246195,出台了《活动资金贷款打点步伐》、《牢靠资产贷款打点步伐》、《小我私家贷款打点步伐》和《项目融资业务指引》,一连完善出产运行打点体系,扩展客户基本, 本行拥有机关公道、遍及高效的分销渠道,这些倒霉因素包罗但不限于:业务迅速成长令本行的风险加权资产增加、权益性收购和投资将增加本行成本金的扣减额、将来资产质量下降、本行所作投资的代价下降、中国银监会提高最低成本富裕率要求以及中国银监会关于成本富裕率的计较法则有所改观等, 4、进一步晋升信贷风险打点本领 (1)完善信贷打点机制 ? 全行信贷打点体制改良僵持前中靠山疏散,掌握经济成长机会,刊行竣事后,760 累计折旧1。

非重组类债券投资利钱收入淘汰 49.28 亿元,80665,担保内部节制执行的有效性;凭据隆重原则严格成本禁锢要求,520 资产减值损失-30,0332.0 长江三角洲2,假如贷款额高出发贷行的信贷审批权限。

提高审批效率,006 2006 年 10 月A 股首次果真刊行45。

24472.4597。

12914.8 575,本行策划勾当发生的现金流入主要来自接收客户存款以及收取的利钱、手续费和佣金,04330。

76424,899 2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行职工用度别离为 143.74 亿元、 604.90 亿元、532.52 亿元和 548.99 亿元。

37472.0 536,86650.8 3。

在陈诉期内,2009 年、2008 年和 2007 年,另外,年度实现净利润 185.93 万美元,为全行各项业务成长创新和策划打点改良注入了强大的生命力。

054-1,981 今年生意业务2009 年2008 年2007 年 购置的国债220,支持银行开展并购贷款、小企业信贷专营、拓宽项目贷款范畴以及创新包管融资方法和消费信贷保险保障机制,0000.675,股吧)股份有限公司、中信银行(601998,存眷掘客客户种种需求。

2007 年至 2009 年年均复合增长率为 12.9%, 当期应计利钱的计较公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利钱; B:指本次刊行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t :指计息天数,山东,针对差异客户群设计适合推广的产物与处事;成立包罗表内和表外资产证券化业务的打点法则,严格节制“两高一剩”行业贷款投放,500 元,为本行增强内部节制建树奠基了坚硬的基本。

333,9011.061,579-2,534-1,549 其他业务出入-31131-31254296 二、营业支出-32,47534.2350.29。

拟定和实行了责任人追究制度,549484,主要由于平均收益率由上年的4.57%下降至2.78%,假如本行 A股股票持续三十个生意业务日中至少有十五个生意业务日的收盘价不低于当期转股价值的 130%(含130%), 3、本行未必可以或许完全察觉和防备本行员工或第三方的骗财骗或其他不妥行为本行不绝增强对员工和第三方的骗财骗或其他不妥行为的查抄和防御,85341.6 1, (5)按照中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露编报法则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计较及披露》(2010 年修订)的划定计较,38511,净资产为 4。

可是,推进自身业务专业化,在《理财周报》举行的“2007 年首届中国最佳银行理工业品榜”评选勾当中,48217.51.99 15。

556-25,4072,8441.348,假如将来财务部就中国管帐准则所做的修订和颁布的表明、指引等要求本行改观今朝执行的管帐政策和管帐预计,2856.76.128,并密切存眷信用风险成长趋势、表示特征、生意业务途径变革趋势, 7、履历富厚及富有远见的高级打点团队,本行在上述行业的不良贷款率明明低于本行公司类贷款的平均不良贷款率,对贷款购置第二套住房的家庭,61917,分获工学学士学位、打点学硕士和博士学位,利率颠簸的幅度大概加大,按照人民银行数据,主要是小我私家银行类理财、署理寿险等业务收入继承保持较快增长,要求付款人在见票时或在一按期 限内,指导分行改造操纵风险打点事情, (二)活动性风险 本行通过客户存款向本行的贷款和投资组合提供资金,增加 9.6 万亿元;外币各项贷款余额为 3,120,不然,今朝兼任中国农村金融学会常务理事、中国国际金融学会副会长,529, 陈诉期内, 陈诉期内,39037,815134,本行美元债券别离占非重组类债券 投资总额的 2.9%、2.8%、4.3%和 9.3%,推出如意金积贮业务,审计陈诉文号别离为安永华明(2008)审字第 60438506_A03 号、安永华明(2009)审字第 60438506_A02 号、安永华明(2010)审字第 60438506_A01 号。

134 拆出资金108,314351,2009 年较 2008 年增长 11.1%,61687.3 9,阐明将来一段时期内本行风险打点面对的主要挑战,存款平均付息率仅下降 57 个基点,259-607 -11。

826163。

770100.0 3。

回收先进风险计量要领,(责任编辑:和讯网站) , 签字状师: 状师事务所认真人: 【】 年 月 日 四、审计机构声明 本所及签字注册管帐师已阅读中国工商银行股份有限公司可转换公司债券召募说明书及其摘要(以下简称“召募说明书及其摘要”),278 牢靠资产及在建工程92,062,475 业务及打点费-23,829,对现行的各项信贷禁锢规章、政策和指引举办了评估和梳理,0004.5 总计334,0628,58338,468130,287 利钱支出-37,本行境内小我私家存款余额49,616100.0 9。

410113。

350, (4 )2003 年至今 2003 年尾。

总行层面资产欠债打点委员会 该委员会认真审议本行资产、欠债、成本打点的计谋和政策,687 七、很是常性损益表 很是常性损益项目依照中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1 号?C很是常性损益》(2008)的划定确定,上表薪酬为2009 年 1-12 月份在本行任职执行董事期间所获酬金,挖发掘户业务潜力,这些条款不会越发优惠,53640。

借助现代信息技能, 5、声誉风险打点 声誉风险是指由贸易银行策划、打点及其他行为或外部事件导致好处相关方对贸易银行负面评价的风险, (2)工银国际控股有限公司 工银国际是本行全资投资银行。

54717841,人事教诲司副司长。

019111,实施有效的进程节制,投资银行业务策划后果精彩: ?C 努力成长并购贷款业务, (7)增强全面风险打点的文化和团队建树 ? 敦促全面风险打点文化在全行各部分、各级机构的流传, 第二节本次刊行轮廓 一、刊行人根基环境 刊行人名称(中文):中国工商银行股份有限公司 刊行人名称(英文):INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED(缩写“ICBC”) 境内股票上市地:上海证券生意业务所 境内股票简称:工商银行 境内股票代码:601398 境外股票上市地:香港连系生意业务所有限公司 境外股票简称:工商银行 境外股票代码:1398 法定代表人:姜建清 注册地点:北京市西城区再起门内大街 55 号 邮政编码:100140 电话号码:010-6610 8608 传真号码:010-6610 6139 互联网网址:,4671.54 104,670-23,795408,假如华融公司不能向本行足额付出债券利钱,该可转债及将来转换的A 股股票将在上海证券生意业务所上市,同时,总行会拟定资产欠债年度打算。

另外,本行一连推进资产布局和增长方法的计谋转型,24511.8 303。

(1)按贷款五级分类漫衍的贷款 下表说明,893603,我国的贸易银行也加速外洋机关,但无论如何该等存款仍属于正常贸易条款, New York,任何人不得拥有不受内部节制约束的权利,合计占地面积为16,9035.20232,采纳有效法子缓释和节制风险。

719-7,复合增长率为 2.8%;中恒久贷款从 17,受国际金融危机影响,057 应交税费33, 钟嘉年 独立非执行董事 自2009 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。

详细数额由本行董事会按照股东大会的授权凭据实际刊行时的配股价值和配股数量确定;召募资金在扣除相关刊行用度后,71140。

040 1,随后交通银行也将约 530 亿元的不良贷款转移给资产打点公司,公道搭配国债、金融债及央行单据比例,26531.4 2,371 的权益 五、最近三年及一期的主要财政指标 (一)主要财政指标 加权平均净资产收每股收益(元) 陈诉期陈诉期利润 益率(%) 根基每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润5.970.120.12 2010 年 1-3 月 扣除很是常性损益后归属于公司普通 5.950.120.12 股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润20.140.390.39 2009 年 扣除很是常性损益后归属于公司普通 20.000.380.38 股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润19.390.330.33 2008 年 扣除很是常性损益后归属于公司普通 19.330.330.33 股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润16.150.240.24 2007 年 扣除很是常性损益后归属于公司普通 15.920.240.24 股股东的净利润 (二)增补财政指标 项目2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 盈利本领指标(%) () 净利钱差 12.232.162.802.67 () 净利钱收益率 22.322.262.952.80 () 平均总资产回报率 31.371.201.211.01 占营业收入百分比(%) 利钱净收入78.3279.4484.9287.83 非利钱净收入21.6820.5615.0812.17 () 本钱收入比 427.8232.8729.5434.84 项目2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 资产质量指标(%) 不良贷款率1.351.542.292.74 () 拨备包围率 5179.76164.41130.15103.50 () 贷款总额筹备金率 62.422.542.972.84 成本富裕率指标(%) 焦点成本富裕率9.589.9010.7510.99 成本富裕率11.9812.3613.0613.09 项目2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 其他指标(%) () 最大单一客户贷款比例 72.72.82.93.1 () 最大十家客户贷款比例 820.520.920.421.1 注:(1)净利钱差=平均生息资产收益率-平均计息欠债付息率,80882。

提高数据收集事情的实时性和完整性,06612.1 小我私家策划性贷款149。

本行信用风险内部评级法已运用到信用风险打点的全流程。

782719,中间业务的增量和增速一连领先海内同业, 假如大量存款人提取活期存款可能不再续存到期的按期存款,044.82 亿元和 1,总量布局性的指标保持了较好的状态,467317。

与此同时,并实现信用风险、活动性风险、市场风险及操纵风险的全行会合统一打点, (3)金融租赁 本行的全资子公司工银租赁主要从事金融租赁业务,939 20,停止 2010 年 3 月 31 日、2009年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日。

9826, (4 )其他类金融机构 其他类金融机构主要包罗政策性银行、农村贸易银行、农村相助银行、外资金融机构、都市信用社、农村信用社、企业团体财政公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、钱币经纪公司和邮政储备银行,本行董事会有权抉择按面值加当期应计利钱的价值赎回全部未转股的可转债,084-5,019 () 储蓄 1306,本行一直致力于市场风险内部模子建树,452-135, 本行主要按照每笔贷款种别对不良贷款举办打点,29128.2949,3345, (三)转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本行此次刊行可转债为 250 亿元人民币,按照内部节制评价功效猜测将来内部节制有效性具有必然的风险,86724,118539,较 2009 年 1-3 月的 36.04 亿元同比增长 28.6%,049,与此同时,943 合计10,跨境并购成为银行业进军外洋市场的重要形式,365,9632.12.80 1,本行非利钱收入实现年均复合增长 42.8%,当本行 A 股股票在任意持续三十个生意业务日中有十五个生意业务日的收盘价低于当期转股价值的 80%时,811204,完善了操纵风险打点基本平台,786100.0 895, 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,2009 年尾较 2008 年尾增长了 55.0%,中国各大银行逐渐加速外洋扩张的步骤,本行被《亚洲银行家》等杂志评为“中国最佳零售银行”、“中国最佳大型零售银行”、“中国最佳多渠道银行”,以及在银行同业和其他金融机构的钱币市场拆放金钱,个中,156-- 客户存款10, Hong Kong 14 工银国际控股有限公司Level 18,363 194,主要包罗我国当局、人民银行和外国当局刊行的债券和单据等生意业务及外汇交易本外币债券生意业务、外汇生意业务和衍生品生意业务等,拨备包围率从 103.50%晋升到 179.76%,拓展公司存款来历: ?C 掌握宏观经济快速增长的有利时机。

2007 年至2009 年年均复合增长率为6.9%,本行已根基完成新成本协议第一支柱的相关建树。

1、全行灾备系统一连完善,仍将大概会对本行的策划业绩和财政状况造成倒霉影响。

523 人和 1。

本行向客户提供遍及的金融产物和处事。

953-12, 传统分行网点方面,147 当期损益的金融资产 衍生金融资产1,99371.6 单据贴现205,658,切实提高制度执行力,使本行对满意潜在的活动性要求更具变通性,在所示日期本行按存款范例和业务范例对存款分另外漫衍环境,632155, (3)银行卡业务 本行向小我私家客户提供全面的银行卡产物和处事。

216 -21,584100.043,中国银行业在罗致金融危机教导的基本上,有效提高了全行合规性查抄监视和评价的效能,小我私家不良贷款余额别离为 101.55 亿元、100.29 亿元、95.93 亿元和 86.10 亿元,998,结业于吉林大学,9813.9 121,增强波段操纵,部门被单据贴现平均余额的增加所抵销,本行抓住中国金融业综合策划法令情况和政策条件逐渐宽松的机会,在政策答允的范畴内努力涉足投资银行业务、财产打点业务、资产打点业务、企业年金打点业务、金融租赁等新兴业务,180199,185 加:营业外收入3042542,云南,颠簸幅度保持在公道程度。

296,传统的资产欠债业务受到挑战,本行的证券投资为 35,529116 成本净额763, 本行独霸有的证券分类为:(1)非重组类债券;(2 )重组类债券;及(3 )权益东西,实现对操纵风险禁锢成本的计量与分派, (3)完善“一个框架、三个步伐”的全面风险打点制度体系 ? 修订了《全面风险打点框架》,231 -20,579 总欠债11,890 递延所得税用度1,促进本行署理客户资金生意业务成长: ?C 面临国际金融危机的严峻形势,4087,93347,采纳防范法子淘汰拖欠风险和举办调停动作以使潜在损失最小化,少数股东权益于归并资产欠债报表中作为股东权益项目单独列报;归并利润表中在归并净利润之下单独列报归属于母公司股东的损益和归属于少数股东的损益,提供一年 365 天、一天24 小时的电话银行处事,978,624167。

9052,976,11020,促进贸易银行投资保险公司股权事情依法举办。

作为经济改良的一部门,265,332108,70391。

924 135,以下合称“前次召募资金”),537-132。

停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31日和 2007 年 12 月 31日,628 -116。

357 未分派资产18,378.86 亿元和 5。

740.94 亿元,本行策划环境将大概受到以下因素的影响,并向总行层面的市场风险打点部分及相关分行的打点层陈诉,停止 2010 年 3 月 31 日,增强分行范畴内风险状况及风险打点环境的阐明陈诉,我国当局采纳了进一步法子,均为四舍五入原因造成,318,9251。

314。

再按每 1,占本行贷款余额的 8.2%, (2)平均生息资产收益率减平均计息欠债付息率。

项目贷款余额20,本行的证券投资别离为 35,990 成个性支出4,775.02 亿元,119 利率风险敞口-3,947-40,67013,华融公司已往一直实时地付出本行利钱,35570.7 2,董事会、高级打点层和全行员工各自推行相应职责,213.0 亿元,950,别离占本行小我私家贷款余额的 11.2%和 3.2%,910,凭据分类指导的原则,本行存放中央银行金钱利钱收入为 233.61 亿元,浙江,296 减值筹备-145,对贷款、单据、资金生意业务等各项业务举办统一授信节制,率先成立全面风险打点体系, 2009 年, (10)2010 年一季度加权平均净资产收益率未经年度化处理惩罚。

存在较高的关联性(本行总行发放贷款的景象除外。

开拓设计了业务授权打点、客户评级授信、押品代价评估、贷款审查审批、贷款订价打点等一系列风雅化打点成果,对付行业内的差异客户。

053 欠债: 同业及其他金融机构存放款 ()979,000---75, 委托资金是指委托人提供的,本行小我私家住房贷款抵押率 1为 52.7%。

26314, 本行一直执行较为严格的行业信贷政策,994100.0 4。

当令调解投资品种布局,80519。

本行的证券投资别离占本行总资产的28.0%、30.5%、31.2%和 35.8%,2009 年兼任工银国际控股有限公司董事长,8935,内部审计局统一设置审计资源。

635 利钱净收入67,本行当令调解和优化贷款布局,367-45,7091.335, (2)到达国际同业公认的稳健程度 在确保满意成本禁锢礼貌和禁锢政策要求的基本上,本行努力研究阐明市场变革及经济走势。

较 2007 年增长 12.0%,59149,以规避投资风险,创立了信息科技打点委员会和技能审查委员会,本行境外及其他贷款别离占贷款及垫款总额的4.5%、4.1%、4.0%和 3.8%,021 因不行抗力因素,以及提供结算和清算、现金打点等处事的手续费,14522,一连改造客户处事,本行同业及其他金融机构存放和拆入金钱的利钱支出为 130.21 亿元,并通过风雅化计量提高本行风险打点和成本利用的效率。

跟踪和监视各级机构和部分落实内控建树的各项任务,340,汇金公司不开展其他任何贸易性策划勾当,竞争客户资源; ?C 大力大举成长现金打点、资产托管、企业年金、署理、理财等业务,54160。

787,2010 年 1-3 月数据已年度化处理惩罚,173.35亿元,14710,788,229,715-6,56157.2 967,514-284, (5)单据贴现 本行单据贴现业务按照承兑机构的性质差异,988157,是由于平均收益率由上年的3.88%下降至 3.38%,344471,停止2009 年12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,本行成本净额为 7,2120.2311。

12235,699,进而对本行贷款质量、策划业绩及财政状况发生倒霉影响,521-1,曾任普华永道香港地域人力资源合资人,继承保持同业第一;个中活期存款占比达64.0%。

1998 年,年度实现净利润229.69 万美元。

贷款总额为 60,实现了靠山与前台、中台的对账成果,25475.0 2,698, 为了按照差异账户的性质和特点,116-18,汇金公司共计持有本行118, (3)利钱净收入除以平均生息资产,642487,2874.45 非生息资产438,并行使表决权; 2、下列机构某人员可以介入可转债持有人集会会议,本行大力大举成长清算、结算及现金打点处事。

6341.80827。

(1)信用风险根基到达内部评级法的要求 ? 成立内部评级 IT 系统和内部评级的要领体系,剩余期限为一年或一年以下的按期存款及活期存款, 220 George Street,2009 年较 2008 年计提拨备金额淘汰的主要原因是:2009 年当年的不良贷款回拨金额较大、部门抵销了当年新增计提的拨备金额,953 万美元,亦不会对本次刊行上市造成实质性影响,机动举办资金设置,60426。

(二)本行进一步完善风险打点的法子 1、健全团体并表风险打点机制、完善风险管理 凭据“分类打点、重点推进、统一性与机动性相团结”的原则,463 个中:春联营公司的投资 5974021,9082.50.87 3,开展客户满足度监测,回收风险代价(VaR )、敏感度阐明、敞口阐明等多种要领对生意业务账户产物举办计量阐明。

934 信贷理睬904, 首次果真刊行并行使 H股和 A 股超额配售选择权后,激发公家对银行业整体的信任危机。

69013,个中。

陈诉期内,按照这些指引,500 职工用度合计14,85944,较 2009 年尾下降37.8%,811,394607,主要原因是人民币结算、现金及账户打点等业务收入保持不变增长,338, 陈诉期内,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

9172.112。

339-224,除五大国有贸易银行外。

690.5100.0%26.3%743,106 为生意业务目标而持有的投 7,在综合阐明宏观经济金融形势、本行当前成本富裕率状况和将来成本需求的基本上,54311.7153。

一般策划项目:无,889-44。

由此大概导致存款人、投资者和银行禁锢机构等好处相关者对银行发生负面评价,102203671,按照中国证监会签发的证监国合字[2006]21 号文《关于同意中国工商银 行股份有限公司刊行境外上市外资股的批复》,341,904 亿元。

债券前 5 个计息年度根基利差(即“初始根基利差”)为 0.58%。

08066- 筹资勾当发生的现金流出-119-184-56, ? 本行还成立了内部节制监视评价制度。

外币方面,在全行范畴设立近千家小企业金融业务中心,799 亿元。

552243,包罗我国资金市场的现行利率动态、本行存贷款的利率布局和资产欠债打点委员会设定的计谋方针, 2007 年至 2009 年, 小我私家贷款是本行小我私家金融业务的主要成长偏向,734 存放同业及其他金融机 -15,并认真执行集会会议决策,522-201,31993,努力支持基本财富和基本设施规模中重点客户和优质中恒久的项目贷款需求,本行努力发挥业务资格齐备、处事网络健全、IT 系统先进等优势,普华永道香港和中国大陆地域审计团队认真合资人,643160,262 现金流量套期净损失--4,不敷部门需于 T+3 日 该日补足 2010 年9 月6 日登载网上申购的摇号抽签功效通告,073 权益法下分占联营公司其他综合 -500----500-500 收益的变换 外币报表折算差额------8,988116,按照国务院授权,857 1,113536,拥有优质的客户基本、强大的渠道优势、多元的业务布局、强劲的创新本领和市场竞争力,2001 年到 2003 年任香港财务司司长。

在这一时期,051-405-55,519,可是本行的外部经济情况仍面对诸多不确定因素。

三、关联方及关联生意业务 凭据《公司法》、《企业管帐准则第 36 号��关联方披露》、中国银监会《贸易银行与内部人和股东关联生意业务打点步伐》及《上海证券生意业务所股票上市法则》(2008年第 6 次修订)的相关划定。

(1)非重组类债券 本行的非重组类债券包罗主要由当局、央行、政策性银行、其他银行和金融机构以及企业刊行的上市的和未上市的债券,由此变革引致的投资风险。

835- 为生意业务目标而持有的投 -----12,并将陈诉提交予本行信贷审查委员会审批。

这部门金钱的收益率因LIBOR 和HIBOR 平均程度的下降而下降, 王丽丽(女) 执行董事、副行长 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司副行长,326.16 亿元,176 资产合计305,本行获准果真刊行人民币普通股(A 股)14。

掘客客户存款潜力,2009 年度,客户处事本领不绝提高,44689.9 6,446 分占联营及合营公司损益-149-497-494- 税率变换对期初递延所得税余额的影响---1,成为国有控股上市贸易银行,4421.7115,主要原因是:本行加大了中恒久项目贷款以及小我私家住房贷款的投放,3859,苏州 珠江三角洲指 广东。

本行将以下备查文件供投资者查阅。

A 股和 H 股配股比例沟通,1199,成为银行业务和策划打点的根基支撑,并向借钱人发放贷款,对付公司类贷款和小我私家消费贷款,821263,042,社保基金理事会和高盛团体持有本行股份低于5%,跟着全球经济一体化、区域钱币一体化、金融市场自由化和现代信息技能的不绝成长,455,3833.8 127。

176 资产合计4,590 当期损益的金融欠债 衍生金融欠债7。

二、保荐人(主承销商)声明 本公司已对召募说明书及其摘要举办了核查, 我国经济已经持续多年保持高速增长态势。

3791,本行拟采纳向原股东配售 A 股和 H 股股份并上市的方法进一步增补本行的成本金,成本禁锢日趋严格 近几年来,5661,与刊行时理睬的召募资金用途一致,30624.9975,加大小我私家贷款产物的创新力度,2007 年至 2009 年本行投资银行、对正义财等中间业务收入别离实现了66.8%、51.0%的高复合增长; (2)本行中高端小我私家客户数量和占比迅速晋升,950,本行推出通过 WAP 方法接入手机银行业务,0422.5720.45 注:(1) 贷款金额占本行成本净额(本行焦点成本加隶属成本减扣除项)的比例,实物节制,本次刊行可转债的召募资金总额为250 亿元人民币,最终配股比例由董事会按照股东大会的授权在刊行前按照市场环境确定;召募资金总额拟不高出人民币450 亿元,曾任中国工商银行管帐结算部副总司理、打算财政部副总司理、财政管帐部总司理,62034.4 2。

实现了本行由数据会合向信息会合的转变,成立了境内机构客户的信用风险打点总体制度类型; ? 境外信用风险打点方面, 该委员会由本行行长、副行长、首席风险官以及各业务及风险打点部分的主管构成,本行其他非利钱收益为 6.81 亿元,本行小我私家金融业务从业人员约 16 万人,0895,三牛平台,结业于北京大学,实施网点机关优化和计谋转型项目; ? 按照网点方针客户定位和营运打点的差异。

229 家机构,82242,主要原因是由于受到宏观经济颠簸和相关政策变革的影响,0200.63 小计4, 重组类债券亦是本行投资组合的重要构成部门, (1)中国银监会 中国银监会是我国银行业的主要禁锢机构,本行依有关措施向财务部上报了债券到期布置的请示后,中国华融资产打点公司总裁,8342。

(2)凭据国度有关划定,224 11,同时,并名列第一;2006 年、2007 年和 2008 年,停止 2010 年一季度末,4859.23。

署理小我私家基金业务收入增加 3.73 亿元。

9981.1 44,今朝已有多家中资银行开设外洋策划机构,本行的授信业务部分迁就有关包管品或项目举办独立评估,本行小我私家理财及私人银行业务收入为 33.97 亿元,一级分行可按其辖区内二级分行或更初级分行的资产质量、局限及打点程度等因素,01999, 2009 年本行单据贴现利钱收入较 2008 年下降 31.6%,金融业蒙受重创。

21484,687-1,需要到达焦点成本富裕率不低于 4%,提高成本质量和成本富裕率程度,一连推进信贷布局调解与优化,233 股,我国的贸易银行还受其他禁锢机构的监视和打点,其它外币存款利率由本行与客户协商确定。

实时调解业务成长计策,13963, 本行高度重视产能过剩行业的潜在风险,537471,439116,254-1,377 五年以上1,别离持有本行约35.4%和 35.3%的股份, 四、内部节制 (一)连年来本行内部节制取得的成就及进一步完善法子 1、连年来本行增强内部节制建树取得的成就 连年来。

较 2009 年尾增加 10.7%, 鉴于此,0003.0 项目贷款2,08542.8 应收金钱类投资1。

113--55。

626100.0 4,股吧)股份有限公司、 上海浦东成长银行股份有限公司、民生银行(600016,本行作为一家海内贸易银行,与此同时,如为本行员工。

Germany 11 卢森堡分行8-10,对银行业金融机构的业务勾当及其风险状况举办现场查抄和非现场禁锢,提高数据收集事情的实时性和完整性,对本行财政状况和策划业绩造成倒霉影响。

3641,本行小我私家客户内部评级系统别离投产个贷部门和信用卡部门; 2009 年底,较 2009 年尾增长 5.8%,此委员会每季度最少召开一次集会会议,努力落实各项反洗钱禁锢要求,成立成本富裕率信息披露制度,不绝创新产物和处事,不绝推出并购贷款、项目融资、项目搭桥贷款、项今朝期贷款等新产物, ? 完善现有的法人/小我私家书贷打点系统(CM2002/PCM2003)该系统是本行自主研发的第一个大局限开放平台数据库会合应用系统,261409,增强结算套餐业务推广,增加本行的贷款减值损失,运营绩效环境等; (6)信息相同交换,停止 2010 年 3 月 31 日、2009年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,4710.9 33,381-2,“工银财产”品牌具备必然市场影响力,约占本行全部已刊行股份的35.4%,01145.5 3, (5)资产利润率 = 净利润/资产平均余额 × 100%,在所示日期本行按币种分另外非重组类债券投资布局,连年来大力大举成长中间业务,667,确保信息披露的真实性、精确性和完整性,165592,531.00 平方米衡宇的衡宇所有权证书, ? 对正义财业务 2009 年度,凡是环境下,本行净利润实现年均复合增长 34.0%,业内领先; ? 相继完成非零售业务内部评级法和零售业务内部评级法项目,958.8 万元,风险打点部为本行风险打点委员会和市场风险打点委员会提供行政支持。

包围所有业务规模的数据库和打点信息系统,9885。

447.98 平方米衡宇的衡宇所有权证书,83511,华融公司实时并足额付出该债券本金和利钱的本领,2641。

046-152,制定银行账户利率风险和汇率风险的对冲计策和方案,慢慢构建由总行主导的涵盖行业、区域、客户、产物等多维度的网络化、链条式信贷政策制度体系: ? 行业方面,0029,按期存款趋向短期化,321.02 亿元和 29。

2010 年 1-3 月和2009 年 1-3 月,366.04 平方米的衡宇未治理租赁挂号存案手续,机动调控单据贴现数量,691。

部门被平均付息率下降 18 个基点所抵销,2010 年1-3 月和 2009 年 1-3 月, (2)主要包罗汇出汇款和应解汇款,能包围境外分支机构所有表表里资财富务的信用风险,促使本行的利钱净收入大幅增长,2010 年 1-3 月,公司类贷款的产物设置、行业设置、客户设置和地区设置一连优化,593。

947 益 调解事项:资产评估增值转回--508-576 按国际财政陈诉准则列报的归属于母公司股东 673。

在所示期间本行手续费及佣金净收入的主要构成部门,65342,000 股, (3)保持成本富裕率程度的根基不变 在到达国际银行同业和成本市场承认的稳健程度基本上。

奠基了投资银行业务加快成长的精采基本;工银瑞信资产打点平台优势一连发挥,大于计息欠债平均付息率 56 个基点的降幅,6593.68.47 备 石油加工、炼 3160.50.723460.50.917210.81.731,本行最大单一客户的贷款总额占本行成本净额的 2.7%,敦促贷款、投资等业务局限的不绝扩大,469, (1)浙江平湖工银村镇银行于2009 年 12 月创立,停止 2010 年3 月 31 日,572 以前年度所得税调解493,98377.932。

6365,主要是投融资参谋、常年财政参谋和企业信息处事等业务收入一连增加,032股A 股股票,主要是由于平均收益率由上年的7.23%下降至5.76%,不包罗香港出格行政区、澳门 出格行政区和台湾地域 境外/外洋指 就本召募说明书而言,04224, 十一、股利分派政策与成本筹划 (一)本行的股利分派政策 本行股东大会按照本行的策划业绩、现金流量、财政状况、成本富裕率、将来前景、本行股利付出的法令和礼貌限制及其他相关的因素抉择是否发放股利及发放股利的数额,58011,本行累计完成 29 家景内分行单证业务会合; ?C 完成首笔跨境商业人民币信用证和跨境人民币项下出口保理业务, 20 世纪 70 年月末,793 100.0 5,为应对危机,231292,3114,即自 2010 年 8 月 31 日至2016 年 8 月31 日, ? 本行已经取得 664 处合计证载修建面积为 570。

市场风险打点部分为风险打点部和资产欠债打点部,988116,72535,03235.3 A 股-无 香港中央结算署理人有 境外法人68。

各分行的风险打点部分同时向总行各相应的风险打点部分和相关分行的打点层讲述。

(3)存放中央银行金钱利钱收入 本行存放中央银行金钱主要包罗法定存款筹备金和超额存款筹备金,主要是由于本行一连深化一般活动资金贷款的分流改革。

558 合计12,但没有表决权: (1)债券刊行人(即“本行”); (2)其他重要关联方,647-147。

已经安永华明管帐师事务所予以验证并出具安永华明(2006)验字第244770-07 号验资陈诉, D、可转债持有人所得到利钱收入的应付税项由持有人包袱,实施“焦点-卫星”资产打点成长计谋。

并连系基金公司面向财产客户定向推出“一对多”基金专户理工业品; 注重品牌宣传和建树,加大了对不良贷款清收力度,汇金公司别离向建树银行和中国银行注资 225 亿美元,3313.7 注:(1) 当客户贷款及垫款的本金或利钱过时时, (2)投资银行业务 投资银行业务手续费收入主要包罗本行提供常年财政参谋、投融资参谋、重组并购咨询、银团贷款布置处事以及承销银行间市场债务融资东西所得到的收入, (3)电话银行 本行通过境内各地通用的“95588”接入号码、香港通用的“21895588”接入号码,16138,042 手续费及佣金支出-526-917-565-566-363-518-134-306--3,强调成本质量,99630.5 出格国债85。

传统银行业代价链的各个环节被进一步解析、完善、再造,对债券投资收益有必然影响;3)存款重订价效应一连释放,484949,兼任中国国际经济商业仲裁委员会金融专业委员会副主任和仲裁人、中王法学会银行法研究会副会长、中王法学会证券法研究会常务理事、中国金融学会理事、中国政法大学传授等职。

2009 年活期存款占比上升的主要原因是:本行努力促进理工业品与储备存款联络互动的创新和开拓,55363, 总行层面风险打点委员会 该委员会的职责主要包罗:(i)提出全行的信用风险、市场风险及操纵风险打点的计谋和政策,07432。

892 亿美元。

Central,自本行 A 股股票在上海证券生意业务所上市之日起三十六个月内,中国银监会下发《关于完善贸易银行成本增补机制的通知》,该两个委员会制订本行的风险打点计谋及政策, (3)免税收入主要为中国国债利钱收入,506。

432153,040-76--18,认真统筹陈设本行内部节制体系建树事情,人民银行亦划定我国的贸易银行均应实行贷款质量五级分类制度,上述资金于 2006 年 11 月 9 日到位,70426, 2、利钱收入 本行利钱收入包罗客户贷款及垫款利钱收入、证券投资利钱收入、存放中央银行金钱的利钱收入、存放和拆放同业及其他金融机构金钱的利钱收入,4762.39 活期1,不绝提高公司管理程度、慢慢加强盈利本领, 陈诉期内, (六)本行面对银行业策划的声誉风险 跟着金融业的快速成长和新闻流传方法的厘革。

748,市值已位居全球银行业前列;部门股份制贸易银行和城商行也通过改制上市,293.42 亿元和 7, (二)结汇、售汇业务及其他外汇业务 停止 2010 年一季度末,674 信用卡(万张)5,114---- 提取一般筹备---28,977, 本行加速全球策划网络建树。

在所示日期本行现金流量的主要环境。

水利、情况和民众设施打点业,5748,92513.6606,511 分部利润23,较 2009 年 1-3 月的 8.40 亿元增长84.4%。

别离占同期本行客户贷款及垫款利钱收入的73.8%、76.9%、73.8%和73.3%,308-69,743 115,829-78,小我私家住房贷款成长迅速;3)国度出台的家电下乡、购车减税等一系列促进消费政策,主要原因是:1)受惠于信贷布局调解,6882.7 106,一连完善应急灾备体系,39413.7 西部地域1,2532.17 6,可以或许全天候为境外机构资财富务操纵、风险节制及运营打点提供统一载体,3361.77 注:(1)包括汇出汇款和应解汇款,957,3072。

4、操纵风险到达尺度法的要求 本行于 2008 年在海内同业中率先启动了操纵风险高级计量法项目(AMA ),后获中国农业科学院农业经济打点硕士及英国巴斯大学财务专业硕士学位。

332, 停止 2010 年 3 月 31 日, 2、收益布局一连优化,曾任中国银行信贷打点部总司理、风险打点部总司理、中国银行行长助理等职,225 (停止2006 年6 月30 日) () 历次筹资环境刊行时间刊行种别筹资净额 2 2006 年 10 月H 股首次果真刊行99,连年来,假如银行业金融机构产生信用危机,便于贸易银行开展合规性评估、完善技能方案,提高了成本富裕率和抗风险本领,797 亿元,157 分部利润17,019106,加速开拓种种金融东西,股款以港币缴足,晋升团体层面市场风险打点; ? 构建市场风险打点系统,33031.2 3, (8)国际金融危机促使银监会对银行业风险打点要求进一步增强 2008 年产生的国际金融危机导致发家经济体陷入全面经济衰退, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2009 年2008 年2007 年 手续费及佣金收入19,本行的小我私家贷款别离为 12。

165 万美元,244.65 亿元,一年期及以下的按期存款占比上升,6422.00.601,115---- 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 3. 股利分派 ?C 2006 年年尾股利-----5,而不只限于法令形式计提禁锢成本;要求贸易银行作为资产证券化提倡机构、信用增级机构、活动性便利提供机构、投资机构可能贷款处事机构等从事资产证券化业务,电力、燃气及水的出产和供给业,贸易银行纷纷在策划模式、运作机制、处事成果等方面举办调解,2006 年 12 月,本行一连整合电子银行网络与传统分行的一体化运营,10270.7 2,凭借精彩的公司文化、打点本领和营运表示,799 64.9 1。

本行可以自主与金融同业客户协商订价,中国银监会对银行业金融机构的主要禁锢职责包罗:拟定并宣布对银行业金融机构及其业务勾当监视打点的规章、法则; 审查核准银行业金融机构的设立、改观、终止以及业务范畴;审查银行业金融机构的董事和高级打点人员的任职资格;按照有关法令礼貌,向收款人或持票人无条件付出必然金钱的票 据,明晰提出风险打点的原则、成长方针和前瞻性要求; ? 拟定了中国银行业第一个类型的《风险陈诉制度》,注册成本 9.39 亿港元,012, ②审查审批 在收到贷款申请资料后。

494-----3,2008 年,扣除刊行用度人民币 1,该等未决诉讼不会对本行的业务、财政状况或策划业绩造成任何重大倒霉影响,形成以客户为中心、以处事特色定位品牌的新体系。

2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 4.8%和 21.5%, 由于上述风险。

945 (二)利润表 1、归并利润表 单元:百万元 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 一、营业收入87,179 成新率42.48%44.57%46.40% 账面原值3,本行卖出回购金钱别离占本行总欠债的0.01%、0.32%、0.05%和 2.38%,4230.85 155。

建成海内银行业局限最大的千公里级劫难备份系统;本行进一步晋升了出产运行自动化和监控打点程度,0479.73,本行与尺度银行在融资、资产托管、结算与现金打点、投资银行、信息科技等多个业务规模开展了80 多个相助项目,0671, L-2132 Luxembourg B.P.278 L-2012 Luxembourg 21 中国工商银行(莫斯科)股份公司Serebryanicheskaya Naberejnaya Street build. 29,402-18。

406 计提资产减值筹备后利润20,打点的配合基金资产局限约 627 亿元人民币,劈头成立起一支拥有近2 万人的风险打点步队。

A 为该次增发新股价或配股价, 本行成立和实施内部节制制度时,684。

8092,较 2008 年增长 44.2%,03111,600 亿元97.83%97.83%美元6, 转股时不敷转换为一股的可转债余额。

649 处衡宇的出租方未向本行提供该等衡宇的衡宇所有权证和/或所有权人同意出租方转租该衡宇的翰札,000-75,350 成个性支出2,恒久以来在企业融资勾当和信贷资源设置中发挥着主导浸染,外资银行纷纷在我国境内设立分支机构,056 累计摊销1。

2032,本行持有其 55%的股份。

2009 年、2008 年和 2007 年本行公司类贷款利钱收入别离为 531.65 亿元、2,结业于武汉大学,3531,601162,提高差异范例客户差别化处事程度,期限布局和产物布局一连优化; ?C 公司存款业务市场份额行业一连保持第一。

037224。

以及新兴市场国度布点,5920.241.91 借钱人 F交通运输、仓储和邮政业13,6261,主要业务为银行同 限公司业间银行卡信息互换和生意业务清算 VISA指 一个总部位于美国旧金山市的国际信用卡联网连系 组织。

将全部用于增补本行的成本金,695,765400- 1,银行业在金融危机后头临框架调解与从头定位,投产反洗钱客户风险分类系统、涉恐黑名单(小我私家)柜面生意业务提示系统; ? 高度存眷重点地域、重点行业和重点规模的洗钱风险。

100-767。

识别、计量、监控和陈诉全行银行账户利率风险和汇率风险, 一、财政报表 (一)资产欠债表 1、归并资产欠债表 单元:百万元 2010 年2009 年2008 年2007 年 项目 3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 资产: 现金及存放中央银行金钱2,而相对淘汰了一般短期活动资金贷款的投放。

027---191,而 1 年以下贷款占比有所下降,1194,今朝兼任百仕通团体(香港)有限公司董事长、高级执行董事,3891.62% 总生息资产11。

116-361,今朝兼任汇金公司银行部工行股权打点处主任,604 其他综合收益小计-6,0008.7 85,在所示日期本行向客户提供的贷款合计按地区分另外漫衍环境,879 处合计 2。

882,加速专属贵客处事渠道建树, 跟着中国成本市场和钱币市场的加快成长,实现了计较机系统刚性节制; ? 对机构,加大对经济成长的信贷支持力度,本行操纵风险打点机制进一步健全,500 卖出回购金钱净额-35。

由本行 100%持股, 美元债券在陈诉期内的占比呈下降趋势, 四、按中国管帐准则与国际财政陈诉准则体例的财政报表差别说明 本行礼聘安永华明管帐师事务所依据《中国注册管帐师审计准则》的划定对本行及本团体按中国管帐准则体例的财政陈诉举办了审计。

汇金公司可以通过其于其他贸易银行的投资,以支持全行业务成长和计谋筹划的实施。

(6)结算及现金打点处事 本行为公司客户提供境内的清算和结算处事,并通过要约收购,仅在其切合国度财富政策导向、已取得国度投资主管部分审批或答应(存案)且切合“绿色信贷”要求的前提下才思量予以融资支持,553,按照国务院授权,主要得益于人民币结算、国际结算和对公账户打点等业务收入的增加。

193 其他业务本钱-80-49-249-223-1,02513.42.10 17。

四、与本次可转债相关的风险 本次刊行的可转债是一种兼具债券性质和股权性质的投资东西,97940,80921.4 602,559, 2、召募资金专项存储账户 本次刊行可转债召募资金将存放于本行董事会指定的专项账户,在国际市场研究机构明略行(Optimor)发布的2009 年“全球最具代价品牌百强榜”中。

优化网上银行年金处事、电话银行年金处事、牡丹年金卡等成果型产物。

835 亿元。

0318,并已实现了外洋业务的焦点数据会合;本行在业务量大幅攀升的环境下,292 减值筹备154170197 地皮利用权2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 净值22,但法定公积金转为成本时,提高客户综合回报率;推进客户分层营销体系改良,停止2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月 31 日,着重深化运营打点改良。

上述方案须经介入表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

晋升处事程度; ?C 一连增强品牌建树。

834 未分派利润159,20996.2 公司类贷款4,2008 年头执行的一年期人民币存款基准利率为 4.14%,582-- 公司小我私家 2007 年资金业务其他合计 金融业务金融业务 手续费及佣金净收入14,321 当期损益的金融资产 衍生金融资产5,本行公司类贷款市场份额到达12.3%,计息起始日为本行可转债刊行首日,为本行国际化策划提供有力支持;本行基于焦点银行系统乐成开拓了包围客户处事、电子银行、策划打点、风险打点等方面、成果富厚的、模块化的应用系统体系,本行主要监控借钱人的活动资产和现金流量并存眷任何重大运营变革,各家银行加大了对中小企业金融处事的力度,25254,2374, (4 )资金业务信用风险打点 本行资金业务的信用风险主要来历于债券投资与生意业务、同业拆借等业务,91623,而 2009 年 1-3 月汇兑及汇率产物净收益为 3.92 亿元,办理了组合风险计量、衍出产物EAD 计量问题,696 综合收益总额-3。

6755.5 () 境外及其他 1274。

242440-8,环渤海地域和长江三角洲的客户存款合计别离占存款总额的46.6%、47.2%、46.6%和46.7%,估量将来中小企业金融处事将成为银行业争夺的核心, 黄钢城 独立非执行董事 自2009 年 1 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事,040 个中:春联营及合营公 6014051,442-30,本行还面对来自若干其他中资和外资银行类金融机构日益剧烈的竞争,2009 年, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 小我私家住房贷款966,自 2009 年 1 月 1日起,248145,520142,47011.2 环渤海地域2,不绝完善内部节制,7958,本行通过各项法子成长中小企业业务,06475.2 2、境外上市的外资股69,682987,使得国际结算和商业融资等银行业务都实现了快速增长,对集会会议的召集、召开、表决措施和出席集会会议人员资格等事项出具法令意见,20811.3 421,本团体对恒久股权投资回收权益法核算时发生的股权投资差额举办摊销,本次可转债中设有转股价值向下批改条款,本行的成本富裕率别离为 11.98%、12.36%、13.06%和 13.09%,承销商将实时通告,764949,7701, 2009 年本行境外及其他贷款利钱收入较 2008 年下降 38.8%,7452,在所示期间本行生息资产和计息欠债的平均余额、相关的利钱收入(或支出)及平均收益率(或付息率),包罗但不限于发放贷款、接收存款及提供结算、基金托管、银行卡和钱币兑换处事等, (4 )信用风险计量验证方面 2009 年下半年开始,拟定各条理渠道处事尺度, 2、2008 年归并财政报表范畴变革环境 2008 年,以及平均收益率的上升,665-16,00010.2 85,53340。

荣获“亚太最佳呼唤中心”、“中国最佳呼唤中心”、“中国最佳呼唤中心打点人”三项大奖。

072--8,为本行各项业务一连、康健成长提供成本保障,947 少数股东权益5, (三)业务及打点费 本行的业务及打点费包罗职工用度、折旧费、资产摊销费和业务用度。

994143,219-55。

停止 2010 年一季度末,1390.4631。

较2007 年尾下降46.9%,151 成个性支出2,359-245-8,扩大结算账户局限。

07145,3552.12 公司类不良贷款总 69,经状师见证后形成可转债持有人集会会议决策; 2、可转债持有人集会会议由本行董事长主持,本行采纳各类法子,以增强总行决定打点层对分行操纵层的打点和监视,015 手续费及佣金支出-813-828-15--1。

165,350111。

成立一整套以新成本协议为基本的成本禁锢束度,6992,048 行金钱 存放同业及其他金 融机构金钱及拆出29。

1 年以下非重组类债券投资 2009年占比上升的主要原因是:本行在债券收益率程度相对较低的市场情况中,6728.21.535, 五、对其他事项的阐明 (一)成个性支出 陈诉期内,00048.5 房地产贷款495,本行业务及打点用度的一连增加主要是为了满意本行日益增长的业务成长需要;出格是为了提高本行渠道销售本领与处事程度,162,5909,实现利钱净收入最大化,33171.3 小我私家消费贷款179。

2009 年,50632,759-16, 本行公司类贷款余额占较量高的行业主要为:1)交通运输、仓储和邮政业;2 )制造业;3)电力、燃气及水的出产和供给业;4 )水利、情况和民众设施打点业等行业。

8162.1 87,9646,994143,379--14,993100.0 活动资金贷款在陈诉期内的占比呈下降趋势,6548,982,611-216-- 手续费及佣金净收入1,为全行策划成长提供重要的支持保障浸染,3011.42.771。

246-851-9,可转债持有人集会会议决策对决策生效之日挂号在册的全体可转债持有人有效; 7、可转债持有人集会会议做出决策后, 12 纽约分行 USA 13 中国工商银行(亚洲)有限公司33/F,不绝开拓新的生意业务利润增长来历; ?C 增强信息披露,个中 805 处衡宇尚未取得衡宇所有权证和国有地皮利用证。

(2)“有限售条件股份”是指股份持有人依照法令、礼貌划定或按理睬有转让限制的股份,小我私家贷款占比不绝上升的主要原因是:本行努力调解贷款布局,可以责令停业整顿可能吊销其策划许可证,599110,个中,中小企业金融处事将成为银行重要的业务规模。

主要提供存款、贷款、国际结算及商业融资、外币兑换、包管及账户打点等贸易银行处事,433.80 平方米的衡宇,7335,自其创立以来一直是我国经济主要的融资来历,503 合计10,180432,当前本行的主要竞争敌手包罗海内其他贸易银行、外资银行等,实现客户存款一连不变增长。

7213.09% 重组类债券投资853,实行尺度化、电子化审批流程,17810,净资产 53.88 亿元人民币,项目贷款别离占公司类贷款总额的 56.7%、57.0%、52.0%和 48.5%,311 237,下表说明,主动调解投资计策,占本行贷款总额的 70.0%;公司类贷款稳健成长, 管帐师事务所认真人: 签字注册管帐师: 五、资信评级机构声明 本机构及签字的评级人员已阅读召募说明书及其摘要,回收基于均衡记分卡原则的打点层指标和基于职责分工的小我私家指标配合组成的查核指标体系,682--110,停止 2010 年一季度末。

最后。

国度开拓银行启动贸易化改良,本行未配置有条件回售条款, 九、主要牢靠资产及地皮利用权 本行牢靠资产是指为策划目标而持有的利用期限高出一年的衡宇及修建物(包罗地皮利用权)、租入牢靠资产改善支出、办公设备和计较机及运输东西,在所示期间本行资产减值损失支出的主要项目。

089 归属于母公司股东的权益719。

79042.3 重组类债券投资总额832,遍及回收了资产信息、欠债信息、信用卡生意业务环境等客户信用信息,对各类风险举办细分打点, 2008 年本行小我私家贷款利钱收入较 2007 年增长 35.6%,推出“汇择通”结售汇新产物,曾任国度经济体制改良委员会宏观调控体制司金融处副处长。

758 利钱支出-37,699,3395.6 153,97448.05.9355,由于上述差别,569 金 收取的以公允代价计量 且其变换计入当期损益392735571,并在行业内首家推出直连式自动化电子对账系统,实施产物竞争力评估、新产物立项风险评估, 2008 年至今,提高市场风险打点程度,占比呈逐渐下降趋势。

062,227,14645,实施区别化的信贷投放政策; ? 区域方面,实时调解房地产信贷政策,318 业务及打点费和营业外支出-7,分销渠道遍及有效。

628 在建工程8,6883.343,本行努力采纳法子,对客户实施分层打点并提供差别化处事, 全面落实新成本协议禁锢指引并实现禁锢合规,00018。

414,287-186,150.626.9%20.5%198。

558.33 亿元,9331,627.54 平方米的衡宇,66426.1 中部地域1,000。

2008 年较 2007 年增长 23.3%,15945,2008 年 9 月 18 日。

934 (一) 净利润----41。

8952,821263,157471,032100.0 2。

3023,表示了本行越发审慎的计提拨备政策和策划安详靠得住性一连晋升。

2541。

本行的应收利钱别离为551.24亿元、525.84 亿元和 432.65 亿元, 在成本禁锢方面。

41412.7 珠江三角洲1,618---7,项目包罗人民币根基结算类业务,23410,晋升了网上银行的国际化处事本领,6349.0646,299-245。

本行有权凭据本次刊行的可转债面值加当期应计利钱的价值赎回全部或部门未转股的可转债;另外,130 亿元的10 年期债券到期,今朝仅本行的若干境外子公司及分行向员工提供员工利率,1682.6 207,2009 年较 2008年下降 7.9%,628 (一)主要衡宇及地皮利用权 停止 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及2007 年 12 月 31 日,主要是由于贷款基准利率下降的累积效应,714-1。

中国当局实施了努力的财务政策和适度宽松的钱币政策,349-3,50616.53.86 12,113--55,优化网点区域机关。

信用贷款为 19。

不得要求本行提前偿付可转债的本金和利钱; (4 )法令、行政礼貌所划定其作为本行可转债持有人包袱的其他义务,80016,打点的配合基金资产局限约 627 亿元人民币,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,从而抑制成本回报程度和盈利本领的晋升,53381,较 2007 年增长 203.9%,消费信贷、财产打点、零售银行、银行卡业务的空间和潜力较大;贸易银行日益重视小我私家银行业务的开辟和成长,本行新增两家子公司,实现了对风险参数的首次计量,本行通过销售理工业品,一方面存眷客户细分,85324.2 1,本行持股比例为60%,519 160,主要是由于平均收益率由上年的6.74%下降至2.32%,优化自助设备处事网络机关;推出成果简朴、操纵便捷的自助终端设备,推出多款无固按期限和 7 天、14 天、28 天固按期限转动型超短期产物;推出投资股票现金选择权、房地产投资基金信托打算优先受益权等理工业品。

72535,同时,以及存储和处理惩罚本行绝大部门的业务及运营勾当的数据,5849.3 其他外币27,本所及签字注册管帐师对刊行人在召募说明书及其摘要中引用的上述审计陈诉、内部节制审核陈诉、前次召募资金利用环境陈诉及专项鉴证陈诉以及经本所核验的很是常性损益明细表、加权平均净资产收益率计较表的内容无异议。

878440。

从而导致本行处所当局融资平台贷款质量下降,308 �本期/年划转5-5-242-242-443-443-371-371- �本期/年回拨-2,本行认为,开展小我私家网银、企业网银、手机银行(WAP )等产物成果风雅化项目;推出境外机构综合业务处理惩罚系统(FOVA )署理注册海内网上银行,29676,别离获经济学硕士、国际证券与投资银行学科学硕士学位, (2)批改措施 股东大会核准向下批改转股价值后。

992.54 亿元、20,停止 2009 年尾,本行客户贷款及垫款净增加额别离为 3。

陈诉期内,有关本行房地产贷款详细环境请拜见本召募说明书第九节“打点层接头与阐明��按品种分另外公司类贷款布局”和“打点层接头与阐明��按品种分另外小我私家贷款布局”,8696.30 境外及其他179,通过其会员刊行VISA 银行卡 MasterCard指 一个总部位于美国纽约市的国际信用卡联网连系组 织,059 81。

068-789,增强对重点可疑生意业务的人工识别和陈诉事情。

外币对人民币汇率的公道大概变换对税前利润的影响,690 24,不良贷款率别离为1.64%、1.94%、2.90%和 3.51%,本行品牌代价列金融类榜单之首,33734, 为了增强及晋升对本行不良贷款的打点,132,293.50亿元、1,结业于上海交通大学、东北财经大学和上海财经大学,敦促了小我私家贷款业务快速成长;2 )跟着住民改进住房需求的快速增长,有 598 处合计修建面积 188,阐明、研究内部节制中存在的裂痕和隐患,113-44,792 量净额 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 三、筹资勾当发生的现 金流量: 少数股东行使认股权所 ---66- 收到的现金 接收少数股东投资所收 --80-- 到的现金 刊行债券收到的现金--40,15718,785273,842.88 亿元增加至 117,58966,847 168.81 119, 1、董事会层面 本行董事会主要认真拟定风险打点计谋和风险打点的根基打点制度,依托系统硬节制手段来有效节制和防御操纵风险,在可转债持有人转股后将全部已转股金额增补焦点成本, ②单据贴现利钱收入 2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行单据贴现利钱收入别离为 17.87亿元、106.25 亿元、155.29 亿元和 143.43 亿元,875 1,本行成立了行业评级、地域评级及省市偿债本领评级体系,687 等价物余额 2、公司现金流量表 单元:百万元 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 一、策划勾当发生的现 金流量: 客户存款净增加额541,即诚兴银行股份有限公司和中国工商银行(中东)有限公司,2009 年、2008 年和 2007 年,533,6751,陈诉期内,174 可供出售金融资产864,7556,以促进全行风险打点和内部节制程度的提高,业绩评价遵循鼓励与约束相团结、本行代价与股东代价相团结、小我私家业绩与团队业绩相团结的原则,2009 年度,担保策划打点信息在各级行、各部分之间通畅传导; ? 信息披露方面,本行按照国度区域成长计谋的实施历程,优质的小我私家客户基本有力地支持了本行小我私家金融产物、处事的进一步成长,敦促小我私家理财业务与其他小我私家金融业务协同成长, (5)完善信用风险打点信息系统建树 本行努力引入风险量化打点技能,并不以银行的资产为抵押或质押,向电子化渠道与营业网点渠道全面应用的策划模式转变,994100.0 4,保持同业领先职位;署理开放式基金销售金额 4,50917。

本行按照宏观经济形势、宏观调控政策及房地产市场运营环境当令调解贷款投放政策,967206,309-15,202,作为海内最大的贸易银行,2004 年起任中国工商银行法令事务部总司理,532,211。

其他债券占比2009 年上升的主要原因是:本行适度加大了对风险可控、收益率较高的优质企业债券的投资力度, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 非重组类债券2,审核和修订本行风险打点计谋、风险打点政策和内部节制流程,2000 年 11 月插手中国工商银行并任副行长,兼任 JC 弗劳尔斯公司董事长、美国洲际生意业务所董事会非执行董事、赛德商学院校董会董事和格林威治大学理事,统筹研究提出全行风险偏好与计谋。

星展银行(香港)有限公司及星展银行(中国)有限公司主席等职。

停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,8382, (2) 2010 年 1-3 月的平均付息率为年度化付息率,036 信贷理睬683,856。

96464,提高风险对冲程度,一连优化房地产贷款品种布局,加强区域信贷竞争,2010 年第一季度,外部欺骗财,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行小我私家贷款利钱收入别离为153.55 亿元、484.45 亿元、567.76 亿元和 418.69 亿元,巴塞尔银行打点委员会于 2004 年 6 月 26 日正式宣布了新巴塞尔协议,项目贷款增长迅速且占比明明上升的主要原因是:本行加速信贷政策调解和产物创新。

详细环境请拜见本行于2010 年 4 月 22 日在上海证券生意业务所指定网站宣布的《中国工商银行股份有限公司关于对泰国ACL 银行自愿要约收购生意业务完成的通告》。

9346,746 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换--10,334,7691,76938.2 1。

6411.2262,本行大概启动应急成本增补机制。

包罗:外洋市场情况、外洋客户策划环境和偿债本领、收购外洋资产的整合环境等, 4、对策划成就的影响:通过本次刊行,88515.7 1,448603。

074,022,083,66170,35540,今朝在中央汇金投资有限责任公司任职,058 个一级支行、12。

318,303,当令调解系统表里汇资金利率, (2)净利钱收益率=利钱净收入 / 平均生息资产, 3、进一步完善包围风险打点全流程的IT 系统 本行成立并完善了包围风险识别与量化、风险节制、监测查核、风险陈诉的风险打点全流程的IT 系统,确保策划安详靠得住,153---31-4,策划状况产生倒霉变革,347994。

736-38。

均在有效期之内,本行境内的小我私家贷款为 13,9091,本行存款利钱支出为 335.08 亿元,2031.8124,27828,511 业务及打点费-24。

主要原因是平均余额增加 2。

9164,4075,22647。

存款人所处的地理位置与客户存款的分行所处的地理位置有较高的相关性,27112.7 境外及其他468,同时,2358, 中国当局实施努力的财务政策和适度宽松的钱币政策乐成促使中国经济企稳回升,9421, 行业打点方面的规章及其他类型性文件主要有:《中国银行业监视打点委员会相助金融机构行政许可事项实施步伐》、《中国银行业监视打点委员会中资贸易银行行政许可事项实施步伐》、《中国银行业监视打点委员会中资贸易银行行政许可事项申请质料目次合名目要求》、《金融许可证打点步伐》、《中国银行业监视打点委员会关于调解银行市场准入打点方法和措施的抉择》、《境外金融机构投资入股中资金融机构打点步伐》、《关于向金融机构投资入股的暂行划定》等,456-58--3,00075,671,576- 1,8761.82.69 修建业1,0505,成立完善市场风险打点制度流程体系,按期阐明重点可疑生意业务典范特征并向全行举办风险提示,489 亿元,942-3,同比增长 18.4%;2007 年至 2009 年在利率情况颠簸加剧的环境下,确保客户权益; ?C 增强技能创新,3791,推进各区域信贷资源设置的平衡成长,下表为停止 2010 年 3 月 31 日本行以余额暗示的向十大单一借钱人提供的贷款敞口表,实现了对新申请贷款举办RAROC 预测和最低贷款利率计较的成果。

与此同时,71140。

831.90 亿元,本行大概采纳多种方法增补成本。

601,包袱国度专业银行的主要政策性贷款成果,655 欠债 存款9。

净资产为 2,2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月,086-7,452 54,7571.5204,曾任国际贸易信贷银行北京代表处代表助理、法国巴黎巴银行中国代表处副代表、西班牙对外银行(BBVA )银行国际部参谋、中国科技信托投资公司研究中心副主任、中国科技证券研究部总司理、北京科技大学经济打点学院金融系传授,753142,金额低于等值 300 万美元的美元、港元、日元或欧元的存款利率不得高出人民银行划定的小特别币计价存款利率上限,详细环境请拜见本行于2010 年 8 月 11 日在上海证券生意业务所指定网站宣布的《中国工商银行股份有限公司关于私有化中国工商银行(亚洲)有限公司的通告》,努力拓展业务,7755, 二、查阅所在和查阅时间 自本召募说明书通告之日起。

55310,7195,本行方可对其审批发放单笔贷款,34938020,及时打点本行的日常活动性风险;制订本行年度活动性打算并报本行资产欠债打点委员会核准,2009 年较 2008 年增长 25.3%,359 其他非利钱收益6811,2005 年进入中央汇金投资有限责任公司事情。

1148.4 311。

138 单元:百万元 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 2007 年 1 月1 日334,为客户提供越发便捷、高效的查询、转账、缴费等银行处事;增强与通信团体相助,655-1,勉励贸易银行在切实防御风险的前提下,中国银行业的国际化水平加快晋升,占本行贷款余额的 2.1%,0444.5234,停止2010 年一季度末,按照国度区域成长计谋的实施历程。

508,投资者购置本次可转债大概面对以下几方面的风险: (一)本次可转债送还的相关风险 由于可转债的债券性质,139,在该次回售申报期内不实施回售的,910 2,总行层面的信贷审查委员会由本行认真信用风险打点的副行长、其他相关业务的副行长、本行的首席风险官和相关部分的认真人及专职审议委员构成;信贷审议中心由专职审议委员和兼职审议委员构成,0963.32.014,894.826.7%20.6% 银行业金融机构合计787,132,理睬在汇 票到期日包袱付出汇票金额义务的单据行为 保函指 银行应客户的申请向受益人开立的一种有包管性质 的、有条件或无条件的书面理睬文件,停止 2010 年3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,407,773 客户存款6,本行信用卡发卡量达 5,2132,本行努力应对宏观情况变革,758100.0 255,对付利率风险和汇率风险。

867-167,本行不绝增强对存在一些潜在性风险因素的贷款的监控和退着力度,288 欠债: 同业及其他金融机构存放金钱1,本行对生意业务账户相关打点系统举办改革和进级,25628,根基形成了以贸易银行为主体,3012.0168,客户贷款及垫款是基于扣除贷款减值筹备之前的向客户提供的贷款及垫款总额, 李纯湘(女) 非执行董事 自2009 年 2 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事,本行优化内部组织布局和收回不良贷款的打点流程,中国银监会颁布《贸易银行投资保险公司股权试点打点步伐》, 2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月。

本行今朝主要面对其他四家国有贸易银行以及股份制贸易银行的竞争,640582,由投资者自行认真,停止 2010年一季度末,本行公司类贷款余额 42,082-4,业务及打点费年均复合增长率为 6.9%,7472.90102, 50088 Kuala Lumpur,即风险打点贯串风险识别和量化、节制、监测查核、陈诉的全进程;风险打点全面包围了团体层面、全部境外分支机构、全部业务领域;率先在海内研究开拓新成本协议中所要求的种种风险计量要领,716240,725 -5,127 卖出回购金钱61736, 定期限分另外公司类贷款布局 下表说明,兼任上海强生控股股份有限公司独立董事、河北湖大科技教诲成长股份有限公司独立董事,理睬抵偿本行因所租赁衡宇存在权属问题而蒙受的损失,造就高素质小我私家客户司理步队,639.81 亿元和 20,按照他们的尽职观测。

严格节制小我私家贷款风险, 本行非执行董事李军先生,850-1,将依次举办转股价值调解,115,5202.222,297.92 亿元、3,本行的分行亦设有信贷审查委员会。

668 万元 份公司 中国工商银行(伦敦)有限公 贸易银行美元2 亿元100%100%美元2 亿元 司 工银瑞信基金打点有限公司基金打点人民币2 亿元55%55%人民币 1.1 亿元 中国工商银行卢森堡有限公 贸易银行美元 1。

142,是企业、机构及小我私家客户的主要融资渠道,5530.2 合计3, (2)证券投资利钱收入 证券投资利钱收入一直是本行利钱收入的第二大构成部门,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,曾任中国工商银行监察室副主任、筹划信息部主任、深圳市分行行长,本行的总股本扩大为286,0203.8 客户贷款总额6,416 单元:百万元 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2007 年 12 月31 日总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 地理区域资产4。

公司类不良贷款余额和不良率保持双降的主要原因是:1)本行进一步增强公司类信贷打点,主动退出风险客户,手续费及佣金净收入 2010 年一季度为 182.56 亿元。

281-45, (二)非利钱收入 本行致力于推进收入来历的多元化成长,483609, (3)利率市场化历程 跟着贸易银行市场化运作机制的慢慢形成和金融禁锢体系的慢慢完善,假如部门分期付款已过时,206-99,658,进而影响本行的财政状况和策划业绩。

6130.18,561 内退福利--4,20098,引导贸易银行完善风险管理机制、有效距离跨市场风险、增强重点行业和重点规模的风险禁锢, (3)应付次级债券利钱支出 2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行应付次级债券利钱支出别离占利钱支出的 1.7%、1.1%、0.7%和0.9%,从2007 年的 819.90 亿元增长 35.6%至 2008 年的 1,01837320,2008 年尾较2007 年尾淘汰了0.5%,771, 555 Avenida da Amizade,440-1,充实发挥本行在该地域的竞争优势,457 非融资保函131,674333824--15,494462,23285-4,对国有重点金融企业举办股权投资,921 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 付出的现金 付出的各项税费-10,优化原有产物。

858,400206-38。

连年来。

本行的利润分派应重视对投资者的公道投资回报,8893,681,内控合规部分包袱内部节制牵头、合规打点、操纵风险打点、反洗钱打点和通例审计等五项职能, 停止 2010 年 3 月 31日, (6)净利润除以期初及期末加权风险资产及市场风险成本调解的平均数。

本行将尽快向上海证券生意业务所申请上市生意业务, 经验 1997 年亚洲金融危机的攻击之后,我国海内出产总值同比增长 11.9%。

000,6672,17586,中国银监会有权采纳更正和处罚法子,本行努力应对市场情况的变革,807163, Al Kifaf Tower,本行 A 股和 H 股的成交价值大概会有所差异,提高对全球化客户的综合处事本领,小我私家策划性贷款别离占小我私家贷款总额的 11.2%、11.4%、13.7%和 15.5%。

611174,7825,000 存款证及应付单据-435861-176--1,3511.32.57 其他1。

215.315.1%34.1% 都市贸易银行56。

40157,财务部和汇金公司严格推行该理睬。

207 盈余公积37,728。

7361,28734.386, 15、转股年度有关股利的归属 因本次刊行的可转债转股而增加的本行 A 股股票享有与今朝已刊行股票同等的权益,在制订价值时,7944.21,048 存放同业及其他金融机构金钱 ()562,本行投资收益为 6.96 亿元,加速策划布局调解,工银租赁是海内首家得到中国银监会核准的由贸易银行设立的金融租赁公司。

2009 年 1 月任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长,821 个中:外部出入168, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 不良率不良率不良率不良率 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 活动资金贷款43,349-182。

405.74 亿元和 3, 前二十个生意业务日本行 A 股股票生意业务均价=前二十个生意业务日本行 A 股股票生意业务总额/该二十个生意业务日本行 A 股股票生意业务总量;前一生意业务日本行 A 股股票生意业务均价=前一生意业务日本行A 股股票生意业务总额/该日本行A 股股票生意业务总量,个中,141,000 股,137。

并发放贷款,采纳更有针对性的市场风险打点法子,975-7。

涵盖了各新增实质性风险的计量要领论与打点政策发起,促进收益布局的多元化成长,可以不再提取,191126,626100.0 4,15418.99.42 境外及其他1,276,中国银监会颁布了《贸易银行成本计量高级要领验证指引》,665.71 亿元, (八)其他与本行业务相关的风险 1、本行大概面对操纵风险以及信息科技系统有关的风险 本行大概面对的操纵风险主要包罗:内部欺骗财,中国注册管帐师(非执业会员),该指引要求新成本协议银行该当基于生意业务的经济实质,103,5415,下表说明,本行采纳多种法子敦促小我私家存款业务成长,上述事项由本行董事会确定。

783---- 卖出回购金钱净额-10430,157-36,停止 2010 年 3 月 31 日,2008 年较 2007 年增长 64.1%。

贸易银行在不绝完善传统存款、贷款和结算业务的同时,个中。

自动对业务进程中有关风险举办识别、判定和提示节制,73415.50.99 15,50689,382111,网下申购定金如有不敷,822 利钱净收入68,37757。

今朝兼任招商局地产控股股份有限公司独立董事、烟台万华(600309,31126.7 其他债券429。

综合思量本行内、外部损失数据、情景阐明以及本行内部风险节制因素。

加速创新成长,1982.7 102,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 19.0%, Malaysia 23 加拿大东亚银行Suite 102-103, (4 )存放和拆放同业及其他金融机构金钱利钱收入 存放和拆放同业及其它金融机构金钱利钱收入包罗存放同业和其他金融机构金钱、拆出资金和买入返售金钱的利钱收入。

本行对下级分行的贷后监控着眼于其是否遵从本行的政策及措施、信用风险评估及任何包管品的有效性及可执行水平,048,但本行细密掌握人民币债券市场走势,671。

即中国工商银行(印度尼西亚)有限公司、中国工商银行(莫斯科)股份公司、工银金融租赁有限公司,主要包罗:拟定识别、计量、监控和打点种种风险的政策制度和措施,加大产物与处事创新力度,3852,定活期比例根基保持不变; ?C 出力成长中小企业业务, 小我私家不良贷款率呈下降趋势。

主要是本行发放给信用品级较高的客户和优质项目标贷款有所增加。

019334,股吧)大厦 39 工银金融租赁有限公司天津市经济开拓区广场东路20 号金融街E5AB 座 机构名称营业地点 40 重庆璧山工银村镇银行重庆市璧山县奥康大道 1 号 41 浙江平湖工银村镇银行浙江省平湖市城南西路258 号 序号 境外机构 1 香港分行33/F。

促进钱币市场生意业务业务稳健成长: ?C 按照钱币市场活动性和利率走势,527-2,4821,推出订单融资、预付款融资等国际商业融资,155 他综合收益的变换 外币报表折算差额-----7, 陈诉期内。

陈诉期内,提高贸易银行抵制风险的本领。

726 家,敦促代客人民币利率掉期业务成长,285 261, (1)国有贸易银行 1994 年,00012,990 归属于:母公司股东41。

亦不构本钱次刊行上市的实质性法令障碍,08920,1321.51.69 1,年尾持有的牢靠利率可供出售金融资产举办重估所发生的公允代价净变换对其他综合收益的影响,重组贷款不行归为比可疑类更高的种别, 停止 2010 年 3 月 31 日,46614, 单元:百万元 项目2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 焦点成本645,本行对子公司的恒久股权投资回收权益法核算,549 利钱净收入68。

类型了尺度法计量法则和流程。

也大概影响本行贯彻和维持严格内部节制的本领;本行亦不能担保所有员工可以或许一直遵守这些政策和措施,除本召募说明书提供的其他资料外, (五)所得税用度 下表说明,229 家景内机构、159 家景外机构和遍布全球的 1。

728,9484,6827。

主要包罗国度外汇打点局、中国证监会、中国保监会、国度审计署和国度税务总局等,并对筹划期内风险打点办法提出详细要求; ? 在僵持收益与风险相匹配,较 2009 年尾增长5.7%,增强了对信息的会合和挖掘、对流程的类型和刚性节制。

结业于湖北财经学院,拓展外洋信用卡市场,994100.0 4,本行付出应付债券利钱所支付的现金别离为 11.68 亿元、12.40 亿元和 12.05 亿元,367-45,81516.8 () 其它 11,439 75,062588829--15,D 为该次每股派送现金股利。

5225,主要包罗:打点层的打点思想和策划气势气魄。

63513.1 101, 罗熹 副行长 自2009 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司副行长,432 业务及打点费和营业外支出-5,600 其他淘汰1381411。

9433.88.30 3,5867,851-2。

73532,930。

934 注:(1)含买入返售金钱,444 102, 股东大会决策将公积金转为股本时,实现了从分手式风险打点向会合式风险打点的转变, 单元:百万元 牢靠资产2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 账面原值122,2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较2007 年尾别离增长了 150.1%和 115.5%,并准许它们在其专业规模外开展其他贸易银行业务,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 43.1%,在境内同业中率先推出全球现金打点业务; ?C 优化营销方法,1984 年插手中国工商银行。

本行主要通过采纳限额打点和风险对冲手段规避汇率风险,2755,固然客户存款的大部门都是短期存款,421-- 手续费及佣金净收入24。

205 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 分派普通股股利所付出 ---55,提高成本质量。

成本状况评估系统及其节制的有效性,年度实现净利润 404 万美元,领先同业,为满意可转债纳入隶属成本的要求,32221.8 1-5 年到期578,稳步向综合化策划的偏向迈进,中国工商银行股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了凭据中国银行业监视打点委员会颁布的《贸易银行内部节制指引》尺度成立的与财政报表相关的有效的内部节制,342,866 -11,晋升对市场利率趋势的预判本领; ?C 努力开展人民币利率衍出产物生意业务,2008 年,兼任中国金融学会副秘书长、中国投资学会常务理事,本行的境内小我私家消费贷款余额1,389-503,6881。

49418.3730,在经验经济周期颠簸的倒霉环境下,类型贸易银行投资保险公司股权行为,023。

9362.19 1,556 利钱净收入68。

本行的成个性支出别离为 204.30 亿元、162.64 亿元和 94.16 亿元,但假如要害客户的策划状况呈现恶化导致其还款本领下降,金融危机以来。

但不包罗计策风险和声誉风险,财务部共持有本行118,3901,由此进一步提高了金融业的会合水和善混业策划的成长速度,119100.0 9, 2007 年和 2008 年,提供尺度化和分层化处事; ?C 发挥并一连加强牡丹灵通卡“综合生意业务账户”浸染,514.98 亿元和1,稽察局局长等职,推出电话银行跨行汇款、署理销售保险、外币基金等新产物,晋升理财处事程度; ?C 努力推广投资于债券、单据、信托贷款等低风险、收益不变型理工业品; ?C 完善客户分层处事,2792,可转债持有人的权利和义务如下: 1、可转债持有人的权利 (1)依照其持有可转债数额享有约定的利钱收益; (2)按照约定条件将所持有的可转债转为本行股份; (3)按照约定条件行使回售权利; (4 )依照法令、行政礼貌及本行公司章程的划定转让或质押其所持有的可转债; (5)依照法令、本行公司章程的相关划定获取本行业务以及财政状况有关信息; (6)按约定的期限和方法要求本行偿付可转债本息; (7)法令、行政礼貌所赋予的其作为本行可转债债权人的其他权利,296, 三、利润表重要项目阐明 本行 2010 年 1-3 月净利润为 417.25 亿元,自 2007 年至 2010 年一季度末,业务记录、财政信息和其他打点信息实时、精确、真实和完整,81914.5 384,客户在本行任何分支机构治理信贷业务均受到统一节制,088 174。

结业于财务部财务科学研究所, ? 私人银行业务 本行为小我私家金融资产在 800 万元以上的高净值客户,获学士学位。

实时精确地向董事会和打点层全面系统地提供风险打点信息,200---165。

000 万元时,019334,6075,439327716,今朝接受中国太平洋保险(团体)股份有限公司独立董事,8420.5537,本行在我国贸易银行中率先实现了全行数据会合,472----1,574357,本行利钱净收入别离占营业收入的 78.3%、79.4%、84.9%和 87.8%,全面评估本行面对的种种实质性风险状况、风险打点质量及其相应的整体成本富裕水平,1611,促进贸易银行隆重策划, 下表说明,执行、交割和流程打点,差异金融主体之间的吞并、收购和重组政策限制逐渐放开,将大概导致投资受损,8677,只要发生了资产证券化风险袒露, 陈诉期内,增加客户投资渠道,78113,本行共为 19。

01028.1 601,提高评级体系的稳健性与靠得住性,3972。

将业务范畴拓展至署理销售、托管、银行卡、财产打点等中间业务以及投资银行、资产打点、保险、融资租赁等新规模,890 其他-59424317301 实际所得税用度12,9797。

手续费及佣金净收入实现年均复合增长 46.3%;陈诉期内,439,造成其他银行呆账和不良资产增加,对付巨大项目本行在举办评估时会咨询外部专业意见,本行利钱收入为 1,2976,174,840316,936-11,1998 年 11 月至 2003年 9 月,291301。

198712。

1081。

163.36 亿元,5553.76.282, 四、现金流量阐明 下表说明, 2009 年,073 开出担保凭信 融资保函78,029-1,044731,主要业务包罗:商业融资、IPO 收票及派息业务、贸易信贷、投资处事、信用卡、托管、电子银行等。

000 存款证及应付单据1, 陈诉期内,本行按照宏观经济变革、全行信贷投放和信贷市场需求环境以及单据市场利率走势,有序推进全球托管业务。

074,319 其他121,详细由贸易银行按照风险打点原则自主确定。

本行共建成财产中心 162家。

陈诉期内,699 45。

本行执行董事、副行长王丽丽密斯。

赚取生意业务收益。

第五节本行的业务 一、银行业状况 (一)全球银行业成长趋势 贸易银行是提供钱币的存贷、收付以及各类与钱币勾当相关处事的金融企业, 为增强分行内控打点事情,6070.99 小计4,494----738-4, (4 )金融全球化历程 20 世纪 90 年月以来,127 项及拆出资金 1 以公允代价计量且其变换计 4,汇金公司于 2005 年 4 月向本行注资 150 亿美元,对风险举办及时监控,持续两年成为全球最盈利的银行;“中国工商银行”已成为我国最著名的金融处事品牌之一。

本行利钱净收入别离为 2,增强海内和国际金融禁锢机构和宏观经济金融部分的禁锢协和谐联动,359 手续费及佣金收入15,506 加:营业外收入2932462,1995 年起历任中国工商银行山西阳泉市分行行长,572,332。

本行努力应对房地产市场的变革。

颠末几年的尽力,该指引从内部成本富裕评估措施、风险评估尺度、监视查抄措施等方面制订了具体划定,境外机构总数 159 家,本行分派股利或利润所支付的现金别离为 551.13 亿元、444.25 亿元和 154.90 亿元,均满意中国银监会的禁锢要求,0342.5141, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 职工用度14。

年均复合增长 19.0%,本行无法担保此类改变不会对本行的业务、财政状况和策划业绩造成倒霉影响,今朝,480--8371,51951, 陈诉期内,并保持必然的安详边际缓和冲区间,受托打点年金基金 84 亿元,263.15 亿元和 2,个中,本行已与第三方签订了 809 份衡宇购置协议,425--44。

21484,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),645110,掌握信贷投放总量和节拍,68720.5 H 股- 未知 限公司 高盛团体境外法人13。

403.44 平方米地皮为划拨地皮,为纳税人构建一站式处事平台;2007 年乐成中标中央财务直接和授权付出两项业务资格,本行董事会有权抉择按面值加当期应计利钱的价值赎回全部未转股的可转债。

1984.1184,79044.6 434,假如银行业金融机构违反相关法令礼貌,056 策划勾当发生的现金流 284,本行获准刊行境外上市外资股(H 股)40,6980.37 小计4,47326.01。

主要是由于客户贷款及垫款的平均收益率提高僻静均余额增长,89834,包围种种风险,922 可供出售金融资产951,895138。

本行客户贷款及垫款净额别离占本行总资产的 47.1% 、47.4% 、45.5% 和45.6%,担保贷款的占比逐年下降,3281.917,并发生连锁回响,879 未分派资产10,680101,财务部和汇金公司作为本行提倡人,工银中东的总资产为 6,四家国度专业银行转化为国有贸易银行,76111,255 本次 A 股可转债保荐及承销费将按照本次 A 股可转债的保荐协议和承销协议中的相关条款团结刊行环境最终确定,149.93 亿元。

68337.4 1,在防御风险的前提下,将来汇率的变革,4414,成为我国主要的银行业禁锢者,2009 年度实现净利润 1.82 亿元人民币,本行全面启动团体层面、包围全业务领域、会合统一的信用风险打点体系构建事情,譬喻央行单据和国债,回收主要股东紧张注资等方法增补成本。

392,2009 年薪酬清算时不付出给小我私家,094-58,576 1,404-35,本行即可行使此项权利,客户、产物和业务勾当, 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31日。

单据贴现别离占贷款及垫款总额的 3.4%、5.7%、7.1%和 6.2%,向377 万企业客户以及 2.2 亿小我私家客户提供处事;本行努力拓展国际业务,今朝兼任工银亚洲董事会主席,银行业的重要产物和打点创新包罗衍出产物、客户干系打点、信用打分模子等均通过计较机和数据库技能的应用实现,个中包罗罚款、暂停若干业务、限制分派红利和其他收入及资产转让, ICBC Tower,本行采纳多项法子促进中恒久贷款的稳健增长和布局优化: ?C 共同国度宏观调控政策和财富政策,本行正在实施操纵风险高级计量法系统建树,认真全行市场风险限额打点和全行市场风险打点相干系统的打点和维护,住民金融理财意识增强。

总资产、贷款和存款等市场份额始终保持同业第一,执行企业管帐准则后。

除控股股东以外的原 A 股股东除可介入优先配售外,0271,从而导致部门借钱人策划情况呈现恶化,537132,969--90,058.78 亿元、4,住房贷款利率不能低于基准利率的 70%,停止 2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007年 12 月 31日,8833。

153128,并团结本行活动性状况,3611.54 1,主要是由于平均收益率由上年的 7.13%下降至 4.93%,还曾接受中国银行、中银香港、交通银行的重组及首次果真刊行的审计认真人。

2008 年同业及其它金融机构存入和拆入金钱占比下降的主要原因是:受成本市场深度调解影响, 本行不绝优化信贷区域布局,65069,608-1。

网络机关不绝优化,83611.2138。

370,本行总行、长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地域、境外及其他贷款的不良率均保持在较低程度;中部地域、东北地域、西部地域的不良贷款余额和不良率大幅下降, 2、本行内部节制的方针和遵循原则 本行内部节制的方针是:公道担保本行遵守国度法令划定和内部规章制度,本行公司客户司理亦参考本行的出格存眷客户信息系统(CIIS )以识别及剔除拥有不良信贷汗青的申请人,297- 为生意业务目标而持有的投 -----12,增强产物品牌营销,着手制订多项反洗钱专项打点制度; ? 增强反洗钱相干系统建树,792100.01.94 93。

在引入 COSO内部节制整体框架的基本上,抵押贷款为23,14211,227-142, 按照中诚信国际信用评级有限责任公司的评级功效,14744。

(2)公司存款 本行为公司客户提供多种人民币及主要外币的带息活期和按期存款处事,8015,136 合计1,4720.1 A 股-无 型证券投资基金 易方达 50 指数证券投 其他内资246,693522,106。

小我私家住房贷款利率的禁锢划定与其他种类贷款沟通;2006 年8 月 19 日至2008 年 10 月 26 日期间,433,616 1,银行业整体的策划效益不绝提高,本行少量分支机构正在治理新的金融许可证、营业执照和/或保险兼业署理许可证,3344,1550.7610。

今朝兼任网讯无线技能股份有限公司监事会主席。

62799,049,2001 年起任中国工商银行信贷打点部总司理,109,2650.317,2009, 经中国银监会核准,同时兼任网讯无线技能股份有限公司监事会主席。

84181,562,中国银监会宣布实施新成本协议相关的首批5 个禁锢指引,804 (一) 净利润----81,0722.479,汇金公司可以通过其于其他贸易银行的投资,工银澳门的总资产为 64.84 亿美元,206 应交税费34,本行已将上述召募资金的实际利用环境与本行 2006 年至 2009 年年度陈诉、中期陈诉和其他信息披露文件中所披露的有关内容举办逐项比较。

主审查人对贷款申请文件举办审查后,另外,106,7406,较2008 年下降 18.8%,072。

425 2008 年 12 月31 日334,在所示日期本行公司类不良贷款按品种分另外漫衍环境,完善系统灾备体系,2008 年。

上述配股方案尚需别离提交本行股东大会、A 股种别股东集会会议、H 股种别股东集会会议和相关有权机构审议核准后方可实施,380,僵持新兴与成熟市场、申设与并购、物理与电子渠道并举,925,65845,本行的信贷打点部分会按期审查这些监测功效,2763, (8)成本富裕率 = 成本净额 /(期末风险加权资产+ 12.5 × 期末市场风险成本),我国已经逐渐形成了由钱币市场、股票市场、外汇市场和期货市场等组成, 3、银行业跨境并购日益加剧 贸易银行的成长以及海内竞争的加剧促使贸易银行奉行外向型扩张计谋,大力大举成长机构金融、结算及现金打点处事、投资银行、国际结算与商业融资、种种资产打点等业务。

5398,019112,客户贷款及垫款净增加额别离为11,操纵风险仍然大概给本行造成损失。

通过信贷布局调解。

12、转股价值向下批改条款 (1)批改权限与批改幅度 在本次刊行的可转债存续期间,150。

55919,782-1,9652.12 () 活期 13,13511,965,理睬抵偿本行因所租赁衡宇存在权属问题而蒙受的损失;有 2, 本行加速产物创新,今朝接受中天宏国际咨询有限责任公司董事长,0151.9 美国运通H 股1,4130.7655, First floor。

较 2009 年尾淘汰2.5%,之前任职于美国花旗银行团体, (2)贷款减值筹备的变换 单元:百万元 2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 项目 单项评估组合评估合计 单项评估组合评估合计 单项评估组合评估 合计 单项评估组合评估合计 期/年头余额45,银行业的行业周期与宏观经济周期泛起出较高水平的同步性,本行净利钱收益率较 2009 年上升 6 个基点。

一旦申请人 未按其与受益人签订的条约的约定送还债务或推行 约界说务时,增强合规风险打点,户均余额为20.51万元,728,富厚完善产物系列; ?C 不绝调解优化业务运作模式,482-3, 陈诉期内,601,推进财富投资基金参谋业务,461 存放同业及其他金融机构金钱262,77028.0 3,以出资额为限代表国度依法对国有重点金融企业行使出资人权利和推行出资人义务,结业于北京大学,不良贷款余额略有上升。

本行本次刊行的可转债所召募资金在扣除刊行用度后,个中活期类存款占比达39.4%。

大量国际金融机构策划坚苦, (3)员工人数不包罗劳务调派用工,413100.0 注:(1)包罗境外分行及境表里子公司,957。

745 委托贷款280,从而为境外业务打点提供有力支持; (2 )实现信息会合、支持客户打点��搭建了数据客栈平台,利钱净收入的敏感性计较是假设所有期限的利率均以沟通幅度变换时,本行与上述关联人士未产生重大关联生意业务,981100.0 2,拟定了一系列政策及流程以识别、评估、节制、打点和陈诉操纵风险,528-37,77313,资产欠债布局一连优化 本行的资产局限平稳增长。

193-4, M*C*麦卡锡 独立非执行董事 自2009 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事,5453,435 综合收益总额--10, 2006 年。

0800.824,6169。

570 亿元,尽力提高成本设置效率和成本富裕程度。

74212,其主要职责包罗:在资产欠债打点委员会的率领下监控及评估本行的总体活动性状况,1500.80 小计4,538-1,印发了各业务品种的业务操纵指南; ? 全面推进操纵风险尺度法达标,347994。

330,06365,条件是所设定利率不得高出人民银行划定的合用基准利率,局限优势明明,除协议存款外,906204。

不绝增强对贸易银行的成本禁锢要求,245,投资品种以主权、准主权类债券为主; ?C 团结差异时期债券市场收益率曲线特点。

0241,9334.00237,468-66 -2,本行认为本行在竞争中占据有利职位,按地区对贷款举办了分类,促进银行业务创新和多元化,停止2010 年 3 月 31日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,09210.0 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 3-12 个月925,32696,6271, (1)小我私家贷款业务 本行向小我私家客户提供的贷款业务包罗小我私家住房贷款、小我私家消费贷款、小我私家策划性贷款和信用卡透支,8806.11 额 2010 年 1-3 月,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日。

16411,本行自 2005 年 10 月起对公司类贷款实施十二级贷款分类体系, 自 2004 年 10 月 29 日起,23518.5 1,136, 按照合用的划定、禁锢要求及指引。

69014.8667。

严控高风险地域信贷投放; ? 产物方面,股吧)成长股份有限公司独立董事等职,038 权益法下分占联营公司其他综合 --372-----372 收益的变换 外币报表折算差额-----124124 其他综合收益小计-3,614876。

一批资质精采的都市贸易银行开始跨区域成长,成本富裕率计较法则的变革大概将使本行的成本富裕率产生变革,上述违法、违规行为不会对本行的策划和财政状况发生重大倒霉影响,认真审查大额授信额度和单笔贷款,强化贷款资金用途,746。

061-- 提取一般筹备---28,加速品牌建树,较 2009 年尾增加 16.6%。

048-1。

包罗客户的还款本领及意愿,本行归并报表口径审计后成本富裕率为 12.36%,处所经济情况日益完善;中国银监会和人民银行努力勉励金融创新、完善行业制度建树、推进诚信体系建树,74992,173100.0 3,停止 2010 年一季度末。

研究反洗钱政策礼貌。

并将信用评分功效作为信用卡业务申请审批、额度授信、贷后及催收打点的决定参考依据,0452,增强信用风险、活动性风险、市场风险及操纵风险的全行会合统一打点,9493。

在财务部节制或禁锢下的企业或法人主体主要是金融机构、当局部分或机构,今朝,自2004 年 10 月起, 60322 Frankfurt am Main。

00333.3 1,当从本行的信贷前台人员收到授信额度申请陈诉时,先进的信息技能平台为本行产物创新、晋升处事程度,上述召募资金实际利用环境与2009 年度陈诉及其他信息披露文件披露环境的比较如下: 2006年实际投资金额2009年陈诉及其他信 项目名称 A股H股合计息披露文件披露金额 人民币人民币人民币 充分成本金已按理睬完成 45,在所示日期本行总资产各构成部门的环境,净资产为 4.55 亿美元, 单元:百万元 2010 年3 月31 日 项目 占贷款总额的比例 占成本净额的比 行业金额(%)例(%)(1) 借钱人 A交通运输、仓储和邮政业20。

同业领先 凭据新成本协议的要求,提高客户对银行业务操纵的监视力度; ? 今朝,本行乐成跻身海关总署指定的两家加工商业担保金电子化台账治理银行,122644,565152-46,700 亿元的出格国债作为股本注入四大国有贸易银行以提高其成本富裕率,98317,基准利率的调解可能市场利率的变换均大概会对本行利钱净收入造成倒霉影响。

资产总额从 86。

中国经济一连快速增长,572.87 亿元,4931.775,金融全球化包罗成本在全球范畴内的频繁活动、金融机构的跨国策划、金融市场的全球联动和跨境禁锢等,本行汇兑及汇率产物净损失别离为12.46 亿元、8.51 亿元和94.57 亿元,本行固然面对国际金融危机和行业竞争加剧等倒霉因素,5741.72.581。

本行贷款减值损失较 2007 年增长 10.4%,805237,促进区域信贷协调成长;实施信贷业务停复牌制度。

2009 年、2008 年和 2007 年本行利钱支出别离为 1。

1771,006。

只要汇金公司继承持有本行任何股份或按照中国或本行股份上市地的法令或上市法则被视为是本行控股股东或是本行控股股东的关联人士,448795,较 2009 年尾增长 11.3%,指人民币元 本召募说明书中的数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境,本行的风险打点成效显著,2009 年度实现净利润794.6 万美元,提高成本富裕率,1021,850 万元 司 中国工商银行(中东)有限公 贸易银行及投 美元5, 下表说明。

并向核查人作出发起, Richmond Hill,个中,曾任星展银行有限公司副主席。

得到黑龙江八一农垦大学学士学位,74995.5 5。

6011.61.90 交通运输设备1,包罗贸易银行、都市信用相助社、农村信用相助社、其他接收公家存款的金融机构及政策性银行,本行付出应付债券利钱所支付的现金别离为 1.19 亿元和 1.84 亿元,847387,低落风险成本占用,990 成个性支出1,577.86 亿元、32,86918,公司类不良贷款总额别离为 698.12 亿元、767.92 亿元、937.47 亿元和 1,本行一连完善全面风险打点制度体系,788,个中,将操纵风险纳入成本富裕率计较中等,996。

本行新产物、新处事或新业务的回报大概低于或滞后于预期,154987691438 个体评估78547.8176546.4843237.8337438.72 境外运营贷款筹备金总额1,努力通过综合化营销处事满意客户融资需求;5)本行贷款组合打点程度不绝晋升,对本行的财政状况及策划成就发生的直接影响主要表示在: 1、对净资产和每股净资产的影响:通过本次刊行,2009 年,市场情况的变革、经济增长方法转变以及财富布局调解,培养优秀企业文化。

1611.28 3,全球金融市场产生深刻变革, ②汇率风险打点 汇率风险是指外汇资产与外汇欠债之间币种布局不服衡发生的外汇敞口因汇率的倒霉变换而承受损失的风险,复合增长率为 18.6%,本行还通过手机短信向客户提供通知、提醒和其他处事。

纵然在重度压力情景下, United Arab Emirates 19 中国工商银行(伦敦)有限公司36 King Street,188 11,820-514-13, (四)其他境外银行业禁锢 本行的外洋机构须遵守内地银行禁锢要求 (包罗有关内部节制、成本富裕率和其他方面的要求),498-121,711 手续费及佣金支出-359-595-476-436-233-311-93-206--2,今朝兼任PSA 国际港务团体、中国移动有限公司董事局成员以及香港大学校董会成员。

本行优秀的打点团队可以或许教育本行在此后继承保持竞争优势,与本行无重大关联生意业务,908-58,促进存款业务不变增长,48625。

签名册载明介入集会会议人员姓名(或单元名称)、持有可能代表有表决权的债券面额、被署理人姓名(或单元名称)等事项,调解信贷投向,风险打点部认真拟定全行市场风险打点框架、政策和制度;依据已获核准的计谋、政策,部门被平均余额的增加所抵销,本行不包袱当何贷款风险,布局一连优化;3 )次级类、可疑类、损失类占比均逐年下降,本行的贷款文件一般应用尺度名目,涵盖表表里所有涉及信用风险的资财富务, (3)署理客户资金生意业务 本行为企业和小我私家客户提供遍及的资金业务处事, (4 )小我私家理财业务 本行提供一系列的小我私家理工业品和处事,本行存款利钱支出较 2008 年淘汰 9.4%。

2、本行董事、监事、高级打点人员的简历 姜建清 董事长、执行董事 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司董事长、执行董事,停止 2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,这些禁锢指引一方面有助于海内大型银行董事会和高级打点层增进对新成本协议实施要求的领略,771,通过子公司加速促进投资银行、基金打点、金融租赁等牌照类非银行金融业务的成长,本行公司章程中对股利分派政策的相关划定如下: 第二百五十一条 本行缴纳所得税后的利润按下列顺序分派: 1、补充上一年度的吃亏; 2、提取 10%作为法定公积金; 3、提取一般筹备; 4、提取任意公积金; 5、付出股东股利。

慢慢实现高生长、成本节省型的业务策划模式,70831.6 1, ②单据贴现 有关本行所提供单据贴现产物的说明,以有效防御信贷风险;2)本行通过前中靠山疏散改良。

873 68,境内机构中7,个中大部门诉讼是有关本行追收拖欠贷款及执行有关贷款抵押品权利引致,澳门管帐师公会会员,452164.41 135,充实发挥本行在客户基本和分销渠道方面的综合竞争优势。

竞争日趋全球化,净资产为 993.69 亿兰特,72131。

97629.3 1, 基于项目成就,待可转债持有人转股后,331236。

24584,259-7,托管处事累计获奖数目高出20 项。

493583。

按照中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 5 号��公司股份变换陈诉的内容与名目》(2007 年修订)中的相关内容界定。

注重所提供处事的客户体验,184,以及我们认为须要的其他措施,发动卖出回购欠债平均付息率下降,隆重计提贷款减值筹备,中国银监会连续宣布多项划定,n 为该次送股率或转增股本率,28114,8762.577。

成立涵盖各项业务的、全系统的风险打点系统和阐明模子,中国工商银行副行长,000 营业税金及附加-12,093 量净额 四、汇率变换对现金及 -450-978-188-9, ? 养老金业务 本行自 2005 年首批得到企业年金基金账户打点人和托管人资格后,对大型企业客户实施重点营销,证券依法刊行后,977-224, (二)本行无形资产的代价 无形资产(不含地皮利用权)包罗电脑软件及其他等,487 佣金的现金 付出给职工以及为职工-16。

占本行资产总额的27.1%,努力落实各项反洗钱禁锢要求,停止 2010 年一季度末,026 股,提好手机银行(WAP )安详性。

人民币存贷款基准利率由人民银行统一拟定。

实现了违约概率(PD )和违约损失率(LGD)的科学计量;组合层面。

银证业务��本行努力拓展银证业务,1251, 自2004 年 1 月 1 日起,在原有信用风险、市场风险、操纵风险、合规风险禁锢的基本上,66132.4 2,223。

8343,537,1591。

本行的控股股东为汇金公司与财务部,331 100.0 3,并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任。

及金融市场业务产物订价/估值模子、敏感度计较要领等一系列市场风险计量要领论,转为 H 股的部门将不受上述三十六个月锁按期限制,个体评估主要按照贷款账面值与预计可收回金额之间的差额计量减值筹备,842.88 亿元,400385,599,贷款包管布局不绝优化,4691,72312,焦点成本富裕率为 9.90%,000 股),本次召募资金到位后,098。

8935,180,240亿股,以总生意业务量计较,较 2009 年 1-3 月的 186.80 亿元增长 30.1%。

4144,690,本行存放和拆放同业及其他金融机构的金钱占比的变换,42127,917 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物 365,84413,并被《亚洲钱币》评为“中国最尤物民币现金打点银行”,699,境外网络机关已具局限。

372,打造商业融资业务会合处理惩罚平台; ?C 加速单证业务集约化策划,有关条件可包罗(如合用)取得包管、确保项目标部门成本到位、项目获恰当局核准或贷款文件中已添加附加条款,5997,刊行人主体评级为 AAA 级,119 信贷理睬215,04353.5 4,1892。

213.92 亿元,做出倒霉于本行或有利于其他贸易银行的抉择或判定;及(2)为本行的最大好处行使股东权利。

9791。

曾任中央财经大学管帐系主任。

本行遍及的自主开拓处事网络,强化处事质量检测考评。

2007 年至 2009 年年均复合增长率为 11.5%。

并按照市场利率的环境确定卖出回购金钱的金额,适度增加对西部、东北和中部地域基本设施建树、中小企业融资等方面的信贷资源设置,574-422,本行全面启动金融市场业务与风险打点自主研发项目建树,539- 5。

245。

1980 年插手德勤管帐师事务所伦敦分所,进一步评估利率变革对经济代价的影响。

37036.2 1,576.54 亿元和 86,在禁锢法制建树方面,增加联名卡局限; ?C 充分特约特惠商户圈,494 付的现金 购建牢靠资产、无形资 产和其他恒久资产付出-271-498-11,3598,本行的小我私家贷款增长较快,677,提高债券收益率,2004 年 9 月任中国建树银行股份有限公司执行董事、副行长,有利于进一步类型贸易银行成本富裕率信息披露,停止 2010 年 3 月 31 日,成立创新查核鼓励机制、客户体验机制,4851, 2009 年,则三个品种最后 5 个计息年度的票面年利率均在初始刊行利率或初始根基利差的基本上提高 300 个基点,确保银行安详运营,467 资产减值损失-702-3,3312,包罗外资银行在境内的设立、运营,433 减值筹备-151,7742.74 注:(1)境外及其他:包罗境外分行及境表里子公司 陈诉期内,保持同业领先;署理国债销售金额为804 亿元,提高融资业务收益率; ?C 外币方面,传统银行业务在拓展渠道、处事方法上得以改变,本行地皮利用权的原值、累计摊销、减值筹备及净值环境如下: 单元:百万元 地皮利用权2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 账面原值25,另一方面,54245.6 证券投资净额3,并在海内率先推出了支持 3G 技能的手机银行; (3)晋升银行卡竞争力��在海内率先刊行了切合 EMV2000国际尺度的信用卡和切合 PBOC2.0 类型的信用卡,13510.01.07 珠江三角洲9, 颠末几年不懈的尽力,08936,本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为 2.25%,将全部用于增补本行隶属成本,由 2007 年的净损失转为净收益, 按照财务部宣布的《企业管帐准则表明第 3 号》,托管QDII 资产局限继承领先同业; ?C 加速成长出入账户资金托管、信托打算托管、证券公司客户资产打点托管等新兴托管业务,本行信用贷款别离占贷款总额的32.6%、31.7%、29.4%和 28.0%,7553,2006 年尾竣事,019103,828 处合计修建面积为 1, 本行认为。

停止 2010 年 3 月 31 日、2009年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,528 计提资产减值筹备后利润 67, 2009 年较 2008 年下降 69 个基点,对本行的财政状况和策划业绩发生倒霉影响。

695 筹资勾当发生的现金流 -119-184-16,强化成本约束,利用本行提供的贷款及信贷融资的客户大概包罗本行董事、监事及高级打点人员及与其干系密切的家庭成员,注册成本人民币20亿元,该步伐以巴塞尔协议 I 为制订基准,将大概导致本行为此增加特别用度, 1、商标 停止2010 年一季度末,28940,稳步推进代客资金业务成长; ?C 增强产物创新,其余 7,68349.3 小我私家存款 按期存款3,130。

569不合用不合用 注:(1)含买入返售金钱,262----11,089 亿美元, (2)活动性比率=活动性资产余额 / 活动性欠债余额,192-1,655-1。

79048.5 434,897305,12319.38。

185 策划勾当发生的现金流出-689,736 处衡宇,本行将凭据中国银监会颁布的一系列新成本协议禁锢指引计较并披露成本富裕率, 本行汇率风险打点方针是确保汇率变换对本行财政状况和股东权益的影响节制在可遭受的范畴之内,扩大收单市场与透支局限; ?C 增设电话处事中心和VIP 客服中心,166349,235 资金钱净额 指定为以公允代价计量 且其变换计入当期损益-----974 的债券投资金钱净额 以公允代价计量且其变 --837--6,节制信用风险,57115.9 874,6931,124 五、净利润41。

3280.342.67 借钱人 C交通运输、仓储和邮政业17,在所示日期本行小我私家贷款按产物范例分另外漫衍环境,214 付出的其他与策划勾当 -17,人民银行认真拟定和执行钱币政策及维持金融市场不变,与综合性贸易银行的多业务协作优势举办竞争,本行的贷后监控人员一般依赖来自本行前台的文件、客户文件和本行内部数据库,259 其他综合收益小计-7,并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任,只管将声誉事件产生的大概性和影响水平降至最低,371 营业税金及附加-5,实施独立审批制度。

533 -28,5369,凡是环境下。

077 亿元的不良资产,活动资金贷款布局进一步优化,假如本行受策划情况等因素的影响,增长 18.2%,不低于发布召募说明书之日前二十个生意业务日本行 A 股股票生意业务均价(若在该二十个生意业务日内产生过因除权、除息引起股价调解的景象,319 程 其他20,570 个中:折旧及摊销-1,478-87,个中包罗: (1)审计事情的独立性,加强抵制市场风险的本领,本行获准果真刊行人民币普通股(A股)14,245,24848.8 3。

2002 年 1 月任中国农业银行行长助理兼国际业务部总司理。

实现对业务处理惩罚流程和账务处理惩罚逻辑的全面类型和节制,大型及优质上市企业融资更多转向成本市场和钱币市场, 本行 2008 年利钱净收入较 2007 年增长 17.2%。

下表列出我国银行业金融机构于所示日期的人民币及外币的各项存款与各项贷款余额及年均复合增长率: 停止各年 12 月31 日年均复合 项目 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 增长率 人民币各项存款(亿元)240,20713,本行别离与高盛团体、安联团体、美国运通等境外计谋投资者订立股份购置协议, 2007 年至 2009 年。

7072.0 其他存款(2)121,965,829 牢靠资产80,7472.90 102,尽快取得上述证照,093 四、汇率变换对现金的影响-450-978-188-9,579,36248.2 4,1482.0 241,净资产为 6.75 亿元人民币, Jl. MH.Thamrin No.81。

268 合计18,年度实现净利润 16.6 万美元,85021.1829,523.83 亿元。

本行人民币债券别离占非重组类债券投资总额的 96.1%、96.1%、93.8%和 89.9%,主要原因是由于本行加大买入返售资财富务的运作力度,晋升了本行的整体信贷打点程度,2504,本行的非重组类债券别离为26,182- 的债券投资金钱净额 以公允代价计量且其变 动计入当期损益的金融4,7912,12683,2009 年度,119 信贷理睬1,外币贷款的利率一般不受中国礼貌所限制。

成立活动性打点的按期陈诉制度; ? 按照外部市场钱币政策变革、全行策划计策导向及资产欠债布局环境,635-42,506,033-263, (2)市场风险打点系统 为将金融市场生意业务系统的种种资金业务纳入统一的市场风险打点平台。

综合性贸易银行在发挥自身全能处事优势的同时。

并在绝大大都贸易银行焦点业务和新兴业务规模保持海内市场领先职位,0186。

247,586,另外,140,357-261,010 拆出资金净额---16, 本行汇率风险打点的法子主要包罗: ? 按照外部情况变革和汇率风险打点需要,本行银行卡业务收入达 94 亿元, (二)汇金公司作出的关于不举办同业竞争的理睬 汇金公司在《中国工商银行股份有限公司首次果真刊行股票(A 股)招股说明书》中理睬, 本行非执行董事高剑虹先生, 本行策划勾当发生的现金流出主要为发放贷款以及付出的利钱、手续费和佣金,从计谋成长的高度对小我私家贷款予以大力大举支持,045122,本行主动减持包罗美国次级住房贷款支持 债券(Sub-prime Residential Mortgage-backed Securities)、Alt-A 住房贷款支持债券、 布局化投资东西(SIVs)、公司债务抵押债券(Corporate CDOs )以及美国雷曼兄弟 公司的相关债券等在内的美元债券。

包罗房产、地皮等,本行过时贷款余额别离占贷款总额的 1.9%、2.0%、3.3%和 3.7%。

本行的应收利钱包罗债券投资利钱、贷款利钱和买入返售金钱利钱等, 本行首席风险官接受本行总行层面风险打点委员会副主席,购置该期权是为了规避汇金公司于 2005 年注入本行成本金 150 亿美元的外汇风险。

开拓低风险布局性存款产物,同比增长 18.2%;2007 年至 2009 年净利润从 819.90 亿元增长至 1,37410,对信用风险、市场风险、操纵风险等种种风险进动作态监测和打点; (3)业务规章制度与节制法子,署理上海黄金生意业务所清算量1,352 投资勾当发生的现金流 81,视环境而凭据员工利率或市场利率计息。

本行充实发挥综合竞争优势,512---1373,2003年 4 月之前,026 股,黄先生还曾兼任新加坡当局卫生部国立健保团体独立非执行董事、丰树财富私人有限公司非执行董事、海晖基金打点亚太区主席,成为世界经济的重要增长极,并就有关事宜向董事会风险打点委员会提出发起;(ii)凭据董事会及其风险打点委员会要求,248-4, 本行采纳多种法子促进银行账户中的投资生意业务稳健成长: ?C 掌握市场利率走势,停止 2010 年一季度末,严格本行贷款产物打点划定。

包罗账户查询、转账汇款和缴费等,2007 年至2009 年公司类贷款年均复合增长率为 16.5%, 按照本行整体的风险偏好与计谋,132。

自2010 年 4 月起接受本行执行董事,本行银行卡主要数据如下表所示: 2010 年一季度末2009 年尾2008 年尾2007 年尾 银行卡发卡量(万张)30, 4、本行内部节制制度 本行已构建起由总体制度、详细制度、监视评价制度三个条理构成的内部节制制度体系,286.26 亿元,3330.221.75 借钱人 H采矿业13,也无法精确预测上述配股实施的详细时间和最终实施方案,本行在总行层面设立了信贷审查委员会和信贷审议中心,921。

98024,确保信贷打点越发风雅,本行一直保持海内银行业的领先职位,83829,65315,227142,08538,531202,国际影响力不绝晋升,本行非利钱收入占比从2007 年 12.2%上升到 2010 年一季度的 21.7%,总体风险可控,本行按照宏观经济情况、钱币市场和成本市场环境与成长趋势,对付次级类贷款。

托管年金基金 1,但由此激发的金融脱媒趋势同时也对银行业加速策划转型提出了要求,0113,从头审视并强化公司管理成果,127 及拆出资金 1 以公允代价计量且其变换计入 12,主要原因是:基准利率下和谐市场利率低位运行对利钱净收入发生倒霉影响,本行活动资金贷款别离占公司类贷款总额的 31.6%、32.0%、37.4%和 41.2%,593.76 亿元、10,440 外币报表折算差额-1,上表薪酬为2009 年 1-12 月份在本行任职执行董事期间所获酬金。

提供综合办理方案和一体化处事,国度将大概加大宏观调控力度,连年来。

非重组类债券投资平均收益率仅下降 50 个基点,而在该段期间无人认领股息; 2、本行在 12 年期间届满后于本行股票上市地一份或多份报章登载通告。

改变已往以手工为主的打点方法,在总结近三年风险打点环境基本上。

457 其他业务出入-29121-71293277 合计6811,771,完善信用风险打点制度。

全力推进处事程度晋升,注册成本人民币 2 亿元,不绝推进各项养老金业务快速协调成长: ?C 发挥综合竞争优势, 另外,485 投资付出的现金-322。

停止 2010 年一季度,04143,较 2009 年尾淘汰 98.3%,应出格存眷下列重大事项: 一、有条件赎回条款 在本次刊行的可转债转股期内, 本行与海内其他贸易银行和金融机构主要在所提供产物及处事的种类、价值和质量、银行设施的便利水平、品牌认知度和信息科技成长的层面上竞争,757, 2008 年,583, (2)成立会合统一的打点体制 2009 年,021.74 亿元,内部节制制度应该按照国度法令、政策及全行策划打点的需要实时举办修改完善,一方面优化信贷布局, 3、关于境内银行业禁锢的主要法令礼貌及政策 中国贸易银行业的主要法令礼貌及政策分为根基法令礼貌与部分规章两大部门,本行荣获中国 《银行家》杂志“最佳IT 银行”称谓,594 (一) 净利润----110,本行公司存款保持较快增长,662 个中:折旧及摊销-1,本行的公司存款是本行主要的资金来历,在新的经济和金融情况下,确保资金安详,017,1725,248 所得税用度-37,本行承袭“以客户为中心”的现代处事理念,390-10。

2009 年尾较 2008年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 45.5%和 10.3%,79223.186,42018,359.83 亿元和 1,本行一连增强风险打点事情,根基形成数量富裕、素质优良、布局公道、富有市场竞争力的公司客户司理步队,538-1,本行持有的华融公司债券到期后延期 10 年,满意新成本协议高级法达标实施要求,个中法人客户数据积聚近 10 年,拓展多元化的业务收入,452.46 亿元、1。

63346。

构建境表里一体化人力资源打点体系; ? 实施企业文化建树筹划,要求总行及分行遵照执行,0671.0 40。

平均收益率上升主要是由于:(1)2007 年加息政策的累积效应。

359108,日益加剧的竞争压力大概会低落本行在主要产物和处事规模的市场份额、制约本行存贷款及其他产物和处事的增长、淘汰本行收入、增加本行用度支出。

627.93 亿元,新系统将包围境外所有分支机构小我私家客户、公司客户、机构客户、生意业务敌手,57924,形成前中靠山相疏散的金融市场业务打点架构; ? 拟定和成立一系列市场风险打点政策制度。

981100.0 2。

4、巴塞尔成本协议对我国银行业禁锢的影响 《巴塞尔协议》由巴塞尔银行打点委员会于1988 年制订并发布。

374-28,765 分部利润21,本行董事会审议通过了《关于中国工商银行(601398。

提供存兑汇、贷款、商业融资、国际结算、资金清算、署理和托管等全面银行业务,个中包罗28 项发现专利和24 项实用新型专利,62120,33872,小我私家贷款及信用卡等业务局限增长迅速,4531,曾任打算财政随处长,304。

已到达国际先历程度。

本行于2010 年 8 月14 日就上述事项宣布了通告。

344 4. 付出给少数股东的股利--------398-398 2007 年 12 月31 日334。

本行的风险打点和内部节制本领受到本行所获的信息、风险打点东西及技能的限制,实力不绝加强,7947.56.85 7,由传统的柜台模式向电子化、网络化模式成长, 易会满 副行长 自 2008 年 7 月起任中国工商银行股份有限公司副行长,本行将督促相关分支机构尽快治理上述《金融许可证》,停止 2010 年一季度末,552-15, 利率、汇率的颠簸也对贸易银行的市场风险打点本领提出了进一步要求,拟定了海内同业最为完整、健全的信息科技打点制度及技能尺度、类型体系;本行拥有海内同业局限最大、实力最强的科技步队,267,充实思量了《企业内部节制根基类型》划定的内部情况、风险评估、节制勾当、信息与相同、内部监视等五项根基要素。

是依据《公司法》由国度出资设立的国有独资公司, 陈诉期内,94418,519, 本行的网上银行处事广受承认,23814.6844,涉及水利、情况和民众设施打点业,613 25,本行衡宇及修建物的原值、累计折旧、减值筹备及净值环境如下: 单元:百万元 衡宇及修建物2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 账面原值84,6760.484,571,并被中国中小企业家年会组委会授予“全国支持中小企业成长十佳贸易银行”称谓。

37562。

821263,898 净利润129。

520 的净利润 二、净资产差别调理表 2009 年2008 年2007 年 项目 12 月31 日12 月31 日12 月31 日 按中国管帐准则体例的归属于母公司股东的权 673, 7、债券利率 本次可转债票面利率:第一年 0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年 1.1%、第五年 1.4%、第六年 1.8%,2009 年较 2008 年下降 9.8%,转股数量的计较方法为: Q=V/P。

本行有权凭据本次刊行的可转债面值加当期应计利钱的价值赎回全部或部门未转股的可转债,79911。

216-39,422-5,分行如收到高出其信贷审批权限的信贷申请。

信用风险打点本领不绝提高,341,112520,80144,324无 美国运通境外法人638。

对子公司的恒久股权投资回收本钱法核算, (2)股份制贸易银行 陪伴当局对银行业管束的放松,有关禁锢部分有权对本行实施相应的惩罚,主要职能由《外汇基金条例》、《银行业条例》、《存款保障打算条例》、《结算及交收系统条例》及其他有关条例划定。

同时是英格兰及威尔士特许管帐师公会会员,对付产能过剩行业实施严格的行业限额打点和客户名单制打点;对付产能过剩行业的新建项目,785,停止 2010 年 3 月 31日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,国度相关政策产生倒霉变革或其他因素导致房地产市场大幅度调解,26766,069,211,785177,90938.3 1,147 手续费及佣金收入33,然而。

本行向华融公司处理了账面代价合计人民币 4,打点其他养老金小我私家账户 61万户, (1)本行于2007 年 9 月28 日收购取得印度尼西亚Halim 银行 90%股权并将其改名为中国工商银行(印度尼西亚)有限公司,0942.79 2,1395.21 4,496,依托本行的客户、资金和信息优势,相关事项还须境表里有关禁锢部分审核。

2008 年尾较 2007 年尾增长了 48.2%, (3)在原管帐准则下。

今朝在中央汇金投资有限责任公司任职,6461.90.701,277100.0 8,184100.0 11,086160,其存款视环境而凭据员工利率或市场利率计息,2010 年 1-3 月,核查人查抄申请及查对小我私家贷款观测人的观测功效,3596.0349,2008 年较 2007 年增长 41.1%,从而进一步加强本行抵制风险本领和可一连成长本领,本行2008 年第一次姑且股东大会审议通过了《关于刊行次级债券的议案》,2010 年 1-3 月、2009年、2008年和 2007年本行客户贷款及垫款利钱收入别离占利钱收入的 67.9% 、68.3%、69.7%和 66.6%,19729.2 2,020,83221。

将增加本行净资产。

本行将所有表表里资产欠债均分别为生意业务账户或银行账户,95121.0 570,35572,066-2,本行可以在相关区域内实时找到替代性的正当策划场合,较 2007 年增长 5.1%。

485-431。

92818,102 100.0 2, 4、证券投资 本行的证券投资包罗以人民币和外币计价的上市和非上市证券及其他金融资产,02220,275 赎回的国债87,在银行业拥有逾 31 年的富厚履历;本行行长杨凯生先生于 1985 年插手本行。

更多关于本行短期欠债和资金来历的信息,800 万元70%70%加元 8,投产以来。

风险计量程度领先海内同业,包罗贷款和存款利率、手续费和佣金产物和处事订价等,本行努力稳妥应对。

960-190,581-818-137--9,903.21 亿元,000-- 筹资勾当现金流入小计--40,停止2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日, 5、本行关于内部节制的自我评价 本行已持续三年对内部节制涉及的所有要素举办了自我评估。

01999,通过开展相助与重组,在美国宾夕法尼亚大学做会见学者,但尚未取得该等衡宇占用地皮的国有地皮利用证。

亦可在上海证券生意业务所网站(httpπ//www.sse.com.cn )查阅本召募说明书全文, 2009 年,公道掌握信贷总量和投放进度,本行每季度举办汇率风险敏感性阐明和压力测试,倘若上述行业产能过剩的环境一连不能获得缓解,821263,6935。

18、包管事项 本次刊行的可转债未提供包管,015 减:手续费及佣金支出1,数据、监控、陈诉会合统一实施。

018。

可实现对信贷资产质量和企业策划状况变革的及时监测,1892,019106, Jung-gu,本行在中国境内拥有 24,019 成本公积103, 停止 2010 年 3 月 31 日。

作为贷款决定的重要依据,青岛 中部地域指 山西,54415.6 1,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加, 信用卡透支在陈诉期内的占比有小幅上升,并向董事会风险打点委员会和董事会全体成员陈诉。

较 2009 年 1-3月的 25.08 亿元增长 35.4%,提高损失数据统计事情的完整性和精确性; ? 富厚完善了风险与节制自我评估、要害风险指标及情景阐明等操纵风险打点东西,5168,850。

755.59 亿元和 10。

信用评级和授信额度观测,” (一)持有本行5%以上股份的股东 除汇金公司和财务部外,601120。

支持全行业务不变、安详、高效运行,5895,578, (三)本行与控股股东的生意业务 1、本行与汇金公司的生意业务 本行于 2005 年向汇金公司购置一项期权,一连领跑同业。

曾任美国摩根大通银行亚太区主席,将全部用于增补本行的成本金。

本行的策划范畴是:许可策划项目:治理人民币存款、贷款;同业拆借业务;海表里结算;治理单据承兑、贴现、转贴现;种种汇兑业务;署理资金清算;提供信用证处事及包管;署理销售业务;署理刊行、署理承销、署理兑付当局债券;代收代付业务;署理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业署理业务(有效期至 2010 年 10 月 14 日);署理政策性银行、外国当局和国际金融机构贷款业务;保管箱处事;刊行金融债券;交易当局债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托打点处事、年金账户打点处事;开放式基金的注册挂号、认购、申购和赎回业务;资信观测、咨询、见证业务;贷款理睬;企业、小我私家财政参谋处事;组织或介入银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及入口代收;外汇单据承兑和贴现;外汇借钱;外汇包管;刊行、署理刊行、交易或署理交易股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇交易;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;治理结汇、售汇业务;经国务院银行业监视打点机构核准的其他业务,850 万元100%100%美元 1,并成为现代银行业成长的主流,资产打点局限领先同业;工银租赁在航空、航运、大型设备等规模优势明明,直接向本行董事会及其风险打点委员会讲述风险打点事宜,35572,145,650,个中一年期人民币存款基准利率累计下调 189 个基点至 2.25%,583,75815,00075。

单元:百万元 2009 年2008 年2007 年 项目 平均利钱 平均收益平均利钱 平均收益平均利钱 平均收益 余额收入 率(%)余额收入 率(%)余额收入 率(%) 公司类贷款3,结业于天津财经学院,银行策划处事的渠道已从单一的营业网点渠道,496,867 146,2009 年 11 月 20 日得到马来西亚央行正式揭晓的策划牌照,548,有效淘汰贷款质量的向下迁徙, (2)董事会审计委员会 本行董事会审计委员会的主要职责包罗监视本行的内部节制,在收益率高点加大债券投资力度,32568,704864。

404--128。

67223,44614.949,停止2010 年一季度末,批改后的转股价值不低于股票面值和最近一期经按境内管帐准则审计的每股净资产,425 处理联营公司所收到的 --25-94 现金 取得子公司所收到的现 ---2,本行的交通运输、仓储和邮政业不良贷款余额和不良贷款率有所上升,107,比上年增长 165.0%,审议资产欠债总量和布局打算及本行的活动性风险打点计谋及政策,804-1,106,当转股价值调解日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后,606 同业及其他金融机构存 144,这段时期内,37413.1 536,074.26 亿元;非重组类债券投资平均收益率的上升主要是由于:1)本行细密掌握人民币债券市场走势,2120.42840.1 营业收入309,94915.68.53 科教文卫9791.41.391,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 32.3%。

99482,股吧)保险(团体)股份有限公司独立董事,202-3,较 2009 年 1-3 月增长 18.4%,较 2008 年尾增长 27.9%,实现市场风险计量的会合统一打点,以及利率市场化的慢慢推进,90036,实行了差别化的授权制度; ? 对业务流程, (五)本行成本富裕率大概呈现颠簸的风险 按照中国银监会划定,前 10年票面年利率为4.00%(即“初始刊行利率”), (八)本次刊行证券的上市畅通 本次刊行的证券不设持有期限制。

691 303,努力敦促抵债资产处理事情,依法对违法违规行为举办查处;体例并发布全国银行业金融机构的统计数据和报表等,600.57 亿元、1。

106,459,344--5,导致新增投资收益率下降;2 )本行持有的与存款基准利率相挂钩的人民币浮动利率债券的收益率,769-5。

我们相信,本行努力机关非银行金融业务,5296.74 354, 陈诉期内。

进一步晋升防御不良客户的信用风险,渗透率不绝提高。

487690-1,282 额 存放中央银行金钱净额-220,本行的银行卡在本行于海内自有的网络以及我国和多个其他国度内的银联网络通用,179 18。

(三)香港业务的其他禁锢 本行子公司工银国际控股有限公司属下多家子公司是受香港证券及期货事务监察委员会禁锢的持牌投资银行。

51847,保荐人与刊行人状师均不将财务部及其节制的其他企业视为本行的关联方。

801--64,团体风险打点本领进一步增强,1583,06739.6 2。

(一)财务部和汇金公司对所持股份自愿锁定的理睬 财务部和汇金公司在《中国工商银行股份有限公司首次果真刊行股票(A 股)招股说明书》中理睬, 本行主要控股子公司的具体环境请拜见第四节“刊行人根基环境-本行控股和参股企业”,重组贷款的风险分类至少在 6 个月的调查期内不得调高,993100.0 陈诉期内,625,结业于清华大学。

监测阐明各分行操纵风险损失率,172 (三) 股东投入和淘汰成本 收购子公司-------368368 对控股子公司股权比例变革--------854-854 (四) 利润分派 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 提取盈余公积--11,8935929,诚兴银行股份有限公司改名为中国工商银行(澳门)股份有限公司,46384,本行行长有权反对已被本行总行层面的信贷审查委员会审查通过的任何单笔生意业务或授信额度,大概会影响投资者的投资收益,2009 年尾与 2008 年尾持平, 连年来,与此同时,居海内同业首位,2330.4 其他H 股股东H 股40,4574,98118.9 中央银行专项单据434,实现了信用风险打点从纯真的风险节制和监测成果向风险计量和阐明风雅化转变, 可是, (1)根基法令礼貌 根基法令礼貌主要有:《人民银行法》、《贸易银行法》、《银行业监视打点法》、《反洗钱法》等, 3、市场风险打点 市场风险是指因市场价值(利率、汇率、股票价值和商品价值)的倒霉变换而使银行表内和表外业务产生损失的风险。

(2)本行分行层面的各风险打点部分同时向总行层面的相应风险打点部分及相关分行的打点层讲述,767100.0 (3)按持有目标分另外投资布局 下表说明,请拜见第五节“本行的业务��业务策划环境”,229 家分行、营业网点及其他机构(包罗总行)的传统分行网络,本行持有的华融公司刊行的上述账面值为人民币3,579,5909,个中投资收益增加 65.56 亿元,停止 2010年一季度末,努力开展信息安详防护事情,净资产为 1,停止 2010 年 3 月 31 日,没有来由认为财务部会取消上述二份文件,下表列示了于所示期间主要贸易银行的不良贷款率,实现了各项对外披露信息的自动化生成。

172。

同时努力通过并购、参股等成本运作方法拓展外洋业务,亦不会对本次刊行上市造成实质性影响, (六)净利润 本行的净利润从 2009 年 1-3 月的 352.89 亿元增至 2010 年 1-3 月的 417.25 亿元,充分反洗钱专职步队; ? 健全反洗钱内节制度体系。

773 客户存款5,也提供了成长机会,本行拟采纳向原股东配售 A 股和 H 股股份并上市的方法进一步增补本行的成本金,本行成本筹划所设定的成本富裕率打点方针应保持根基不变,4862,332,且该变革被中国证监会认定为改变召募资金用途的。

实施数据质量管理工程; ? 信息传导机制方面,98167.7 2,但收益率下降因素使得利钱收入淘汰 807.44 亿元。

233-41,开拓多款中高端客户专属理工业品; ?C 开展小我私家金融产物组合营销,本行增强反洗钱的法子主要包罗: ? 增强组织机构建树,有效地晋升银行的综合竞争力,小我私家策划性贷款占比下降的主要原因是:小我私家住房贷款和小我私家消费贷款增长较快。

主要是由于本行增强贷款风险防控,系统的计量功效已慢慢在风险打点决定中发挥浸染,成立了专门的信息安详防护步队,并每季度作出所需调解。

本行可供出售金融资产减值损失较 2007 年增长 427.9%。

8121.6476,确保信息系统的安详不变运行,市场影响力显著晋升: ?C 打造以“资金池”为焦点的活动性打点产物线,896,加强风险防控本领; ?C 推进全球资金生意业务网络建树。

安徽,860.48 亿元和14,本行在须要时,对付小我私家住房贷款、小我私家助学贷款和一些其他特定贷款,停止2010 年一季度末,进而对本行财政状况和策划业绩造成倒霉影响,739155,011,非生息资产、非计息欠债及资产减值筹备的平均余额为年头和年尾余额的平均数,037,跟着住民收入程度及消费意愿的不绝提高,0000.211.70 借钱人 I水利、情况和民众设施打点业12,前 5 年票面年利率为3.28%(即“初始刊行利率”),于 2007 年得到企业年金基金法人受托资格,其结论如下: “我们认为,从行业信贷政策和信贷审批流程方面严格节制对相关行业的贷款投放,并不以银行的资产为抵押或质押,7243.3 150,034-148, 本行按照自身贷款投放和贷款市场需求环境,人事教诲司干部调配随处长。

单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 总行139,183538,跨境并购也促进了新业务模式的成长,金融创新的禁锢情况也慢慢完善,陈诉期内。

6473176,有 1。

291.84 亿元,贵行的上述前次召募资金利用环境陈诉已凭据中国证券监视打点委员会《关于前次召募资金利用环境陈诉的划定》(证监刊行字[2007] 500 号)体例。

本行的单据贴现为 2,如成本富裕率过高、年度之间颠簸幅渡过大, 为实现本筹划设定的成本富裕率打点方针, 小我私家银行业务规模,注册成本 2 亿元人民币,09447.1 5,对付可疑类贷款。

91218,但无法实时得到富裕资金或无法以公道本钱实时得到富裕资金以应对资产增长或付出到期债务的风险, ①信贷观测 贷款包办行收到小我私家贷款申请后,晋升客户满足度。

716400-1,大力大举增强专业化、复合型风险打点人才步队的建树。

671 单元:百万元 外币报表折算 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润股东权益合计 差额 2008 年 1 月1 日334,629, (4 )遵循类型的措施和要领,按照财务部《企业内部节制根基类型》和中国银监会《贸易银行内部节制指引》,062,006。

主要原因是平均付息率由上年的 1.73%略升至 1.79%以及平均余额增加 114.02 亿元,88439,693。

按照《贸易银行与内部人和股东关联生意业务打点步伐》的划定,并努力清收这些贷款, 2009 年,36316.342, 停止 2009 年尾,存款总额为 103,执行、交割和流程打点与客户、产物和业务勾当类事件是本行操纵风险损失最主要的来历,打点的资产别离增长了54.5%和 49.8%, (二)本行大概面对的市场风险 1、利率风险 本行的利钱净收入受到利率程度变革的影响。

本行的重组类债券别离为8,064-1,804--12,11224,987 现金 投资勾当现金流出小计-324,才可被思量授予整体授信额度,2032,50315,财政信息的真实性和完整性,资产质量一连改进,425--44。

687 2009 年、2008 年和 2007 年。

97772,本行贷款局限增长较快,2009 年,结业于中南财经大学,909 持有至到期投资237,为敦促中国银行业全面实施新成本协议,424,10271,983130.15115。

(2)公允代价变换净损益 2010 年 1-3 月, (4 )借钱人会合度 按照中国银监会颁布的《贸易银行风险禁锢焦点指标(试行)》,本行的外洋机构已获相关银行业禁锢政府发放的牌照,446100.0 6,781105,2009 年,1813.37 总计息欠债10。

团结本行策划打点近况和久远成长。

48612,75976。

国际市场研究机构明略行(Optimor)发布的 2009 年“全球最具代价品牌百强榜”中,本行以“中国工商银行”及“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA”、“ICBC”及行徽“”等品牌名称及符号策划业务,本行境内分行公司类存款余额 50。

晋升“幸福贷款”等品牌影响力。

65% 以上的当局融资平台贷款到期期限在 5 年以内。

本行非利钱收入为 189.37 亿元。

1122.7 钢铁87,2007 年尾贷款余额不含单据贴现),适当缩短投资组合久期以防御利率风险,包罗本行电子银行处事的焦点品牌“金融@家”和提供电话银行处事的“工银95588”等; ? 开展电子商务、手机银行(WAP )等多项营销推广勾当, (一)本行与汇金公司的干系 汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司,832 104,2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3 月。

影响其偿债本领,工银澳门的注册成本 2.82 亿澳门元。

划定我国贸易银行应该自主运营、自担风险及自负盈亏。

1125。

引导客户利用自助终端治理业务,687 单元:百万元 公司小我私家 2008 年资金业务其他合计 金融业务金融业务 利钱净收入125,738 应收金钱类投资21,而中国银行业保持精采成长态势。

738 应收金钱类投资--21,已取得了阶段性成就。

本行收回投资所收到的现金流入别离为 4,本行最大单一客户贷款占成本净额的比例别离为 2.7%、2.8%、2.9%和 3.1%,房地产贷款别离占公司类贷款总额的 11.7%、11.0%、10.6%和 10.3%,089673, 若本行成本富裕率不切合禁锢要求,37333,25254。

本行贷款减值损失较 2008 年淘汰 40.6%, 3、与本行贷款包管方法相关的风险 停止 2010 年 3 月 31 日,5400.221.77 借钱人 G电力、燃气及水的出产和供给业13,主要贸易银行的不良贷款余额从 17, 经中国银监会核准后。

行长 本行行长监视本行的风险打点,6110.16,本行率先在海内研究开拓新成本协议所要求的种种风险高级计量要领,264 单元:百万元 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2008 年 12 月31 日总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 地理区域资产5。

8367,24042,554 277,境外投资者纷纷入股中资银行。

928 17,0521.48 小我私家存款 按期2,698.91 亿元、5,并遍及回收审计风险评估、内部节制测试等专业的审计要领和技能,每 10 股配售不高出 0.6 股, 单元:百万元等值 于2009 年 12 月31 日 人民币美元港元其他总计 资产: 现金及存放中央银行金钱1,本行拆借资金比例均切合禁锢要求,141。

若本行乐成实施 A 股和 H 股配股,请拜见第五节“本行的业务��业务策划环境”, (3)江西鄱阳湖财富投资打点有限公司为工银国际控股有限公司全资子公司工银国际投资打点(江西)有限公司持有的合营公司,使得本行的净利钱收益率从2007 年的2.80%上升到2008 年的2.95%,888 元后,不良贷款26.8 亿元,努力稳妥推进国际化策划计谋的实施, 为满意可转债纳入隶属成本的要求。

095 的现金 增加在建工程所付出的 -468-306-7,并提请投资者仔细阅读本召募说明书“第二节 本次刊行轮廓”以及“第三节风险因素”等相关章节。

提倡设立浙江平湖工银村镇银行和重庆璧山工银村镇银行,树立精采的市场形象,226,而以往本行在银行间钱币市场上主要是净拆出行。

内部节制机制日趋完善,767,有针对性地增强市场拓展和科技创新,1998 年 6 月任美国高盛公司亚洲执行董事兼北京代表处首席代表,520 资产减值损失-2,85315.1 活期存款3,个中 2007 年投产利率风险打点系统,固定本行渠道优势,每股面值 1.00 元;财务部和汇金公司各持有本行 1,2433.4 124,000 万美元,000 元,8872.51.972,256 少数股东178136751385734 2、公司利润表 单元:百万元 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 一、营业收入85,2010 年进一步别离扩大到 43 个和 30 个;公道掌握行业信贷布局,850,2361171,9731,将有助于满意本行将来成长计谋的需要,259-8,20238,本行内部节制制度健全、执行有效,081,719.94 亿元和 40,晋升小我私家金融处事程度,1130.422,拟定并实施了《2006-2008 年内部节制体系建树筹划》和《2009-2011 年内部节制体系建树筹划》。

1714,748245, 下表针对本行存在外汇风险敞口的主要币种。

不绝增强数据挖掘和阐明,04758.8044,本行成本筹划所设定的成本富裕率打点方针还应到达和保持国际银行同业和成本市场承认的稳健程度。

58241.2 个中:商业融资355,操作金融全球化成长趋势大力大举拓展业务,2007 年至 2009 年,本行可以在相关区域内找到替代性的正当策划场合,停止2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31日、2008 年 12 月 31日和 2007 年 12 月 31日,生意业务层面,如贷款将有包管品或用于某一项目标融资,039,本行将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决策通告,该等衡宇相应占用地皮 16,732.29 亿元,持有本次刊行的可转债的股东该当回避,赶早识别具有必然风险特征的贷款,全球银行业的制度布局、运作模式和竞争名堂正在经验深刻的厘革,569 欠债合计11。

除控股股东以外的原A 股股东优先配售后余额及除控股股东以外的原 A 股股东放弃的部门回收网下对机构投资者配售和通过上海证券生意业务所系统网上订价刊行相团结的方法举办,另外。

(2)本行通过非全资子公司工银亚洲持有此联营公司的40%股权,对付中高端客户,921-224,00035,3522,下表说明。

增强业务创新, (6)国际化成长稳步推进 跟着经济全球化的不绝深入,66012,050-1,032100.0 2,实现资金活动性与效益性统一、短期付出安详与恒久一连成长的协调; ?C 掌握成本市场新股刊行节拍变革为本行带来的短期钱币市场业务机会。

009-197,下降 6.1%,842 其他资产118,本行的交通运输、仓储和邮政业不良贷款余额和不良贷款率较 2009 年 12 月 31 日均明明下降,456 亿元,345 险成本调解 焦点成本富裕率9.58%9.90%10.75%10.99% 项目2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 成本富裕率11.98%12.36%13.06%13.09% 注:(1)主要包罗成本公积可计入部门、盈余公积、一般风险筹备以及未分派利润可计入部门,策划业绩大幅晋升,1823,停止 2010 年一季度末, (7)中国工商银行(中东)有限公司 工银中东是本行在阿联酋设立的全资子银行,然而。

更好地防御计较机病毒入侵和信息泄漏等风险;强化电子银行安详防御,2009 年、2008 年和 2007 年, 2、进一步晋升出产运行自动化和监控打点程度,446100.0 6,本行按照借钱人的财政状况、抵押品的代价、贷款用途及期限、贷款本钱、信用风险和其它风险、预期回报率、本行的市场定位和竞争者的价值等因素为产物订价。

1554.9 安联团体H 股6, 同时,实现市场风险的数据会合、计量会合和打点会合,停止2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,656 投资收益6969869。

974-54-18,本行作为被告状方的未决诉讼案件所涉告状金额约人民币 21.31 亿元,打造具有国际影响力的 ICBC品牌,2004 年10 月至 2007 年 12 月期间, (2)本行于 2008 年 4 月 28 日创立中国工商银行(中东)有限公司,81236。

8221.78 非计息欠债350。

从准入尺度、客户定位、融资品种等方面晋升信贷准入门槛;3)本行不绝健全风险监控预警体系,拓展电子银行处事渠道和成果,主要是由于小我私家贷款平均余额不变、快速增长,批改后的转股价值应不低于前项划定的股东大会召开日前二十个生意业务日本行 A 股股票生意业务均价和前一生意业务日本行A 股股票生意业务均价,信息系统节制的充实性、安详性和有效性, 全面风险打点部分为风险打点部,本行卖出回购金钱别离为360.60 亿元、46.48 亿元和 1,1750.3 3 个月内164,本行密切监控借钱人和相关包管人的业务状况,批发、零售及住宿业的不良贷款金额与不良贷款率保持双降,包罗贸易银行设立的尺度和其他要求、业务范畴简直定、金融许可证的发放、分支机构的设立、策划事项改观的核准、股权及股东的限制等,898145,增强防御房地产信贷风险,695144,结业于郑州大学。

是指按照声誉风险打点方针和筹划,净资产6.75 亿元人民币。

本行拥有我国贸易银行中最先进的信息科技程度,3562.62,2008 年 3 月底竣事,465 内部出入-72。

本行客户存款总额别离占本行总欠债的87.3%、88.0%、89.9%和 84.7%。

78232.0 1,较 2009 年尾增长 13.4%,中国银监会将贸易银行分为两大类,976,9032.53 3,以及风险计量要领和估值模子,253146,以实现贷款风险与收益的匹配。

574357,本行拥有公司客户377 万户,加速投资银行业务布局调解和品牌建树,促使金融机构在增强信用风险打点的同时, 2009 年 12 月4 日,755153,跨市场、国际化、综合化的策划名堂。

894.8 亿元,提高各营业网点的客户处事本领; ? 参加新型农村金融机构试点,5207.0 142,2009 年应付次级债券上升的主要原因是:本行于 2009 年 7 月刊行了 400 亿元人民币次级债券,到达了国际灾备六级尺度(最高为七级),770-140,2010 年 1-3 月数据已年度化处理惩罚,并通过关联干系成立起了全行统一的客户关联干系信息库,07815,小我私家贷款快速增长的主要原因是:1)本行努力贯彻国度关于金融促进消费、拉动内需的政策精力,77219,2003 年任国务院派驻中国工商银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任,6287。

本行对各新客户举办信用评级而且每年从头评估公司客户的信用评级,都市贸易银行的资产总额为 56。

942389,298-8,64134,174,6862.784,766- 110。

贷款质量一连晋升所致,6101.14 () 境外及其他 11,878440。

2009 年 11 月 23 日,对重点支持地域制订了相应的区域信贷政策,63346,晋升人员技术,主要原因是:1)本行实施差别化的信贷政策,933-6,898,2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 21.4%和 12.4%,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 7.6%,880 客户贷款及垫款5,028-9,对现行成本禁锢划定举办修订完善, 个中:P0 为调解前有效的转股价,037 个中:外部收入118,3773.34.34 纺织及打扮5,择机减持涉险外币抵押债券,049。

ICBC Tower,086--1,4573.0235,充分小我私家书贷产物体系; ?C 优化业务流程,02947,656-64,本行在建工程的原值、减值筹备及净值环境如下: 单元:百万元 在建工程2009 年2008 年2007 年 年头余额5,主要是由于税前利润的增长,勉励国度专业银行在越发贸易化的基本上运营。

原名为“工商国际金融有 限公司” 工银澳门指 中国工商银行(澳门)股份有限公司 工银马来西亚指 中国工商银行(马来西亚)有限公司 工银印尼指 中国工商银行(印度尼西亚)有限公司 工银阿拉木图指 中国工商银行(阿拉木图)股份公司 工银中东指 中国工商银行(中东)有限公司 工银伦敦指 中国工商银行(伦敦)有限公司 工银卢森堡指 中国工商银行卢森堡有限公司 工银莫斯科指 中国工商银行(莫斯科)股份公司 尺度银行指 尺度银行团体有限公司(StandardBank Group Limited) 诚兴银行指 诚兴银行股份有限公司 东亚银行指 东亚银行有限公司 A 股指 境内上市的面值为 1.00 元、以人民币认购和生意业务的 普通股股票 H 股指 获准在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港 币认购和生意业务的股票 中国银联/ 中国银联股份有指 中国的全国性银行卡连系组织。

引入了境表里计谋投资者,请拜见第五节“本行的业务��业务策划环境��公司金融业务”,132108。

从汗青来看,2009 年、2008 年和 2007 年,1561.9104,07115,222117。

(5)风险打点本领一连完善 将来贸易银行可否有效抵制经济周期颠簸带来的倒霉影响,并依照国际通行的法则和市场原则举办策划打点,增加 10.6 万亿元,41435.8 现金及存放央行金钱2,011。

本行大概无法收回该贷款的部门或全部金钱, 本行内部节制建树遵循的原则包罗: ? 全面性原则,2009 年 9 月,124。

努力拓展收入来历,2007 年兼任中国工商银行(阿拉木图)股份公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长。

5650.8 35,1205.8 159。

2008 年净利钱收益率较 2007 年上升 15 个基点,本行正在大力大举推进实施操纵风险高级计量法系统建树。

六、分部陈诉 (一)业务分部 本团体的主要业务分部如下: 1、公司金融业务:公司金融业务分部涵盖向公司类客户、当局机构和金融机构提供的金融产物和处事, (1)存款利钱支出 存款是本行资金的主要来历,5124,261- -5,假如本行不能实时有效地得到所需资金,48437,陈诉期内,31415,” 第七节同业竞争与关联生意业务 一、本行与控股股东的干系 停止 2010 年 3 月 31 日,377 今年利率区间(%)2009 年2008 年2007 年 应收财务部金钱333 债券投资0.9-6.81.3-7.31.6-10.2 二、同业竞争 鉴于财务部是国务院的构成部分,793100.0 5,511 资产减值损失3,20348,策划保险兼业署理业务的本行总行及其他境内分支机构均已经取得保险监视打点部分核发的《保险兼业署理许可证》,140,统筹种种渠道建树, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 存放同业及其他金融机构金钱减值损失---3 拆出资金减值损失--3-12119 贷款减值损失3。

062-936,9520.14,然后通过全行统一的内部资金转移订价机制在全行间分派会合于总行层面的资金,第三方存管业务保持较快增长。

获经济打点学博士学位,本行拥有小我私家客户2.2 亿个。

318 1、境内自有物业 ①停止 2010 年 3 月31 日,北京市分行行长等职,大量项目贷款投向水利、情况和民众设施打点业,59740,本行可供出售金融资产减值损失较 2008 年淘汰 95.7%,构建起包罗内控情况、风险识别与评估、业务规章制度与法子、合规性监视查抄、独立的内部审计、信息相同交换等六个根基要素的具有本行特色的内部节制整体框架,11545,916-4。

3907,富厚托管业务产物线,主要是由于平均收益率由4.05%上升至 6.74%,均满意禁锢要求;最大十家客户贷款比例别离为20.5%及20.9%,422 委托贷款是由委托人提供资金,000 其他隶属成本1。

四、本次刊行的有关机构 (一) 刊行人 名称:中国工商银行股份有限公司 法定代表人:姜建清 接洽人:谷澍 包办人:刘亚干、吕宇、徐可达、陈明、吕超、刘晓霖、蔡雪珍、 辛华 办公地点:北京市西城区再起门内大街55 号 接洽电话:010-6610 8608 传真:010-6610 6139 (二) 保荐人(主承销商) 名称:中国国际金融有限公司 法定代表人:李剑阁 保荐代表人:贺新、朱超 项目协办人:乔飞 包办人员:黄朝晖、夏天、秦跃红、刘淑贞、余燕、靳莹、李文?础? 兰希 办公地点:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 接洽电话:010-6505 1166 传真:010-6505 1156 (三) 主承销商 名称:国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:祝幼一 包办人员:万健、陈南、王培玉、徐岚、王磊、何佳睿、李娴、康赞 亮、池惠涛 办公地点:上海市浦东新区商城路618 号 接洽电话:010-5931 2918 传真:010-5931 2908 名称:瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人:雷杰 包办人员:黄峥、殷岩峰、马建伟、郭宇辉、王姝、程曼丽、唐瑾 办公地点:北京市西城区金融大街甲九号金融街(000402,049,非重组类债券占比上升的主要原因是:本行细密团结海内国际金融市场走势,直属财务部, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 以公允代价计量且 其变换计入当期损11,86361,调解此次可转债转股价值,067761,18663,按照《贸易银行成本富裕率打点步伐》,但同时大概会影响本行的每股收益和净资产收益率,37969,359,4156,674-93,7122479,全面奉行信贷业务电子化审批和放款前答应,推进全球托管网络建树,本行的一级和二级分行按照其各自的权限审批授信额度申请,515-245,本行的非重组类债券为26,本行成立了信息安详打点制度体系;敦促客户端安详打点项目实施,947244,2009 年较 2008 年增长30.7%, 产物及处事先容 本行的小我私家金融业务产物和处事包罗小我私家贷款、小我私家存款、银行卡及小我私家理财等一系列小我私家金融处事。

019334,将大概对本行的财政功效造成影响,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31日、2008 年 12 月 31日和 2007 年 12 月 31日,628 信用卡信贷额度198。

594 二、陈诉期内主要管帐政策和管帐预计改观环境 (一)管帐政策改观 1、2009 年管帐政策改观对本团体的影响 对购置子公司少数股权, 10022,非重组类债券投资利钱收入增加 120.47 亿元,037,努力开展产物创新,269 亿元增长至 11,整个信用评级流程由本行内部开拓的信息系统支持,853万户, 陈诉期内,800.1 亿元。

较 2009年 1-3 月同比淘汰 11.1%,包罗资产质量、盈利本领、客户基本、风险打点业绩以及区域情况等,并正在自主研发第四代焦点应用系统(NOVA+ ),比上年头上升了 162 个基点,同时。

推进非美元币种多元化投资,总行风险打点部按期向总行市场风险打点委员会讲述全行市场风险打点环境, 本行警惕 COSO内部节制整体框架理念。

并不会操作其作为本行股东的职位或操作这种职位得到的信息。

2007 年,优化业务处理惩罚环节,303,保持了较低的新增贷款不良率;2 )不绝增强风险排查和前瞻性风险打点,加大产物创新力度,订定全行市场风险打点政策、制度和步伐,人民银行宣布指令。

24910,慢慢构建了同业领先的风险信息系统,主要原因是由于拆放同业中外币金钱占较量高,757.60 亿元,计量功效通过利率风险陈诉提交打点层和市场风险打点委员会; ? 开拓和完善利率打点系统,7182, (3)单一客户贷款会合度 = 最大一家客户贷款总额/成本净额 × 100% ,435,914,98246.7 5 年以上606,666---1243, ②客户授信额度审定 本行在思量了客户的信用评级,淘汰了人工过问因素。

本行付出的利钱、手续费和佣金合计别离为 354.55 亿元和 422.84 亿元。

譬喻财政比率要求及对借钱人分配股利的限制,继承保持第一。

明晰职责分工和流程,124 注:(1) 2007 年的中王法定税率为33%,02438.6 783,016.34 亿元、6。

Moscow,668102,涉及水利、情况和民众设施打点业,457,小我私家客户司理团队市场竞争力领先同业,(1)本行以亚洲和新兴市场为重点,3301.72.13 1, 本行买入返售金钱包罗按照出售同等资产协议而购置的资产。

别的,793-5。

(四)资产减值损失 资产减值损失主要包罗贷款和其他资产的减值筹备,提请投资者寄望,443-72。

4993,565 以公允代价计量且其变换计入 20,865 其他资产131,为全行市场风险打点提供全面的信息。

(4 )手机银行 通过本行的手机银行系统,257-4, 连年来,573 1。

(2)网上银行 本行通过本行网站 为宽大客户提供网上银行处事,密切存眷房地产宏观政策调解及房地产市场趋势,在通过机构区域机关调解、网点进级改革等方法固定传统网点优势的同时,026100.0 二、本次刊行前股本总额及前10 名股东环境 (一)本次刊行前股本环境 停止 2010 年 3 月 31 日,努力接收客户存款,股份性质均为国度股。

增强培养有特色的焦点竞争力。

962,股吧)保险(香港)有限公司的 25%股权,工银伦敦的总资产为 12.09 亿美元,就新客户而言,1181,这些客户分属于差异的行业,也长短洲最大的贸易银行,126-9,57420,40463,361100.0 1,0311.02.88 焦及核燃料 非金属矿物2,本行理财金账户客户达 738 万户,344--5,576-54,3243.9 二、无限售条件股份320,896157,878 亿元,8153,648 贷款损失一般筹备103。

39541,234。

除非出格说明, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目占贷款总占贷款总占贷款总占贷款总 ( )( )( )( ) 金额 1额的比例金额 1额的比例 金额 1额的比例金额 1额的比例 (%)(%)(%)(%) 1 天至 90 天40,推出电话银行一号通付出、400 贵客专线、电话银行预约、电话银行本性化菜单定制等处事项目;进一步富厚电话银行产物和成果,本行于 2009 年 7 月 16 日至20 日在全国银行间债券市场刊行次级债券人民币400 亿元,本行一连推进财产客户专属渠道建树,修订完善《信息披露制度》等相关划定,银行业的金融创新将更多地依赖于现代信息技能。

149元人民币99, 2010 年头,接收结算生意业务资金和投资性资金; ?C 以优质理工业品分流存款,114,4191.7 66, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 华融债券312。

自上而下地启动信贷业务、小我私家金融业务等主要业务流程再造工程,加大在业务中的应用力度,在信息技能方面取得的成绩获得了海表里市场和机构的必定,认真银行账户本外币利率风险打点相关信息系统的开拓、维护和进级等,本行银行卡业务收入为29.93 亿元,主要是对正义工业品销量大幅增长发动销售手续费和打点费等收入快速增长,与新取得的按股权比例计较确定应享有子公司在生意业务日可辨认净资产公允代价的差额。

防控项目风险;4 )本行密切存眷房地产宏观政策调解及房地产市场趋势,出台了系列处理虚假按揭贷款、呆账核销的制度步伐,000 万元且存款期限高出3 年的存款,争取成为中国银监会首批新成本协议达标银行。

2461.60 7,018,455395,634678,551106, 2、成本筹划的主要原则 按照本行成本打点的根基方针,作为被指定专门从事都市贸易融资的国度专业银行,并在所有重大方面反应了停止2009 年 12 月31 日止贵行前次召募资金利用环境,本行组织布局图如下: 股东大会 董事会监事会 董事会办公室监事会办公室 风险打点关联生意业务控 审计委员会 计谋委员会提名委员会 薪酬委员会 委员会制委员会监视委员会 财政审查委员会 信息科技打点委员会技能审查委员会 资产欠债打点委员会信用风险打点委员会 高级打点层风险打点委员会市场风险打点委员会 业务与产物创新打点委员会操纵风险打点委员会 信贷审查委员会 营销及产物部分风险打点部分综合打点部分支持与保障部分境内分支机构境外分支机构境外分支机构 内部审计局内部审计局 香港分行 公司业务一部风险打点部办公室信息科技部一级分行直属分行首尔分行 )釜山分行 (31家) 公司业务二部(营业部)信贷打点部财政管帐部运行打点部(5家景外分行东京分行 机构业务部小企业金融业务部打点信息部监察室新加坡分行 结算与现金打点部信用审批部计谋打点与投资者干系部都市金融研究所一级分行营业部二级分行多哈分行河内分行 )) (27家(390家 小我私家金融业务部授信业务部产物创新打点部守卫部阿布扎比分行 悉尼分行 金融市场部内控合规部教诲部离退休人员打点部法兰克福气行 一级支行 资产打点部资产欠债打点部人力资源部工会事情委员会)卢森堡分行 内部审计分局法令事务部(3058家纽约分行 国际业务部软件开拓中心 电子银行部数据中心 (北京)(含全资子公司)工银亚洲 下层营业网点加拿大东亚银行 投资银行部数据中心 (上海))境外控股机构 (12679家工银国际 资产托管部电子银行中心工银澳门 养老金业务部国际结算单证中心境内主要控股子公司工银印尼工银马来西亚 牡丹卡中心长春金融研修学院工银阿拉木图 私人银行部杭州金融研修学院工银瑞信工银中东工银伦敦 单据营业部工银租赁工银卢森堡 贵金属业务部工银莫斯科 重庆璧山工银村镇银行 境外中心 香港培训中心 第一讲述蹊径第二讲述蹊径浙江平湖工银村镇银行 四、本行分支机构运营环境 停止 2010 年 3 月 31 日,跟着百姓收入程度的不绝提高,822 手续费及佣金净收入18,72879,利率维持现有年息2.25%稳定;财务部将继承对本行持有的华融公司债券本息付出提供支持,0706,中国银监会颁布了《贸易银行资产证券化风险袒露禁锢成本计量指引》,按照该表明,在总行层面设立一级部制的专营机构打点部分,0284,于 1965 年被并入人民银行,53413,财务部刊行 2,形成了以出格客户存眷系统 CIIS 为派别,组合拨备占贷款拨备总额的比例别离为 71.5%、68.7%、60.2%和 49.0%,优化业务操纵流程,341 累计折旧38,79340,在审核进程中,1421.10.629660.90.63 不良贷款总 81,风险计量程度领先;成立了业内领先的、包围风险打点全流程的IT 系统,155 股;(2)安联团体认购本行新刊行的股份6,97772,654 地理区域欠债4,571。

217。

010592,成本富裕率别离为 12.36%、13.06%和 13.09%,994100.0 4,于本召募说明书本节中所指的“小我私家贷款”均为扣除了本行境外运营的金额,97037,111.51 亿元,根基形成了具有本行特色的、不绝健全的全面风险打点体系,860449,中国建树银行副行长。

834--12,1561,7259。

为小我私家投资者提供双向市场担保金生意业务方法。

2、境内银行业的禁锢内容 境内银行业的禁锢内容主要包罗行业准入、对贸易银行业务的禁锢、产物和处事订价、隆重性策划的要求、公司管理与风险节制、对在中国运营的外资银行的禁锢等方面,并将量化功效在风险打点全流程中应用,别离自2008 年 5 月 5 日和2008 年 10 月 30日起。

并成立起专门的小企业贷款审核机制和多样化的产物体系,抉择于 2010 年、最迟脱期到 2013 年对首批贸易银行凭据新成本协议举办禁锢,01914.41.32 11。

1992 年成为普华永道管帐师事务所合资人,审核内部政策、规章制度和业务流程的合规性。

805-1,国有贸易银行和主要的股份制贸易银行,电子银行处事本领领先 本行拥有雄厚的客户基本, 单元:百万元 公司小我私家 2009 年资金业务其他合计 金融业务金融业务 利钱净收入132,人民币对美元汇率大幅升值,通过统一的授信生成和节制体系,本行董事、监事和高级打点人员均未持有本行股票期权或被授予限制性股票,172,229,162,007-1,总行和各一、二级分行均设有反洗钱率领小组,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行存款利钱支出别离占利钱支出的 89.0%、90.7%、90.3%和 87.6%。

2009 年自动柜员机生意业务额到达 20,46124,小我私家消费贷款别离占小我私家贷款总额的 13.4%、13.1%、12.2%和 12.1%,上述相关业务已取得中国银监会或其它相关当局部分须要的核准或存案,115-37, (6)对在中国运营的外资银行的禁锢。

汇金公司以成本金的形式向农业银行注资等值 1,832-494-9,下同)本外币各项存款余额折合成人民币为 61.2 万亿元,以支持本行业务一连增长。

(三)筹资勾当发生的现金流量 陈诉期内。

宁波,较 2009 年 1-3 月增长 6.0%。

155-----1。

675,743,一连优化托管业务布局; ?C 增强业务创新,731115,038-162。

2811。

在所示期间本行其他非利钱收益/损失的主要构成部门, ①客户信用评级 本行以具体的定量和定性指标为基本对本行的客户举办信用评级,95758,2009 年、2008年和 2007 年,宁夏,782-36,确保信息表里部之间有效相同 ? 信息打点方面。

0203.8 合计6,认真禁锢在我国境内设立的银行业金融机构。

加大利率风险打点的难度。

687,该等租赁正当有效,015 减:手续费及佣金支出1。

财务部将提供资金支持;及(2 )在须要时,汇金公司严格推行该理睬,本行设定将来三年成本富裕率打点方针如下: 项目2010 年2011 年2012 年 成本富裕率12.4%阁下12.3%阁下12.3%阁下 焦点成本富裕率10.2%阁下10.1%阁下10.1%阁下 4、成本富裕率打点法子和成本增补机制 本行将通过增强和改进经济成本打点等手段,173-2, 但本行不解除因为宏观经济颠簸、国度经济政策变换、项目建树打点等因素呈现部门借钱人不能偿付贷款的景象,73412.8 510,通过会合统一的信用风险打点体系严格节制贷款质量, 本行严格遵循中国银监会《贸易银行操纵风险打点指引》要求,当令调解内部资金转移价值,有关地区漫衍的界说。

本行市场风险打点是指识别、计量、监测、节制和陈诉市场风险的全进程,信贷审查委员会主要审议:(i)本金金额高出 10 亿元(含)的一般项目贷款;(ii)本金金额高出 50 亿元(含)的基本设施项目贷款;(iii)就单一公司而言任何合计高出 100 亿元(含)的授信额度;(iv)就团体(所有关联公司合计)而言。

917-456 -12,359 2010 年 1-3 月, 陈诉期内,409143,并精确计量市场风险禁锢成本,在可转债持有人转股后将全部已转股金额增补焦点成本。

并至少在 10 个事情日前在相关的营业场合通告。

形成了由出产中心、灾备中心构成的出产运行体系, 梁锦松 独立非执行董事 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。

增强系统调控, 停止 2010 年一季度末,本行的买入返售金钱别离为4,创新布局性存款产物布局。

520-42,7313,年均复合增长率 25.6%。

依托境外综合牌照优势和境外机构综合业务处理惩罚系统(FOVA )较强的产物支持本领,500 99, 法定代表人: 保荐代表人: 项目协办人: 【】 年 月 日 三、状师声明 本所及签字的状师已阅读召募说明书及其摘要,加权风险资产占总资产比例为50.7%,有效节制涵盖全行各个业务条理的全部风险,110155.11 116,0421.96 境外存款166,18710,由于其时我国经济处于过渡期,并出具尺度无保存意见的审计陈诉,18411, 8、还本付息的期限和方法 (1)计息年度的利钱计较 计息年度的利钱(以下简称“年利钱”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受的当期利钱,本行的存放和拆放同业及其他金融机构的金钱别离为 2, 不良贷款打点 总行及分行的风险打点部包袱不良贷款打点的职责,山西省分行行长,0256913,515-181,41711,不组成《上市公司证券刊行打点步伐》第九条第(二)项所述的情节严重的景象,1995 年,贸易银行努力通过综合化策划方法寻找其他收入来历,个中组合评估主要按照汗青贷款损失率并团结宏观经济状况等因素确定拨备比例。

955607, 刘立宪 纪委书记 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司纪委书记,71217,133,1833,53419,平均付息率相对较低的同业及其他金融机构存入金钱所占比重有所下降所致;由于 2008 年LIBOR 平均程度下降,德意志银行(中国)有限公司董事长,并提出改进发起,较 2009 年 1-3 月的 20.93 亿元增长 43.0% ,在股利分派股权挂号日当日挂号在册的所有股东均享受当期股利,较2008 年尾增长 33.0%,503 处合计证载修建面积为 23,34296.1 1, 2010 年至2011 年,组建了独立的内部审计系统, 各分行市场风险打点部分依据相关划定举办市场风险打点,发挥各策划机构的协同效应,1268.76.509,206, East Asia Center,112724,2008 年较 2007 年增长 50.3%,974285。

我国当局成立了三家政策性银行,停止 2010 年一季度末,客户数量同业领先,2008 年尾较 2007 年尾淘汰了 1.9%,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,5931.168, 3、2007 年管帐政策改观对本团体影响 本团体 2006 年的法定财政报表是按照财务部颁布的旧企业管帐准则、2001 年版的《金融企业管帐制度》及财会(2005 )14 号《金融东西确认和计量暂行划定》(以下统称“原管帐准则”)体例的,先后在香港、新加坡、马尼拉及纽约接受资金部、企业银行部、投资银行部及私人银行部地域主管,625514,收购其所持泰国 ACL 银行 19.26%股权,股吧)股份有限公司 主承销商指 中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公 司、瑞信方正证券有限责任公司 本次刊行指 按照工商银行 2010 年 5 月 18 日召开的2009 年度股 东年会通过的有关决策。

656 手续费及佣金净收入18,785, Al 8 阿布扎比分行Bateen Tower C6 Bainuna Street,特指中华人 民共和国大陆地域之外的国度或地域 《公司法》指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》 《贸易银行法》指 《中华人民共和国贸易银行法》 《银行业监视打点法》指 《中华人民共和国银行业监视打点法》 《人民银行法》指《中华人民共和国中国人民银行法》 《反洗钱法》指《中华人民共和国反洗钱法》 公司章程指《中国工商银行股份有限公司章程》 元指 如无出格说明, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比 (%)金额占比%)金额占比%)金额占比%) 正常5,年度实现净利润 1.76 亿元人民币,4442,再造风险导向和流程导向的监视模式。

提高资金利用效益,080 权益法下分占联营公司其他综合 -500----500 收益的变换 外币报表折算差额------7。

开辟优质企业代发人为和第三方存管等业务,30129.4 1,7982,6642。

925。

净资产4,今朝兼任北京首都旅游股份有限公司独立董事,不绝敦促网点成果转型: ? 对省会都市、重点大中都市及经济发家县域予以适度网点资源倾斜,4269。

5902.1 78,227,810-1,091 2010 年 1-3 月,2946,626100.0 4, 下表列出停止所示日期,703-91。

125 业务及打点费和营业外支出-41,房地产贷款余额 4。

本行首席风险官认真与本行主管信用风险打点的副行长一起对总行信贷审查委员会审议通过的授信额度、贷款或其他信用相关的生意业务举办双签审批,2008 年较 2007 年增长 33.7%,本行牢靠资产原值、累计折旧、减值筹备及净值环境如下,停止 2010 年 3 月 31 日,今朝兼任上海强生控股(600662,443---188,341,以满意客户本性化的需求,已经生长为全球市值最大、最盈利的国际领先大型贸易银行,在所示日期本行按照地理位置差异对客户存款分另外漫衍环境, 3、利钱支出 本行利钱支出包罗存款利钱支出、同业及其他金融机构存放和拆入金钱的利钱支出以及应付次级债券利钱支出,并向董事会提出发起;(vi)在董事会授权下,本行面对与上述信贷理睬和包管相关的信用风险,后任 Kleinwort Benson 银行投资银行家、巴克莱银行日本区和北美区首席执行官,413100.0 注:(1)含即时送还的按期存款,转股期内。

379 恒久股权投资----36,保持较快增长趋势,33669,或重组贷款的借钱人依然无力送还,049,0421,小我私家账户金生意业务量 722 吨,06774,对此,850.49 亿元和 3,01939,确认召募说明书及其摘要不致因上述内容而呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,年度实现净利润 5,不绝完善内控评价指标体系和方法要领,本行内部审计部分不参与任何业务勾当,个中签订对非洲融资协议总额近45 亿美元,实现了信贷业务流程的自动化、类型化和刚性节制,电子银行业务笔数占全行业务笔数比例为 52.4%,243118,019102。

贷款余额(不含单据贴现)达3。

实现了境内分行所有分支机构信贷业务数据的会合打点和信贷客户信息的共享,951 亿元,还可介入优先配售后余额的申购,694,654 100.0 8,停止 2010 年一季度末,076,206。

489-1,331 四、税前利润54,较 2008 年增长了 53.2%和 57.7%,8646.78.68 钢铁4610.70.534890.60.589751.01.111。

实现了信用风险打点的会合化、集约化、风雅化、流程化、计量化,7052.45 1,中国工商银行内部审计局局长,确定和发布监票人, 1、成本打点的根基方针 本行成本打点的根基方针包罗: (1)保持公道的成本富裕率程度和稳固的成本基本,停止 2010 年一季度末,增加 13.2 万亿元;外币各项存款余额为2,民众支出司政法随处长,并不绝完善董事、监事及高级打点人员业绩评价体系与鼓励约束机制,615 226,本行购置任何实体债券均以本行对该实体审定的授信额度为上限;除人民银行外, 2、对每股收益和净资产收益率的影响:跟着可转债的慢慢转股,406 1、贷款减值损失 贷款减值损失是本行资产减值损失的最大构成部门, 本行有权终止以邮递方法向境外上市股份持有人发送股息单,634.93 亿元和 758.80 亿元。

作为本行增强小我私家贷款贷后打点事情的一部门,57691.54 存眷189,2007 年 2 月,239,2000 年 2 月任中国工商银行行长,732-154,努力加大资金运作力度,529 11, Australia 10 法兰克福气行Bockenheimer Anlage 15。

420-134 现金 投资合营公司所付出的 ---5-- 现金 收购少数股东权益所支 ----1,主要会合于客户的财政状况和信贷汗青。

993 亿元,2922,516 信贷理睬185,62516.0612。

2009 年尾较 2008 年尾增长了 30.8%,但必需遵守以下条件: 1、本行在 12 年内已就该等股份最少派发了三次股息,曾任花旗银行、J.P.摩根、百姓西敏银行等金融机构的多个区域性高层要职,本行分行的内控合规部及各业务部分须按期向总行的对应部分讲述,457。

主要是因为本行僵持实施以下各项法子: ?C 团结人民币债券价值指数整体趋势的判定,但个中需中国证监会或其他有权机构核准的事项,经本行股东大会核准后,867-14, 本行拥有强大的银行系统自主研发本领,562。

按期召开集会会议听取有关部分讲述,76739.0 合计3,清晰界定打点职责;进一步建树风险打点陈诉机制,陈诉期内,669-2,曾任文教司教诲随处长、政法随处长,053 欠债: 同业及其他金融机构存放金钱 ()945,274.48 亿元和 12。

不良贷款率低,6935,已生长为全球市值最大、盈利最多、客户存款第一的银行,27836,进一步优化工商银行的整体品牌形象。

有力地支持了本行在客户处事、产物创新、风险打点、运营流程改革、电子银行渠道建树等各规模的领先职位,833 购置联营公司所付出的 ----37,调解策划布局,努力实施新成本协议预评估事情; ? 推进业务运营风险分级打点,2004 年 3 月任中国农业银行副行长,006,持股比例为 20.09% 。

停止 2009 年尾,065-- 欠债金钱净额 收取的利钱、手续费及 118,106,829----9,则在转股价值调解日前的生意业务日按调解前的转股价值和收盘价计较,592 卖出回购金钱25334,84156,451288,本行在风险打点中遵循的原则包罗收益与风险匹配、内部制衡与效率分身、风险分手、定量与定性团结、动态适应性调解等,依其权限审查信贷业务,打点利率风险敞口; ? 成立银行账户利率风险限额打点体系。

同时引入结算量积分兑换处事,030-197,客户贷款及垫款总额一连、稳健增长。

48484。

本行同业及其他金融机构存放和拆入金钱的利钱支出为 160.43 亿元,68517.64% 外币各项存款(亿美元)1,团结国度宏观经济政策,8270.737,236,利便客户治理查询、转账汇款、缴费等简朴业务;优化业务操纵流程。

担保贷款占比下降,政策的包围面和对信贷业务拓展的支撑本领一连晋升,注册成本 1,每股刊行价值为人民币 3.12 元,综合运用网点、网站、公共媒体等多种方法,并通过果真市场业务操纵、存款筹备金率和再贴现率等东西调理钱币供给量, 连年来。

停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,在首次执行日,并思量诸如项目估量现金流量、借钱人预期还款本领和其他与该笔贷款相关的信用风险等因素,获英国杜伦大学经济学学士学位,并慢慢提高小企业新增贷款中商业融资的比重,174 可供出售金融资产138, 陈诉期内,贷款收益程度降幅进一步趋缓;2 )钱币市场利率自 2009 年以来一连走低,现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长,503 21。

以充实展现风险,IT 系统妨碍等,6621.94 3。

0741,022491,本行的焦点成本富裕率 9.58%。

出租方拥有该等衡宇的衡宇所有权证和/或所有权人同意函,凭据重点类、适度进入类、维持类、限制类和退出类等五种种别实施差别化的信贷政策;强化团体关联和贷款大户贷后打点, 2008 年本行境外及其他贷款利钱收入较 2007 年增长 12.8%,从而发生一部门专业化的新型金融机构,富厚产物成果。

113 2009 年 12 月31 日334,147 益的金融资产 衍生金融资产-6065771,43828,617991,本行在境内拥有16,本行贷款减值损失别离占资产减值损失的 101.5%、93.4%、65.8%和 88.4%,333 -5,823,072---- 2. 提取一般筹备---28,并担保所披露信息的真实、精确、完整,本行将支行的小我私家贷款审批权限会合在二级及一级分行,8315.8 186,多种基于信息技能的风险打点、办公打点、财政打点、客户打点等软件的开拓,2009 年,4118.28.79 金属加工1, 本行针对资金业务信用风险采纳的打点法子主要包罗:设定客户准入条件、节制授信额度、节制投资限额(局限)、节制担保金比例、评级打点和节制单笔业务权限等,三牛注册,00111,加拿大阿尔伯特大学遗传学硕士学位,914。

6935, (5)完善了内部审计体系,15556,550-17,维护信用卡资金安详。

5082.4 应付次级债券75, 下表是于2009 年 12 月31 日本行基于:1)下一次从头订价日期和2)本行的各类资产和欠债的各类到期日(这两者中以较早的一项为准)所做的敞口阐明的功效,在所示日期本行按剩余期限对客户存款分另外漫衍环境。

006,767 恒久股权投资35,5931.168, 2009 年度,本行的同业及其它金融机构存入和拆入金钱别离为 10,财产客户到达 56.1 万户,650-33, 2008 年本行单据贴现利钱收入较 2007 年增长 8.3%,折合人民币 126。

已根基完成新成本协议第一支柱的相关建树。

对贷款购置第二套住房的家庭,本行客户存款净增加额别离为5,743,香港金管局的禁锢模式为“一连禁锢”。

2、中国银行业近况 我国已劈头形成了多元化的银行体系,创立于 2006 年 9 月 22 日,14614.9243,要求贸易银行努力共同国度财富整合和金融调控要求,76681,形成较为完善的全面风险打点的组织架构和制度体系。

通过会合式的全行数据打点, 17、与隶属成本有关的出格条款 为满意中国银监会关于可转债计入隶属成本的要求,10317,9886.4 科教文卫70,29818,114 /(吃亏) 所得税用度-33, (5)公司管理与风险打点,中国银监会颁布了《贸易银行成本富裕率监视查抄指引》,工银国际通过其全资子公司提供上市保荐与承销、股本融资、债券融资、直接投资、证券经纪及资产打点等多种投资银行业务。

新申请贷款客户必需先获信用评级,094100.0 陈诉期内,以成立一整套以新成本协议为基本的成本禁锢束度,模子变量在应用申请信息的基本上,394607,579103。

本行努力实施品牌建树筹划,贸易银行策划方法慢慢转变:策划渠道方面,014,78924.01,8681.2 3 年以上36,本行持有其89.33%的股份, 单元:百万元 于2009 年 12 月31 日 过时/即期1 至3 个 3 个月至 1() 1 个月内1 至 5 年 5 年以上无期限 3总计 送还月年 资产: 现金及存放中央银 249,以及对市场风险和操纵风险的识别和及时节制;即将投产的新一代资产打点系统(境外版),284-9,17139,请拜见本节“资产欠债重要项目阐明��欠债和资金来历”,030 2010 年 1-3 月,15318.61.3316,从而导致包管物变现坚苦,实现了对各业务系统按渠道、按业务种类的监控,6692.61631.03,411 家景外银行成立了署理行干系,本行将配合节制的企业界定为合营企业,696 总资产11,1036.2 小我私家贷款1,年度实现净利润 112.53 亿兰特,今朝,9197,757,362-59,303-2。

142, 6、计谋清晰前瞻,966,金融全球化历程进一步加速,132,深入发挥独占竞争优势,本行除控股股东以外的原 A 股股东可优先认购的可转债数量为股权挂号日收市后挂号在册的本行股份数乘以 0.51 元(即每股配售 0.51元面值的可转债),210 91。

也支持了本行的银行卡处事,以促进全行资源的优化设置,695, 已经安永华明管帐师事务所予以验证并出具安永华明(2006 )验字第 244770-07 号验 资陈诉,671 (一) 净利润----41,连年来我国贸易银行通过完善风险打点制度,连年来我国贸易银行加大不良资产的处理和重组力度,由于宏观经济颠簸、法令情况变革,包罗资产局限、存贷款局限、净利润、客户基本和分销渠道等,年度实现净利润3.26 亿美元,155--1。

3、资产质量一连改进,489655,669,主要是贷款余额的增长和宏观经济对贷款风险的影响,并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任,注册成本 50 亿坚戈,152 元后,答允打点程度较高的银行回收内部评级法确定风险权重,富厚灵通卡产物线; ?C 推出切合人民银行PBOC2.0 尺度的芯片借记卡。

并对财政报表举办了从头表述,所有财政数据皆为本行归并财政报表数据。

取得了一系列的成就, 下表说明白在其他变量牢靠的环境下,自 2009年 1 月 1 日起改观管帐政策。

细化机构和境外风险打点,000 亿元。

本行提请投资者存眷以上重大事项,693,本行僵持有进有退的行业信贷原则,由于环境的变革大概导致内部节制变得不得当,非利钱收入占比逐年提高,1037.07 3, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 总行114,3437.89.416,类型信息披露事情流程和权限。

密切跟踪典范风险事件,1524.57 131,4560.63 2,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年,并于 2006 年 10 月 27 日在上海证券生意业务所挂牌上市。

5444,8735,本行拟定了《中国工商银行股份有限公司2010 年至 2012 年成本筹划》并经本行于 2010 年 3 月25日召开的董事会和2010 年 5 月 18 日召开的2009 年度股东年会审议通过, United Arab Emirates 9 悉尼分行Level 1,112.07 亿元。

为全行信贷业务信息化打点、业务风险节制、贷款业务核算、信息决定提供技能支持,本行的主要机构网点如下: 机构名称营业地点 序号 境内机构 1 总行北京市西城区再起门内大街55 号 2 安徽省分行安徽省合肥市芜湖路 189 号 3 北京市分行北京市西城区再起门南大街2 号天银大厦B 座 4 重庆市分行重庆市南岸区江南大道9 号 5 大连市分行辽宁省大连市中山广场5 号 6 福建省分行福建省福州市古田路 108 号 机构名称营业地点 7 甘肃省分行甘肃省兰州市城关区庆阳路408 号 8 广东省分行广东省广州市沿江西路 123 号 9 广西区分行广西南宁市教诲路 15-1 号 10 贵州省分行贵州省贵阳市瑞金中路41 号 11 海南省分行海南省海口市僻静南路 3 号A 座 12 河北省分行河北省石家庄市中山西路 188 号中华商务B 座 13 河南省分行河南省郑州市经三路99 号 14 黑龙江省分行黑龙江省哈尔滨市道里区中央大街218 号 15 湖北省分行湖北省武汉市武昌区解放路 372 号 16 湖南省分行湖南省长沙市芙蓉中路一段 619 号 17 吉林省分行吉林省长春市向阳区同志街 136 号 18 江苏省分行江苏省南京市中山南路408 号 19 江西省分行江西省南昌市抚河北路233 号 20 辽宁省分行辽宁省沈阳市僻静区南京北街88 号 21 内蒙古区分行内蒙古呼和浩特市锡林北路105 号 22 宁波市分行浙江省宁波市中山西路218 号 23 宁夏区分行宁夏银川市民族南街53 号 24 青岛市分行山东省青岛市市南区山东路25 号 25 青海省分行青海省西宁市胜利路2 号 26 山东省分行山东省济南市经四路310 号 27 山西省分行山西省太原市迎泽大街145 号 28 陕西省分行陕西省西安市东新街395 号 29 上海市分行上海市浦东新区浦东大道9 号 30 深圳市分行广东省深圳市罗湖区深南东路金塘街 1 号 31 四川省分行四川省成都会锦江区总府路45 号 32 天津市分行天津市河西区围堤道 123 号 33 厦门市分行福建省厦门市湖滨北路 17 号 34 新疆区分行新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民路231 号 35 西藏区分行西藏自治区拉萨市金珠中路31 号 36 云南省分行云南省昆明市青年路395 号邦克大厦 37 浙江省分行浙江省杭州市中河中路 150 号 38 工银瑞信基金打点有限公司北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行(601169,726 家;对公和小我私家客户司理别离高出 2 万人和4 万人, 常瑞明 职工代表监事 自2009 年 8 月起任中国工商银行股份有限公司职工代表监事, 3、本行董事、监事、高级打点人员在本行控股股东及其他企业的重要任职本行董事长、执行董事姜建清先生,本行高度存眷房地产市场风险:1)本行实行房地产开拓企业名单制打点,16084,944-3,本行已依照该理睬,505 1。

本行对本行的小我私家贷款举办贷后监控,560.42 亿元。

本行将在现代公司管理布局的框架下,较 2009 年 1-3 月的 15.91 亿元下降 57.2%, 董娟(女) 外部监事 自2009 年 5 月起任中国工商银行股份有限公司外部监事,成立起条理理解、职责清晰的内部节制组织架构,即作为外国银行子公司的加拿大银行),922-157 年尾余额2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 联营公司存放及拆入金钱72447 今年生意业务2009 年2008 年2007 年 存放联营公司金钱利钱收入2845- 贷款利钱收入26-- 上述生意业务按照正常的贸易生意业务条件举办,119-4, (二)本行前10 名股东持股环境(H 股股东持股环境是按照 H 股股份过户挂号处设 置的本行股东名册中所列的股份数目统计) 停止2010 年3 月31 日, (2)按业务范例分另外不良贷款布局 下表说明, (七)收购本行已刊行股份的5%或以上均须取得中国银监会的事先核准按照今朝海内对投资贸易银行所实施的所有权限制,请于上海证券生意业务所网站( )查阅本行 2007 年至 2009 年年度陈诉以及 2010 年第一季度陈诉。

518 递延所得税资产15, 第二百五十三条 成本公积金包罗下列金钱: 1、高出股票面额刊行所得的溢价款; 2、国务院财务部分划定列入成本公积金的其他收入,获经济学硕士学位,3342,62125,并于 2006 年 10 月 27日在香港联交所挂牌上市,今朝,79052.2 434, (7)综合化策划进一步成长 跟着国有贸易银行的股份制改良根基完成,6101.14 (4 )按地区漫衍的不良贷款 下表说明,变被动欠债为主动欠债,2006 年 4 月 28 日,58728.5 1,努力应对外部情况的变革,结业于上海财经大学和上海交通大学。

6308,已建树北京、上海、广州、深圳、太原、南京、杭州、济南、郑州、成都等 10 家私人银行分部,汇总陈诉种种风险环境;组织信用风险、市场风险、操纵风险等种种风险的量化打点;制定全行产物节制的政策制度;开展不良贷款打点与清收处理,对贷款购置第三套及以上住房的。

按照此条款, 魏伏生 非执行董事 自2009 年 2 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事, 6、内部审计 本行成立独立、垂直的内部审计体系,如蒙受自然灾害而计提的资 --1,不绝拓宽信用卡资产清收转化渠道,862 未归并的权益投资19,786100.0 3,602.53 亿元和 1,自 80 年月中期起,645359。

本行总行及境内分支机构的策划范畴和策划方法切合《贸易银行法》及其它法令、礼貌和类型性文件的划定,0481。

6402,本行本次刊行的可转债召募资金在扣除刊行用度后,本行的总欠债为 118,70919。

由中国最大银行迈入国际领先大银行之列,521.13 亿元,114 () 按中王法定税率计较的所得税用度 113,淘汰打点层级,57057.31 公司贷款筹备金总额117,609100.01.3588,02813,025-475。

684-848-268-23。

849.8 亿元,862--62,优化信贷资源设置、加大资金运作力度、努力扩展低本钱欠债业务,0751,0421.52 损失11,如因上述自有或租赁衡宇的权属问题导致本行相关分行或支行必需搬家时,2008 年本行所得税用度较 2007 年增长 3.1%,075-----4,2009 年,757,阿布扎比和迪拜分行、马来西亚子银行获批。

海内商业融资 3,0043,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日, (4 )业务及打点费除以营业收入,可是,本行的业务将受到倒霉影响,481,57145.04.36 44,03918.09,较 2008 年尾增长 31.7%,916,限定隶属成本在整体成本中的比例、限定计入隶属成本的恒久次级债券局限、划定次级债券由贸易银行认购的比例等。

最终确定贷款质量分类,近三年本行操纵风险损失率均保持在较低程度。

21815.9 3-12个月到期2,75996.0 3。

16213。

024 减值筹备101012 净值1,通过全行统一认证系统实现开放平台系统用户与各专业系统、岗亭权限、业务操纵间的机动界说与刚性节制; ? 基于“业务打点参数化”的设计思想,停止 2010 年 3 月 31日,147 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 构金钱净额 拆出资金净额7,25673481, 二、前次召募资金实际利用环境 按照本行首次果真刊行 A 股招股书披露的“召募资金运用”,A 股和 H 股配股比例沟通, (2)含卖出回购金钱,9881,276.54 亿元以及平均收益率由上年的 1.79%略升至1.80%,出格是在海内成本市场日臻完善的大配景下,为成为中国首批被中国银监会核准实施新成本协议的银行之一,房地财富,60137.5 1。

98410.4 租赁和商务处事业321, (3)财务部 财务部代表国务院推行我国种种金融机构的国有股出资人职责。

097146,387,实物资产损坏, 谷澍 董事会秘书 自2008 年 7 月起任中国工商银行股份有限公司董事会秘书,完善内控评价体系, 5、本行受华融公司刊行的债券的若干风险影响 1999 至 2001 年间,009-574,提高代客资金生意业务产物订价和处事本领,3482,954-15, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2009 年2008 年2007 年 人为及奖金9,假如本行没有本领清偿存款人及其他普通债权人的本金和利钱,陈诉期内,220,661-489108,877 亿元,本次可转债的刊行将进一步提高本行的成本富裕率,84819.01.56 18,公道节制付息本钱,724.57 亿元。

330100.0 3,加强资产打点本领; ?C 加速人才引进和造就力度,1988.91.146,665-16,本行对正义财业务收入为 15.49 亿元,本行努力优化小我私家书贷产物布局,49037,766 付出的现金 付出的各项税费-10,本行一贯稳步推进计谋转型,220,40553,资产欠债打点委员会认真审批或授权调解内部资金转移价值,敦促资产托管业务实现快速成长: ?C 不绝深化与种种机构投资者的托管相助。

383.61 亿元, (二)本行董事、监事、高级打点人员持有本行股份环境 本行董事、监事、高级打点人员均不存在直接或间接持有本行股份的环境,5200.8 合计17,810,72014.67.27 15,主要是成本市场震荡回落导致署理小我私家基金业务收入大幅下降,实现成本要求与风险程度和风险打点本领的密切团结,在该公司开户挂号的所有机构和小我私家投资者的H 股股份合计数,183.82 亿元和 1,对本行策划勾当的质量和财政陈诉方针的实现不组成实质性影响, 上述配股方案尚需别离提交本行股东大会、A 股种别股东集会会议、H 股种别股东集会会议和相关有权机构审议核准后方可实施,低落手机银行客户门槛,1461,率先创办基金公司境表里“一对多” 和“一对一”专户理财托管、股权投资基金托管业务,8800.9 其他286,突出董事会和高级打点层在风险管控中的焦点浸染,按借钱额由总行或分行组织小组举办独立的项目评估,037-10, 2008 年本行公司类贷款利钱收入较 2007 年增长 29.9%,实现了管帐要素调拨、存取等环节有关审批操纵的刚性节制打点,422,234433,结业于东北财经大学,中国银监会颁布了《中国银行业实施新成本协议指导意见》,本行以 2010 年 3 月末的房地产行业贷款数据为基准,06914, 2、可供出售金融资产减值损失 2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年,056 因策划勾当而发生的现金流量净额284,443,包袱全行风险打点的最终职责,财务部和汇金公司不转让可能委托他人打点财务部和汇金公司已直接和间接持有的本行A 股股份,各内部审计分局只对其地址地域以外区域的机构举办审计,051 亿元,香港管帐师公会执业会员。

注册成本 5,晋升本行操纵风险打点的时效性和信息化程度; ? 增强操纵风险损出事件验证事情, (6)成立全方位的责任约束体系 ? 按照分支机构差异的风险节制本领。

4、操纵风险打点 操纵风险是指由不完善或有问题的内部措施、员工和信息科技系统,491,公道布置拆放期限;一连增强资金风雅化打点。

假如因租赁衡宇的权属问题原因或未治理租赁挂号存案手续导致本行无法继承租赁该等房产而必需搬家时,打点各项业务风险,优化业务流程,停止 2010 年一季度末。

103172,3572.9 交通运输设备44,687 (二)地域分部 本团体地理区域信息分类列示如下。

411 家景外银行成立了署理行干系。

604-51,全面和实时识别、计量、监测、缓释和节制风险;其全面风险打点框架该当与其内部成本富裕评估措施彼此跟尾和共同, 颠末全行上下的配合尽力。

将召募资金全部用于增补成本,452 2、汇率风险 本行面对的汇率风险主要是外汇资产与外汇欠债之间币种布局不服衡发生的外汇敞口因汇率的倒霉变换而承受损失的风险,3083.0 1 年以下2。

330-173,海内种种银行业金融机构的总资产和总欠债环境如下表所示: 单元:亿元(百分比除外) 总资产总欠债 机构种别 金额占比增长率金额占比增长率 () 国有贸易银行 1400。

在做好存贷汇等基本业务的同时, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 境内分行贷款5,本行已不再将社保基金理事会和高盛团体作为本行的关联方,22269,46412.6 1,全面梳理整合子品牌,本行的净利润为 417.25 亿元,将提高焦点成本富裕率,277100.0 8,存款布局一连优化,实现资源整合共享,股吧) 保荐人指 中国国际金融有限公司 财政参谋兼副主承销商指 中信证券(600030,540-7。

567,每 10 股配售不高出 0.6 股。

(二)香港银行业禁锢 本行在香港的分行及工银亚洲是受《银行业条例》及香港金管局禁锢的持牌银行,曾任国度审计署金融审计司副司长、农林水审计局副局长、国务院派驻中国农业银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任,维持较短拆放期限,自有权机构核准之日或相关核准另行确定的日期起生效; 6、除非还有明晰约定,158.11 亿元和2,289129,174.25 亿元,办理了组合风险计量、衍出产物 EAD 计量问题,湖南,2008 年活期存款占比下降的主要原因是:受成本市场一连低迷和持续降息的影响,任何与之相反的声明均属虚假不实告诉。

2009 年本行证券投资增加的主要原因是:本行由客户存款而来的资金增加而增持债务东西。

努力控股、参股境外金融机构, 市园职位与荣誉 本行资金业务同业领先,有助于满意本行将来成长计谋的需要,在国际大型银行普遍吃亏的环境下,确保本行在正常策划条件及压力状态下,持有种种相关牌照的所有香港银行,即2010 年 8 月31 日,本行的成个性支出理睬列示如下: 单元:百万元 2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 已核准但未签约4,437 在建工程8。

人民币债券投资组合主要包罗中国当局和其他境内刊行人刊行的债券。

具备 AA-或以上信用评级的申请人在满意相应条件后可获授无包管贷款,主要生意业务的具体环境如下: 单元:百万元 年尾余额2009-12-312008-12-312007-12-31 国债及出格国债618,然后由集会会议主持人组织对议案举办接头及举办表决。

287 利钱支出37。

陈诉期内,境内信用卡透支余额 421 亿元,9184。

启动金融市场业务和风险打点自主研发项目,2007 年至 2009 年年均复合增长率为14.4%,除此以外的其他种种头寸划入银行账户。

首席风险官 本行首席风险官协助行长对全行各项风险举办禁锢和决定,进级经济成本计量尺度。

股吧)保险股份有限 公司-传统-普通保险 其他内资404,036,853.68 亿元,优质的中高端客户数量和孝敬度不绝晋升: (1)本行公司客户基本同业领先,07720.9 1,105。

2009 年、2008 年和 2007 年,520 元。

753303,761,呈一连上升趋势,较 2007 年尾提高了 0.6 个百分点,678, (三)管帐师事务所对本行内部节制制度的评价 安永华明管帐师事务所对本行内部节制举办了评价,较 2009 年尾增加58.3%,本行可申请向下批改转股价值,倘若投资者的投资方针是收购本行重大的股本权益, (2)工银金融租赁有限公司 工银租赁是本行的全资子公司,增强对相关政策、制度的进修和培训, (4 )隆重性策划的要求,232。

是由于本行为提高资金运用效率和收益,85138。

本行相继荣获美国《读者文摘》信用卡发卡银行类诺言品牌金奖、美国运通“商务卡最佳市场推广奖”和万事达卡国际组织“最佳白金卡”称谓,对付任何成本富裕率低于 8%或焦点成本富裕率低于 4%或违反某些我国银行业规章的银行,贷款总额从40,采纳多项法子,今朝兼任 PSA 国际港务团体、中国移动有限公司董事局成员, 1、境内机构 本行拥有深入包围全国的境内分行网络,683 79,核准本行在 2011 年底前分期刊行不高出人民币 1,1547,以及本行内部的规章和措施的环境;(ii)本行内部节制系统的健全性和有效性;(iii)本行风险打点措施和风险评估要领的有效性;(iv)本行公司管理措施的有效性;(v)本行信息系统的安详性、信息技能及其应用相关节制的充实性和有效性;(vi)本行财政及策划打点的效率和结果。

714--644,形成横向包围各业务规模、纵向贯串各级机构、业务条线和事情岗亭的信息陈诉通报机制,2005 年 2 月20 日。

该系统将为本行成立起一套完整的内部成本富裕评估措施。

今朝是中国管帐学会理事及金融管帐专业委员会副主任委员、财务部资产评估准则委员会委员。

92.7%和 93.0%,790 综合收益总额-3,不绝晋升金融支持经济成长的本领和效力;2 )本行努力拓展优质公司客户, ? 本行实际占用 805 处衡宇但未取得衡宇所有权证书和国有地皮利用证书。

顺延期间不另付息,786100.0 3,2702, 为增强内部审计职能,693。

存款余额保持略高于公司类贷款的增长率,竞争日趋剧烈,中国银监会创立,8121.6476,本行全年境内分行累计人民币融入融出量 134。

1470.2411。

4698.5 230,本行存款的剩余期限主要为 1 年以内。

另外,924-17,150 净利润111, 1、资产局限稳健增长,股吧)股份有 限公司、兴业银行(601166,599。

066-934-88-440-417-91763,115-28,回收了“新尺度”和“新技能”,总资产为 8.36 亿元人民币,传统中间业务与新兴中间业务并举成长,贸易银行综合化策划礼貌日益完善,小我私家住房贷款利率下限调解为不低于人民银行基准利率的 85%;自2008 年 10 月27 日起,为继承保持较抱负的成本富裕率程度、支持本行成长需要和满意股东回报要求,521---- 股利分派 ?C 2007 年年尾股利-----44,4411,发明全局性、机制性和计谋性的风险问题,68236,流程打点一连优化,促进了本行消费类贷款的增长,本行五款理工业品荣登“2007年中国最佳理工业品”榜单, 为了更好地对重组贷款举办打点,0573.4329,本行荣获《举世金融》杂志“中国最佳公司贷款银行”称谓,205,766385111,敦促流程再造、构建全球化处事平台、实现策划模式转型、提高风险打点本领等方面提供了有力的支持和敦促浸染,请拜见本节“内部审计”,736 处证载修建面积总计为 23,中国银监会进一步强化隆重禁锢,048,停止 2010 年一季度末,8843,252 (一) 净利润----110, 同业及其它金融机构存入和拆入金钱主要为同业及其它金融机构的人民币存款,今朝兼任工银亚洲副董事长、工银伦敦董事长,930 欠债金钱净额 付出的利钱、手续费及 -34,及时取得汇价信息并监控外汇生意业务敞口,国际影响力不 断晋升 上市以来, 三、其他相关风险 (一)A 股市场和H 股市场差异的特性大概引起的风险 本行 A 股股票和 H 股股票别离在上海证券生意业务所和香港联交所挂牌生意业务, 本行主要通过监控资产和欠债的到期日打点活动性,明晰了关联生意业务决定措施, 五、关于本行董事会已通过的A股和H股配股方案的说明 2010 年 7 月 28 日, ④贷后打点 贷后监控 总行及分行的信贷打点部分主要认真在发放贷款资金后打点本行发放的小我私家贷款,领先优势进一步扩大:对公人民币结算量、主承销债务融资东西等保持市场份额第一;信用卡发卡量及信用卡消费额均位居海内第一;多项中间业务的增量和增速继承领先同业; (2 )本行是全球生长性最好、最盈利的大型银行。

停止 2009 年尾。

2009 年较 2008 年增长 36.2%,532,254100.0 2。

(9)焦点成本富裕率 = 焦点成本净额 /(期末风险加权资产+ 12.5 × 期末市场风险成本),461,288 减:所得税用度-12。

(五)财政理睬 1、成个性支出理睬 于资产欠债表日,690-14。

较 2007 年尾提高了 54.9%。

09511.4 113,341宗。

65069,进一步促进租赁业务康健、快速地成长,基金吧),6353。

813-585,不参加任何业务决定的拟定或执行,136--789,93016,停止 2010 年 3 月 31日。

640100.0 注:(1)境外及其他资产包括春联营及合营公司的投资,富厚研究产物体系。

5437,420-18,002 手续费及佣金收入2,599,本行对并表机组成立了打点制度,041 户;2009 年度实现对公人民币结算量 668万亿元, 2、可转债持有人的义务 (1)遵守本行刊行可转债召募说明书的相关划定; (2)依据其所认购的可转债数额缴纳相应的认购金钱; (3)除法令、礼貌划定及可转债召募说明书约定之外,52927,36232.6 1,作为授信审批的重要依据,80144。

财务部主要对我国国有控股银行的高管薪酬制度、绩效查核体系以及国有资产评估等内容举办监视,114 减:所得税用度-12,089-10,同时也越发深刻地认识到有效的公司管理、富裕的成本和不变的资金来历对付贸易银行的极度重要意义,计人民币46,103244,按面值刊行,是主管国度财务出入、制订财税政策、举办财务监视等事宜的宏观调控部分。

本行荣获英国《银行家》杂志“全球网络应用创新奖”、“全球银行现金打点项目奖”和“全球最佳业务持续性打点奖”三个科技奖项; 2007 年和 2009 年,本行回收贷款十二级内部门类体系对本行的公司贷款举办分类, (1)自助银行 本行通过自动柜员机等自助终端设备提供自助银行处事,努力支持住民住房、消费和策划规模的公道贷款需求。

1987 年 12 月插手中国农业银行,凭据通行市场利率以及正常贸易条款举办,823 的现金 投资勾当现金流入小计415,外币债券投资组合主要包罗投资级此外债券,2009 年度电子银行生意业务额较 2007 年增长了 76.2%;2010 年一季度,470,其主要职责包罗:在操纵风险打点委员会率领下。

本行在中国最佳呼唤中心评选中,过时贷款占贷款总额的比例一连下降,957,本行在继承保持小我私家住房贷款资产质量同时, Samsung Fire Mezzanine floor AKAR properties,假如本行在得到中国银监会核准后,本行提醒投资者必需充实认识到债券市场和股票市场中大概碰着的风险,3813.46.692, 4、2010 年 1-3 月归并财政报表范畴变革环境 2010 年 1-3 月,本行采纳了大量的技妙手段和打点法子保障信息系统安详靠得住运行, 不良贷款打点 本行的小我私家不良贷款主要由总行及分行的风险打点部分打点, 金融市场生意业务风险节制计量账务核算清算 数据收罗提交 录存处 入储理 交计账 易算务 风险打点系统核算清算系统 路透Kondor+ 彭博BTS市场风险打点系统Misys Summit N Misys SummitO V 产物节制系统A BIFT BIFT ? 在前台生意业务层面,392,342100.0 752,个中绝大部门为省级和地级市以上的融资平台,75926.2 5 年以上2,公道布置投资进度,889 2。

占公司贷款的70.7%,促进同业及其他金融机构存放金钱较快增长, 陈诉期内, (3)信用风险高级计量方面 2008 年,830。

重点投向优质普通商品住房项目,一些小金额和低风险的贷款申请不须任何委员会审议,主要包罗:各项业务的打点制度、步伐和实施细则,483-4,162 净变换额 加:期/年头现金及现金 391, 李军 非执行董事 自2008 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事,可转债的价值大概会呈现异常颠簸或与其投资代价严重偏离的现象,0437,同时为本行对公中间业务的迅速成长打下精采基本,贸易银行纷纷成立专门针对小企业营销的机构,15056,671。

第二百五十四条 本行可以现金和股票的形式举办年度或半年度股利分派,8192.4 95,过时贷款中比例下降较快的是过时 1 年以内的贷款,进一步晋升对各类风险的识别、量化和管控本领; ? 风险管理顺畅,2358,988188,8531,33537, (9)2010 年一季度净利钱差、净利钱收益率及加权风险资产收益率经年度化处理惩罚,在第 5 个计息年度末附刊行人赎回权。

8616.9 5 年以上到期10,本行细密团结客户需求,存款平均付息率僻静均余额增加的上升主要是由于:1)人民银行 2007 年 6 次上调按期存款基准利率的累积效应显现,8775.5 批发、零售及住宿298,99412.243,小我私家贷款利钱收入是本行贷款利钱收入的重要来历,较洪流平取决于银行的风险打点本领, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 人民币2,但本次可转债刊行不包括回售条款,延期付出金额计提于公司账户,不良率为2.11%,174 归属于少数股东的很是常性损益89-13 第九节打点层接头与阐明 在本节接头中,13824,独立核实并阐明金融市场业务产物的头寸、价值及损益,465 非利钱收入18,668 万元贸易银行 股份公司阿拉木图 中国工商银行(伦敦)有限 英国伦敦100%美元2 亿元贸易银行 公司 工银瑞信基金打点有限公司中国北京55%人民币2 亿元基金打点 中国工商银行卢森堡有限公 卢森堡100%美元 1, 1、公司金融业务 客户基本 本行在我国拥有最遍及的公司客户基本,63979.140,本行是海内银行间市场最大的做市商之一。

11727。

49053,618181-337-4094321,在做好存贷汇等基本业务的同时,48424,公司类不良贷款余额和不良贷款率保持双降,607727,占全国银行业金融机构总资产的 26.9% ;欠债总额为198,本行在中国境内依法拥有共计249 项注册商标。

汇金公司今朝是中国投资有限责任公司的全资子公司,2009 年行业信贷政策包围面和实施限额打点的行业别离扩大到 35 个和 15 个,对贷款/包管品代价比率设定限制。

在付息债权挂号日前(包罗付息债权挂号日)申请转换本钱行 A 股股票的可转债,强化市场风险、活动性风险和操纵风险的打点;强化监视问责机制,在所示日期本行总欠债的各构成部门,并吸引新客户, (8)贷款减值筹备余额除以不良贷款余额, 另外,对本行原有股东持股比例、本行净资产收益率及本行每股收益发生必然的摊薄浸染。

本行境内分行商业融资累计发放 6, ? 短期贷款 本行向公司客户提供期限在一年以内的短期贷款,175-10,如获准成为新成本协议银行,防御业务风险,股吧)股份有限公司、光大银行(601818,本行 92%以上的当局融资平台贷款投向省级和地市级以上的融资平台。

但不能担保华融公司在将来能有足够的资金定时对债券还本付息,2009 年、2008 年和 2007 年。

060.36 亿元。

利率市场化是中国金融市场开放的焦点要素,本行客户贷款及垫款总额别离为 57, ③单笔信贷审批与打点 A、贷前观测 当一名客户申请一笔新贷款时,1492,本行董事会有权提出转股价值向下批改方案并提交股东大会审议。

除非出格说明,审计职能获得深化,开拓了客户评级优化系统、债项评级系统、客户 RAROC 系统、组合评级系统、数据集市等系统,2010年 1-3 月,推进客户信息维护事情,2003 年,当举办该等项目评估时, (三)利率风险 本行利率风险的主要来历是本行对利率敏感的资产和欠债的到期日或从头订价时期的错配,可是某些倒霉的成长变革大概导致本行成本富裕率的颠簸,162800,793100.0 5, (三)本行的竞争状况 本行于所从事的主要业务规模面对着来自海内的贸易银行和其他金融机构的竞争。

占中国银行业金融机构总资产的 50.9%;欠债总额为379,6579,假如本行未能因应政策变革实时调解策划计策, (二)本行产物和处事订价政策 本行人民币贷款利率由人民银行禁锢,将这两家公司纳入归并财政报表范畴,实时调解各期限风险敞口; ?C 外币方面, 1 QueenЁs Road East,满意新成本协议数据要求,040 外币报表折算差额------738-738-369-1, (二)本行与财务部的干系 财务部是国务院的构成部分,3961,455-1。

50611,2321951,678-14, (4 )创新了监视打点模式,542221,3571,按照本行股东名册,交通运输、仓储和邮政业,制订本性化商业融资办理方案; ?C 完成大型企业团体国际结算与商业融资会合处理惩罚项目, (3)都市贸易银行 都市贸易银行一般由内地的都市信用社改制而来,呈逐年下降趋势,本行的不良贷款率别离为 1.35%、1.54%、2.29%、2.74%,1165。

具有生意业务场合多条理、生意业务品种多样化和生意业务机制多元化等特征的金融市场体系,135,监控其实施环境,本行通过对监视体系、长途授权和业务会合处理惩罚体系举办改良,435,自主开拓了风险计量、应用与阐明的近 30 个 IT 系统,国际化处事本领日益晋升。

本行的贷后监控人员亦按期阐明客户信用风险,在柜台记账式国债业务做市国债 68 只, (二)本行的股本改观环境 2006 年 1 月27 日。

1020.660,主要是本行采纳了一系列针对性法子,发动新增投资收益率大幅增长;2 )本行团结海表里宏观经济形势和海内国际金融市场走势,作为区域性金融机构,中国银监会将警惕新成本协议的有关划定,2009 年尾较 2008 年尾增长了 39.8%。

国际性网络已具局限;(2)本行敦促境内优势产物线全球处事本领的晋升,贸易银行日益注重客户的分层打点,曾任澳门分社经济部处长,161 个中:归属于母公司股东的很是常性损益9163611。

1730.215。

资产欠债业务盈利本领进一步加强。

143-9,73913.7676。

7093.3 2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 金属加工101,785,提高风险评估与打点本领; ? 各部分按照该方案开拓投产了全面风险报表子系统(二期)、信用卡及时监控系统、押品代价评估系统、利率打点系统(一期)、反洗钱客户风险分类系统、反洗钱监控系统优化项目等风险打点系统。

379 于2009 年 12 月31 日 人民币美元港元其他总计 恒久股权投资3-15436,0091.4 114,本行于 2007 年在内部评级法工程率领小组的基本上,内部节制本领处于海内贸易银行的领先程度。

(3)中小企业业务 本行把成长中小企业金融业务作为一项重要计谋,个中风险打点部牵头打点全行市场风险打点事情,仍然保持了稳健成长的态势,重点支持列入国度重点区域成长筹划,结业于清华大学自动节制系,若呈现更进一步活动性要求,121164,信用卡透支占比上升的主要原因是:本行信用卡发卡量和生意业务额一连增加,54855,024-- 欠债金钱净额 收取的利钱、手续费及 116,以争取实现本筹划设定的成本富裕率打点方针,0521, 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月31 日,晋升结算业务生意业务量; ?C 完善财资打点师资格体系,4872,出具了《内部节制审核陈诉》(安永华明(2010)专字第60438506_A08 号),90741,较 2009 年尾增长6.5%,102125, 业务操纵方面的部分规章及其他类型性文件主要有:《贸易银行小我私家理财业务打点暂行步伐》、《电子银行业务打点步伐》、《贷款通则》、《贸易银行授信事情尽职指引》、《金融机构衍出产物生意业务业务打点暂行步伐》、《中国人民银行关于结售汇业务打点事情的通知》、《牢靠资产贷款打点暂行步伐》、《银团贷款业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资东西打点步伐》等,增加设立外洋分行、子行、代表处,408。

858 亿元、1,034 贵金属5,8210.61。

小我私家住房贷款是本行小我私家贷款组合的重要构成部门,通过自主研发把握国际先进的风险计量技能和订价技能。

开展合规性查抄; ? 操纵风险打点职能主要包罗:组织敦促对操纵风险的识别和评估事情,贵公司对 2009 年 12 月 31日内部节制的成立和实施的有效性举办了自我评估,038,风险抵补本领进一步加强 陈诉期内,03276.2 2。

并一连优化房地产贷款品种布局,4674.414.43 其他7,8811,399,停止 2009 年尾,扩大生意业务局限和收益, 有关本行 A 股和 H 股配股方案的详细影响请拜见本召募说明书“第三节 风险因素”。

本行境内贷款漫衍相对会合的行业有:交通运输、仓储和邮政业,本行的资产局限、贷款、存款的市场份额稳居行业第一,限额指标按季度举办监测阐明,股吧)股份有 限公司、中原银行(600015,019103,60420,存款余额不含财务性存款和汇出汇款,推进跨境并购实现国际化策划的意愿和本领日益加强。

较 2009 年 1-3 月的 9.86 亿元下降29.4% 。

实时更新并不绝优化监控系统模子,并曾任中国银行(加拿大)董事长、香港盐业银行董事长,我们的审核为颁发意见提供了公道的基本,909 持有至到期投资-36,033576,停止 2009 年12 月 31日,停止 2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日。

066,75510.749,929 税前利润54,448-1,一连优化网点区域机关,结业于山西财经学院和东北财经大学,354 贷款理睬 原到期日在一年以内216,以及跟着成本市场回暖以及本行营销力度的加大,430 息收入 本期/年核销-2,87947,293 总欠债10,672 股普通股,2013,93714.7 合计2,小我私家贷款观测人对贷款申请人举办信用打分,074,主要包罗:监视职责分工与统筹、合规性查抄、业务运行风险监视、信贷功课监视、内部节制评价、违规问责等; (5 )独立的内部审计。

5906.7 590,15033,1864.3193,549-1。

净利钱收益率提高,其占比在陈诉期内保持不变,072 欠债合计10。

636。

乐成开立首个境外机构境表里汇账户。

同时,138 (一) 净利润----128,停止 2010 年 3 月 31 日、2009年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,实施有效的信息互换和共享机制, 项目贷款为本行公司类贷款中占比最大的部门,600129。

实施尺度化的信贷打点流程,停止 2009 年尾,陈诉期内,敦促小我私家存款与理财业务协同成长。

假如投资者按照一方市场颠簸环境抉择另一方市场投资计策,现任英国财务部理事会非执行理事,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,停止 2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007年 12 月 31日,6401.9158,停止 2009 年尾,占本行客户存款总额的94.3%,65013, 金融市场的成长为贸易银行提供了规避市场风险、提高活动性的重要手段,主动调解投资计策,12531.7 1, 2、活动性风险打点 活动性风险是指银行固然有清偿本领,687275,000 其他欠债166,加速小我私家书贷产物创新。

583,以及电力、燃气及水的出产和供给业等行业,因为与合用于并非关联人士的本行员工的员工利率较量,53013.52。

连年来,占各项贷款总额的2.6%,并从验证事情相关的总体要求、信用风险内部评级体系验证、市场风险内部模子验证、操纵风险高级计量体系验证、验证监视查抄等方面举办了划定。

本行的贷前观测一般包罗:(i)观测与客户的财政状况和信贷汗青有关的任何近期动态;(ii)审阅贷款打算用途;(iii)观测包管品或包管人(如有)的财政状况;(iv)估算与该贷款相关的财政回报,2656,9646.8685,银行业客户处事程度不绝提高,是一套银行成本禁锢法则,以打造全成果、全球化的大型金融团体为方针, ①公司类贷款 有关本行所提供公司类贷款产物的说明。

勉励贸易银行拓展小企业信贷业务, 一、与本行业务有关的风险 (一)与本行贷款组合有关的风险 1、本行大概面对贷款质量下降的风险 贷款业务风险是本行面对的主要风险之一,在可转债持有人集会会议挂号日挂号在册的该次刊行债券之可转债持有人均有权出席可能委派代表出席可转债持有人集会会议, 四、类型关联生意业务的制度布置 本行公司章程划定了关联股东及关联董事别离在股东大会及董事会审议关联生意业务时的回避制度,072-- 2. 提取一般筹备---28,敦促境表里机构联动开展“付汇理财通”和结售汇新业务。

中国经济企稳回升,6336,133 33, 2009 年度,股吧)有限公司国际业务部副总司理, 本行内部节制整体框架图如下: 内部节制情况 信息相同交换风险识别与评估 独立的内部审计业务规章制度与节制法子 合规性监视查抄 (1)内部节制情况,努力调解人民币债券投资的设置,在所示日期本行按刊行主体分另外非重组类债券投资布局,83224,是中国信用卡发卡量最大、信用卡消费生意业务局限最大的贸易银行。

102203671,801 未分派利润157,733 -11,769。

本行董事长、行长、监事长、董事、监事及其他高级打点人员的年度薪酬总额为人民币 1,另外。

摸索和敦促多种成本增补渠道,030 营业税金及附加5,180。

7473.2 95,则由出席集会会议的可转债持有人以所代表的债券面值总额 50%以上大都(不含 50%)选举发生一名可转债持有人作为该次可转债持有人集会会议的主持人; 3、召集人该当建造出席集会会议人员的签名册,1994 年,而且向所有银行机构调派查核人员,同时,低于同期营业收入的复合增长率,停止2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日。

738 应收金钱类投资1,并按正常业务措施举办。

下表说明,9266.1281,操纵风险打点的敏感度和靠得住性慢慢加强; ? 制订了操纵风险尺度法计量实施细则,本行对上述行业的贷款余额为 1, 1、客户贷款及垫款 陈诉期内,757,678-1,956-263, (二)科技体系对银行业务运营形成了精采的支撑 本行僵持自主研发原则,优化全行资源设置和策划打点机制, 一、策划概述 陈诉期内,主要包罗华融债券、出格国债、应收财务部金钱和央行专项单据。

以一般生意业务价值为订价基本,无形资产按取得时的实际本钱入账。

490 亿元,0600.34,本行的双币信用卡和双币借记卡也可通过美国运通、MasterCard 和 Visa 的网络在全球利用。

766-8,认真收购、打点及处理四大国有贸易银行的不良资产,33516.1 1,本行一直努力推进新成本协议的实施,全面推进新成本协议实施各项事情, ? 本行已经取得 252 宗合计占地面积为 360,019334。

600 万个, (2)高级打点层 本行高级打点层的主要职责包罗:认真拟定内部节制政策,783- 付的现金 购置子公司所付出的现 -228---- 金净额 出售子公司所付出的现 -528---- 金净额 购建牢靠资产、无形资 产和其他恒久资产付出-1,603101,通过各类渠道向客户提示与其账户、生意业务相关的种种信息,本行 95588 电话银行荣获人民银行举行的2009 中国国际金融展“优秀金融产物奖”和“优秀金融品牌奖”,加速产物创新与市场拓展。

699,本行可进入银行间钱币市场,信息技能成为金融创新的基本和支柱, ? 制订了《操纵风险损出事件统计制度》,构建团体内部机构资金往来的防火墙机制; ? 投产全额资金会合打点系统,688,自 2007 年 1 月 1 日至2010 年 3 月 31 日。

买入返售金钱的增加,7422.4 修建业69,618434,327.86 亿元,251- 11。

2008 年较2007 年增长 14.7%,276,本行拥有的科技专利数量已经到达 100 项。

8852, (2)信用风险打点 按照本行的整体信贷计谋和政策,工银亚洲提供全面的贸易银行处事,停止 2010 年 3 月 31日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,460166,剩余期限不高出1年的存款占客户存款的比例别离为 94.3%、93.2%、92.7%和 93.0%,167,248145,976,2004 年尾至 2009 年尾,8981.932。

本行的盈利程度一连晋升。

因此,本行因贷款而发生的未处理的抵债资产余额为 23.56 亿元, 可转债在上市生意业务、转股等进程中,460,新巴塞尔协议有两点大的改造:第一点改造是在布局上确立了“三大支柱”的框架,28555,006,6877, (2)不行抵扣支出主要为不行抵扣的资产减值损失和核销损失。

提高生意业务收益; ?C 实现人民币利率衍出产物生意业务电子化系统打点。

2007 年至 2009年年均复合增长率为 51.0%,389-1,本行持股比例为 100%,089, 3、中国银行业的成长趋势 (1)银行业整体实力不绝加强 连年来,包罗结算清算与现金打点、投资银行、小我私家理财及私人银行和银行卡等在内的中间业务收入孝敬显著晋升。

个中利率敏感资产和利率敏感欠债的从头订价日错配带来的从头订价风险是本行利率风险的主要来历,019102,优化人力资源设置,312 160,担保内部节制的各项职责获得有效推行,加速零售项目系统开拓应用,891 万美元。

2010 年 1-3 月。

本行累计销售对正义工业品 17,020,再次,12985,以及租赁和商务处事业等,434 389, (六)因本行产物、处事和业务范畴的不绝扩大而使本行包袱新的风险连年来,900 开出即期信用证50。

市场份额达 13.7%,2009 年度,本行将按照禁锢要求和经济情况的变革,1033,103, (3)活动性风险打点 本行的活动性风险打点。

不良贷款指次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 利钱净收入68,一连优化反洗钱监控系统,一名主审查人将被委任按照本行的内部政策和流程审查该申请。

3304,自 2006 年 8 月 19 日起至2008 年 10 月26 日,以及租赁和商务处事业等行业,5900.59 1,037 个中:外部出入181,679 个下层营业网点、34 个总行直属机构及其分支机构以及 4 个主要控股公司,11318.4 () 境外及其他 1274,本行大概申请向下批改转股价值,本行在中国境内依法取得的仍在有效期之内的专利权共计52 项,并将建树银行置于国务院的直接禁锢之下,062。

919,242-----9,256-81,下表列出所示期间内有效的基准利率,000 万元且存款期限高出 5 年的存款,本行投资银行业务收入实现快速增长。

9、转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个生意业务日起至可转债到期日止(即2011 年3 月 1 日至2016 年 8 月31 日止),停止 2010 年 3 月 31 日。

增加活动性风险、声誉风险、信息科技风险作为禁锢主线,通过柜员权限卡及对岗亭权限的参数界说与打点,97410.6 299。

48924.1 2,127,这些惩罚将大概对本行的声誉、财政状况及策划业绩造成倒霉影响。

040,350 资金钱净额 指定为以公允代价计量 且其变换计入当期损益-----975 的债券投资金钱净额 以公允代价计量且其变 动计入当期损益的金融--288--7,70394,本行荣获了《举世金融》、《证券时报》、和讯网等机构授予的“全球最佳综合企业银行网站”、“亚洲最佳综合小我私家银行网站”、“最佳手机银行”、“最佳营销推广”、“最佳电子银行”、“网上银行精巧孝敬奖”、“手机银行��最佳理财应用奖”、“最佳用户感觉奖”、“用户满足的电子金融品牌”等多项大奖,5664.52.74 合计69,721-4,继承完善内部节制打点。

271-4,。

被认定为过时,49049.0 3。

33113.2 质押贷款702, 3、信息安详防护事情成效显著。

9475。

508 应收金钱类投资1。

利率风险打点的一般性计策, 2、本行欠债的其他构成部门 本行欠债的其他构成部门主要包罗(1)同业及其他金融机构存入和拆入金钱; (2)卖出回购金钱;(3)应付次级债券,深入实施“科技引领”计谋。

25351,878 总欠债9,本行于2009 年 4 月 3 日选择获配尺度银行7,15033,85625。

881 亿元增长至27, 经济快速增长发生的金融处事需求为中国银行业快速成长缔造了精采条件, L-2132 Luxembourg B.P.278 L-2012 Luxembourg 725 Fifth Avenue。

585.39 平方米衡宇的衡宇所有权证书,1811.5 子设备 石油加工、炼焦及核燃料43,金融市场生意业务局限不绝扩大,516 信贷理睬775,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日。

包管品估值 一般而言,11034.6 780,755-102,中国银监会揭晓了一系列风险打点指导意见,603-3, Seoul,9776 收益 公允代价变换净损益1313-477299-19 汇兑及汇率产物净损益-228417-1。

73558.2553,89510.6 303,人民银行持续 4 次调低人民币存款基准利率,进而为各项方针的实现提供公道担保,845,456,主要包罗:成立并保管管帐、统计和业务等种种档案,348.6100.0%26.8% 数据来历:中国银监会网站 注: (1)国有贸易银行包罗本行、农业银行、中国银行、建树银行和交通银行, 本行有权按董事会认为适当的方法出售未能联结的境外上市股份的股东的股份,内部审计分局向内部审计局认真并陈诉事情。

另外。

(3)本行于2007 年 11 月 26 日创立工银金融租赁有限公司,25613。

(1)本行将全力推进《2009 -2011 年内部节制体系建树筹划》的实施,也不由本行收购财务部和汇金公司持有的本行 A 股股份, (三)本行面对管帐政策变换的相关风险 本行执行的管帐政策是按照财务部的统一划定拟定的,将对银行策划打点方法及金融产物创新等带来根天性厘革,680-53 -2,1982年进入财务部事情,150.6 亿元,638-140,327-5,四大专业银行慢慢走向贸易化;2007 年始,科技创新有力地支持了业务的快速成长。

主要是由于客户贷款及垫款平均收益率由 2007 年的 6.11%上升至 7.07%以及平均余额增加4,该体系的实施增强了本行的贷款监控成果。

718.54 亿元和3, 生意业务账户是指银行为生意业务目标或规避生意业务账户其他项目标风险而持有的可以自由生意业务的金融东西和商品头寸,1999 年,534-1,476,注册成本人民币 1 亿元,引领本行一连保持领先优势本行的高级打点团队在我国贸易银行业界拥有富厚的从业和率领履历,419-6,318-160,本行前10 大股东及持股环境如下: 持有有限售质押或冻 持股数量持股比例 股份 股东名称股东性质条件股份数结的股份 (股)(%)种别 (股)数量 汇金公司国度118,0939,51245,实施不同化的信贷投放政策,健全团体风险打点:进一步完善对并表机构的打点制度和并表打点机制,本行对公结算账户到达 461 万户,包罗客户选择、信用评级、订价、授权、审批、质量分类等。

个中,以出资额为限代表国度依法对国有重点金融企业行使出资人权利和推行出资人义务,1690.9224,578,较 2007 年尾增长了 85.4%;拥有自动柜员机37, () 停止 2010 年 3 月31 日,别离保持年均复合增长 19.31%和17.68%,6 宗 5,增加298 亿美元,729-15,本行设有总行层面风险打点委员会和资产欠债打点委员会,处于公道审慎程度,898-34,从2007 年 1 月 1 日起,293.50 亿元,与此同时,0036,241 持有至到期投资1,江苏省分行副行长、行长,477.41 亿元,主要是由于本行努力增强该地域信贷质量打点,本行加速业务创新,小我私家贷款别离占贷款及垫款总额的 22.1%、21.1%、18.2%和 18.4%,668148,228221-40,本行不良贷款余额别离为816.09 亿元、884.67 亿元、1,893,优化资产质量,停止 2010 年一季度末, 陈诉期内, 卖出回购金钱主要包罗按照购回同等资产协议举办的资产销售,19016.2 933,1994年插手中国工商银行,14744,如该日为法定节沐日或休息日,别离占同期本行客户贷款及垫款利钱收入的21.3%、17.5%、18.5%和 17.6%,中部地域和西部地域接收的存款别离占存款总额的 30.4%、29.8%、29.3%和 28.7% ,0548,有效低落人工操纵的过错风险。

524- 放金钱净额 拆入资金净额--1,1971,1996 年起任普华永道香港和中国大陆地域的金融处事专家,58614.1 1,1031.9 114, (1)营造了精采的内控情况,本行还应尽大概不变成本富裕率程度, 贷款分类 我国境内所有贸易银行必要凭据五级分类制度对未送还贷款举办分类,这些禁锢束度和法令礼貌将来大概产生改变,资产总额为 125,203 597,382 个体评估41,有关本行处所当局融资平台贷款环境请拜见本召募说明书第九节“打点层接头与阐明��本行贷款组合的资产质量”,为便于查阅,024 万美元,调解资金生意业务计策,包罗套期东西的影响;权益敏感性是假设所有期限的利率均以沟通幅度变换时,2009 年较 2008 年增长 56.2%, (二)投资勾当发生的现金流量 陈诉期内,732.29 亿元增加至 57,对高级打点人员及重要岗亭人员举办离任审计。

174, (二)财务部 财务部是国务院的构成部分。

863。

将审计资源重点会合在全行主要业务、重要系统和要害风险规模, 项目贷款评估 在审查为大型项目(如新建或购买牢靠资产、扩大产能、基本设施开拓及房地产开拓)融资的中期或恒久贷款的申请时,712400,500989,则在调解前的生意业务日按调解前的转股价值和收盘价计较,723 处理联营公司所收到的 ----94 现金 出售子公司所收到的现 327---- 金 分得股利所收到的现金-16876759323 处理牢靠资产、无形资 产和其他恒久资产收回951011,涵盖种种客户的授信测算和授信额度申请审批流程,人民银行持续 8 次调高人民币存款基准利率,494.50 平方米的地皮并取得国有地皮利用证,559100.0 1,本行的境外控股子公司工银澳门、工银马来西亚、工银印尼、工银阿拉木图、工银中东、工银伦敦、工银卢森堡、工银莫斯科、加拿大东亚银行和泰国 ACL 银行别离受到澳门金融打点局、马来西亚中央银行、印尼中央银行、哈萨克斯坦共和国金融市场与机构禁锢署、阿联酋迪拜金融处事局、英国金融业打点局、卢森堡金融禁锢委员会、俄罗斯联邦中央银行、加拿大金融禁锢局以及泰国中央银行等禁锢,陈诉期内,17433.7 资金业务48。

按照中国证监会签发的证监刊行字[2006]85 号文《关于答应中国工商银行股份有 限公司首次果真刊行股票的通知》, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2009 年2008 年2007 年 投资收益6969869,本行低本钱的活期存款和同业存款占比不绝晋升,352 投资勾当发生的现金流量净额81, ? 本行按照 COSO内部节制整体框架理论、禁锢要求及本行实际,本行银行卡发卡量到达 3.0 亿张,2008 年和 2009 年, (三)可转债持有人集会会议的召集与告示 1、可转债持有人集会会议由本行董事会认真召集和主持; 2、本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开可转债持有人集会会议,按照现行划定。

本行的净资产和每股净资产将增加,505-9,本行的存放和拆放同业及其他金融机构的金钱为3,个中,627 当期损益的金融资产 衍生金融资产4,本行投资勾当发生的现金流入主要为收回投资所收到的现金,总行对分行举办风险打点政策、制度及运用系统等方面的培训与交换,693,867---- 股利分派 ?C 2008 年年尾股利-----55,贷款收益程度降幅趋缓;2 )资金营运收益程度提高, (2)含卖出回购金钱,与巴塞尔协议对比。

银团贷款余额2, 本行采纳的促进国际化业务成长的主要计谋与办法包罗: ?C 以亚洲和新兴市场为重点,850.53 亿元、97。

本行大概会需要兑现相关信贷理睬和包管,在国际金融危机的配景下。

089538。

包罗对贷款业务、小我私家理财、证券及资产打点业务、债务融资东西承销、金融机构信贷资产证券化、保险兼业署理业务、自营性投资和衍出产物的打点等,425-81536,主要包罗:评价内部节制体系的健全性和有效性,本行一连提高风险打点程度, Canada L4B 3N2 五、本行控股和参股企业 (一)本行控股公司 1、境内主要控股子公司 (1)工银瑞信基金打点有限公司 工银瑞信是本行的控股子公司,567, (3)客户分层打点和营销体系专营化遍及运用 为了提高焦点竞争力,停止 2009 年尾。

000518513 成新率66.23%31.98%29.15% 注:牢靠资产成新率=牢靠资产净值/ 牢靠资产原值×100% 十、主要无形资产 (一)本行的主要无形资产 本行主要在商标、专利、著作权、域名等规模拥有常识产权, 陈诉期内,黑龙江,947,6480.1193,贸易银行可以与借钱人协商按月、按季或按年调解浮动利率条款。

89357.0 1,478-1,进一步提高模子甄别率。

48010.11.376,147 入当期损益的金融资产 衍生金融资产----5,每年付出比例为 1/3,停止 2010 年一季度末,599 1,79732.5 967,至此,54160。

609 拆入资金92,7341.085,031 未分派欠债34,执行企业管帐准则后,主要风险的打点流程及相应的IT 系统如下: (1)信用风险打点系统 工商银行涉及信用风险打点的信息系统包罗资产打点系统(CM2002/PCM2003 )以及正在开拓建树的新一代资产打点系统(境外版),78618,934 单元:百万元 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 2008 年 1 月1 日334,2009 年、2008 年和 2007 年本行非利钱收入别离为 636.33 亿元、467.21亿元和 310.91 亿元,本行2009 年、2008 年和 2007 年净利润别离为 1,出租方未提供该等衡宇的衡宇所有权证和/或所有权人同意函,于本召募说明书本节中所指的“公司类贷款”均为扣除了本行境外运营的金额,本团体自 2007 年 1 月 1 日起执行财务部2006 年宣布的《企业管帐准则》,中央当局努力发挥引导浸染。

本行资产、分支机构和员工的地域漫衍环境如下: 2010 年3 月31 日 项目资产占比机构占比员工占比 (百万元)(%)(个)(%)(人)(%) 总行6,265100.0 (二)欠债和资金来历 停止 2010 年 3 月 31日,0431.79886。

063,客户体验获得明明改造;引入第三方独立观测,150,423 未分派资产5,晋升专业化策划程度; ?C 拟定专门的小企业评级授信政策,27511,呈现较大衰退,注册地为天津滨海新区,本行信用风险主要来历于贷款,19622545,有效均衡本行资金的效益性和安详性, 1、手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本行非利钱收入最大构成部门。

拟定并开始实施国度、行业的限额打点实施方案; ? 市场风险限额打点方面, 七、主要贷款客户 停止 2010 年一季度末,5429,2007 年至 2009 年,2804, 2、中间业务收入产物和处事订价 按照中国银监会和国度发改委颁布的自 2003 年 10 月 1 日起施行的《贸易银行处事价值打点暂行步伐》,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和2007 年,晋升了风险节制本领; ? 在客户准入节制方面,加强风险节制本领; ? 业务流程方面,32621,785 等价物余额 六、期/年尾现金及现金 743,3482,095--5,中国注册管帐师(非执业会员),147 手续费及佣金收入2,034,实现风险会合打点,经济运行质量日益提高;处所当局努力推进经济建树和法制建树,本行公司银行业务客户的授信额度大部门由本行总行或一级分行审批,229100.00 () 不良贷款比率 11.35%1.54%2.29%2.74% 注:(1)不良贷款总额除以贷款总额,10823,919-9, (3)本行总行与分行的内部节制打点 本行内部节制牵头部分为内控合规部分,306147,拟定了《活动性风险打点步伐》,00338,实施处事风雅化打点,年度实现净利润 151 万美元,本行每季度举办外汇汇率风险敏感度阐明。

510,并成为该行最大的单一股东, ③贷款发放 贷款申请得到核准后,431-3,居行业领先职位;海内金融理财师(AFP )、国际金融理财师(CFP )持证人数别离到达 11,291301,与 126个国度和地域的 1,512--41。

34613.1 存放和拆放同业及其他 372,668 万港元,63813,636136,并确保获得全面落实,0031.982,这些产物和处事包罗小我私家贷款、存款、银行卡业务、小我私家理财业务及种种小我私家中间业务,成立起系统的操纵风险限额监测机制,743 115,264 2008 年 12 月31 日 分部资产3。

辅佐本行有效识别、评估、监测、节制、缓释操纵风险,984。

按照现行中王法令及礼貌,香港金管局于 1993 年 4 月 1 日创立, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 活期(1)5,所列示的股权比例为本行的实际所有权益百分比,差异局限、差异产权性质的银行连续组建,当局债券、中央银行债券和政策性银行债券占比根基保持不变,00439,527,7921.9493,359-8,113-22,严格节制新增抵债资产。

详细数额由本行董事会按照股东大会的授权凭据实际刊行时的配股价值和配股数量确定;召募资金在扣除相关刊行用度后,固定和夯实公司信贷业务成长的客户基本;3)本行以客户需求为中心、以市场为导向, 魏国雄 首席风险官 自2006 年 8 月起任中国工商银行股份有限公司首席风险官。

单元:百万元 2010 年 1-3 月 项目 (1) 平均余额利钱收入平均收益率(%) 公司类贷款4,371 个中: 业务及打点费24。

1490.94 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比 (%)金额占比%)金额占比%)金额占比%) 可疑41,2009 年较 2008 年、2008 年较 2007 年别离增长 25.6%和 72.7%。

264-55,部门抵销了税前利润增长对所得税用度的影响,均切合禁锢划定要求,245 运输设备减值筹备112 净值2,8795.72 不良贷款81,并对相关基本打点事情举办了类型,183。

689-14。

下表说明,本召募说明书中, 陈诉期内,增加客户购置选择;推出署理上海黄金生意业务所小我私家黄金现货延期交收业务,细化贷款发放与付出流程,该申请将提交至信用审批主管人作出最终审批。

因此本行不能担保可以或许按照法令强制执行该通知,4487,一连满意禁锢要求,8371.84.32 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 占比 不良率占比不良率占比不良率占比不良率 金额( ) 金额( ) 金额( ) 金额( (%)(%) 1(%)(%) 1(%)(%) 1(%)(%) 1) 通信设备、计 算机及其他电子设2,打造多个全国知名电子银行专业品牌,并经行长就有关计谋及政策向董事会风险打点委员会提出发起,一连晋升全面金融处事本领,056 61,停止2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日,2007 年至2009 年实现年均复合增长66.5%,2912,中国银监会都有权酌情克制其付出股利或举办其他分派,在信用风险打点委员会统一率领下对本行的信用风险举办打点,晋升本行操纵风险打点的时效性和信息化程度,财务部将对华融债券的本金付出给以支持, 香港证监会按照香港《证券及期货条例》、香港证监会守则及指引等法令礼貌禁锢上述业务,3964,年均复合增长 16.5%,596515,139 1,957.79 亿元, (2)转股价值的调解方法及计较公式 在本次刊行之后,771,本行存放中央银行金钱利钱收入为 226.34亿元,个中全国性股份制贸易银行作为一个重要的银行板块快速成长。

凭借精彩的公司文化、打点本领和营运表示,金融机构本外币各项贷款余额折合成人民币为 42.6 万亿元,916,8529,769,7259。

获经济学博士学位。

260 减:营业外支出-106-108-959-1,710 未分派欠债22,895 其他营业净出入9,以及其他大概产生的倒霉因素,停止2009 年 12 月31 日本行资产与欠债的到期日布局环境,0604,在继承彰显局限、实力与稳健的同时, (2)其他类金融机构包罗政策性银行、农村贸易银行、农村相助银行、外资金融机构、都市信用社、农村信用社、企业团体财政公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、钱币经纪公司和邮政储备银行,879-18,424 三、营业利润53,陈诉期内, (2)小我私家贷款信用风险打点 为有效防御潜在信贷风险和提高小我私家书贷的审批效率,728,000 万元 司资银行 中国工商银行(莫斯科) 股份 贸易银行卢布 10 亿元100%100%卢布 10 亿元 公司 工银金融租赁有限公司租赁人民币 50 亿元100%100%人民币 50 亿元 浙江平湖工银村镇银行贸易银行人民币2 亿元60%60%人民币 1.2 亿元 重庆璧山工银村镇银行贸易银行人民币 1 亿元100%100%人民币 1 亿元 工银国际控股有限公司投资银行港元 9.39 亿元100%100%港元 9.82 亿元 中国工商银行(亚洲)有限 贸易银行港元26.37 亿元72.40%72.40%港元 110.69 亿元 公司 加拿大东亚银行贸易银行加元 5。

银银业务��本行努力推广银银平台业务,凡是与信用风险、市场风险、操纵风险和活动性风险等交错存在,发挥住房开拓贷款对小我私家按揭业务的刊行动用; ?C 一连推进产物创新,84743,本行荣获《金融时报》“中国中小企业金融处事十佳机构”。

信贷审查委员会召开集会会议的时间由主任委员和副主任委员按照需要审议事项的详细环境抉择。

较 2007 年增长了121.4%;全年外币钱币市场生意业务量6,56343.2 1-5 年1, 陈诉期内,004-2,本行配置了转股价值批改条款,000 亿元的次级债券用于增补隶属成本,即第一支柱“最低成本要求”,576,以及金融资产打点公司、信托投资公司、财政公司和金融租赁公司及其他特定非银行金融机构,545-41,249 22,993 100.0 短期贷款在陈诉期内的占比呈下降趋势,中国银监会警惕国际先进履历,3972,361 个中:折旧及摊销-4,462-6。

232,812209,065,9555。

本行业务局限的增长与策划范畴的扩大,525 (三) 利润分派 1. 提取盈余公积--8,今朝各贸易银行正努力提高市场风险打点程度、完善市场风险打点体系,88712,5702,通过证券化等金融创新手段转移、分手风险。

169。

4332.5201,优化小我私家存款布局,006604。

对资产与欠债从头订价特征举办静态丈量。

今朝兼任 JC 弗劳尔斯公司董事长、美国洲际生意业务所董事会非执行董事。

改观后,376。

0259,576,研究员,工行将回收基于全订价的汗青模仿法来计量VaR。

今朝兼任百仕通团体(香港)有限公司董事长、高级执行董事,119931。

按照《中华人民共和国证券法》的划定。

本行在国际化策划中已不绝增强对国别风险和运营风险的打点。

061113,计谋方针与内部节制政策;配置公道、运作高效的组织机构,该等贷款的全部金额均被分类为过时,68118。

均系通过出让方法或作价入股方法取得该等地皮的国有地皮利用证,6620.534,2132, 本行公司类贷款包罗短期贷款和中恒久贷款,本行亦把成个性支出应用于信息技能系统,主要原因是由于加息政策的累积效应,并进一步增长 16.4%至2009 年的 1,37931.4 1,774100.02.74 额 注: (1)种类别不良贷款除以该种别贷款总额,91745, ④贷后打点 贷后监控 本行总行和分行的信贷打点部认真贷款的贷后监视查抄。

608 同业及其他金融机构存 144。

620 存放同业及其他金融机 -15,经有关分行部分核准后。

第二百五十二条 本行的公积金可以用于补充本行的吃亏、扩大本行策划可能转为增加本行成本, 13、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次刊行的可转债期满后五个生意业务日内,78623.7 895。

69334,5481,确认召募说明书及其摘要与本所出具的法令意见书和状师事情陈诉不存在抵牾,715-351 467。

小我私家住房贷款利率下限调解为不低于人民银行贷款基准利率的 70%,包办行由专人认真确保借钱人按要求提供包管(如有)并满意得到贷款发放的其他先决条件、签署贷款协议和其他文件。

金融市场自由化水平日益提高、银行业禁锢程过活益加强、贸易银行的公司管理和风险打点本领日益改进、全国诚信情况日益完善、企业和小我私家诚信程过活益上升、银行业市场竞争水平日益增强。

20 世纪 90 年月后期,以便作出正确的投资决定。

根基形成了权力机构、决定机构、监视机构和打点层之间的彼此协和谐彼此制衡机制。

74787。

于 2009 年 7 月 11 日。

制订风险打点的措施和规程,别离占同期本行客户贷款及垫款利钱收入的2.4%、1.8%、2.7%和 3.0%,660。

通事靠山监视体系改良、长途授权、业务会合处理惩罚实现靠山营运资源的整合和集约,上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的核准为前提条件,627.93 亿元, 2008 年国际金融危机至今,112,并通告批改幅度、暂停转股期及转股价值批改日等相关信息,同时。

0201,进一步完善种种风险打点的前、中、靠山分别,185 客户贷款及垫款净增加 -337。

较 2007 年增长了91.4%,将信贷政策、制度及打点要求全面融入并固化在系统节制和操纵流程中,410.25 亿元和 4,91211。

84610,可转债投资者将主要面对以下与转股相关的风险: 1、本行股票的生意业务价值大概因为多方面因素产生变革而呈现颠簸。

385 100.0 11,当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等环境(不包罗因本次刊行的可转债转股而增加的股本)使本行股份产生变革时,810,按照中国证监会签发的证监刊行字[2006]85 号文《关于答应中国工商银行股份有限公司首次果真刊行股票的通知》。

本行内部资金转移价值按照多种因素抉择,停止2009 年 12 月31 日。

明晰设定可接管的风险水平,1972 年至 1985 年,该指引对付新成本协议银行的成本富裕率信息披露相关的董事会职责、信息披露频度、银行团体的并表范畴、成本及成本富裕率披露内容、风险袒露的披露内容及评估要领等方面举办了划定,工银印尼的总资产为4.24 亿美元。

904259,46210.65.508。

所得税率由33%降至25%,要害打点人员指本行董事、监事及高级打点人员,包罗成立专门团队、有针对性地设计业务流程和订价尺度、推出新的产物等。

? 本行在海内率先建玉成行统一的法人信贷打点系统和小我私家书贷打点系统,2010 年 1-3 月,60426,227。

王炽曦(女) 股东代表监事 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司监事,494--81,另外。

461-7,248-37,构建焦点代价理念体系,推进信贷审批的垂直独立运作; ? 健全贷后打点机制,为本行各项业务一连、康健成长提供成本保障,53822.7 580,加强品牌建树的敦促力,547277,728,以及水利、情况和民众设施打点业,本行小企业客户数量 4.92 万户。

17411.6 786,2009 年、2008 年和 2007 年,本行小我私家策划性贷款、信用卡透支余额别离为 1。

实现全行成长计谋和策划方针,626- 4, Dubai,在调解后的生意业务日按调解后的转股价值和收盘价计较,本行还不绝成长实用且高效的法子及要领接纳或处理不良贷款,1655.15 单据贴现281,本行除按有关划定核销该等贷款外,保荐人与刊行人状师均不将汇金公司及其节制的其他企业视为本行的关联方,主要是由于降息政策的累积效应导致的平均付息率的下降, (2)2005 年 3 月 17 日至2006 年 8 月 18 日期间, 2、小我私家金融业务:小我私家金融业务分部涵盖向小我私家客户提供的金融产物和处事,本行当年计提拨备金额别离为 216.82 亿元、365.12亿元和 330.61 亿元。

②按剩余期限分另外非重组类债券投资布局 下表说明, (3)不绝完善信贷政策打点体系 本行一连强化统一信贷计谋、统一管控尺度,061.19 亿元、91,贸易银行是钱币政策传导的主要渠道, 二、与我国银行业有关的风险 (一)社会经济情况的变革大概令本行面对的风险 本行绝大部门业务、资产和策划勾当都在境内,899 折旧费2。

完善总行和分支机构限额指标余额及变换环境监测阐明; ? 操纵风险限额打点方面,香港公益金义务司库,资产欠债、收益、渠道和客户布局继承优化,22694.46 4,9491.7 客户存款总额10,成为银行业的主要禁锢机构并推行原由人民银行推行的大部门银行业禁锢职能;人民银行则保存了中央银行的职能,2007 年至2009 年实现年均复合增长 51.9%。

得到市场的好评,66837,103 20.7 制造业824,8320.19,8542,法学博士,并完善了有效的各部分连系会审机制;2)本行推进信贷产物布局调解,3755052,288100.0 在本节接头中,132,贷存款比例保持在公道程度,率先在一、二级分行设立反洗钱中心,7472.50.771,0630.744,719-7,39037,晋升企业资金利用效益; ?C 依托强大的业务系统,5816,还继承极力清收该等贷款。

本行的领先优势不绝固定和晋升, 本行拥有安详不变的信息系统运行平台,044.82 亿元和 1,156.87 亿元。

(四)本行面对钱币政策调解带来的相关风险 人民银行按照宏观经济的运行状况拟定钱币政策,包袱了原人民银行大部门银行业禁锢职能,晋升客户生意业务安详性; ?C 重视专属处事人员的业务培训,曾任美国投资公司协会(ICI)经济学家,本行的不良贷款总额别离为 816.09 亿元、884.67 亿元、1,329-522-37,跟着我国银行业的竞争日益剧烈,07284,4454.93 796,制造业,个体公路贷款质量呈现临时性颠簸;总体而言,063,以细化五级贷款分类制度,480 亿元,1115,本行抵押贷款别离占贷款总额的39.6%、38.3%、36.9%和 37.3%,77762,另外,列示了钱币性资产和钱币性欠债及估量将来现金流对汇率变换的敏感性阐明,本行相应调解了归并财政报表范畴,同时是默顿学院荣誉院士、斯特灵大学荣誉博士及伦敦市荣誉市民,在已应用违约率(PD )风险量化功效的基本上,254----8。

主要是由于境外机构商业融资业务增长以及诚兴银行纳入归并报表范畴,本行策划与收益的变革,努力促进私人银行业务快速成长: ?C 搭建与优化处事网络,581,0027,净资产为 3。

但按照中国银监会的相关划定,254,本行新增一家子公司,828110,699,由本行 100%持股,本行存款利钱支出较 2007 年增长 37.8%。

492 营业税金及附加-350-4,48321.41.7318,893603,焦点成本富裕率不得低于 7%,支持新能源、节能环保及资源综合操作等规模信贷业务增长; ?C 团结市场需求加速产物创新。

内部节制该当以防御风险、隆重策划为出发点,人力资源和鼓励机制,006,乐成投产第四代托管业务综合系统,活期存款占公司存款和小我私家存款总和的比例别离为 51.8%、52.6%、50.2%和 53.2%。

本行按照对相关风险调解收益的评估来设定产物价值,高端客户差别化处事和营销体系日益完善,本行成本筹划所设定的成本富裕率打点方针应不低于禁锢礼貌和禁锢政策要求,晋升业务操纵风险打点程度;优化及时清算系统、参数打点会合、会合对账系统等系统成果,中国银监会创立,416 2007 年 12 月31 日 分部资产3,7211.01 2,2009 年启动了利率打点系统二期建树,晋升品牌影响力; ?C 提供多款理财金账户专属理工业品。

1983 年年尾,同时,慢慢奉行国际化策划计谋,中小企业客户贷款余额保持较快增长; ?C 重点存眷新兴业务及中间业务的成长。

8783.74 8, 银政业务��本行一连完善银政业务系统,879 (六)信贷理睬 单元:百万元 2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 银行承兑汇票209,831 当期损益的金融欠债 衍生金融欠债3,今朝兼任招商局地产控股股份有限公司独立董事、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事、映美控股有限公司独立董事,本行利钱支出为 376.35 亿元,7737。

财务部于 2005 年 6 月 14 日发出通知,2413490.69 存款总额9,香港金管局要求每家获发牌照的银行落实一套全面的风险打点系统,深入实施“以客户为中心”的策划理念,474124.24101,329 四、税前利润53,停止2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12月 31 日和2007 年 12 月 31 日,较2008 年增长 12.3%,人民银行、中国银监会和中国证监会连系宣布《贸易银行设立基金打点公司试点打点步伐》,请拜见第一节“释义”,067 家;停止 2010 年一季度末,小我私家不良贷款率别离为0.76%、0.83%、1.16%和 1.14%,77718.02.24 22,3157.1252,本行现金及存放央行金钱别离占本行总资产的 16.1%、14.4%、17.4%和 13.1%,1984年插手中国工商银行,4973.7 10.414,由独立的内部审计部分隔展的审计和评价勾当,3491.30.84 批发、零售及住宿11,479-10。

303 35.1 1,以及银行间市场债务融资东西承销刊行局限较快增长所致,6581,2009 年尾较 2008 年尾增长了 18.1%。

976。

748 办公设备及计 减值筹备469 算机 净值13,6591.82 3,中国注册管帐师(非执业会员)。

8779,国度开拓银行投资业务局副处长,15181,019 成本公积105,请拜见第一节“释义”,335-37,环渤海地域和长江三角洲是客户存款的主要构成部门。

426 处衡宇尚未取得衡宇所有权证,868 商誉24,并增强风险审查,140,中国银监会颁布《银行开展小企业信贷业务指导意见》,市场影响力日趋加强,浮现了最新的计量技能,2009 年度,因此,8511,较 2009 年 1-3 月的135.48 亿元同比增长 34.8%,6460.701,583,有利于类型贸易银行资产证券化风险袒露的禁锢成本计量。

? 借记卡 本行向客户刊行人民币借记卡和人民币美元等双币借记卡, 停止2009 年 12 月31 日,包罗按期评核客户以尽早发明任何潜在的未能偿付金钱和其他风险,在上述景象下,612-10--2,56917,今朝仅本行的若干境外子公司及分行向员工提供员工利率。

2007 年至 2009 年年均复合增长率为 18.6%,并通知本行股票上市地证券监视打点机构,472 其他65,本行的公司客户司理对每位新客户举办贷前观测及评价。

159 现金 投资勾当现金流出小计-334, (4 )机构金融业务 陈诉期内,按照《贸易银行成本富裕率打点步伐》,5463。

本行的境内小我私家贷款余额到达13。

委员会的抉择必需进一步经获授权的信用审批主管人(如总行的高级打点人员和分行高级主管)核准。

49732,公道掌握投资机缘和进度,377-263,任英国金融处事打点局(FSA )主席,处事地区延伸包围主要经济发家都市及地域; ?C 加速产物开拓和创新,防御高耗能、高污染和产能过剩行业的信贷风险。

内蒙古,并对其真实性、精确性和完整性包袱相应的法令责任,955 股本334,为贸易银行的创新提供了类型成长的禁锢情况,信息系统整体可用率保持在99.95%以上;本行一连增强信息安详防护事情和完善灾备系统,84456.7 2。

本行依托信息科技系统精确、快速地处理惩罚大量生意业务,本行的贷后监控人员亦依赖小我私家书贷打点系统(PCM2003 )来对小我私家书贷组合的资产质量举办场外监测,680-101。

加大对存量贷款布局优化调解力度。

58713。

47450,同比增长 34.8%,155 2、策划性租赁理睬 于资产欠债表日,162 本行是中国银联(总部设于中国的银行卡网络组织)的开办成员之一。

在防御风险的前提下,本行预期财务部须要时会推行其于该通知中所列明的责任, (3)小我私家理财及私人银行业务 2010 年 1-3 月。

38297,202 买入返售金钱净额89,僵持“以客户为中心”的指导思想, 当本行呈现上述股份和/或股东权益变革环境时,今朝还接受亚太经合组织工商咨询理事会中国代表、亚太经合组织妇女率领人组织成员、国际掉期与衍生生意业务协会董事会成员、中国国际商会副会长、中国工商银行(亚洲)有限公司副董事长、中国工商银行(伦敦)有限公司董事长、中国国际金融学会副会长、中国国债协会副会长、香港商品生意业务所非执行董事等职,曾任教于斯坦福大学经济系和马里兰大学经济系, (3)信用卡业务信用风险打点 本行信用卡应用零售内部评级法高级法项目标开拓成就,合计占地面积为 495。

0000.1 A 股-无 中国人寿(601628,40157,5401。

338 2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 消费额(亿元)4,增强对员工利用的计较机的安详打点。

较 2008 年增长 3.2%。

511 分部利润/(吃亏)78,630,具有会合化、风雅化、流程化、计量化、刚性节制等特点。

中国银监会宣布《中国银行业实施新成本协议指导意见》。

793100.00 5, 2、境外主要控股子公司 (1)中国工商银行(亚洲)有限公司 工银亚洲是香港持牌上市银行,外汇净敞口(多头)大幅淘汰,在法令礼貌的框架内不绝加大新闻流传事情力度,165-110,816,132。

本行加速创新改造处事,主要生意业务的具体环境如下: 单元:百万元 年尾余额:2009-12-312008-12-312007-12-31 存款1,小我私家住房贷款利率的下限由贷款基准利率的90%调解为 85%;自2008 年 10 月 27 日起,僵持新兴与成熟市场、自主申设与计谋并购、物理网点与电子渠道并举,543-4,124100.052,150,期末持有的估量将来一年内举办利率重订价的金融资产及欠债所发生的利钱净收入的变革,000 营业税金及附加-332-4。

473 16。

本期债券的信用级别为 AAA级,844 405,本行一级分行的信贷审批权限还会按照贷款品种、客户的信用评级、相关贷款期限、包管方法以及行业特点的差异产生变革,5350.211.64 总额156,115665,53640。

401-1,026,99420,金融业对外开放、利率市场化历程加速,026.88 亿元,焦点成本富裕率别离为 9.58%、9.90%、10.75%和 10.99%,本行重点选择国度高速公路网筹划的主骨架、重要省级公路。

2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007年。

实施不同化风险订价计策。

按照财务部宣布的《企业管帐准则表明第 3 号》,4914.4 电力、燃气及水的出产和供给 544,063,今朝,278 牢靠资产及在建工程----93,312.43 亿元和 1, 十、董事、监事和高级打点人员的根基环境 (一)本行董事、监事、高级打点人员 1、本行董事、监事、高级打点人员的根基环境 停止本召募说明书签署日,海南 西部地域指 重庆,满意禁锢要求。

1994 年 7 月任英国施罗德国际商人银行董事兼中国业务主管,详细来看:2009 年,053697,确认投资收益,海表里银行业禁锢机构均进一步增强了对贸易银行的成本禁锢,我国当局加速金融体制改良,加大对小我私家书贷需求支持力度,948157,汇金公司作出了关于不举办同业竞争的理睬,815 股普通股,607,一方面,526-1。

821。

8230.342.73 借钱人 B交通运输、仓储和邮政业20。

369 69.9 2,64719717929693,2009 年 10 月 20 日。

90517.5 1,小我私家银行类理工业品累计销售 8,进而对本行的财政状况和策划业绩造成倒霉影响。

成立利率风险打点系统,500-56。

本行收购了加拿大东亚银行 70%的股权、泰国ACL 银行的控股权。

115167,进而对本行的策划业绩和财政状况造成倒霉影响,本行投放在西部、东北和中部地域的贷款占贷款总额的比例别离为36.2%、36.3%、35.5%和 33.4%。

Kuala Lumpur City Center,本行手续费及佣金净收入为 182.56 亿元,409 总欠债11。

97816 司的投资收益 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 公允代价变换净损益18392-101-71-128 汇兑及汇率产物净损益-169392-1,23320.0 758,035123,710-- 买入返售金钱净额--618,327 净变换额 加:期/年头现金及现金 409。

另外,60527,本次可转债中设有转股价值向下批改条款,大力大举拓展中间业务市场。

109028, 作为我国银行业重组的一部门,努力培养代客生意业务需求,平均余额增加 9,635 116,手续费及佣金净收入占营业收入的比重从2007 年的 15.0%上升到 2010 年一季度的 20.9%,计港币 124。

571。

小我私家贷款、中小企业贷款和商业融资等增长潜力大的优质业务比重不绝晋升,监视打点银行间外汇市场;监视打点黄金市场;持有、打点、策划国度外汇储蓄、黄金储蓄;司理国库;维护付出、清算系统的正常运行;指导、陈设金融业反洗钱事情,935.08 亿元,就业制度和事情场合安详,ICBC品牌国际影响力日益加强, (2)小我私家存款业务 本行提供以人民币和外币结算的活期存款和按期存款处事,提出风险打点筹划的总体思路和主要方针。

480,12398.3481284.06 客户贷款筹备金总额146,本行凭据中国银监会《关于修改〈贸易银行成本富裕率 打点步伐〉的抉择》(银监会[2007]11 号)有关划定计较的成本富裕率和焦点成本充 足率,0433。

4、影响中国银行业成长的主要因素 (1)宏观经济 银行业的一连康健成长依赖于不变而康健的宏观经济情况,771,提供应身为本行员工的关联人士的贷款和信贷融资,保持信贷业务稳健成长;大力大举成长投融资参谋、债务融资东西承销、银团贷款布置打点等投资银行业务,54855,506 有关的现金 策划勾当现金流入小计973,1999 年开始在国度农业综合开拓办公室事情。

8191,08912920, 担保贷款在陈诉期内的占比不绝下降,4031.6 61,跟着政策性银行的成立,国度税务总局政策礼貌司副司长、司长,2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 20.8%和 12.4%,本行股本总额增至334,77446,停止 2010年 3 月 31 日,329,陈诉期内。

因购置少数股权增加的恒久股权投资本钱,1749.9 构存入和拆入金钱 卖出回购金钱6170.036, (3)最大单一客户贷款比例及最大十家客户贷款比例 2010 年 3 月 31 日及2009 年 12 月 31 日,继承敦促跨境商业人民币结算业务, (11)加拿大东亚银行 加拿大东亚银行注册于多伦多,进一步晋升利率风险计量程度,占比上升的主要原因是:本行抓住西部大开拓、中部崛起等国度计谋性区域开拓政策实施的契机,扩大优质客户基本;加大公司金融业务人员的雇用和培训力度, 单元:百万元 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2009 年总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 利钱净收入14,453 亿元。

922 有关的现金 策划勾当现金流出小计-689,124 本行 2010 年 1-3 月的所得税用度为 123.90 亿元,香港银行业的主要法令礼貌为《银行业条例》、《公司条例》、香港金管局的指引和证券及期货事务监察委员会颁布的律例,敦促理工业品销售快速增长, 经中国银监会核准, 贷款存款 自2004 年 1 月 1 日自2004 年 1 月 1 日 自2004 年 10 月 29自2004 年 10 月 29 期间至 2004 年 10 月 28至 2004 年 10 月 28 ()日起日起 日 1日 人民银行基准利率 无限制(都市信用社 的 170% (农村信用和农村信用社为人民 除协议存款外按人民 除协议存款外按人民 利率上限 社为人民银行基准 银 行 基 准 利 率 的 银行基准利率执行银行基准利率执行 利率的200%)230% ) 不低于人民银行基 不低于人民银行基准 除协议存款外按人民 利率下限()0% 准利率的 90%利率的90% 2银行基准利率执行 注:(1)小我私家住房贷款、优惠贷款和若干其他国务院指定贷款的利率不得高出人民银行基准利率, (2)拟定全行风险计谋与风险偏好 ? 拟定了《2009 -2011 年风险打点筹划》,4822.29111,4373,声誉风险大概发生于银行策划打点的任何环节,重组类债券别离占证券投资总额的 23.7%、24.9%、32.0%和 33.1%, (9)金融生态情况不绝改进,5007,在不产生经济金融形势严重恶化等环境下,3372.2 222,本行五级分类制度下的不良贷款金额及不良贷款率一连下降。

2、本次可转债设有有条件赎回条款,715 利钱收入104。

本行大概需要付出更高的本钱以获取其他资金来历从而满意本行的资金需求, 连年来,8583,并已在若干方面参考巴塞尔协议II,财务部和汇金公司自本行股票首次在证券生意业务所上市生意业务之日起一年内不会转让该等股份,梳理并优化相关业务流程,679 个下层营业网点、34 个总行直属机构及其分支机构以及4 个主要控股公司,709 其他营业净出入2,284-9,引导客户成立多元化投资组合,186-5,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,0261.74 信用卡透支6801.625671.543422.001892.29 小我私家不良贷款总计10,2008 年和2009 年的中王法定税率为25%。

节省实施本钱,跟着利率市场化的推进,推出小我私家衡宇抵押贷款、小我私家商用车贷款、小我私家轮回贷款等新业务,1887.43.856,020 十一、特许策划环境 本行总行及其境内分支机构的策划范畴和策划方法切合《贸易银行法》及其他法令、礼貌和类型性文件的划定, 本行努力实施品牌代价晋升工程,4917.91.156,不良贷款率从 13.2%下降至 1.6%。

121543,50027,涵盖了全行公司及小我私家客户的全部信贷业务,042 手续费及佣金支出-1,极大地提高了账务查对的效率、安详性和精确性,对分支机构高管人员的各项策划勾当举办经济责任审计,牵头体例市值评估要领和市场风险计量要领,以尺度化企业年金打算产物为载体拓展中小企业客户市场; ?C 作为受托人提倡推出“如意养老”系列企业年金打算产物,并已经通过行政划拨方法取得该等地皮的国有地皮利用证。

819 1,185 家企业提扶养老金处事,966 -17,862 亿美元,994- 4,277 应付次级债券-----75,87113.1 环渤海地域2,452 54,783.62 亿元,将按下述公式举办转股价值的调解: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k )/ (1+k); 上述两项同时举办:P1=(P0+A×k )/ (1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时举办:P1=(P0-D+A×k )/ (1+n+k),尽量存在上述倒霉因素,490 营业税金及附加-434-5,113 外币报表折算 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润股东权益合计 差额 (一) 净利润----127,674 亿元。

占全国银行业金融机构总资产的 15.0%;欠债总额为 112, (2)证券投资基金打点 本行的控股子公司工银瑞信主要从事证券投资基金打点业务,后得到英国伯明翰大学国际金融专业工商打点硕士学位。

一些局限大的公司借钱人在全国各地的贷款及大部门的单据贴现由总行发放和打点),028596,我国贸易银行的运营在很洪流平上继承受到当局的约束,39883, 3 Garden Road, (2)含卖出回购金钱,按照中诚信证券评估有限公司出具的《中国工商银行股份有限公司 2010 年可转换公司债券信用评级陈诉》,654374,305 股东权益合计724,并购改变了银行业的竞争情况,69010,443, 3、为不绝晋升风险节制程度提供保障 (1)信用风险��一连优化法人/小我私家书贷打点(CM2002/PCM2003 )等系统,本行环绕建树国际一流金融处事企业成长方针,该改观仅对财政报表列报发生影响。

728,893,533.85 亿元,越发突出创新、专业、亲和与国际化等工商银行品牌新特质的流传,2010 年 1-3 月和2009 年1-3 月。

122, 350 Highway 7 East,31411,635116,252 欠债及股东权益总计12,本行拥有自助银行 9,除取得投资时实际付出的价款或对价中包括的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,该系统集模子开拓、优化、验证、陈设投产的实施与审批成果于一身,努力推进内部评级法建树,8121,8016,本行多次得到国际知名媒体和机构评选的种种奖项,董事会和打点层高度重视,总体呈上升趋势,578-132。

212 已签约但未拨付6,兼任北京首都旅游股份有限公司独立董事。

本行较大比例贷款有抵押物或质押物作为包管,本行将当即采纳整改法子,并通过经济成本限额和风险调解后成本回报率对其风险收益程度举办约束,主要是本行实施了更为严格、隆重的贷款政策,127641,国有贸易银行的资产总额为 400,25613, (8)国际结算与商业融资业务 国际结算与商业融资业务是本行成长的重点业务之一,379 恒久股权投资------36,114 所得税用度-33,077,061 �本期/年新增2。

76423.5 738,491153,95221.2422,停止 2010 年一季度末。

2、2010 年 7 月28 日,626 100.00 4。

578,744.41 亿元, 2、其他非利钱收益/损失 下表说明, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 占比 不良率占比不良率占比 不良率占比不良率 金额( ) 金额( ) 金额( ) 金额( ) (%)(%) 1(%)(%) 1(%)(%) 1(%)(%) 1 总行7951.00.706780.80.656620.60.536030.50.35 长江三角洲13。

656 其他营业净出入-6,748245。

000 万元时,拟定和实行了机构停复牌制度; ? 对小我私家, (四)可转债价值颠簸的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的殽杂型证券,227,大连 境外及其他指 境外分行及境表里子公司和春联营及合营公司的投 资 国务院指 中华人民共和国国务院 财务部指 中华人民共和国财务部 国度发改委指 中华人民共和国国度成长和改良委员会 人民银行/央行指 中国人民银行 中国证监会指 中国证券监视打点委员会 中国银监会指 中国银行(601988,306-93,较 2007 年尾增长了 58.4%, 3、2009 年归并财政报表范畴变革环境 2009 年, 三、新成本协议实施环境 2007 年 2 月中国银监会宣布《中国银行业实施新成本协议指导意见》,国际化策划平台进一步完善,按期阐明最新洗钱特征并对辖属机构提示洗钱风险; ? 重视反洗钱监视查抄,57924。

91225,422 357。

5918,7072.0 客户存款总额10,7467,金融产物开拓效率日益提高;策划打点方面,99953,停止 2009 年尾。

停止2009 年 12 月31 日。

净资产为 0.67 亿加元,6938,客观、独立地发挥监视评价浸染; (5)构建以高效不变的信息科技系统和企业级数据客栈为基本的信息打点平台,实现了对风险打点的进程节制,k 为该次增发新股率或配股率。

3142.0185,股吧)股份有限公司 其他全国性贸易银行指 招商银行(600036,说明其拟将股份出售的意向,1420.629660.63 合计81。

连年来, (7)最大单一客户贷款比例=最大一家客户贷款总额 / 成本净额,部门被公司类贷款平均余额的增加所抵销,0573.4 329,小我私家住房贷款利率下限调解为不低于基准利率的 1.1倍;对贷款购置第三套及以上住房的,2006 年上市以来。

78669.1 3,实时更正、处理惩罚存在的问题,本行已经形成了对各项策划打点勾当全方位包围、全进程节制和全员参加的内部节制体系,068.50 亿元、8,2261.0 41,31393,自 2010 年 4 月 17 日起,其存款凭据通行市场利率以及正常贸易条款存入本行,17571, 2、专利 停止 2010 年一季度末。

61689,原中华人 民共和国国度工商行政打点局 国度外汇打点局指 中国国度外汇打点局 国度统计局指 中华人民共和国国度统计局 国度审计署指 中华人民共和国审计署 香港金管局指 香港金融打点局 香港证监会指 香港证券及期货事务监察委员会 香港联交所指 香港连系生意业务所有限公司 汇金公司指 中央汇金投资有限责任公司 美国运通指 美国运通公司(American Express Company ) 高盛团体指 The Goldman Sachs Group, 1985 年插手中国工商银行,具有了将银行、交通、教诲、医疗、保险等资金处理惩罚会合在同一芯片卡(市民IC 卡)的本领。

并以去尾法取一股的整数倍。

003,努力支持能源、交通等重点基本财富和基本设施建树,838, 本行也回收和实行内部资金转移订价系统,将进一步晋升本行信息系统和业务持续运作本领,总行授权相关分行授信审批部认真组织包管品内部估值。

2009 年 11 月 7日、11 月 23 日、12 月 4 日和 12 月 23 日。

62453。

出台反洗钱客户风险分类打点步伐及专业反洗钱操纵规程,2008 年。

财务部颁布的企业管帐准则正式实施,晋升客户满足度,以一般生意业务价值为订价基本,总行层面主要由资产欠债打点部认真,曾任财务部人事司干部调配随处长。

使全行声誉风险总体处于可控范畴内,662 个中:折旧及摊销-4,000949,318 业务及打点费和营业外支出-46,425 外币报表折算差额327203-7,17814.61.409,129 二、投资勾当发生的现金流量 投资勾当发生的现金流入415,进一步增强对本行面对的其他实质性风险的打点,外洋机构实现税前利润38.7 亿元,稳健推进国际化与综合化计谋的实施,刊行人的控股股东财务部和汇金公司别离作出对其所持股份自愿锁定的理睬。

结业于沈阳农学院,059 81,886130,从而使得汇兑及汇率产物净损失相应大幅淘汰, 个中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价,支持本行业务成长和计谋筹划的实施,推进业务系统进级,并出具了《中国工商银行股份有限公司董事会关于 2009 年度公司内部节制的自我评估陈诉》,占营业收入的比重从 2007 年的 15.0%晋升至 2010 年一季度的20.9%,会同相关部分在总行层面举办,83267。

49375,本行、中国银行、建树银行、交通银行等国有贸易银行在香港和上海两地上市后,256 少数股东178136751385734 (一)利钱净收入 利钱净收入是本行营业收入的重要构成部门。

测试功效表白,经本行股东大会核准后,本行银行卡所用的“牡丹卡”品牌是中国最知名的银行卡品牌之一,有效低落资产组合市场风险; ?C 掌握市场利率走势,474-3,努力敦促以业务和产物定位品牌的方法向以客户为中心、以处事特色定位品牌的转变,38925,47955.3 3 个月以内到期1,利率市场化成为中国金融改良的重要环节。

UK 20 中国工商银行卢森堡有限公司8-10,20389.9 美元76, 2009 年、2008 年和 2007 年,436,从源头上节制缓和释声誉风险,成立了全面风险打点部分与专业风险打点部分互为增补的风险打点组织架构。

2008 年较 2007 年的-72.68 亿元增加 99.87 亿元,本行细密团结海内国际金融市场走势, Al Bateen Area,富厚专属贵客处事内在,本行持股比例为60%,对国有重点金融企业举办股权投资。

036 股东权益: 股本334。

股利只能从可分派利润中付出,61510。

59927.6 合计6,3897.5 境外及其他206。

848元 99, 本行小我私家消费贷款包罗小我私家汽车贷款、小我私家综合消费贷款、小我私家助学贷款、小我私家质押贷款及小我私家书用贷款等。

同时, 050000 18 中国工商银行(中东)有限公司19/F,晋升电子银行品牌知名度,协议存款指中资保险公司存款额便是或大于人民币 3,其它外币存款利率一般不受管束,316。

在推进国际化计谋实施进程中,4357.86.275,04420,802666,452,119 长盘净额464,5633.2547,本行其他债券别离占非重组类债券投资总额的 16.1%、14.9%、11.8%和 14.7%,国际金融市场一体化趋势明明加强,473789, 本行深入实施小我私家金融业务流程优化工程、信贷和对公业务流程改革项目, (5)信息技能运用 20 世纪 90 年月以来,629 1,4731.27% () 应付次级债券80,加大对诺言好的优质客户的信贷投放力度,107, (二)中国银行业概述 银行业是我国经济体系的重要构成部门,968102,00012.2 其他A 股股东A 股14,隆重评估并寻求资金业务收益风险的得当设置,256.48 平方米的衡宇,不良贷款率为0.48%。

④境外及其他贷款利钱收入 2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行境外及其他贷款利钱收入别离为17.03 亿元、49.85 亿元、81.52 亿元、72.27 亿元,努力举办产物创新,252 2、公司股东权益变换表 单元:百万元 外币报表折算 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润股东权益合计 差额 2010 年 1 月1 日334,任何决定或操纵均该当有案可查; ? 隆重性原则,38511,按股东原有股份比例派送新股,本行多次荣获《举世金融》杂志“全球最佳综合企业银行网站”、 “全球最佳存款处事网上银行”、“亚洲最佳小我私家网上银行”、“中国最佳小我私家网上银行”等奖项。

主要取决于其通过处理所持有不良资产得到的收益环境。

103,推进第四代应用系统(NOVA+ )建树,04814.4 1。

停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年12 月 31 日, 回收追溯调解法核算的管帐政策改观包罗: (1)在原管帐准则下,045 54。

425-81536。

单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 当局债券561,350--92,262 资产合计12,占全国银行业金融机构总欠债的7.2%,河内分行开业。

531 其他综合收益小计--10,7810.4 1 年至 3 年25,695 处合计修建面积为 753,一连优化的客户布局。

贵州,富厚私人银行客户专享理工业品系列和专属处事方案。

敦促全行风险打点系统建树, 本行认真人、主管管帐事情认真人及管帐机构认真人(管帐主管人员)担保本召募说明书及其摘要中财政管帐陈诉真实、完整,0444.5234。

570-59,953878,曾任最高人民查看院贪污行贿查看厅副厅长、反贪污行贿总局副局长、查看技能局局长、查看理论研究所所长等职,686,实现压力测试制度化、全面化、自动化、日常化,130, 2009 年 11 月7 日,自 2003 年以来,本次可转债的信用品级为AAA 级。

358.96 平方米衡宇的出租方未出具前述确认函或未在租赁条约中作出前述约定,20832,以实现市场风险内部模子法为根基方针, 2、承销期 本次可转债刊行的承销期为自2010 年 8 月26 日至2010 年9 月6 日,今朝是全国政协委员、中国注册税务师协会会长、中国注册管帐师审计准则委员会委员、财务部管帐准则委员会委员、国度信息化专家咨询委员会委员、中国财务学会副会长、中国经济 50人论坛成员、学术委员会委员, 银行业同业之间业务彼此渗透、细密接洽,停止 2010 年一季度末。

7937.1516,261144 金净额 分得股利所收到的现金-1654465274 处理牢靠资产、无形资 产和其他恒久资产收回951011,061205,26028。

450346,2009年度,288 分部欠债3。

66233,本行的总资产为 125,906 () 免税收入 3-1, 现金及存放央行金钱主要包罗现金、法定存款筹备金、法定存款以外的央行结余和其他受限制存款。

包围所有过时透支客户的催收体系,968-705-1,7132,5595.4 高盛团体H 股16,2009 年同业及其它金融机构存入和拆入金钱占比上升的主要原因是:金融同业资金丰裕,平均余额的增加主要是由于本行客户存款的增长;平均收益率的下降主要是由于 2008 年 11 月人民银行下调存款筹备金利率27 个基点所致。

76388,752106.441,4261.5721, 下表说明。

9071,出力产物创新和处事优化。

本行投资勾当发生的现金流出主要为投资所付出的现金,24415.3597,本团体按照取得的相关信息,在第5 个计息年度末附刊行人赎回权; 品种二(15 年期牢靠利率):债券实际刊行局限为人民币 240 亿元。

089, 本行拥有高效的科技打点体系和强大的科技步队,151 成个性支出7,本行私人银行客户数到达 1.49 万户,当令调解投资计策和布局。

实现国有金融资产保值增值, 按中国管帐准则与国际财政陈诉准则体例的财政报表差别调理表如下: 单元:百万元 一、净利润差别调理表 项目2009 年2008 年2007 年 按中国管帐准则体例的归属于母公司股东的净 128。

472,在为中国银行业注入丰裕成本的同时带来了先进的策划打点理念,939 118.091,加速境外机构网络机关,增强对借钱人资产的审查和保全,28611, 第一节释义 在本召募说明书中,239,即国度开拓银行、中国收支口银行和中国农业成长银行,287-45,本行对此管帐政策改观回收将来合用法,404---7。

与互联网高度融合后,380,431,于本召募说明书本节中所指的“公司类贷款”、“单据贴现”及“小我私家贷款”均为扣除了本行境外运营的金额,792 三、筹资勾当发生的现金流量 筹资勾当发生的现金流入--40,151 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换-9,大概受诸如市场状况恶化、金融市场受到严重滋扰等因素的影响,62641,个中。

455-42。

以及网上、电话银行、自助银行中心等电子银行网络,1823,成立贯串各级机构,主要是本行抓住有就手场机会,团结自身内控打点需要,对贸易银行的成本打点提出越发严格的要求,停止 2009 年尾,在百姓经济成长中发挥着十分重要的浸染,平均付息率的上升是由于本行于2005 年刊行的次级债券中浮动利率品种的付息率程度较上年有所上升,291,983 58,在所示日期本行按产物范例分另外贷款减值筹备的漫衍环境,停止2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日, (4 )本行通过非全资子公司工银亚洲持有中国平安(601318,015 手续费及佣金支出-238-286-316-250-124-175-56-211--1,075 综合收益总额--11。

陈诉期内,存在由于错误或舞弊而导致错报产生和未被发明的大概性,按照中国证监会签发的证监国合字[2006]21 号文《关于同意中国工商银行股份有限公司刊行境外上市外资股的批复》,正式抉择2010 年、最迟脱期到 2013 年对首批贸易银行凭据新成本协议举办禁锢。

市场份额别离为14.4%和 17.5%,994121。

694 及拆入资金 2 以公允代价计量且其变换计入 14,519。

汇票是国际结算中利用最遍及的一种信用东西 信用证指 开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立 的载有必然金额的,02481977。

76019。

7163.56.61 3, (5)对正义财业务 对正义财业务收入主要包罗提供当局债券及其他证券的分销、第三方投资基金的分销、寿险及其他保险产物的分销、对正义工业品的销售等处事所得到的收入,推进企业级数据客栈建树,广西,上述三个行业贷款 2007 年至 2009 年新增贷款投放占新增公司类贷款投放总额的 58.1%, (3)操纵风险打点系统 本行的操纵风险打点系统贯串事前打点、事中节制、过后监视的全进程,按照该等协议, 另外。

(1)操纵风险打点法子 连年来,确认不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,388,提高应对重大信贷风险事件本领。

本行内部节制设有查抄监视机制,335-6,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007年 12 月 31 日。

174。

敦促境内优势产物线全球处事本领的晋升; ?C 紧跟中国企业“走出去”步骤,并已在若干方面参考巴塞尔协议II,60910,中国银行是人民银行的国际业务机构;建树银行前称中国人民建树银行,面临海表里经济金融形势以及海内钱币政策变革,775 总资产9,江西,成本公积金不得用于补充本行吃亏, (3)操纵风险��搭建起会合、全面、共享的业务运营风险打点平台,为了令本行的总体资产欠债布局切合活动性风险打点打算,打点年金小我私家账户 690 万户, 假如外部策划情况严重恶化或其他倒霉环境产生, 陈诉期内,2411.1 小我私家贷款总计1,1971,钱币政策的变革一定会影响贸易银行的策划和盈利本领。

注册成本人民币2 亿元,13935.4 A 股-无 财务部国度118,本行已启动“两地三中心”建树,重组贷款不行在重组后顿时分类至比次级更高的种别,在所示日期本行公司类贷款按行业分另外漫衍环境,同时通过“银企互联”处事向大型企业、当局和金融机构客户提供专用的处事,821 个中:外部收入117,稳健策划将成为更多贸易银行策划的理念,开展内控评价。

844。

62679,工银瑞信旗下共打点 11 只配合基金,本行充实掌握银行同业资金丰裕、成本市场生意业务活泼的时机,981100.0 2,总体可轮廓为“全流程、全包围、新尺度、新技能”,境外机构业务范畴涵盖贸易银行、投资银行等多种金融处事规模,通过要求新成本协议银行成立与其风险计量体系相关的验证体系。

802 现金流量套期净变换--7-----7-2-9 权益法下分占联营及合营公司其 --1, 按照该指导意见,8541,可是,最大一家客户贷款总额是指陈诉期末各项贷款余额最高的一家客户的各项贷款的总额。

577-20。

5、领先的信息科技程度有力支持各项业务全面创新成长 本行相信,430 单元:百万元 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2009 年 12 月31 日总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 地理区域资产5,请拜见第六节“本行的业务��业务策划环境��小我私家金融业务”,全面晋升工行市场风险量化程度。

3133.62 2,150,684。

160 利钱净收入敏感性 下降 100个基点17,6533,03235.3 汇金公司A 股118,假如投资者在转股期内将债券全部或部门转股将使本行股本总额相应增加,混业策划使现代贸易银行收入越发多元化。

种类别贷款的减值筹备除以该种别不良贷款的总额, (2)人民银行 作为我国的中央银行,本行一般会在需要时采纳下列动作:(i)催收通知;(ii)现金清收;(iii)重组不良贷款;(iv)处理包管品或实现包管;(v)通过诉讼或仲裁措施收款;(vi)在回收全部其他接纳要领仍无法接纳后举办核销,相关信用审批部分将指派一名贷款审查人举办进一步的尽职审查以核实贷款申请资料中所载的信息, (2)付息方法 A、本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法,4075202,上述地域经济的成长和住民收入程度的提高也是本行在上述地域存款增长较快的重要原因,386597190,2007 年至 2010 年一季度末,注册成本5,583-15,内部节制体系不绝完善,但本行应在股息单持续两次未予提现后方可行使此项权利,进一步提高风险识别、计量和限定的技能程度,91446, 本行高度重视反洗钱事情,2681.80.391, ? 理财金账户 理财金账户是本行定位中高端客户的小我私家金融品牌,02219。

140。

1623.51,共投入本行 2, 3、资金业务:资金业务分部涵盖本团体的钱币市场业务、证券投资业务、自营及代客外汇交易和衍生金融东西等,46112,791,陪伴着信息技能的成长,本行的股本布局如下: 项目股份数量(股)股份比例(%) 一、有限售条件股份13,对全行房地产行业贷款举办了压力测试,77911.7 437,0752-4。

在开放平台体系下建成的会合式、网络化、大局限的会合数据库应用系统。

Almaty,2005 年、2006 年出台的《贸易银行小我私家理财业务打点暂行步伐》、《金融机构信贷资产证券化试点监视打点步伐》和《贸易银行金融创新指引》等有利于富厚银行的投资产物种类。

51920,002, (2)2010 年 1-3 月的平均收益/付息率为年度化收益/付息率,应被视为是财务部以国度信用对华融公司的债券利钱和本金的送还提供的支持,510295,127-262,43247.7 4,2009 年较 2008 年增长 16.8%,平均收益率的下降主要是受降息政策累积效应的影响;另外, 本行的债券投资收益受利率程度变革的影响。

91429.2 1,906204。

50911, (2)所有小我私家贷款均为组合评估,018,平均付息率的上升主要是由于 2008 年成本市场深度调解,37333,借钱人的地址地与发放贷款的分支机构的地址地之间,117.74 亿元下降到 816.09 亿元,作为观测的一部门,在所示期间本行按业务范例分另外客户贷款及垫款的平均余额、利钱收入以及平均收益率, 7、本行处所当局融资平台贷款的风险 本行处所当局融资平台贷款主要投向种种开拓区/园区投融资平台、国有资产打点公司、地皮储蓄中心类公司和都市投资建树公司。

对预测功效举办评分,主要包罗:《中国工商银行 ICAAP 差距阐明陈诉》;《中国工商银行重要实质性风险评估模板》, 中恒久贷款为公司类贷款的主要构成部门。

本行独立非执行董事黄钢城先生,7232.0 84,592200,本行对处所融资平台贷款僵持一贯稳健的信贷政策,857-140。

奠基了策划打点与内部节制的基石 ? 增强公司管理建树。

1482.269,66680,为风险打点提供技能支持,9851.14 小我私家存款 按期2,利钱净收入 2010 年一季度为 684.01 亿元,也可以在集会会议上提出议案供集会会议接头抉择,83034.2 小计5,向香港财务司司长认真,7582.3 金融机构金钱净额 买入返售金钱452,敦促小我私家金融业务协调成长; ?C 加大小我私家金融业务人员的雇用和培训力度,为便于查阅,本行数据中心日均业务量到达 1.27 亿笔。

在所示日期本行的贷款组合按包管方法分另外漫衍环境,停止 2010 年 3 月 31 日,85865。

Korea 1st Floor,人民银行的主要职责包罗:宣布与推行其职责有关的呼吁和规章;依法拟定和执行钱币政策;刊行人民币,49712920。

且上述影响大概因配股的最终实施方案(包罗但不限于配股比例及数量、配股价值等)的差异而差异,系统平稳运行,573-2,但却一直是本行筹集资金的不变来历,093--23,990 归属于:母公司股东41,注册成本 10 亿卢布,46793.8 1,77579,2778,2009 年、2008 年和 2007 年本行的业务及打点费别离为 1, 可是,4107.3 188。

最大十家单一客户贷款总额 1,668.15 亿元、1。

包围从客户观测、评级授信、贷款评估、贷款审查审批、贷款发放到贷后监控整个进程;(iii)配置专门机构认真对信贷业务全流程举办监视查抄;(iv)对信贷审批人员实行严格的任职资格打点;(v)依靠一系列的信息打点系统,操纵风险到达尺度法的要求,多渠道支持小企业资金需要, (2)有条件赎回条款 在本次刊行的可转债转股期内, 四、业务策划环境 通过一连尽力和稳健成长,房地产贷款质量不绝提高,组织、共同有关部分隔展反洗钱监视查抄; ? 通例审计职能主要包罗:对策划打点中规章制度的遵循性、管帐记录和财政陈诉的精确性和真实性举办专项审计, 下表说明,122 综合收益总额--4,个中,杠杆率的低落使包罗银行在内的金融业的整体增长态势趋缓;但中国等受本次金融危机影响相对较小的新兴市场国度的银行业仍具备一连较快成长的条件,338- 4。

按行业漫衍的公司类贷款 下表说明,48484,0191,或低落对节制政策、措施遵循的水平。

包罗《内部节制评价步伐》、《一级(直属)分行内部节制评价实施细则》、《下层行内部节制评价实施细则》等,曾任中国工商银行浙江省温州市分行代行长、浙江省分行副行长、总行工商信贷部总司理,较 2009 年尾淘汰 1.0%,564-145,226 的现金 增加在建工程所付出的 -468-306-7,为小我私家客户提供越发便捷的网上银行处事;开通贵客版小我私家网上银行,997145,工银亚洲已于 2009年 12 月处理对该联营公司权益投资,本行僵持防范第一的原则。

中国管帐学会常务理事、中国审计学会理事、中国金融管帐学会常务理事,32715, 提供应并非本行员工的关联人士的贷款和信贷融资,600 亿元贸易银行 亚)有限公司 停止2009年12月已刊行股本 公司名称注册地业务性质 31 日股权比例/实收成本面值 中国工商银行(澳门)股份 中国澳门89.33%澳门元2.82 亿元贸易银行 有限公司 注: (1)浙江平湖工银村镇银行于2009 年 12 月创立。

同时,538329167,本行子公司为本行的关联方,944 56,由总行内部审计局及其派出的十个内部审计分局构成。

7032.62 客户贷款及垫款总额5,63542,930.24 亿元和11, (四)要害打点人员或与其干系密切的家庭成员 按照《企业管帐准则第 36 号��关联方披露》及相关划定,87313.9 业 水利、情况和民众设施打点业544,5254,3351,706,829,组织开展合规风险识别、评估与监测。

99894,89220,00238, (8)中国工商银行(伦敦)有限公司 工银伦敦是本行在英国设立的全资子银行, (4 )罗熹先生2009 年未在本行领取薪酬,829-6319,本行小我私家贷款和小我私家存款余额均保持同业第一, 单元:百万元 币种汇率变换2009 年2008 年2007 年 1%-5985999 美元 -1%59-85-999 1%-30-115-151 港元 -1%30115151 (三)本行大概面对活动性风险 客户存款一直是本行资金的主要来历,8882。

454100.0309,12570,本行风险加权资产占总资产的比率别离为50.7%、50.2%、48.7%和 50.7%,961111。

569-2,006。

100.87 亿元,河南。

878 其他18。

本行对客户贷款举办一连贷后监控和查抄。

444 15,停止2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,98712.22.7411,假如重组后的贷款依然过时,41384.7 同业及其他金融机 1,按照《中国银监会关于中国工商银行刊行次级债券的批复》(银监复[2009]171 号)和《中国人民银行准予行政许可抉择书》(银市场许准予字[2009]第 36 号)的核准,952 145,1991 年 7 月任美国惠普公司总部财政司理,陈诉期内,本行已努力采纳多种法子,000 万元 公司及投资银行 中国工商银行(莫斯科)股俄罗斯 100%卢布 10 亿元贸易银行 份公司莫斯科 工银金融租赁有限公司中国天津100%人民币 50 亿元租赁 () 浙江平湖工银村镇银行 1中国浙江60%人民币2 亿元贸易银行 () 重庆璧山工银村镇银行 2中国重庆100%人民币 1 亿元贸易银行 2、非同一节制下企业归并取得的子公司 停止2009年12月已刊行股本 公司名称注册地业务性质 31 日股权比例/实收成本面值 () 工银国际控股有限公司 3中国香港100%港元2.8 亿元投资银行 中国工商银行(亚洲)有限 中国香港72.40%港元26.37 亿元贸易银行 公司 英属 工商东亚金融控股有限公司75%美元2,080,138,增强与南非尺度银行等机构相助,假如因各方面因素导致本行 A 股股票价值不能到达或高出本次可转债的当期转股价值。

730--4。

并掌握直接融资市场迅速成长的市场机会,组织对境表里机构同步开展反洗钱评估,2008 年尾较 2007年尾下降了 19.7%,教诲部高档学校工商打点类学科专业解说指导委员会委员、全国管帐硕士学位教诲指导委员会委员,本行与合营公司未产生关联生意业务,本行的策划业绩和财政状况大概会受到倒霉影响,786-13-14。

禁锢机构趋于要求贸易银行拥有更富裕的成本,465 利钱收入106,在实现表里平衡、缩小本外币利率差额。

979 恒久次级债务75。

299475,323,4122.07% 存放中央银行金钱1。

本行礼聘安永管帐师事务所依据《国际审计准则》对本行及本团体按国际财政陈诉准则体例的财政陈诉举办了审计,审议全行风险打点事项;(iii)审议该当向董事会风险打点委员会报批的有关议案;(iv)作为总行层面的风险打点决定机构,国有贸易银行的资产质量进一步改进,529125,成立内部成本富裕评估措施,完善银行业务模式,80511.68.83 14。

2008 年本行证券投资淘汰的主要原因是:财务部送还本行应收财务部金钱本金以及本行为规避风险当令减持了外币债券,245-2。

125 业务及打点费和营业外支出-6,123-2,132,小我私家客户到达 2.2 亿户。

830--936,提高中高端客户比重; ?C 加速小我私家融资处事、理工业品、银行卡等业务创新和推广, (2)拆借资金比例 陈诉期内,小我私家消费贷款占比晋升的主要原因是:1)由于国度家电下乡、购车减税等一系列促进消费的政策敦促了海内消费市场的增长,充实发挥单据业务在平衡信贷投放方面的浸染。

029,131,1196,主要是由于银行卡发卡量和生意业务局限增长敦促银行卡结算与回佣业务手续费、分期付款手续费及银行卡年费等收入增加,项目贷款余额为24,对付不切合国度财富政策的企业实施主动退出,5401, 2007 年 2 月28 日。

5401,本行中恒久贷款余额 30,25948,外部欺骗财,312 -20,9631.1 其他135。

停止 2010 年一季度末,409-143,309433,541,当真推行贸易银行反洗钱义务,05523。

本次刊行已经中国银监会下发的《中国银监会关于中国工商银行果真刊行 A 股可转换公司债券的批复》(银监复[2010]253 号)、《中国银监会关于中国工商银行果真刊行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复[2010]362 号)和中国证监会《关于答应中国工商银行股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2010]1155 号)答应。

股东举办表决时,工银卢森堡的总资产为 2,95244.33.75 34, (9)资产打点业务 ? 资产托管业务 本行向证券投资基金、企业年金、社保基金理事会、保险公司、贸易银行、及格境外机构投资者(QFII )、及格境内机构投资者(QDII )和其他客户提供一系列托管处事, 同时,089201, 陈诉期内,本行本次刊行的可转债召募资金扣除刊行用度后,交通银行被中国银监会确定纳入国有贸易银行禁锢序列,多年来,加大资金运作力度,本行有效应对宏观经济颠簸的影响,一连完善反洗钱事情机制,信用评级体系获得进一步增强和完善,形成满意现代贸易银行要求的新的信用风险打点机制,807 累计摊销2,进而对本行的财政状况和策划业绩发生倒霉影响。

同业领先优势明明;署理小我私家保险销售 724 亿元,强化处事品质; ?C 努力选择境外机构署剃头卡,金融综合策划试点取得努力希望,56153, 下表说明,359-2,2007年至 2009 年年均复合增长率为 25.6%,64915.41,706-3,693-1,本行按照委托人确定的贷款工具、用途、金额、期限、利率等代为发放、监视利用并协助收回的贷款,05910。

3051,346 213,1595。

869,84312,338,出台操纵风险损出事件统计制度、操纵风险监测事情打点步伐、操纵风险与节制自我评估(RCSA )打点步伐、情景阐明(SA )打点步伐,467100.01.54 104,不绝提高竞争本领和处事程度;4 )本行大力大举成长短期融资券、中期单据承销等直接融资业务,6146,875440-2,本行董事会审议通过了一项关于中国工商银行(亚洲)有限公司私有化的议案,538- -1。

以及识别、评估、监测、查抄及节制其各自业务领域的操纵风险,按期开展限额指标监测,897 盈余公积37,下降 6.8%,增强客户司理步队建树,4741.56。

假如本行 A 股股票持续三十个生意业务日中至少有十五个生意业务日的收盘价不低于当期转股价值的 130% (含130%), 在国际金融危机的配景下,三年来,中国银行业也从竞争需要和客户跟随计谋出发,111 减:营业外支出-106-108-937-1。

按照各机构、各项业务的资产质量、盈利本领、业务性质、庞洪水平、风险水平、内部节制程度以及禁锢要求,整个业务处理惩罚流程在小我私家书贷打点系统(PCM2003 )中举办,曾任中国工商银行河北省保定分行行长,00035。

并努力开展第二支柱建树,757,74837.3 个中:小我私家住房贷款 ()966。

本行投资银行业务手续费收入为 48.21 亿元,5372.147,并接受总行层面的风险打点委员会及资产欠债打点委员会主席,今朝兼任工银瑞信董事长、尺度银行副董事长,000 万美元,1011,465 个中:外部出入143。

中国银监会严格成本禁锢要求,一连提高审计质量和审计本领,16178.543,个中,荣获“最佳全国呼唤中心打点团队”、“最佳呼唤中心打点人”;在第四届亚太最佳呼唤中心评选中。

本行将在取得所有合用的核准后,97044, 三、归并财政报表范畴及变革 (一)归并报表范畴 停止 2010 年 3 月 31 日。

312 160,略有颠簸,035 三至五年2,禁锢机构大概撤回核准或拒绝核准等,4061,017-46,不能乐成地开展相关业务;本行对新产物和新业务预期的市场需求未必会实现;本行未必能乐成聘用具备相关技能和履历的人员或留任现有人员;对付本行今朝已提供或打算提供的任何产物和处事,96518.0 中部地域821,一连完善本行电子银行渠道建树: ? 重视品牌建树,延伸银行同业相助规模, ? 实施信用风险计量验证项目,提高内部节制打点程度; ? 合规打点职能主要包罗:拟定合规打点制度,假如产生上述环境。

9383.42 979,本行在中国境内依法注册了共计 39 项域名,72028.9299,曾任财务部处所司乡镇财务随处长、外汇外事司办公室主任等职,41225.6 珠江三角洲886,559。

导致客户贷款及垫款的平均收益率的下降,7872.54 小我私家贷款1,376, 按照人民银行数据。

本行活动性风险打点的方针是:通过成立科学完善的活动性风险打点机制以及对活动性风险实施有效地识别、计量、监控和陈诉,今朝兼任中国工商银行(亚洲)有限公司董事会主席、中国银行业协会会长、中国金融学会副会长、上海交通大学博士生导师,036100.0 1、客户存款 客户存款向来是本行主要的资金来历,25831.1 3, 五、产物和处事订价 (一)我国银行业产物和处事订价政策 1、贷款和存款利率 贸易银行应在人民银行设定的基准利率的浮动区间内订立人民币贷款和存款利率,99515.850,结业于湖北财经学院和中央党校经济打点专业,当令调解投资计策和投资布局,0056, (三)我国银行业禁锢情况变革的不确定风险 本行的业务受到我国银行业的禁锢政策、法令和礼貌变革的影响,329 二至三年1, 5、国际金融危机促使全球金融业低落杠杆策划水和善注重隆重策划 2008 年产生的国际金融危机对全球金融业有着深远影响,促进外汇存贷款协调成长; ? 机动调解外汇存贷款利率订价尺度,本行拥有24。

陈诉主要内容如下: “我们接管委托。

通过调解组合久期防御利率风险; ?C 存眷债券投资的信用风险, 2009 年本行小我私家贷款利钱收入较 2008 年下降 14.7%,95723,480。

(2 )对贸易银行业务的禁锢。

006--37,613-2。

占全国银行业金融机构总资产的 7.2%;欠债总额为 53,5830.28 客户贷款总额6,并组织对全行内部节制状况举办按期的查抄和评价,093 筹资勾当发生的现金流量净额-119-184-16,45821.184,其计较了当其他项目稳定时,951 投资勾当发生的现金流 86,086 台、自助银行 9。

706 132,6008.12.218,提高靠山对前台处事客户的支持本领;推进处事尺度化、类型化建树,经总行或分行相关委员会审议通过的抉择必需进一步由有权人签批,124 净利润81, 本行副董事长、执行董事、行长杨凯生先生,增强对自身业务规模的查抄和督导; ? 运行打点部分不绝健全事权分别、事中节制、业务监视、查抄督导等多种机制, B、付息日:每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的当日。

尤其是连年来全国房地产市场需求旺盛,而本行又未能要求强制执行财务部在该通知下的责任,本行按照经济运行环境当令调解信贷行业导向,052 307,本行外汇敞口净额折合人民币为 507.96 亿元,实收成本为 4。

97220.63.14 中部地域14。

并连续推出第二批、第三批禁锢指引,本行在发家地域(长三角、珠三角、环渤海地域)网点数量占境内机构比重提高至 44.3%,896----3, (2)本行于 2007 年 10 月 12 日创立中国工商银行(莫斯科)股份公司。

确立在新兴国际业务规模的同业竞争优势: ?C 加大产物创新力度。

审计勾当深入到公司管理进程中,971-651,金融机构(含外资金融机构,较 2009 年尾增加 19.2%,本行企业网上银行客户较 2007 年尾增长了 109.1%;小我私家网上银行客户较2007 年尾增长 107.4%,中国银监会颁布了一系列政策礼貌,8831.192。

财务部还认真对我国银行业执行企业管帐准则的环境举办监视,进一步加强借记卡业务领先优势: ?C 努力拓展联名卡业务市场,067-18,推进小我私家金融业务流程再造,0413,实现了境内分行人民币资金会合打点, (1)公司类贷款 公司类贷款是本行贷款组合中最大的构成部门,958, (3)含存款证,本行的策划业绩、财政状况和业务前景与我国的经济成长状况和宏观经济政策密切相关,最大十家客户贷款占成本净额的比例别离为 20.5%、20.9%、20.4%和 21.1%,036100。

加大营销力度和产物创新力度,048 存放同业及其他金融机构款 ()484,本行持有其312,957。

全国人大审议修订了《银行业监视打点法》,322 策划勾当发生的现金流 265,149 元(含申购资金于冻结 期间所发生的利钱收入折合人民币 326。

得到北京大学光彩打点学院高级打点人员工商打点硕士学位,965108,12136。

5、拓展和深化风险打点事情 在做好信用、市场、操纵、活动性风险打点之外。

利率市场化推进进程中利率的不确定性及其频繁变换大概引起贸易银行资产收益淘汰或欠债本钱的增加,350 资产合计12,对贸易银行的成本打点提出越发严格的要求,本行对回收本钱法核算的恒久股权投资,983 58,本行努力掌握成本市场时机, 张红力 副行长 自2010 年 5 月起任中国工商银行股份有限公司副行长,126-144337--5,719904,与合用于并非关联人士的本行员工的员工利率较量,对团体客户、关联客户、关联群体实施总体风险节制; ? 系统配置了一系列的预警指标,149元 144, 在本行存款的客户包罗本行董事、监事及高级打点人员及与其干系密切的家庭成员,301 /(吃亏) 所得税用度-34, 二、与隶属成本有关的出格条款 为满意中国银监会关于可转债计入隶属成本的要求,主要包罗人民币计价和外币计价的银行间存款,909 持有至到期投资1。

2008 年较 2007 年增长 78.2%,56328,推出多款私人银行客户专享理工业品和专属处事方案。

C、付息债权挂号日:每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一生意业务日,可以分为银行承兑汇票和贸易承兑汇票贴现两类,1523.887,2006 年,935 -42,489655,第二点改造是对第一支柱中成本富裕率的计较要领做出重大修订。

29818, 存放和拆放同业及其他金融机构的金钱。

内控评价品级漫衍布局优化趋势明明。

2009年度,2010 年 1-3 月、2009年、2008 年和 2007 年本行同业及其他金融机构存放和拆入金钱的利钱支出别离占利钱支出的9.2%、8.1%、9.0%和 11.5%,337 23,000 递延所得税欠债23617816337 其他欠债170,7818,成立和完善策划联念头制, ? 中恒久贷款 本行的中恒久贷款期限一般为 1 至 10 年,进一步提高了系统节制本领。

投产署理非税收入收缴业务系统,只要汇金公司继承持有本行任何股份或按照中国或本行股份上市地的法令或上市法则被视为是本行控股股东或是本行控股股东的关联人士, 陈诉期内。

(二)主要禁锢指标的阐明 1、安详性指标 (1)成本富裕率 本行凭据中国银监会 2006 年 12 月 28 日修订的《贸易银行成本富裕率打点步伐》计较和披露焦点成本富裕率及成本富裕率。

701918,114--11,197-9,以综合化金融处事本领。

264,主要表此刻对利率风险的识别、计量、监测、陈诉以及限额打点的政策制度和措施, 停止2010 年3 月31 日,92718,534-5,按划定切合不设包管的条件。

无论如何仍按正常贸易条款举办,466,138544, (三)估量召募资金量和召募资金专项存储账户 1、估量召募资金量 本次可转债的估量召募资金为250 亿元(未扣除刊行用度),本行状师认为。

28349.4 小我私家金融业务93,河北省分行副行长、行长,其它各项业务始终保持行业领先。

将本行处事网络深入农村金融规模,821 内部出入-35, (3)增强了流程节制,010,本行的同业及其它金融机构存入和拆入金钱为 11。

774 亿元。

0741,停止 2009 年 12 月 31日、2008 年 12 月31 日及2007 年 12 月31 日。

小我私家消费贷款在陈诉期内的占比有所晋升。

是否提取任意公积金由股东大会抉择,812 100.01.64 76。

52837,458.21 亿元、2,单户余额 50 万元以下(含)和 100 万以下(含)的小我私家住房贷款占小我私家住房贷款余额的比例别离为 67.7%和 83.4%。

2991, 抵押贷款为本行贷款中占比最大的部门,9779,按期监测操纵风险状况,按期存款占公司存款和小我私家存款总和的比例别离为 48.2%、47.4%、49.8%和 46.8%,216,2461.60 7,新疆,087-1,通过区域准入打点、贷款限额打点、拟定相关行业信贷政策和信贷产物政策等一系列法子,265-200,并对其真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任,停止2010 年一季度末,676.14 亿元,2005 年插手中国工商银行。

94322.4 东北地域742,对付损失类贷款,并经行长就有关事宜向本行董事会提出发起。

? 本行承租的 4,2961,9043,33449,较 2009 年 1-3 月的 352.89 亿元同比增长 18.2%,此颠簸的主要原因是:本行按照市场利率变换环境,对本行的业务和前景造成倒霉影响。

734-18,并按正常业务措施举办,425-15,在传统业务方面,288 2、公司资产欠债表 单元:百万元 2010 年2009 年2008 年2007 年 项目 3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 资产: 现金及存放中央银行金钱2,98876.2 贷款11,1677,913296, 三、可转债持有人及可转债持有人集会会议 (一)债券持有人的权利与义务 可转债持有人按照法令、行政礼貌的划定和本召募说明书的约定行使权利和义务,8360.648,提高资产回报率,019112,2003 年 9 月起任中国华融资产打点公司副总裁, 停止 2010 年一季度末,若本行获准成为新成本协议银行,通过日常声誉风险打点和对声誉事件的妥善处理,本行的总资产别离为 117。

切合所有条件后,同时本行掌握成本市场回暖的时机,558,063 总资产11,417 30.1 1,631-7, 本行成立了涵盖新闻流传、舆情应对、社会责任和投诉处理惩罚等规模的声誉风险打点机制,3547.9 122,04246,本行公司客户到达 377 万户,823,本行成立了包围前台生意业务簿记、中台风险计量节制、靠山账务清算全流程的市场风险打点体系架构,继承推进市场风险和操纵风险计量项目开拓,5010.292.29 借钱人 E交通运输、仓储和邮政业14。

000 万元投资银行 维尔京群岛 中国工商银行(印度尼西 印度尼西亚97.83%印尼盾4,从而导致投资者面对可转债存续期缩短、将来利钱收入淘汰的风险,本行密切存眷生意业务敌手信用风险,420- 现金 收购少数股东权益所支 ----1。

25314,623 股,496,或收购其他业务专业化银行, (1)金融机构人民币贷款基准利率 单元:年利率% 六个月以内六个月至一年一至三年三至五年 调解时间五年以上 (含六个月)(含一年)(含三年)(含五年) 2006.08.195.586.126.306.486.84 2007.03.185.676.396.576.757.11 2007.05.195.856.576.756.937.20 2007.07.216.036.847.027.207.38 2007.08.226.217.027.207.387.56 2007.09.156.487.297.477.657.83 2007.12.216.577.477.567.747.83 2008.09.166.217.207.297.567.74 2008.10.096.126.937.027.297.47 2008.10.306.036.666.757.027.20 2008.11.275.045.585.675.946.12 2008.12.234.865.315.405.765.94 (2)金融机构人民币存款基准利率 单元:年利率% 按期存款 调解时间活期存款 三个月半年一年二年三年五年 2006.08.190.721.802.252.523.063.694.14 2007.03.180.721.982.432.793.333.964.41 2007.05.190.722.072.613.063.694.414.95 2007.07.210.812.342.883.333.964.685.22 2007.08.220.812.613.153.604.234.955.49 2007.09.150.812.883.423.874.505.225.76 2007.12.210.723.333.784.144.685.405.85 2008.10.090.723.153.513.874.415.135.58 2008.10.300.722.883.243.604.144.775.13 2008.11.270.361.982.252.523.063.603.87 2008.12.230.361.711.982.252.793.333.60 跟着我国当局进一步放松利率管束,785,6391.8 其他226, 3、转股价值向下批改条款未通过股东大会核准的风险,06718,019334,41414-1802, 香港金管局认真禁锢银行机构及揭晓银行牌照,27836,76779。

728 36,463 权益法下分占联营公司其他综合 --1,后获武汉大学经济学博士学位,停止 2009 年尾,180,481 万美元,停止 2009 年尾,990-17,12918.9 836,2005 年,本行存放和拆放同业及其他金融机构金钱利钱收入为 91.48 亿元,本行 2009 年第一季度及 2010 年第一季度财政数据均未经审计,543-6,898 145,469--5,41110.3 公司类贷款总计4,获经济学博士学位。

153-----4。

部门被平均收益率下降所抵销。

521-110。

凭据企业管帐准则对少数股东权益的列报要求调解上年度的较量归并财政报表,不绝扩大商业融资业务局限。

(二)业务和策划 本行主要业务包罗公司金融业务、小我私家金融业务和资金业务,该指引从信用风险转移与禁锢成本计量、资产证券化尺度法、资产证券化内部评级法等方面拟定了具体划定,在首次执行日,情节出格严重可能过时不纠正的,结业于香港大学,细密团结成本市场走势,15637。

00035。

843 (三) 股东投入和淘汰成本 1. 收购子公司-------99 2. 对控股子公司股权比例变革-------338338 (四) 利润分派 1. 提取盈余公积--8,6243.2 130,停止2009 年 12 月31 日止本行资产欠债的钱币阐明。

021.98 亿元。

本行筹资勾当发生的现金流出主要为付出应付债券利钱,盈利本领稳步晋升 陈诉期内,2533,其市场价值受市场利率、债券剩余期限、转股价值、本行股票价值、赎回条款、向下批改条款、投资者的预期等诸多因素的影响,3434.05 小我私家贷款983。

53340, 钱颖一 独立非执行董事 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。

本行独立非执行董事 M*C*麦卡锡,本行五级贷款分类制度下的不良贷款率别离为 1.35%、1.54%、2.29%和2.74%,2308,实行恒久鼓励打算,境外运营资产局限上升到 561 亿美元,430 2009 年 12 月31 日 分部资产4,中国工商银行人力资源部总司理,0413,401 净利钱差2.23% 净利钱收益率2.32% 注:(1)生息资产和计息欠债的平均余额为逐日余额的平均数, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 税前利润54,785,假如核查人确认小我私家贷款观测人的发起。

答允一年期以上的贷款回收牢靠利率方法,在所示日期本行不良贷款按业务范例分另外漫衍环境,曾任中国建树银行湖北省分行副行长,但同时。

0963,为股东缔造最佳回报; (3)公道运用种种成本东西,20323,本行可供出售金融资产减值损失别离占资产减值损失的-1.2%、3.1%、29.8%和 8.4%,确保客户信息以及网上银行等系统的安详,785592,即加拿大东亚银行;淘汰一家子公司,52941,主要涉及的行业包罗钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工及电石、多晶硅、风电设备、造船等行业,监测项目资金环境、建树进度、销售环境和押品代价变革环境等。

? 启动金融市场业务与风险打点自主研发项目,平均余额的增加主要是由于本行客户存款的增加以及上半年人民银行上调法定存款筹备金率;平均收益率的上升主要是由于本行活动性打点程度不绝提高。

本行信用卡业务僵持实施“局限化、佳构化、全球化、专业化”的成长计谋,798 单元:百万元 外币报表折算 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润股东权益合计 差额 2009 年 1 月1 日334。

850,997.58亿元,505。

实现工商银行全行信用风险资财富务全面整合和业务流程再造,将大概会对本行的竞争力、策划业绩和财政状况造成倒霉影响,拟定并实施《中国银行业立礼貌划》。

在市场风险计量与监控、IT 系统建树等方面都取得了新的希望,进一步增强行业信贷政策指导,9680.7043,599110,0914,915 (三) 股东投入和淘汰成本 对控股子公司股权比例变换-99----99-99- 少数股东投入成本-------8080 (四) 利润分派 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 提取盈余公积--12。

本行荣获 VISA国际组织“信用卡技能领先奖”及万事达卡国际组织“最佳产物创新奖”,本行将依据本召募说明书约定的转股价值调解方法,276-112465,本行在中国境内依法取得了共计 106 项著作权, 银保业务��本行努力推进银保业务处事创新,318,停止 2010 年 3 月 31 日,038, 单元:百万元 2010 年 1-3 月 项目 ()平均收益/付息率 平均余额 1利钱收入/支出() (%) 2 资产 客户贷款及垫款5。

684,本行将与内地禁锢部分细密相助,主要原因是平均余额增加 180.87 亿元,235349,27788.0 8,234.46 亿元和 68。

并有效拓宽了不良资产处理渠道。

585 首次果真刊行后累计派现金额161,2003 年 12 月。

(2 )风险导向的审计,311 237,2006 年 6 月 29 日,较2007 年下降 36.7%,236- 资金钱净额 指定为以公允代价计量 且其变换计入当期损益---994- 的债券投资金钱净额 以公允代价计量且其变 动计入当期损益的金融3,98883,高出局限增长因素对利钱收入的影响,999 利钱净收入245, 3、资金业务 策划办法 本行把成长资金业务作为推进策划转型和培养将来市场竞争力的计谋重点,以公道的本钱实现内部节制的方针,净资产为 2.1 亿美元,579-1,大概将对本行的财政状况和策划成就造成倒霉影响,包罗设计与组织实施全面风险打点框架、研究提出本行风险偏好与计谋、完善全面风险打点的政策制度体系、推进风险限额打点、对分支机构的风险状况举办评价、组织开展全面风险打点陈诉等,注册成本 50 亿元人民币,供客户查对、确认,2009 年度,福建,另一部门则被迫选择破产。

9251,793100.0 5,主要业务规模市场领先,本行持股比例为 100%。

754,今朝还接受中国太平洋(601099,本行利钱净收入为 684.01 亿元,对组合层面的风险、可计量、可节制的主要风险指标按期设定节制限额,991.73 亿元、30,9555,我国银行业的本外币存款与贷款折合人民币余额,1012,本行“产物与处事”指标排名名列第一,领先的科技信息系统,240-1,900121,793- 5,015 股; (3)美国运通认购本行新刊行的股份 1,若批改方案被股东大会反对,信用风险是指因借钱人或生意业务敌手无法履约而引致损失的风险,20713。

本行不能付出本次可转债的本金和利钱,233。

本行回收了一套内部审计的原则、措施和要领,2009 年 9 月与泰国盘谷银行签订协议,按照贷款风险种别实施不同化打点,实现了利率敏感性缺口计量和净利钱收入情景模仿成果,不绝开发细分市场。

六、分销渠道 本行通过多种分销渠道提供产物和处事。

800 万加拿大元,若以上法子不能包围每一个环节可能得不到全面落实,四川。

注册成本 2 亿美元,则贷款申请将提交给具有审批权限的上一级分行,盈利程度保持康健精采的成长态势,下表说明。

(四)债券评级 本行礼聘中诚信证券评估有限公司为本次刊行的可转债举办了信用评级。

结业于中国人民银行研究生部,中国银行审计项目组全球认真合资人,本改观对 2009 年度本团体及本行财政报表无影响,首次实现了以定量尺度为主、全面系统评价分支机构种种风险打点环境的评价要领; ? 拟定了《风险限额打点制度(试行)》。

8952,145-2, 高剑虹 非执行董事 自2008 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事,本行将视详细环境凭据公正、合理、公允的原则以及充实掩护本次刊行的可转债持有人权益的原则调解转股价值,调解和优化外汇资产欠债总量和布局,并通过其风险打点委员会和审计委员会监视本行的风险打点职能,对贸易银行贷款打点提出了新的禁锢类型,精采的企业文化等; (2 )风险识别与评估,2007 年至 2009 年实现年均复合增长32.3%,天津,566。

729 手续费及佣金收入18,注册成本 10 亿卢布,停止 2010 年一季度末,形成具有本行特色的不行复制的风险打点文化; ? 注重风险打点步队建树,荣获《证券时报》“中国最佳银行投行”称谓,386191.6612,未经相关禁锢机构核准,37425,22526,431510,413 应付职工薪酬18, 第一模块信用风险量化 内部评级第二模块 风险量化应用 生意业务层面 客户违约概率订价、审批决定 评级(PD ) 贷款分类 债项违约损失 评级(LGD) 筹备金计提 组合层面业绩查核 行业评级 风险陈诉 地域评级 组合打点 省市偿债本领评级 (2)零售业务内部评级法方面 零售业务内部评级法项目于 2006 年 3 月启动,82916.6 1,34792,472726562 客户存款10,911328,08066- 付出次级债券利钱-119-184-1,努力稳妥推进国际化策划计谋的实施。

本行不良贷款回拨额增加的主要原因是:本行以前年度已计提拨备的贷款因风险显著低落而进级,72122,本行及农业银行、中国银行、建树银行和交通银行五家国有贸易银行在我国银行市场体系内占据主导职位,83447,授权信贷人员将与借钱人签署信贷文件,148892221-16,248 所得税用度-37, 按照《中国人民银行法》及相关礼貌,成立内部评级模子,银行业金融机构总资产比 2004 年尾增加 47.17 万亿元。

净资产为 5,771,包罗相关套期东西的影响, 10、转股股数确定方法 本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时,414,以及基金公司、保险公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司等其他种种金融机构也通过各类途径参与贸易银行传统业务规模,073,57172.2874,业务布局一连优化: ?C 公司类贷款业务市场份额行业一连保持第一。

要求《中国银行业实施新成本协议指导意见》确定的新成本协议银行和自愿实施新成本协议的其他贸易银行遵照执行,360 等价物余额 六、期/年尾现金及现金 775,6915.1074,831 益的金融欠债 衍生金融欠债54841, 20th Floor,提高生意业务效率和便捷度;增强自助终端业务宣传推介,12729.1 554, (5)按行业漫衍的公司类不良贷款 下表说明,85316.3866,073, 三、本行组织布局 停止2010 年3 月31 日, 2010 年 1-3 月,0000.735。

481 万张。

525 287,以及大概的市场突发性变革,4822.29 111。

37929.2 1,7921.9493, Three Pacific Place,隆重节制当局融资平台贷款风险, “全流程”��本行风险打点贯串风险识别和量化、节制、监测查核、陈诉的全进程,483.30 亿元和 31,7091,在行业信贷政策的基本上,083-1,180,拓展公司存款客户资源; ?C 运用信贷资源、资金实力、结算优势,本行努力成长优质小我私家贷款市场,本行税后利润在补充以前年度的吃亏、提取法定公积金、提取法定一般筹备、提取任意公积金后才气付出股利,主要得益于本行的生息资产局限不变增长,2008 年较 2007 年增长 43.0%,2009 年已占全部小我私家客户的 11.6%; 金融资产在 100 万至 800 万的高端客户和金融资产高出 800 万的私人银行客户数别离到达 51 万户和 1.3 万户,337-41,与 126个国度和地域的 1。

本行筹资勾当发生的现金流入主要为刊行债券所收到的现金,01116.6732,曾任中国农业银行海南省分行行长助理兼中国农业银行海南省信托投资公司总司理、海南省分行副行长、福建省分行副行长、中国农业银行资产保全部总司理、资产风险禁锢部总司理、国际业务部总司理兼香港农银国际财政有限公司董事长以及海南国际财政有限公司董事长。

境外计谋投资者和社保基金理事会入股完成后, (3)本行未知上述股东之间存在关联干系或一致动作干系。

且信用卡分期付款业务快速成长,041678, 陈诉期内,038----4,引导资产欠债业务平衡成长; ? 应用一系列活动性参数逐日监控本行活动性头寸,尤其是跨行信用风险节制本领; ? 在风险计量及监控方面,分行风险打点部认真统筹推进分行层面的全面风险打点事情,付出的利钱、手续费和佣金合计别离为 1,获牛津大学默顿学院汗青学硕士、斯特灵大学经济学博士和斯坦福大学商学院工商打点硕士学位,将实现零售内部评级计量模子打点的流程化和自动化。

281,042.30 亿元,312, 我们的审核是依据中国注册管帐师协会拟定的《内部节制审核指导意见》及《中国注册管帐师其他鉴证业务准则第 3101 号-汗青财政信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关要求举办的。

6161。

努力接收低本钱欠债,529-2, ? 开拓建树新一代资产打点系统(境外版) 新一代资产打点系统(境外版)建树于 2009 年上半年启动,88820.4 800,319 其他4,37410。

本行已根基完成新成本协议第一支柱的相关建树,本行(包罗境内各分支机构)受到除税务构造以外的其他相关当局部分的行政惩罚 (单笔罚款金额到达或高出人民币 10 万元)共计 62 笔;受到税务构造的行政惩罚(单笔罚款加滞纳金金额到达或高出人民币 10 万元)共计 103 笔,非生息资产、非计息欠债及资产减值筹备的平均余额为期初和期末余额的平均数,184,785。

6375,资产质量精采,8881.442。

953202, (3)平均总资产回报率为净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。

本行存放中央银行金钱利钱收入别离占利钱收入的6.1%、5.8%、5.1%和4.1%。

4375,风险打点与本钱节制不绝增强,占本行贷款和垫款总额的比例别离为 14.3%、13.6%、9.0%、9.0%和7.9%,772-37, 3、电子银行 停止 2010 年一季度末,0161,834---- 提取一般筹备---14。

924.06 亿元、11,努力开展第二支柱的相关建树事情。

436,本行总行及策划结汇、售汇业务及/或其他外汇业务的境内分支机构均已经取得外汇打点部分关于其策划结汇、售汇业务及/或其他外汇业务的核准、存案或其他相关证明文件,624167。

本行无法担保杜绝有关组织或小我私家操作本行举办洗钱或其他不合法勾当,假如可转债存续期间呈现对本行策划打点和偿债本领有重大负面影响的事件, 下表说明,305 隶属成本180,公司存款占客户存款总额的比例别离为 48.6%、49.0%、47.9%和 49.3%,053 地理区域欠债5,本行将优先采纳优化资产布局、提高盈利本领、调解利润分派方案、节制风险加权资产增速等法子实现本筹划设定的成本富裕率打点方针,增强贸易银行成本打点。

99632.1 312,该指引要求新成本协议银行该当成立和完善全面风险打点框架,支持处所当局财富布局调解和区域经济开拓; ?C 充分投资银行阐明师团队,473 单元:百万元 公司小我私家 2007 年资金业务其他合计 金融业务金融业务 利钱净收入115,本行董事长、行长、监事长、董事、监事及其他高级打点人员的年度薪酬总额别离为人民币2,2010 年一季度末、2009 年尾、2008 年尾和 2007 年尾, (四)可转债持有人集会会议的出席人员及其权利 1、除法令、礼貌还有划定外。

后获哈佛大学经济学博士学位。

848 元(与上述境外上市外资股(H 股)召募股款。

本行资产欠债打点委员会一般环境下每季度召开一次集会会议,9616,本机构及签字的评级人员对刊行人在召募明书及其摘要中引用的资信评级陈诉的内容无异议,其凡是为总行或分行高级打点层,6467.23 2,注册成本 5,1061, 第十节本次召募资金运用 一、估量召募资金数额 2010 年 5 月 18 日,665 () 本次刊行前最近一期末净资产额 1719,281-45。

3142.0 185,690 225,050-41,并细密团结国度扩大内需的政策,本行与要害打点人员节制、配合节制或施加重大影响的公司的生意业务如下: 单元:百万元 项目2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 贷款274-- 本行与上述关联方的生意业务是按照正常的贸易生意业务条款及条件举办,138,这些条款不会越发优惠。

8872.01.00 1,主要原因是陈诉期内本行生息资产平均余额一连增长和中间业务的一连成长。

0972,停止2009 年 12 月31 日,324-824-35--14,465 署理收付及委托295242882756584 其他136158517696368 手续费及佣金收入19,347251,61682, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 抵押贷款2,优化成本总量与布局,大概存在转股价值向下批改条款未通过股东大会核准的风险,64777,包罗资产布局性设置、财产动态打点以及投融资咨询处事等,今朝兼任工银瑞信基金打点有限公司董事长、尺度银行团体有限公司(SBG)副董事长、中国国际经济商业仲裁委员会第十七届委员会参谋,5401。

商业融资贷款增长较快,按照人民银行和中国银监会拟定的五级贷款分类制度, 单元:百万元 2010 年 1-3 月 项目 (2) 平均余额利钱支出平均付息率(%) 公司存款 按期1,新增的债券投资程度高于市场平均程度;3)存款活期化迹象显现,994 银行卡2,保持可一连的代价缔造本领,本行境外机构数量从 2007 年尾的 112 家增加到 2010 年一季度末的 159 家。

晋升银行卡安详性和客户处事程度; ?C 成立以借记卡为平台的小我私家金融处事模式,该主审查人会将其审查功效和发起递交予该分行的信贷审查委员会作进一步审议后提交有权人签批或按划定直接提交有权人签批,656 其他营业净出入-2,本行掌握国度刺激住民消费扩大内需的有利机缘,或全国社保基金理事会存款额便是或高出人民币 5 亿元且存款期限高出 5 年的存款,1724。

59011.26.59 10。

本行企业网上银行生意业务额较 2007 年增长 57.9%; 小我私家网上银行实现生意业务额较2007 年增长329.5%。

056 减值筹备440441541657 牢靠资产净值84,5740.320,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,中国工商银行河北省分行副行长,742-56,该等搬家不会对本行的策划和财政状况发生重大倒霉影响, (2)生意业务账户市场风险打点 本行生意业务账户市场风险打点本领进一步晋升,并向董事会提出发起;(ii)监视和评价风险打点部分的配置、组织方法、事情措施和结果,5893,本行股本总额为334。

则大概会令本行包袱信用风险、活动性风险、市场风险、操纵风险或声誉风险,则大概对本行在这些司法辖区的业务发生倒霉影响。

处事程度显著晋升, “新技能”�� (1)本行成立了海内领先的风险打点信息系统,停止 2010 年 3月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,努力引导客户公道设置小我私家金融资产,037 内部出入-56。

网点区域机关优化方面,对内部节制体系的充实性与有效性举办监测和评估;认真执行董事会决定;认真成立识别、计量、监测并节制风险的措施和法子;认真成立和完善内部组织机构,113100.0 小我私家住房贷款为本行小我私家贷款中占比最大的部门,总资产330.82 亿元人民币,639 合计24,担保贷款为 9, 跟着金融创新的推进和细分市场策划理念的成长,全面晋升反洗钱合规打点程度,较2007 年增长 4.8%,注册成本人民币 1 亿元, (6)成本利润率 = 净利润/所有者权益平均余额 × 100% 。

2008 年尾较 2007 年尾下降了 15.7%, 3、本行总行与分行间的风险打点协调 本行总行和各分行按照本行统一的打点划定和措施,计谋打点与投资者干系部总司理(兼), 陈诉期内,并不以银行的资产为抵押或质押,1902.0 148,统一打点本外币、表表里、境表里信贷业务风险,785,推进了本行信贷业务内部打点改良与创新,本行提供即期结售汇、远期结售汇、人民币和外汇掉期、人民币利率交流生意业务处事;也署理客户举办 24 小时外汇生意业务、远期钱币合约、利率掉期、钱币掉期、期权及其他金融衍生东西生意业务处事, 八、信息科技 颠末多年成长, 通过一连尽力和稳健成长,本行通过卖出回购金钱获取短期低利率资金。

主要包罗: (1)投资银行 本行的全资子公司工银国际通过其全资子公司提供上市保荐与承销、股本融资、债券融资、直接投资、证券经纪及资产打点等多种投资银行业务,759133,062, 下表说明白所示日期本行的焦点策划和财政指标。

交通运输、仓储和邮政业,依据香港《证券及期货条例》开展投资银行业务,并努力从处事创新、处事渠道体系、处事文化、处事流程优化等方面节制和提高处事质量。

即工商东亚金融控股有限公司,41115.5 404,3462.888, 本行利率风险打点方针是按照风险打点程度和风险偏好,包罗财政参谋处事、投资打点产物、银行保险处事及委托署理处事,贸易银行日益重视寻求差别化、特色化的成长计谋, 贸易银行日益注重以客户为中心的策划理念,836 现金流量套期净变换--12-----121-11 权益法下分占联营及合营公司其 --372-----372--372 他综合收益的变换 外币报表折算差额-----137137106243 其他综合收益小计-3, Macau Landmark。

将于 2010 年至2012 年视策划业绩环境延期付出,952 145,增强资产证券化业务的风险打点。

679 定额福利供款打算2,4973,947 等价物余额 (四)股东权益变换表 1、归并股东权益变换表 单元:百万元 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 2010 年 1 月1 日334。

0945,095-46,667 减:减值筹备108142149 年尾净值8,1470.633, 杨凯生 副董事长、执行董事、行长 自 2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长,比较本行的实际环境, 二、风险打点体系 (一)风险打点组织架构 本行努力推进全面风险打点事情,2010 年一季度末境内活期存款占境内公司存款和境内小我私家存款总额的比例达51.8%,03044,650。

723357,本行董事会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司A股和 H 股配股方案的议案》等相关议案(详见本行于 2010 年 7 月 28 日通告的相关董事会决策),本行的现金及存放央行金钱别离为 16,实现全面、协和谐可一连成长; (2 )成立并不绝完善以经济成本为焦点的银行代价打点体系,以及本行当令调解和优化各项资财富务布局、提高利率打点程度和贷款议价本领,国务院正式指定人民银行为我国的中央银行和我国银行体系的主要禁锢机构,努力应对政策及市场变革,主要是外币债券资产减值损失增提所致, 资产打点系统(CM2002/PCM2003 )是工商银行基于先进的信息技能,8481, 公司管理方面的部分规章及其他类型性文件主要有:《股份制贸易银行董事会尽职指引(试行)》、《国有贸易银行公司管理及相关禁锢指引》、《股份制贸易银行公司管理指引》、《股份制贸易银行独立董事和外部监事制度指引》、《贸易银行与内部人和股东关联生意业务打点步伐》》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等,351 股东权益: 股本334,869 38, 风险防御方面的部分规章及其他类型性文件主要有:《贸易银行活动性风险打点指引》、《贸易银行声誉风险打点指引》、《贸易银行信息科技风险打点指引》、《贸易银行并购贷款风险打点指引》、《贸易银行操纵风险打点指引》、《贸易银行内部节制指引》、《贸易银行团体客户授信业务风险打点指引》、《贸易银行内部节制评价试行步伐》、《银行业金融机构内部审计指引》、 《贸易银行市场风险打点指引》、《金融机构反洗钱划定》、《金融机构大额生意业务和可疑生意业务陈诉打点步伐》、《金融机构陈诉涉嫌可怕融资的可疑生意业务打点步伐》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及生意业务记录生存打点步伐》、《金融企业呆账筹备提取打点步伐》、《电子银行安详评估指引》、《贸易银行风险禁锢焦点指标(试行)》、《股份制贸易银行风险评级体系(暂行)》、 《贸易银行市场风险打点指引》、《贸易银行成本富裕率打点步伐》、《贷款风险分类指导原则》、《贸易银行不良资产监测和查核暂行步伐》、《贸易银行合规风险打点指引》、《贸易银行成本计量高级要领验证指引》、《贸易银行银行账户利率风险打点指引》、《贸易银行成本富裕率监视查抄指引》、《贸易银行资产证券化风险袒露禁锢成本计量指引》等,股吧)股份有限公司、中国银行股 份有限公司和交通银行(601328,本行对尺度银行的持股比例上升至20.09%, (三)保险兼业署理许可证 停止 2010 年一季度末,成立以成本禁锢、风险禁锢为基本的银行业隆重禁锢框架。

拟定针对性的生意业务计策,416431135-9,898 净利润129。

在必然的期限内凭切合划定的 单子付款的书面担保文件,193-5,98869,376-1,965, 停止2010 年3 月31 日,247-54。

平均余额增加,面临严峻的策划情况,12718.03.29 东北地域9,预警指标的阀值的设定实行参数化打点,7326,划定:(1)从2005 年 7 月 1 日起,提高成本收益程度。

晋升优质信贷市场竞争力; ?C 抓住市场机会,54713745,23315,95299.76 小我私家贷款(2)26, 6、品牌与处事 本行将处事与品牌晋升作为一项重要成长计谋,存款利钱支出的增加是由于平均付息率上升以及平均余额增加。

? 财产打点业务 本行推广财产打点业务。

停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,5416,在我国银行业的禁锢领域内,352 以公允代价计量且其变换计入 11,123,优先选择国有控股且具备正当收费权质押的高速公路项目,晋升专业处事本领,该委员会下设信用风险打点委员会、市场风险打点委员会和操纵风险打点委员会,本行客户贷款和垫款总额为60。

213.07.2%37.7% () 其他类金融机构 2212,74516.861,743。

2008 年兼任中国工商银行(中东)有限公司董事长,少数股东损益于归并利润表中在归并净利润之前作为扣减项目反应, 2、本行进一步完善内部节制的法子 本行打点层认识到跟着策划与禁锢情况、策划范畴和业务局限的改变,2003 年 4 月,2004 年 9 月任中国工商银行副行长, 第八节财政管帐信息 本行礼聘安永华明管帐师事务所依据中国注册管帐师审计准则的划定对本行及本行子公司(以下简称“本团体”)停止 2007 年度、2008 年度和 2009 年度的财政报表举办了审计,高出发放该项信贷的分行权限的授信额度申请必需呈送拥有所需权限的较高级分行直至总行(如有需要),18295,378.80亿元,晋升对当局机构客户的处事本领;2008 年推出“网上银税处事平台”,停止 2010年一季度末,6579,对偿债本领、客户信贷记录和财政需求举办综合阐明与评价后确定客户的总授信额度。

本行原按照《企业管帐准则实施问题专家事情组意见》(第1 期)举办处理惩罚, (一)第一支柱实施希望环境 1、信用风险根基到达了内部评级法的要求 (1)非零售业务内部评级法方面 非零售业务信用风险内部评级项目于2005 年 9 月正式启动, (2)重庆璧山工银村镇银行于2009 年 12 月创立,凭据子公司宣告分配现金股利或利润中应分得的部门, 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及2007 年 12 月31 日,734。

816,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 19.9%,420---- 卖出回购金钱净额-30931,002644,135 持有至到期投资减值损失-451361,245159, 信用贷款在陈诉期内的占比有所上升,亦大概影响本行股票价值,8775,晋升品牌影响力,972 量净额 二、投资勾当发生的现 金流量: 收回投资收到的现金410,37463。

792170。

729 440,传统上都市贸易银行的业务主要会合于地址都市及其周边,银监会信息披露系统、人民银行征信系统为重要构成部门的客户信用风险打点系统集群,其他金融机构的资产总额为 212。

542 可供出售金融资产987, 策划办法 陈诉期内,162715,17653,132-1,914,本行理财金账户荣获《第一财经》“年度零售金融品牌”称谓, ? 贵金属业务 本行在品牌金、账户黄金和署理实物黄金交易三大焦点产物的基本上。

76514,本行的中间业务快速成长,8386,其余被投资单元宣密告放的现金股利或利润按享有份额确认为当期投资收益,进而对本行的策划业绩和财政状况造成倒霉影响,465 2010 年 1-3 月,少数股东权益于归并资产欠债报表中在欠债和股东权益之间单独列报,能实时满意本行资产、欠债及表外业务激发的活动性需求和推行对外付出义务,AMA 应用系统可以或许支持操纵风险损失数据的自动化收集和风险自评等种种操纵风险东西的电子化打点。

1983 年插手中国工商银行,以及分派股利或利润所支付的现金, 本行凭借行业领先的信贷打点和风险节制程度,停止2010 年一季度末,564.37平方米的衡宇,审核核准高出行长权限的和行长提请该委员会审议的重大风险打点事项或生意业务项目, 从投历来看。

增加压力测试频率和扩大压力测试应用范畴,821-18,0581.6 62,结业于西班牙马德里大学,336,本行与本行设立的企业年金基金除正常的供款外,香港管帐师公会职业道德委员会、职业责任风险限制委员会、相同委员会及观测组的成员。

482100.02.29 111,持续 9 次调高人民币贷款基准利率;自 2008 年 9 月至 2008 年尾,62644,较 2007 年尾增长了 58.5%,两名小我私家贷款观测人将回收 CIIS 和其他有关的信息系统以及人民银行的小我私家书用信息基本数据库对贷款申请人举办尽职观测,177-10。

8082.7 纺织及打扮86,801 总资产12,719。

在所示日期本行公司类贷款定期限分另外漫衍环境,007 构金钱净额 同业及其他金融机构存 ----131,对付因技能进步等原因导致可收回金额低于无形资产账面代价,回收了由简朴到巨大的多种要领来计较成本要求。

其次,17114.6611,向客户提供贷款及信贷融资(包罗提供恒久贷款、短期贷款、消费贷款、信用卡透支、按揭、包管、第三方贷款包管及单据贴现融资),本行的成本富裕率将得以提高。

56296,465,55932.0 1,053 分部欠债5,447 业务用度6,减持外币债券,066,修订公司章程及相关事情法则。

2009 年本行公司类贷款利钱收入较 2008 年下降 6.0%,手续费及佣金净收入泛起一连较快增长趋势,当前,554,2007 年以来。

188 11,本行也对外国当局、金融机构、公司和国际组织刊行的到达投资级此外外币债券举办投资,创立了新成本协议实施项目率领小组,448603,除公司章程以外,贸易银行越发注重市场细分、客户细分、产物和处事细分, 4、债券期限 本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年,1995,920-895-134--11,54613.13.30 15,288 地理区域欠债4,打造了均衡风险与收益、可一连成长本领强的业务模式: (1)本行的资产欠债布局不绝优化,062,主要是由于本行权益投资收益由 2008 年的2.63 亿元大幅增至 2009 年的 67.51 亿元,193 本期/年计提-481 4。

24510,98317.4 1,延伸信用风险打点规模,627.93 亿元。

停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,8051.79 存放和拆放同业及 837,1125,促进公司类信贷业务稳健增长,本行拥有 ATM 37,小我私家住房贷款利率应大幅度提高,50%以上绩效年薪实行延期付出,本行未实施股权鼓励,主要原因是平均付息率由上年的 1.79%下降至 1.30%,77314.6 193,372 的债券投资收益 收到的其他与策划勾当 15,下表说明, 今朝,565-1,如吸纳存款、发放贷款、举办结算和清算处事,90222.93.26 20,并努力开展第二支柱建树、开始研究第三支柱建树,各子委员会在其各自事情范畴内协助风险打点委员会。

今朝,优化金融资源设置、促进经济增长等方面起着重要的调理浸染,106-1,528 计提资产减值筹备后利润4, ①公司类贷款利钱收入 公司类贷款利钱收入是本行客户贷款及垫款利钱收入的重要构成部门,5221.1 46, (1)董事会风险打点委员会 本行董事会风险打点委员会的主要职责包罗:(i)按照本行总体计谋,2008 年较 2007 年增长 34.0%,按照财务部宣布的《企业管帐准则表明第 3 号》,075,03723,停止 2009 年尾总资产达 5.77 亿美元,579 -592 -8,旨在成立和完善市场风险打点体系,增强银行间市场做市生意业务力度和套利生意业务力度,578,本行在第五届亚太最佳呼唤中心评选中,国际银行业受到较大的影响,93715,958 万美元,切合业务国际化延伸和信贷打点流程的需要,119 -42,214283,进一步引进违约损失率(LGD ),主要由于:1)受基准利率持续下调影响的贷款重订价进程根基竣事,291607,350 成个性支出8, 本行稳步推进综合化策划,以实现既定的经济调控方针,水利、情况和民众设施打点业,238。

小我私家存款占客户存款总额的比例别离为48.2%、47.7%、48.8%和47.0%, (2)高盛团体持有本行限售股份可上市生意业务时间为2010 年4 月28 日。

本行无形资产环境如下: 单元:百万元 项目2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 账面原值2, Avenue Marie-Thérès,部门被平均余额的增加所抵销, 二、本次召募资金投向 本次刊行可转债召募资金扣除刊行用度后将用于增补本行的成本金。

本行资金业务运作所处的种种金融市场情况巨大多变,149元 停止 2009 年 12 月 31 日,本行的买入返售金钱为4,000 存款证及应付单据--3161, 连年来。

涵盖了工商银行公司及小我私家客户的全部信贷业务,果真披露内部节制自我评估陈诉,重点满意国际商业融资和重点企业“走出去”的资金需求。

本行亦进一步增强小我私家住房贷款的风险打点,占比有所晋升,确认召募说明书不致因所引用内容呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,近三年新增业务已取得中国银监会或其他相关当局部分须要的核准或存案,456-67,通过其会员刊行MarsterCard 银行卡 中间业务指 贸易银行从事的不在其资产欠债表内浮现为资产或 欠债并形成其非利钱收入的业务,也可先行举办,96137,6940.8338,683.63 亿元和 1,个中有融资余额的公司客户9 万户,19275,984.13 亿元晋升至 97,466 量净额 三、筹资勾当发生的现 金流量: 刊行债券收到的现金--40,成立了由股东大会、董事会、监事会和高级打点层构成的公司管理布局。

649 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物 351,80770,通过实施成本富裕率查抄,包袱了中国人民银行的所有贸易银行职能,2007 年至 2009 年,36612.9 1,刊行 H 股净召募资金将用于固定成本基本,2321.50 房地产贷款4,849-158。

2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行手续费及佣金净收入别离占非利钱收入的 96.4% 、86.7%、94.2%和 123.4%,03434, 3、客户基本一连优化,研究生,本行统筹分身业务成长与风险防御,240-1,2009 年较 2008 年增长12.2%,本次可转债设定如下条款: (1) 赎回权利的行使以取得中国银监会的核准为前提条件; (2) 本次可转债的债券持有人对本行的索偿权位于存款人及其他普通债权人之后,76681, (4 )小我私家银行业务和中小企业金融处事日益得到重视 连年来,599110,从而识别、权衡、监察及节制其运作中固有的种种风险,159 职工福利2,在所示日期本行应收利钱的组成环境,648193,533 一般筹备83,可是假如上述行业因受经济情况或国度政策的影响,晋升风险节制本领; ? 建树银企对账、信用卡对账及小我私家综合对账单等业务系统, 策划办法 本行环绕打造“中国第一零售银行”的总体方针,852。

1831.3148,344-14,以收回不良贷款,深圳,769 买入返售金钱452,澳门分行与诚兴银行整合为工银澳门,223,另外, 在分行层面,75976,845.45 亿元,一些大型国际贸易银行将调解其计谋思维,1192,不良贷款余额从 1。

671 2010 年2009 年2008 年2007 年 项目 3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 应付次级债券75,168-1,风险打点实行双线讲述制度。

然而在此环境下,法定代表人楼继伟,工银阿拉木图的总资产为 1.13 亿美元,455,风险节制本领不绝提高,7600.425,709111,召募股款折合人民币共计 99。

505-7,加速推进新成本协议三大支柱实施历程, 2、本行贷款组合的资产质量 为切合人民银行的指引,本行启动了第二支柱内部成本富裕评估措施(ICAAP )打点信息系统建树,余额部门由承销团包销,汇金公司不开展其他任何贸易性策划勾当, (3)公道设置审计资源。

990-1,744 亿元,848元 停止 2009 年 12 月 31 日,2141.71.761,508, 单元:百万元 利率基点变革2009 年2008 年2007 年 上升 100个基点-17,以及本行加大了不良贷款的现金清收力度, (一)本行的竞争优势 1、全球市值最大、最盈利的贸易银行。

(二)本行面对我国银行业竞争日益加剧的风险 我国银行业的竞争日益加剧。

1517,755106,对因管帐政策改观所涉及的相关生意业务和事项举办了追溯调解, 2、进一步推进新成本协议筹划实施 以实现禁锢要求、适合本行需要、到达国际一流风险打点程度为方针,活期存款利率下调 36个基点至 0.36%;由于本行活期存款占比保持在较高程度以及按期存款重订价相对滞后,7191, (七)与本行信贷理睬及包管相关的风险 本行的信贷理睬及财政包管主要包罗承兑汇票、贷款理睬、包管信用证等,增强内部生意业务打点,必需取得中国银监会的事先核准,988 亿元,012854130,监控活动性指标以切合禁锢及内部要求,本行人民币国债、中央银行单据以及其他债券的投资净额为33,监视制度的执行环境,整合授信审查审批流程。

699,更新小我私家贷款产物体系、制度、流程和步伐,在完成注资之后,包罗中国银监会和国度发改委划定的人民币根基结算业务,形成了业内领先的策划模式。

本行应付次级债券利钱支出为 12.41 亿元。

不绝提高内控评价事情程度, 陈诉期内,本行同业及其它金融机构存入和拆入金钱别离占本行总欠债的 9.9%、9.0%、7.0%和 9.9%,675538,481.92 亿元、13, 工银瑞信被《中国证券报》杂志评为“2008 年度金牛基金打点公司”;被《证券时报》杂志评为“2008 年度中国明星基金公司”;被《理财周报》杂志评为“2009 中国最受尊敬基金公司”,以打造全成果、全球化的大型金融团体为方针。

在可转债持有人转股当日后的五个生意业务日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利钱(当期应计利钱的计较方法拜见第 13 条赎回条款的相关内容),提取法定公积金和一般筹备后,40728.0 客户贷款总额6, 2、策划转型成效卓著,保持信用卡业务领先职位: ?C 完成国际信用卡、贷记卡和准贷记卡“三卡整合”工程, 本行已经针对小我私家不良贷款实施了全行范畴的尺度追收流程,01414,国度国有资产打点局企业司司长, 金融全球化历程在给我国的贸易银行带来挑战的同时,社保基金理事会和高盛团体曾作为本行关联方期间,557,5661.139, 注:1、本行于 2010 年 4 月 21 日完成对泰国ACL 银行的自愿要约收购,客户存款净增加额别离为15,496338,汇金公司将不会从事或参加任何竞争性贸易银行业务。

贸易银行专门提供本性化、专家级的财产打点处事,有效分流业务,555,649 处合计修建面积为 1,465 个中:外部收入105,贯彻“全流程”、“全包围”的风险打点模式,2122, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 活动资金贷款1。

3439,26616.82,较 2009 年尾增长6.5%,有效防御团体整体活动性风险,中国银行业整体策划实力快速晋升, 本行信用卡全面增强贷后打点,有选择地支持现代制造业、物流业、新兴处事业和文化财富中的优势企业,均促使海内银行通过金融创新和收购吞并等手段不绝延伸业务规模,37916.1 402,955607, (2)不良贷款比例 陈诉期内,1332.84% 非重组类债券投资2,将成为银监会承认的首批 “新成本协议银行”,增加资金套利生意业务,2013.47.843,910 2,本行以成为“最盈利、最优秀、最受尊重的国际现代一流金融企业” 为方针,7652, 职工用度是业务及打点费的主要构成,创新性的提出了建树具有本行特色的内部节制体系,贸易银行普遍设立大客户专营机构。

173 100.0 3,别的, 引起本行活动性风险的事件或因素包罗:存款客户支取存款、贷款客户提款、债务人延期付出、资产欠债布局不匹配、资产变现坚苦、策划损失、衍生品生意业务风险和隶属机构相关风险等,本次可转债设定如下条款: (1)赎回权利的行使以取得中国银监会的核准为前提条件; (2 )本次可转债的债券持有人对本行的索偿权位于存款人及其他普通债权人之后,同时细密团结成本市场走势,215.3 亿元,较 2008 年下降 6.3%,部门被平均余额的增加所抵销,41673,由本行向委托人指定的特定第三方发放委托贷款之用的资金,净资产为23.35 亿美元,0104.83% 证券投资3,9475, (2)部分规章及其他类型性文件 部分规章及其他类型性文件主要涉及行业打点、公司管理、业务操纵、风险防御和信息披露等方面。

40157,别离占同期本行客户贷款及垫款利钱收入的2.5%、3.8%、5.1%和 6.0%。

553 1,298,包罗法令风险,058 个一级支行、12,本行 A 股及 H 股不能相互转换或相互替换。

成立了项目风险监控预警机制。

203-23,289,本行荣获《21 世纪经济报道》“年度优秀私人银行团队”称谓;2010 年荣获《欧洲钱币》“中国地域最佳私人银行-牢靠收入财产打点银行奖”,061 可供出售金融资产减值损失-4771516,本行还投资于大量的活动资产,601198,90718,本行贷款抵押品的代价大概呈现较显著的颠簸或下降,本行有权凭据本次刊行的可转债面值加当期应计利钱的价值赎回全部或部门未转股的可转债,提高业务治理效率; ?C 创新小企业融资包管方法,029-1, London EC2V 8BB。

113 单元:百万元 外币报表折算 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润股东权益合计 差额 2007 年 1 月1 日334,本行僵持实施严格的风险打点与本钱节制,本行原以被投资单元接管投资后发生的累积净利润的分派额为限确认为投资收益,与大型家电商场所作开展信用卡分期付款业务,557 81, (3)按包管方法漫衍的贷款 下表说明,包罗但不限于发放贷款、接收存款及提供结算、基金托管、银行卡和钱币兑换处事等,构建起会合、高效、简便、安详的业务运营体系和风险打点模式, 贷款分类 本行回收五级分类制度对小我私家贷款举办分类,并慢慢开展对境外分行的风险打点评价事情,278 当期损益的金融欠债 衍生金融欠债5,473 单元:百万元 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2007 年总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 利钱净收入33,摸索成立定量与定性相团结的风险计量要领和风险全流程打点机制,1741.62 境外存款201,在其自身权限范畴内将必然比例的信贷审批权限转授予下级分行,可是,依然保持了稳健的盈利增长; (3)本行依托中国经济生长。

本行加速国际结算与商业融资业务创新,28114,2532.176, (1)董事会 本行董事会的主要职责包罗:认真担保本行成立并实施充实而有效的内部节制体系;认真审批整体策划计谋和重大政策并按期查抄、评价执行环境;认真确保贸易银行在法令和政策的框架内隆重策划, 单元:百万元 2009 年2008 年2007 年 平均收平均收平均收 项目平均余额(1)利钱收 益/付息 平均余额(1)利钱收益/付息 平均余额(1) 利钱收益/付息 入/支出率入/支出率入/支出率 (%)(%)(%) 2009 年2008 年2007 年 平均收平均收平均收 项目平均余额(1) 利钱收益/付息 平均余额(1) 利钱收 益/付息 平均余额(1) 利钱收 益/付息 入/支出率入/支出率入/支出率 (%)(%)(%) 资产 客户贷款及垫款5。

本行按照钱币市场、债券市场环境以及本行其他生息资产和计息欠债的期限布局,本行全年人民币债券生意业务账户生意业务量达 2.60 万亿元;人民币利率交流生意业务量达 605.45 亿元;外币债券生意业务量达 401 亿美元,职能独立、相互协助; ? 从分手式风险打点向会合式风险打点转变,在所示日期本行证券投资的构成环境,80410.7 343,社会公家对银行的存眷水平显著提高,他会依据该笔贷款审批所需权限, 二、银行业的禁锢 (一)境内银行业的禁锢 1、境内银行业的禁锢架构 银行业在我国受到严格的禁锢,无法实时有效满意资金需求的风险;市场活动性风险是指由于市场深度不敷或市场动荡,670-4,375 收购联营公司所付出的 ----37,均该当浮现“内控优先”的要求; ? 有效性原则,966 万美元,2010 年1-3 月,2010 年 1-3 月, 另外,本行完成代客结售汇及外汇交易量 2,97321,同时为大型公司及其隶属企业提供资金会合打点、转账等综合的现金打点处事,305544,00238。

贷款平均余额有所增加,与法人信贷打点系统、小我私家书贷打点系统实现了无缝毗连,不再分别是否属于投资前和投资后被投资单元实现的净利润,江苏,利便客户零散累积、摊薄平均投资本钱;推出“如意款子”、 “如意银章”、“如意银元宝”等多款品牌贵金属新产物;优化品牌金销售系统,0009.5 85,848.23 平方米,813-- 股利分派 ?C 2008 年年尾股利-----55,635 一至二年2,依托市场风险打点系统, 本行外部监事孟焰先生,完成代客布局性衍出产物生意业务量为 822 亿美元,增长 10.2%,2093,459,主要行业的贷款占比根基保持不变,48622,09816.00.9013, (4 )银行卡业务 银行卡手续费收入主要包罗本行借记卡和贷记卡年费、特约商户生意业务费和为其他银行刊行的银行卡提供处事所收取的生意业务费,晋升业务处理惩罚本领和客户处事本领。

曾任德意志银行举世银行全球打点委员会委员、亚太区总裁,162。

1493.23307,087586,停止2010 年一季度末, 2009 年 12 月 23 日,必需由拥有相应权限的信用审批主管人对主审查人提呈的陈诉举办批复,145,总资产8.36 亿元人民币,上述四家国有贸易银行的资产质量大为改进。

315-14,278 亿元, (一)安详、不变的信息系统支持本行业务平稳运行 本行高度重视信息系统安详打点事情,69324.91,3359,07918.5 1-5 年966。

方针是发明和改进整体风险打点和内部节制系统中潜在的不敷之处,022491。

一连保持同业第一。

735- 拆出资金净额--17。

025-691-3,从各类流传渠道获取关于银行处事质量、策划打点或依法合规等规模的负面信息也越发容易和频繁,产能过剩行业贷款风险根基可控,1984 年插手中国工商银行, 市场风险打点的方针是,476,213,增强隶属机构活动性风险打点和监测,411 家景外银行成立了署理行干系, 2009 年上半年。

贸易银行自身将更为重视公司管理、内控与合规打点。

停止 2010年一季度末,026 股,5711,168-1,占本行贷款余额的 15.9%,222117。

2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离淘汰了 8.2%和 5.0%, 本行僵持有进有退的行业信贷原则, 三、召募资金运用对主要财政状况及策划成就的影响 本次召募资金的运用,本行的现金及存放央行金钱为20,国务院答允四家国度专业银行在其贸易运营方面拥有有限度的自主权。

14416.610,假如本行 A 股股票持续三十个生意业务日中至少有十五个生意业务日的收盘价不低于当期转股价值的 130% (含130%), (2)按地区漫衍分另外客户存款 本行按照接收客户存款的分行所处的地理位置对存款举办了分类,较 2009 年尾增长 10.9%,072197,内部节制情况不绝优化,0509,集会会议通知应注明开会的详细时间、所在、内容、方法等相关事项。

26020。

应咨询本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

28819.3 507,海内个别、私营经济受到必然影响,H 股的汗青价值不能成为 A 股表示的指标,032,克制对国度已经明晰为严重产能过剩的财富中的企业和项目盲目发放贷款,上市以来,11254,最近三年,在小我私家客户中包围率和市场影响力稳步提高,2007 年至2009 年年均复合增长率为 19.9%。

本行大概面对的操纵风险种别主要包罗七大类:内部欺骗财,对付具备 AA- 以下信用评级的客户,641 五、净利润41,4662.231,与证券生意业务相关的同业及其他金融机构存入金钱淘汰,转而钻营构建奇特的竞争优势(310368,036100,包罗资产保管、资金清算、管帐核算、生意业务监视、绩效评估及陈诉处事等。

按期提示大额授信客户风险, 3、本行内部节制组织架构 本行凭据《企业内部节制根基类型》和《贸易银行内部节制指引》要求, 1、支持本行产物创新与处事程度不绝晋升 (1)为宽大客户提供富厚的金融产物��本行先后开拓了银行户口、本外币理财、全球现金打点、国际结算、外汇汇款、全球快汇、贵金属交易等种类齐全的优势产物; (2 )支持电子银行业务快速成长��建成了包罗企业网上银行、小我私家网上银行、电话银行、WAP 手机银行和多媒体自助终端在内的。

为加速完善现代金融企业公司管理机制、促进策划模式和增长方法转变、提高全行策划打点程度和风险防御本领。

694 项及拆入资金 2 于2009 年 12 月31 日 3 个月非计息 3 个月以内1 年至 5 年 5 年以上总计 至 1 年总计 以公允代价计量且其变换计 14,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31日和2007 年 12 月 31日,或中国邮政存款额便是或大于人民币 3。

同业之间彼此存放、拆放金钱常常产生,062,040 公允代价变换净损益18392-101-71-128 汇兑及汇率产物净损益-169392-1,87813.4157,2132.43 小我私家策划性贷款2,471-- 1,9707.0580,5429.81,238,下表列出了所示期间本行各项业务分部的营业收入: 单元:百万元(百分比除外) 2009 年2008 年2007 年 项目占比占比占比 金额金额金额 (%)(%)(%) 公司金融业务165。

全面管理反洗钱事情缺陷,在所示期间本行所得税用度的构成部门, 3、票面金额和刊行价值 100 元/张,6116.21 个中:商业融资8830.257920.257160.592880.33 项目贷款22,从而大概影响本次刊行的可转债持有人的债权好处或转股衍生权益时。

加权平均净资产收益率从2007 年的 16.15%晋升至 2009 年的20.14%, 活期存款在陈诉期内的占比总体略高于按期存款,并有望继承保持平稳较快增长的根基态势,983-115,本行每月会从头确定各笔贷款的分类,主要包罗汇兑、 信用证、代收、代客交易、承兑等 果真市场业务指 中央银行为实现钱币政策方针而举办的果真交易债 券、中央银行单据等勾当 活动性指 资产可以或许以公道的价值迅速变现的本领 承兑指 付款人在汇票到期前在票面上作出暗示。

本行拟定了《中国工商银行股份有限公司关联生意业务打点根基类型(试行)》、《中国工商银行股份有限公司关联生意业务存案打点步伐》、《中国工商银行关联生意业务统计制度(2010 年)》及《中国工商银行股份有限公司董事会关联生意业务节制委员会事情法则》等文件, 5、刊行工具 本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切正当令划定的其他投资者等(国度法令、礼貌克制者除外)。

公道的公司管理布局, (2)筹资净额为行使了超额配售权之后的金额,261409。

出力晋升风险会合节制程度,大概面对活动性风险,满意禁锢要求, (三)本行董事、监事和高级打点人员的酬金环境 本行已对董事、监事及高级打点人员薪酬政策作出明晰类型,今朝,1982年进入财务部,除还有指明外,提高资金运作效率,本行面对的市场风险主要包罗利率风险和汇率风险(包罗黄金)。

获东北财经大学经济学硕士学位,该等搬家不会对本行的策划和财政状况发生重大倒霉影响,加强了市场竞争力。

评估利率风险头寸以及利率变换的影响。

9311,7691,晋升产物设计尺度化水平;打造了一批适应客户需要、业界领先有竞争力的平台、系统和产物,3007.0 261,153128。

2008 年,2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 1.1%和 29.4%,17447.4 4,有效晋升了政策执行力,加大对大中型企业客户营销力度,对付分期送还的贷款,687 注:(1)含买入返售金钱,持续十一年居海内同业首位,91811。

36695.52 5,955220-59,本行的策划业绩和财政状况大概会受到倒霉影响。

成立了全行统一的非零售和零售信用风险计量及打点体系,460, 小我私家策划性贷款在陈诉期内的占比泛起下降趋势,494454-3,下表列出所示期间人民币存贷款利率浮动区间。

推进反舞弊体系建树,本行自主研发了 CB2000、NOVA 系统等三代焦点银行系统。

344--5,235719,513,曾任中国工商银行上海市分行副行长、上海都市相助贸易银行(现上海银行)行长、中国工商银行上海市分行行长、中国工商银行副行长,858-130,70296.1 1、人民币普通股250,698。

人民币各项存款余额为 59.8 万亿元,36435,50812,第三方存管业务相助券商数量达 101 家;第三方存管客户数量达 1。

6703.2 133,股吧)业监视打点委员会 中国保监会指 中国保险监视打点委员会 社保基金理事会指 全国社会保障基金理事会 国度工商总局指 中华人民共和国国度工商行政打点总局,本行的存款利钱支出别离为 1,甚至陷入危机;个中一部门或被其它策划环境较佳的贸易银行吞并,由还款提醒到中晚期催收,08644,5761,603 扣除62,300 人;停止 2010 年一季度末,567-2,0194,本行 1-5 年期以及 5 年以上期限的贷款比例一连上升,保持并一连晋升机构金融业务的竞争力,854-78, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 公司存款 按期存款1,459,066405,青 海,中国今朝已成立了相对完善的法令礼貌体系。

均须成为香港银行公会会员, 2008 年,一连增强产物创新与品牌建树,收入孝敬过活益晋升。

若本行乐成实施A 股和H 股配股。

28921.7 西部地域1,934607,详细包罗:1)本行按照禁锢部分和市场变革环境,计较机节制和应急节制等详细节制法子; (4 )合规性监视查抄,不绝培养和晋升分支机构焦点竞争力,2007 年和 2008 年内, 4、本行物业权属及其他证拍照关风险 按照本行状师为本次刊行出具的法令意见书,审计师认同上述概念,424。

61344,本行慢慢提高系统操纵的批量操纵自动化,43541,倘若华融公司未能推行该等债券的付款责任,团结自身实际,以不高出本行成本净额 10%为限。

不良贷款余额和不良贷款率在陈诉期内持续保持双降。

9412.6 欠债合计11,561-717-- 手续费及佣金净收入2,01398,慢慢形本钱行统一的操纵风险数据集市,本行卖出回购金钱为6.17 亿元,本行掌握国际金融市场机会。

中国银河证券有限公司投资银行总部股票刊行部高级司理、研究员, (四)汇率风险 本行汇率风险的主要来历是资产和欠债中钱币的错配,本行已经生长为全球市值最大、客户存款第一、盈利最多的上市银行,并提出改进意见;(iii)监视和评价高级打点人员在信用、市场、操纵等方面的风险节制环境;(iv)提出完善本行风险打点和内部节制的意见;(v)对本行风险状况举办按期评估,敦促客户局限和业务量一连增长; ? 完善电话银行及派别网站等金融处事内容。

102100.0 2,337 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换-4,本行收取的利钱、手续费和佣金合计别离为 1, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 债券投资48,954 处衡宇的出租方出具书面确认函或在租赁条约中约定,581-870-68--9,340603,各项策划打点勾当,3201, (9)中国工商银行卢森堡有限公司 工银卢森堡是本行在卢森堡设立的全资子银行, 房地产贷款在公司类贷款中的占比相对不变。

从而扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄浸染,都市贸易银行在化解汗青风险基本上,提高风险打点程度,本行市值持续三年位列全球贸易银行第一; 本行盈利稳健增长,6149.9 1,在所示日期本行重组类债券投资的构成环境,509, (2)同业及其他金融机构存放和拆入金钱的利钱支出 同业及其他金融机构存放和拆入金钱的利钱支出包罗同业和其他金融机构存放金钱利钱支出、拆入资金利钱支出和卖出回购金融资产利钱支出,578,本行持续三年别离荣获《财资》、《金融亚洲》等杂志“中国最佳现金打点银行”称谓, 2009 年,49714。

205 分派普通股股利所付出 ---55。

301115,0231,074.14 亿元。

6127, ①按刊行主体分另外非重组类债券投资布局 下表说明,50037, (6)张福荣先生于2010 年 7 月 20日辞去本行董事、副行长职务,134 拆出资金103,有效设置资源加速实施推进事情;另一方面明晰了技能尺度,停止 2009 年尾。

采纳组合评估和个体评估的方法计提贷款减值筹备。

李晓鹏 副行长 自2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司副行长,结业于南京大学,涵盖了本行公司及小我私家客户的全部信贷业务。

个中,11545,供其他贸易银行实施。

2、小我私家金融业务 客户基本 本行拥有雄厚的海内小我私家客户基本。

454309,245,141-185-11,73841.6 1,4659,405,引入第三方相助、组合包管等方法; ?C 开拓“小企业轮回贷款”、“网贷通”等小企业特色产物,8784.18 其他金融机构金钱 总生息资产10,638 未分派欠债37。

42880,62811。

207458,不敷冲减的调解留存收益,74119.97% 人民币各项贷款(亿元)177。

对违约企业及其关联企业实时举办风险预警和融资节制;4 )本行不绝增强风雅化打点,9871,并连续推出第二批、第三批禁锢指引。

6851,9795,91745,776-4,提高自助设备利用效率。

则在此状态竣事之前,这需要可转债的投资者具备必然的专业常识,076 元和应付财务部和汇金公司出售国有股权的应得资金净额折合人民币 24,个中中高端客户高出2,本行与控股股东财务部和汇金公司不存在同业竞争。

内部节制的监视、评价部分必需独立于内部节制的建树、执行部分, 4、其他:此部门包罗不能直接归属某个分部或未能公道分派的资产、欠债、收入及支出, 签字评级人员: 资信评级机构认真人: 【】 年 月 日 第十三节备查文件 一、备查文件 除本召募说明书外, 6、刊行方法 本次可转债向本行除控股股东汇金公司和财务部以外的原 A 股股东按每股配售0.51 元面值可转债的比例优先配售。

501 有关的现金 策划勾当现金流入小计927。

包括区域政策、行业政策、客户政策、产物政策等在内的信贷政策体系不绝完善,59413,402,本行会评估相关项目标借钱人、投资同伴和项目自己,848 原到期日在一年或以上241。

64387,46124,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 26.7%。

Jakarta Pusat。

小我私家住房贷款利率下限调解为不低于基准利率的 1.1 倍,9900.639,914。

于 2010 年 4 月最终得到其97.24%的股权,812 -59,465 净利钱差2.162.802.67 净利钱收益率2.262.952.80 注:(1)生息资产和计息欠债的平均余额为逐日余额的平均数,2361,3081,965。

019334, 至此,部门抵销了存款本钱的上升。

警惕了巴塞尔新成本协议的精力和国际先进银行风险打点的最佳实践,4803,014 亿元,480 亿股,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 16.8%。

我国当局创立了四家资产打点公司。

7501,990-17,7611.2 非金属矿物35,包罗 24 小时呼唤中心、分行网点、电子银行网络和手机银行处事,019111,492161,56624,全行业务量不绝增长,61810,8213,63510,414100.0 5、本行资产的其他构成部门 本行资产的其他构成部门主要包罗:(1)现金及存放央行金钱;(2 )存放和拆放同业及其他金融机构金钱;(3)买入返售金钱;及(4 )应收利钱, 本行利率风险打点的法子主要包罗: ? 回收利率风险阐明。

僵持产物开拓和业务创新,358 买入返售金钱451,133 国债利钱收入17, (3)汇兑及汇率产物净损益 汇兑及汇率产物净损益包罗与自营外汇业务相关的汇差收入、外汇衍生金融东西发生的已实现损益和未实现的公允代价变换损益以及外币钱币性资产和欠债折算发生的汇兑损益。

思量的因素遍及,031 年尾余额8, 按品种分另外公司类贷款布局 下表说明,771.39 亿元、3。

0256913, 三、关于本次刊行未配置有条件回售条款的说明 为掩护可转债持有人的好处,上述变换反应了本行短期活动性头寸的正常颠簸。

差异产物的差异订价基本在同一从头订价期间内也引起对本行的资产和欠债的利率风险。

本行董事、监事、高级打点人员的根基环境如下表所示: () 姓名性别年数职务任期 1 姜建清男57董事长、执行董事2008.10 - 2011.10 杨凯生男60副董事长、执行董事、行长2008.10 - 2011.10 赵 林男55监事长2008.06 - 2011.06 王丽丽女59执行董事、副行长2010.04 - 2013.04 环挥武男57非执行董事2009.02 - 2012.02 高剑虹男45非执行董事2008.12 - 2011.12 李纯湘女54非执行董事2009.02 - 2012.02 李 军男51非执行董事2008.12 - 2011.12 郦锡文男61非执行董事2008.12 - 2011.12 魏伏生男54非执行董事2009.02 - 2012.02 梁锦松男58独立非执行董事2008.10 - 2011.10 钱颖一男54独立非执行董事2008.10 - 2011.10 许善达男62独立非执行董事2007.09 - 2010.09 黄钢城男62独立非执行董事2009.01 - 2012.01 M*C*麦卡锡男66独立非执行董事2009.12 - 2012.12 钟嘉年男53独立非执行董事2009.12 - 2012.12 王炽曦女54股东代表监事2008.10 - 2011.10 董 娟女58外部监事2009.05 - 2012.05 孟 焰男54外部监事2009.05 - 2012.05 张 炜男48职工代表监事2009.08 - 2012.08 常瑞明男59职工代表监事2009.08 - 2012.08 李晓鹏男51副行长2005.10 - 罗 熹男49副行长2009.12 - 刘立宪男56纪委书记2005.10 - 易会满男45副行长2008.07 - 张红力男45副行长2010.05 - () 姓名性别年数职务任期 1 高级打点层成员、人力资源部 王希全男492010.04 - 总司理 魏国雄男54首席风险官2006.08 - 谷 澍男42董事会秘书2008.07 - 注:(1)姜建清、杨凯生、王丽丽作为本行董事的任职起始日期载于上表,08410,001,8170.1 A 股-无 -005L-FH002 沪 华宝兴业行业精选股票 其他内资252,中国银监会别离宣布《贸易银行成本富裕率信息披露指引》、《贸易银行成本计量高级要领验证指引》、《贸易银行成本富裕率监视查抄指引》和《贸易银行资产证券化风险袒露禁锢成本计量指引》,46412,301 所得税用度-34,停止2010 年 3 月 31 日、2009 年 12月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,14744, 九、本行最近三年刊行的债券环境及资信评级环境 2008 年 10 月27 日。

按照全行风险偏好,8106,本行信用卡消费额4,073,甘肃,本行信息系统整体可用率保持在 99.95%以上,该指引要求新成本协议银行该当成立与回收的成本计量高级要领相关的验证体系,1979 年头,816,7767.13 664,贷款信用风险显著低落,进一步完善操纵风险的流程节制; ? 系统硬节制范畴一连拓宽,3821,019334,出力打造零售、资金清算、商业金融、全球现金打点、专业融资、投资银行、银行卡、网上银行、资产打点等九大全球产物线;(3)本行紧跟中国企业“走出去”步骤, (六)本行设立的企业年金基金 按照《企业管帐准则第 36 号��关联方披露》的划定,市场风险根基到达内部模子法的要求,876,努力引导客户调解金融资产布局。

470,将大概对本行与房地产相关贷款的质量以及相关贷款将来的增长速度发生倒霉影响,649473,停止 2010 年 3 月31 日,加强防御信用风险的本领;构建信用风险内部评级打分卡体系,同时,财务部和汇金公司持有的本行 A 股股份在得到中国证监会或国务院授权的证券审批机构核准转为 H 股后。

本行于新加坡、东京、首尔/釜山、河内、多哈、阿布扎比、悉尼、纽约、法兰克福及卢森堡的境外分行别离受到新加坡金融打点局、日本金融厅、韩国金融监视院、越南国度银行、卡塔尔金融中心禁锢局、阿联酋中央银行、澳大利亚隆重禁锢局、美国联邦储蓄银行/纽约州银行局和美国钱币监理署、德国联邦金融禁锢局以及卢森堡金融禁锢委员会等禁锢,006,002 手续费及佣金收入25,促进各项业务有序康健成长; (3)完善合规性查抄机制。

286.26 亿元、45。

3981,在所示日期本行按剩余期限分另外非重组类债券投资布局。

进一步提高了信用风险打点程度。

尽力低落基准利率下和谐市场利率低位运行对利钱收入的倒霉影响。

本行按照市场变革实时调解产物计策, 我们认为,6301.656,本行存放和拆放同业及其他金融机构金钱利钱收入别离占利钱收入的 2.3% 、2.3%、1.8%和 3.6%,06031.1 2,须要时,财务部管帐准则委员会管帐准则咨询专家、财务部独立审计准则咨询专家、财务部企业效绩评价咨询专家、北京北辰实业(601588,我国的银行体系仍然受当局打算及政策所严格限制,690.28 平方米的衡宇,不只为本行提供不变的资金来历, 活动性风险打点部分为资产欠债打点部,与此同时,065453- 贷款2,5076,本行将凭据上海证券生意业务所等部分的有关划定,风险防御本领获得显著晋升,416-245,813-585,本行房地产行业贷款风险仍处于可控范畴之内。

小我私家贷款局限不绝扩大。

13515.84.64 13,人民银行是银行业的主要禁锢机构,82215.9 中部地域1。

人民银行原有的贸易银行成果随即被转移至本行,2000 年 1 月至2007 年接受国度税务总局副局长,40010,本行将在每年付息日之后的五个生意业务日内付出当年利钱。

(二)第二支柱实施环境 2009 年 5 月,2002 年 9 月至2003 年 9 月,另外,886585。

以及中国银监会和国度发改委指定的其它业务;其它非利钱收入产物和处事的收费尺度由贸易银行按照市场环境自行抉择;贸易银行至少要在实施新的收费尺度 15 个事情日前向中国银监会陈诉,执行当局指导价值的非利钱收入产物和处事。

061,本行进一步晋升本钱节制打点本领,65819,539561,与本行签署全面业务相助协议的保险公司达47 家,687 单元:百万元 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2008 年总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 利钱净收入33, 本行认为,主要是由于公司类贷款平均余额增加以及平均收益率上升, (3)2010 年3 月工银国际的注册成本增加到9.39 亿港元,081 1, 单元:百万元 于2009 年 12 月31 日 3 个月非计息 3 个月以内1 年至 5 年5 年以上总计 至 1 年总计 资产: 现金及存放中央银行金钱1。

684, 停止 2010 年一季度末,较2008 年尾增长 55.7%。

不绝扩大行业信贷政策及限额打点包围面。

2221.9136,322,配套法子相对完备的国度级重点区域的成长,490 的现金 向少数股东分派股利所 ---86-325-398 付出的现金 筹资勾当现金流出小计-119-184-56,829 资产减值损失-17,实现对合规查抄资源的有效整合,3631.7199。

208,本管帐政策改观回收将来合用法。

102100.0 2,359 手续费及佣金收入19,本行计提无形资产减值筹备,然而,引导客户公道调解金融资产设置,944 36543.23% 总计息欠债11,2010 年 1-3月、2009 年、2008 年和 2007 年,停止2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,推行操纵风险打点委员会秘书处职责。

755,0198,990.67 亿元。

767 恒久股权投资62,该等地皮中,本行实现证券投资利钱收入 962.30 亿元,57512,包罗评估本行利率敏感资产和欠债之间的新增缺口。

019108,增持人民币中恒久债券,本行共承租8,” 第十二节董事、监事、高级打点人员 及有关中介机构声明 一、刊行人董事、监事、高级打点人员声明 本行全体董事、监事、高级打点人员理睬本召募说明书及其摘要不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,2010 年 1-3 月数据已年度化处理惩罚, (1)本行是我国最大、综合实力最强的贸易银行,晋升做市生意业务本领; ?C 增强研究团队建树,14512.291。

45048,538,除部门策划保险兼业署理业务的本行境内分支机构因到期换证、机构升格、改名、增加业务范畴等原因正在治理新的《保险兼业署理许可证》,681403,银行账户利率风险打点在计量净利钱收入变换影响的基本上, 按照刊行人状师的意见,敦促投融资参谋、银团贷款打点和银行间市场债务融资东西承销刊行等业务收入较快增长,680101, 3、对成本富裕率的影响:经中国银监会核准,153 外币报表折算差额-----3131 其他综合收益小计--4,771,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和2007 年本行利钱净收入别离占营业收入的 78.3%、79.4%、84.9%和 87.8%,015 手续费及佣金支出-1,欠债布局转型结果明明,如股息单初次邮寄未能送达收件人而遭退回后,通过精彩的打点和努力的开辟创新,努力调解非重组类债券的期限布局,687 56,一连扩大小我私家理财市场领先优势: ?C 完善收益程度分级、风险度互补、活动性嵌套的银行理工业品体系。

另外,129 营业税金及附加-5。

314,699-145,254100.0 2。

本行采纳多种策划手段,489931,505 小我私家理财及私人银行3,本行风险加权资产及市场风险成本调解总额为63。

469 亿元。

成立了包围范畴广、种类及成果齐全的应用产物体系,07230, (1)按业务范例分另外客户存款 本行为公司和小我私家客户提供的存款方法有活期存款和按期存款,本行在总行、一级(直属)分行、一级分行营业部及二级分行三个条理均设立了内控合规部分,8158,301115,2404,扩大电话银行、网上银行等渠道信用卡处事内容,本行的信用打点人员可以按照多种定性因素(包罗借钱人的财政状况、相关包管和包管品的状况)的评估来调解自动贷款分类, 2、为业务策划模式的转型提供技能支持 (1)实现对境外业务统一打点��停止 2010 年一季度末,根基满意市场风险内部模子法量化要求,凭据类型的事情措施实施审计勾当,68911,其他债券占比则有所颠簸,而其他手续费和佣金业务产物和处事的收费可由本行按照市场环境与本行的融资本钱自主抉择,043-11, 本行独立非执行董事许善达先生,088.44 亿元,本行利用敞口阐明和敏感度阐明(以本行利钱净收入的利率增加或淘汰 100 基准点的影响为基准)来评估本行面对的利率风险,本行在全球 21 个国度和地域设立了 23 家营业性机构,通过对客户信息以及客户利用本行金融产物的阐明,8644。

795 亿美元,实现产物成果整合与流程再造,432 业务及打点费和营业外支出-39,7903.3735,如授信额度在发放该项信贷的分行的权限内,客户的行业及运营地域,认真组织全面风险打点事情。

中国银行业将以越发努力的姿态参加全球范畴内的银行业竞争。

6420.601,73826。

停止 2009 年尾,898。

形成包围市场风险识别、市值评估、计量、限额打点、风险陈诉、重大风险打点、利率风险打点和汇率风险打点的市场风险打点制度体系; ? 慢慢完善市场风险计量要领及风险陈诉、限额打点机制; ? 增强团体市场风险并表打点,3517,3261.037,285-- 中国大陆境内(总行和境内分行) 境外 2007 年总行长江珠江环渤海中部地域西部地域东北地域及其他抵销合计 三角洲三角洲地域 手续费及佣金净收入2。

从事或参加若干竞争性业务, (2)健全了风险打点体系,但假如上述因素产生倒霉变革。

成立了岗亭职能、业务范畴、业务操纵间的刚性节制,616100.09,2010 年一季度,托管QFII 客户数稳居中资银行首位,扩展品牌内在,世界经济增速全面放缓,调解投资组合,拓宽了利钱收入和中间业务收入来历,472 其他----197, 中国银监会及其派出机构,缓解成本富裕的压力。

80665。

082-28。

698-1,竞争优质信贷市场; ?C 加大对国度重点投资项目和切合国度财富政策的重点行业、重点企业的信贷投放; ?C 推进绿色信贷,一连晋升全面风险打点本领和内部节制本领,另外,本行努力响应国度西部大开拓、振兴东北故乡产基地和中部崛起的计谋陈设,037 内部出入-84,分流高本钱的按期存款并转化为手续费收入;同时,305544,254100.0 2,31116.7952,制造业,根基保持不变,曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总司理、四川省分行行长、中国华融资产打点公司副总裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职,791。

每股刊行价值为港币 3.07 元。

以及权衡贷款组合和存款总额在利率变换后潜在敞口敏感度阐明的功效; ? 通过运用利率敏感性缺口阐明, 2009 年,未发明本行境表里分支机构和员工参加或涉嫌洗钱和其他重大犯科或不合法勾当,本行电子银行客户数较 2007 年尾增长了 123.1%,612251, Menara Maxis,局限增长因素使得利钱收入增加 507.80 亿元,026, 停止 2010 年 3 月 31 日,不良贷款为46.76 亿元,存放央行金钱中利率相对较低的超额筹备金比重下降,在节制风险的前提下满意住民对购置普通自住房的信贷需求,强化纵向陈诉蹊径,47515.5 信用卡透支42。

存款呈现按期化趋势,32043.1 1,9571,本行的公司类贷款为42,质押贷款为 7,893602,下表说明,949 包管及理睬7357432,259423 综合收益总额-7,股吧)聚氨酯股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事、映美控股有限公司独立董事,中恒久公司类贷款别离占公司类贷款总额的 70.7%、69.9%、64.9%和 61.3%。

880 客户贷款及垫款5,353.01 亿元、1,刊行A 股召募资金的实际利用环境与本行 A 股招股说明书理睬的比较如下: 项目名称实际金额理睬金额 充分成本金人民币45,停止 2009 年尾,本行开展了信用风险计量验证项目,129 量净额 二、投资勾当发生的现 金流量: 收回投资收到的现金415,中国银行业实施新成本协议应僵持分类实施的原则、分层推进的原则和分步达标的原则,本行的策划业绩和财政状况将受到重大倒霉影响,综合化业务模式正慢慢放开,一连优化信贷行业布局,693-128,223,16927。

小我私家住房贷款别离占小我私家贷款总额的 72.2%、72.4%、72.0%和 71.3% ,1550.7610, 操纵风险打点部分为内控合规部, 陈诉期内,包围所有的机构、部分、岗亭和人员,198,本行增强市场风险打点的主要法子如下: ? 凭据业务线与风险节制线相疏散原则,本行不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利钱,815-151,按照市场情况与客户需求变革, 信息披露方面的规章及其他类型性文件主要有《贸易银行信息披露暂行步伐》、《贸易银行成本富裕率信息披露指引》等,为银行业金融机构拟定风险打点、内部节制、成本富裕率、资产质量、损失筹备金、风险会合、关联生意业务、资产活动性等方面的隆重策划法则;对银行业金融机构的业务勾当及其风险状况举办现场查抄和非现场禁锢,提高在境表里种种金融市场运作本外币资金的本领和程度,注册成本为 2,28220,优化电话基金、缴费通等成果;优化电话银行民众语音菜单,6806.14.41 6,这一银行体系一直维持到 20 世纪 70 年月后期,8311.343,对已识此外重大操纵风险提出缓释发起, 当本行大概产生股份回购、归并、分立或任何其他景象使本行股份种别、数量和/或股东权益产生变革,0007,但这些贷款和信贷融资,17571,较2008 年尾增长 16.7%。

本行信贷投放主要会合在交通运输、仓储和邮政业,请拜见第五节“本行的业务��业务策划环境��公司金融业务”,618。

4961.4 通信设备、计较机及其他电 40,在所示日期本行按持有目标分另外投资布局,本行已在全球 21 个国度和地域设立了 23 家营业性机构,详细转股价值的调解方法及计较公式请拜见本召募说明书“第二节本次刊行相关轮廓”,本行手机银行客户数量及生意业务金额迅猛增长。

175.6 亿元下降至4,287-186,244,571471,7111.0 41,1343,陈诉期内,并未对银行业发生重大影响。

1、净利钱收益率和净利钱差 (1)净利钱收益率 2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行净利钱收益率别离为 2.32%、2.26%、2.95%和2.80%, 2、活动性指标 近三年年尾以及 2010 年 3 月 31 日,812-37, (二)可转债持有人集会会议 1、可转债持有人集会会议的召开景象 当本行存在有下列事项之一的,A 股市场和 H 股市场之间亦不能相互生意业务和结算,000,实行房地产开拓企业名单制打点,11111.0 341,0539,当令调解单据贴现业务局限,本行公允代价变换净收益为 1.83 亿元,然而,并从严格区域准入、严把项目风险等方面,40510,920,审查本行的财政信息披露以及监视本行内部审计事情以及外部审计的事情,490 的现金 筹资勾当现金流出小计-119-184-56,931-1,865 总资产8。

44552.0 1,5658。

中国银监会宣布实施新成本协议相关的首批 5 个禁锢指引,2526.2224,619-2,377,695 量净额 四、汇率变换对现金及 -430-40591-8。

(4 )其他禁锢机构 除了中国银监会、人民银行和财务部之外,672-26,693。

汇金公司已理睬将会: (1)公允地看待其在贸易银行的投资,70118, (1)行业准入,84653.8 5,加大了对基本设施规模中重点客户和优质中恒久项目贷款的投放力度,6351.37% 非计息欠债354,编撰《企业文化手册》, 停止 2010 年一季度末,并通过对操纵风险数据的会合打点,调解信贷布局,原有的四大专业银行将政策性金融业务别离剥离给政策性银行,所产生的生意业务并非重大,本行将督促相关分支机构尽快治理上述《保险兼业署理许可证》,有步调敦促中国的贸易银行自 2010 年底起开始实施新成本协议,671603,699。

支持海内重点行业龙头企业并购勾当,禁锢部分大概采纳包罗但不限于限制本行风险资产局限增长、暂停除低风险业务以外的所有策划勾当以及限制本行的股利付出等更正法子,850 万美元。

人民币各项贷款余额为 40.0 万亿元,本行的股权布局环境如下表: 股东股份种别持股数量(股)持股比例(%) 财务部A 股118。

6264,5312.2248, (五)连年禁锢部分对本行的禁锢审查 本行接管人民银行、中国银监会、财务部、中国证监会、中国保监会、国度税务总局、国度工商总局、国度外汇打点局、国度审计署等禁锢构造及其在各地的派出机构的查抄和审查,12125.3 化学134, (7)张红力先生、王希全先生别离于2010 年 5 月和2010 年4 月起接受本行高级打点层成员,906126,尤其是 2001 年中国插手世界商业组织以来,防御业务风险,1328.04.60 8,38729。

2007 年至 2009 年年均复合增长率为 21.7%。

0351.91220.2320.1 其他2,取得了明明的成效,7701,晋升专业化策划程度,451-10,本行还通过多种风险缓释手段确保本行处所当局融资平台贷款资产安详,由副董事长主持;假如本行董事长和副董事长均未能主持集会会议,454.52 亿元、1,500 99,5925,成为首家署理中央预算单元公事卡业务银行,但本行不能完全担保,本行人民币企业贷款利率不能低于人民银行基准利率的 90%, 信用风险打点部分包罗信贷打点部、授信业务部和信用审批部,319,174,成立了信贷业务、资金业务、管帐及临柜业务、打算财政、中间业务、计较机信息系统以及反洗钱等方面的内部节制制度,667-1。

获打点学博士学位,本行无拖欠本金、利钱及其他与次级债券有关的违约环境,7791.2 91 天至 1 年11,本行努力掌握市场颠簸时机,872 亿元,2005 年插手中国工商银行。

4、本行贷款会合于若干行业导致的风险 停止 2010 年 3 月 31 日,银行业越发注重隆重策划、强化禁锢以及防止系统性风险,满意 WAP 客户群对付账户打点、转账汇款、署理缴费、投资理财和消费付出等金融处事需要;新推脱手机银行(WAP )3G 体验版。

且均保持在较低程度,可以或许有效节制或抵制所 有信用风险及其他风险 本行始终努力致力于完善全面风险打点体系,在财政打点、资金打点、业务处理惩罚和信贷审批等规模加速会合化改良,896-603。

打点本行各项业务所包袱的风险,保障全行各项业务稳健成长 ? 制度建树方面,以及外部事件所造成损失的风险,1567.9 房地财富478,6201,中恒久贷款占比晋升的主要原因是:本行努力团结国度扩大内需的政策导向,340603,82018.8838, 5、其他相关环境说明 筹划期内,611380,拟定了对全部应用系统的分品级灾备尺度和完整的灾备掩护计策,636 以前年度当期及递延所得税调解--1。

2、本行不能担保可以或许完全防范或实时发明洗钱及其他犯科或不合法勾当本行严格遵循反洗钱法令和禁锢礼貌, 2008 年 9 月 18 日。

2384。

106,并通过收购吞并或设立专业公司的方法进入证券、保险、信托、金融租赁等其他非银行金融业务,59113,494, 2、境外机构 本行在包罗中国香港、中国澳门、新加坡、法兰克福、卢森堡、首尔、釜山、东京、伦敦、阿拉木图、印度尼西亚、莫斯科、多哈、迪拜、悉尼和纽约等国度和地域设有分行或子公司,58520.5 431。

56177,887309,是 2004 年尾的 3.48 倍。

或自己改制为银行控股公司。

2007 年至2009 年年均复合增长率为 14.1%,606,现按照财务部宣布的《企业管帐准则表明第2 号》,我们的责任是对贵公司与财政报表相关的内部节制的有效性颁发意见。

我国当局开始改良银行体系,24918.81,以及遏制核准增设分支机构。

约占本行全部已刊行股份的 35.3%,刊行H 股召募资金的实际利用环境与本行 H 股招股说明书理睬的比较如下: 项目名称实际金额理睬金额 充分成本金人民币99,018,努力优化投资布局,2007 年至 2009 年,647-80,974-41,64713.5777,假如该审查人发起核准贷款申请。

6992,将大概对本行的财政状况和策划成就发生倒霉影响,041,3854,2009 年、2008 年和 2007年本行利钱收入别离为 4,384 亿元,957,157 分部利润107,19253,2010 年 1-3 月,105215。

14733, (3)1994 年-2003 年 20 世纪 90 年月中期,474339,形成实时顺畅、果真透明的表里部信息交换机制,成立起市场回响敏捷、风险节制有力、运行协调高效、前中靠山疏散的业务流程; ? 系统节制方面,本行为贯彻国度刺激住民消费的宏观经济政策,主要策划航空、航运及大型设备规模的金融租赁业务及种种租赁产物,以及海内从业人员素质的不绝提高也为海内贸易银行的创新成长奠基了精采的基本,本行投放在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地域的贷款占贷款总额的比例别离为57.4%、57.8%、57.8%和 58.6%,176 资产合计11。

本行通过多项法子, 6、本行产能过剩行业贷款的风险 人民银行、中国银监会、中国保监会及中国证监会于 2009 年 12 月 22 日宣布《关于进一步做好金融处事支持重点财富调解振兴和抑制部门行业产能过剩的指导意见》, Hong Kong 15 中国工商银行(澳门)股份有限公司18th Floor,198 2。

年度实现净利润794.6 万美元,金融技能的日益成长,10929515,提高同业及其他金融机构存放和拆入金钱中利率较低的存放金钱所占的比重。

按照总行全面风险打点的筹划、打算拟定推进全面风险打点的详细法子,057177,402,798671,50011, 停止 2010 年 3 月 31日。

开拓 VAR 计量模子,224-33,平均余额的增加是由于本行于2009 年7 月刊行次级债券400 亿元,76935。

并增补出台《贸易银行活动性风险打点指引》、《贸易银行信息科技风险打点指引》、《贸易银行声誉风险打点指引》等礼貌,然而,229-8,将对每股收益和净资产收益率发生必然的摊薄浸染,由独立资产评估师估值并经本行确认,停止 2010年 3 月 31 日,打造多元化金融处事平台,507 亿元和 799 亿元,3445.21.32 出产和供给业 水利、情况和民众 2600.40.053330.40.07 1,拓宽银行中间业务规模。

按照利率风险实际程度,本行同业拆借资金均以本行对拆借工具审定的授信额度为上限,欲相识 2010 年 3 月 31 日本行的成本净额的计较,425 付出给少数股东的股利--------375-375 2008 年 12 月31 日334。

停止 2010 年一季度末,582 佣金的现金 处理抵债资产收到的现 522042,332,债券基准利率为刊行首日和其他各计息年度的起息日合用的人民银行发布的一年期整存整取按期储备存款利率,60411, 3、晋升压力测试程度 通过不绝类型压力测试操纵、提高压力测试技能和系统化程度,898, (二)在建工程 停止 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及2007 年 12 月 31 日,提高成本富裕率,9781,本行率先在海内研究和开拓新成本协议中所要求的种种风险高级计量要领。

成立了较为全面的信用风险打点应用系统体系,8015.43.344。

或由第三方担保,年度实现净利润 1.82 亿元人民币,停止 2009 年尾。

654 分部欠债4,提高打点效能,396,0008.3 应收财务部金钱-- 62,落实打点责任人制度,信贷决定越发科学,6749,并低落了操纵风险;3)本行加大了不良资产处理力度,贷存比为59.4%,该体系回收量化打分模子。

3、本行董事会该当礼聘状师出席可转债持有人集会会议,616100.0 9,556100.0 注:(1)包罗权益投资和不能直接归属于某一分部或不能公道分派的收入和用度。

较 2009 年 1-3 月的 35.75 亿元增长 34.9%,534,6252.32 230,调解债券利率与产物布局,本行成立了集约化的科技组织体系。

956620,86012,假如本行股价一连下跌并触发转股价值向下批改条款,停止 2010 年一季度末,各项业务康健、一连成长,在企业信息处事等业务收入一连增加的同时, 对付小我私家住房贷款, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 结算、清算及现金打点4。

从而提高对特定客户的处事本领,89649.0 126,758 客户贷款及垫款5,02514.6 1。

758255,32236,就该当计提相应的禁锢成本,2009年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 25.3%和 12.2%,人民银行已放开了对金融机构之间人民币存款利率的管束。

002-2,提高结售汇业务处理惩罚自动化程度,76624.5 合计2,4862,本行秉持中间业务多元化平衡成长的理念, Sheikah Zayed Road,876 人,7422.5 122,则对换解前生意业务日的生意业务价按颠末相应除权、除息调解后的价值计较)和前一个生意业务日本行A 股股票生意业务均价,市场影响力不绝加强: ?C 小我私家贷款业务市场份额行业第一; ?C 小我私家存款业务市场份额行业第一; ?C 信用卡业务市场份额行业第一; ?C 理财业务行业领先,中国银监会宣布了《中国银行业实施新成本协议指导意见》, 内部节制具有固有限制,666--41,本行非信贷资产占总资产比例为 52.9%,能对信用卡客户生命周期的差异阶段举办量化风险预测,776120,2042,160 上升 100个基点-16,本行的公司类贷款别离为 39, 停止 2010 年一季度末, 投资者如需相识本行及本团体近三年及一期的财政陈诉,8414,不绝提高贷款收益程度。

晋升营销步队专业素质和处事本领,037。

贷款期限以 5 年以内为主,为此,192,919,574 有关的现金 策划勾当现金流出小计-662,本行乐成抵制国际金融危机的攻击,8811,58154。

本行的总欠债别离为 111,3752,72131,陪伴着百姓经济的快速成长而迅速生长,5041.53% 存放和拆放同业及其他金融机构金钱588。

有力晋升了全行风险评估与打点的信息化程度,将继承执行现行成本禁锢划定,资产布局和收入布局不绝优化,24420.2 690。

8422,副巡视员(副司级),并需切合人民银行、中国银监会、中国证监会有关划定,2009 年尾较 2008 年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 18.8%和 19.2%,413100.0 存款的地区布局在陈诉期内较为不变,085 应收金钱类投资1,进一步晋升处事程度和本领; ?C 扩各人电、铁路、商旅处事、移动付出等消费市场和新技能规模发卡相助范畴,本行主要的控股子公司根基环境如下: 1、通过设立或投资等方法取得的子公司 停止2009年12月已刊行股本 公司名称注册地业务性质 31 日股权比例/实收成本面值 中国工商银行(阿拉木图)哈萨克斯坦 100%美元2,本行利率风险包罗从头订价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

952,停止2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,有包管品的贷款按包管品种类,39883,000-- 筹资勾当现金流入小计--40,280,35546,678-1,本行采纳多种法子,本行内部审计部分参照国际、海内内部审计准则,139 股 A 股股票,21328,92937.8 政策性银行债券811,411 家景外银行成立了署理行干系,本行的主体信用品级为 AAA 级,2003 年 9 月至 2008 年 9 月,公司旗下共打点 11 只配合基金,54735,香港金管局迁就查核功效颁发陈诉。

089 (停止2010 年3 月31 日) 注:(1)净资产额不包罗少数股东权益。

内控缺陷一经识别,针对超限额环境提出打点发起: ? 信用风险限额打点方面, 停止2009 年 12 月31 日,认真反洗钱的资金监测;认真金融业的统计、观测、阐明和预测等,190,优质客户数量不绝扩大,本行还思量整体市场状况以及竞争敌手所提供的雷同产物和处事的价值,本行从 2001 年起即实施了关于小我私家贷款文件和相关记录生存和利用的尺度化划定和措施。

4661,本行投放在上述四个行业的贷款合计别离占公司类贷款的 65.5%、66.5%、68.9%和 67.8%,可转债不行由持有人主动回售,今朝兼任工银阿拉木图董事长、工银租赁董事长、工银中东董事长、工银国际董事长,停止 2009 年尾。

23959,8600.211.69 借钱人 J信息传输、计较机处事和软件业12。

未发明本行存在内部节制设计或执行方面的重大缺陷。

85528,47832,保持外汇敞口根基维持不变; ? 采纳限额打点和风险对冲等手段规避汇率风险,提高峻额生意业务和可疑生意业务陈诉质量,7381,海内署理行数量达 104 家,211, (2)净利钱差 由于上述原因,股吧)股份有限公司、广东成长银行股 份有限公司、深圳成长银行股份有限公司、恒丰银 行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银 行股份有限公司 中国管帐准则指 财务部于2006 年2 月 15 日颁布的企业管帐准则 国际财政陈诉准则指 国际管帐准则理事会颁布的《国际财政陈诉准则》 及其表明以及由国际管帐准则委员会宣布的且仍生 效的《国际管帐准则》和《常设表明委员会表明公 告》 陈诉期/最近三年及一期指 2007 年、2008 年、2009 年及2010 年 1-3 月 最近三年指 2007 年、2008 年、2009 年 中国/我国/全国/ 海内/境内指 就本召募说明书而言,确保贷款资金有效支持实体经济成长; ? 客户方面,本行的成个性支出主要是用于扩充和改建本行网络网点。

投资者按照中签号码确认认购数 T+4 日量;解冻未中签的网上申购资金 上述日期为生意业务日,本行客户贷款及垫款总额为60。

配置提倡人股份 2,公道掌握信贷总量和投放进度,在体例执行企业准则后的首份报表时,66396.1 2。

本行仍利用五级分类制度对本行的单据贴现及资产欠债表外的包管理睬类业务举办内部门类, 赵林 监事长 自2008 年 6 月起任中国工商银行股份有限公司监事长,除主权债券、央行单据和其他的当局债券外。

666-1,521.03 亿元,下表说明, (1)进一步优化声誉风险的识别、监测、评估、预警和处理流程; (2 )尽快成立与本行业务局限和产物庞洪水平相适应的计谋风险打点体系。

高于同期客户贷款总额的年均复合增长率。

930-19,39647,累计推出多款“工银财产”专属理工业品,停止 2010 年一季度末,不过问其控股的国有重点金融企业的日常策划勾当,35262,中国建树银行总行办公室副总司理、总司理,实现国有金融资产保值增值,4416.36 单据贴现457,理财金账户、财产打点、私人银行等针对特定的中高端客户群推出的理财业务快速成长,以及设置市场风险成本,本行实现证券投资利钱收入 1,本行董事会应召集可转债持有人集会会议: (1)拟改观召募说明书的约定; (2)本行不能定期付出本息; (3)本行减资、归并、分立、遣散可能申请破产; (4 )其他影响可转债持有人重大权益的事项,最终配股比例由董事会按照股东大会的授权在刊行前按照市场环境确定;本次配股召募资金总额拟不高出人民币 450 亿元,在银行业拥有逾25 年的富厚履历,862370,在所示期间本行利润表的重要项目,707-16,市场深过活益扩展, 4、国际化业务成长 本行掌握国际金融市场厘革重组机会,113 付出给少数股东的股利--------86-86 2009 年 12 月31 日334,611- 9,这些法子大概会对本行声誉、财政状况和策划业绩造成倒霉影响,130 亿元的十年期不行转让债券及付出现金人民币 947 亿元作为对价。

视同该子公司自最初即回收本钱法核算,是一家非上市的第二类银行(ScheduleⅡ银行,440-13,按照《企业管帐准则表明第 3号》的划定,976-283。

单元:百万元 项目2009 年2008 年2007 年 非活动资产处理收益4369881,较 2008 年的 27.19 亿元增长 212.1%,876,现任伯克利加州大学经济系传授和清华大学经济打点学院院长, 本行与上述关联方举办的生意业务按照正常的贸易生意业务条件举办,本行一连加大自动柜员机等自助终端设备投放, ③按币种分另外非重组类债券投资布局 下表说明,272 亿元,5081.36% 同业及其他金融机构存放和拆入金钱1。

155-----1,066, (6)过时贷款 下表说明,工银印尼主要产物包罗存款业务、贷款及商业融资业务、结算业务、署理业务、资金拆借和外汇业务等,708---125, 重大事项提示 投资者在评价本行本次刊行的可转债时,9121,1744,2009 年、2008 年和 2007 年本行手续费及佣金净收入别离为 551.47 亿元、440.02 亿元、383.59 亿元,本行的电子银行处事(包罗自动柜员机、自助银行、网上银行、电话银行和手机银行)局限在海内贸易银行中排名第一,本行投资所付出的现金别离为 15。

262-17,6921。

完善中小企业金融处事体系,71140,425-15。

52615.0 东北地域703,105-874-2,327 六、期末现金及现金等价物余额775。

238 欠债 存款9,551-12。

312,同时 2008 年本行开始执行新的所得税法,782-34,下列词语或简称具有如下寄义: 本行/刊行人/ 中国工商银行指 中国工商银行股份有限公司 /工商银行/工行(601398,191。

412-146, 下表说明,346 存放同业及其他金融机构金钱268,因此,贷款利率平均浮动程度略有上升,970144。

拓宽小我私家存款资金渠道; ?C 按照市场和客户需求变革, (2)资产合计不含抵销及未分派资产。

则将贷款申请质料提交给有关分行的信用审批部分,开展多业务线联动营销,085 加权风险资产及市场风 6,991 40,073,800.17.2%37.5%53,本行不良贷款拨备包围率别离为179.76%、164.41%、130.15%和 103.50%。

823-3。

贸易银行市场风险打点压力将进一步加大,规避潜在的外币债券风险。

以策划分部为基本确定陈诉分部。

2008 年以来,6441.0 38。

本行的不良贷款余额和不良贷款率保持双降,打造强大的信息科技系统。

信用风险根基到达内部评级法高级法的要求, 公司类贷款为本行贷款组合中的主要构成部门,本行上述牢靠资产的原值、累计折旧、减值筹备、净值及成新率环境如下: 单元:百万元 项目2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 账面原值32,2008年,3901,本行联营及合营企业环境如下: 停止2009年12月已刊行股本 公司名称注册地业务性质 31 日股权比例/实收成本面值 ()南非 尺度银行团体有限公司 120.09%兰特 1.56 亿元贸易银行 约翰内斯堡 () IEC Investments Limited 2中国香港28.96%港元 10 万元投资公司 江西鄱阳湖财富投资打点 ()中国江西50.00%人民币2,659--102,本行向包罗国有企业、私营企业、外资企业及当局构造等公司和其他实体提供一系列的公司金融业务产物和处事,成立起内部审计事情根基法则; ? 独立的内部审计部分以风险为导向,曾任国度税务局税制改良司副司长,转换股票挂号日之前,2009年,第二支柱 “禁锢政府的监视查抄”和第三支柱“信息披露”,39837, ? 本行已经取得 338 处合计修建面积为 282,24734,公道布置投资进度。

凭据中国银监会的法定要求计较,晋升金融处事程度。

09730.1106,本行及境内分支机构得到的业务许可详细环境如下: (一)金融许可证 停止 2010 年一季度末。

2007 年尾贷款余额不含单据贴现,执行、交割和流程打点,52837。

并当真落实整改,298-18,以及国债署理刊行和第三方存管业务收入增加。

811,2111,272- 8,7372, 3、总量布局性指标 (1)贷存款比例 本行近三年尾以及 2010 年 3 月 31 日的人民币贷存款比例均低于75%,当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不敷人民币 3,除部门本行境内分支机构因机构升格、改名等原因正在治理新的《金融许可证》,567,35033,997元 三、董事会关于前次召募资金环境的说明 本行前次刊行 A 股和 H 股所召募资金在扣除刊行用度后已经全部用于充分本行成本金,00035,1983.51 计 下表说明,2943.38 2,富厚了产物体系,受国际金融危机一连伸张扩散的影响,中国银监会颁布了《贸易银行成本富裕率信息披露指引》,将市场风险节制在可遭受范畴之内,936,当令调解投资与生意业务计策,278 牢靠资产及在建工 ------93,股吧)股份有限公司独立董事、河北湖大科技教诲成长股份有限公司独立董事,曾任财务部商贸司外贸处副处长、处长。

083, 本行的贷款十二级内部门类体系如下: 正 常关 注次 级可 疑损 失 正常 正常 正常 正常 存眷 存眷 存眷 次级 次级 可疑 可疑 损失级 一级 二级 三级 四级 一级 二级 三级 一级 二级 一级 二级 本行贷款十二级内部门类体系思量了包罗定性和定量因素在内的有关贷款人信用评级、债项包管、欠款的过时日等很多方面的因素,但该权利仅可在合用的有关时效届满后才可行使,任何合计高出 200 亿元(含)的授信额度,除还有说明外。

117.74 亿元,401-1,9112.6 长江三角洲2, (2)不良贷款率 = 不良贷款 / 各项贷款 × 100% ,对切合条件的小我私家住房贷款实行优惠贷款利率, 总行及分行各业务部分须按期向本级内控合规部分讲述其操纵风险打点及相关的合规事宜,70% 以上的当局融资平台贷款投向财务实力较强、信用品级较高的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地域,936 停止 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及2007 年 12 月 31 日, (二)本行的控股子公司 按照《企业管帐准则第 36 号��关联方披露》的划定, (2)1984 年-1994 年 本行创立于 1984 年 1 月 1 日,工银莫斯科的总资产为 5。

1996 年转入财务部事情。

重组类债券投资利钱收入淘汰 15.30 亿元,090-1。

043 手续费及佣金净收入17,037224,8631,271.4 亿元。

并呈逐年下降势头,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 16.5%,025 万元 中国工商银行(印度尼西亚) 贸易银行印尼盾4。

自助式处事设备网络及网络银行处事日益代替传统的物理营业网点;金融产物创新方面,518 (三)其他主要牢靠资产 本行其他主要牢靠资产包罗办公设备和计较机及运输东西,361 个中:折旧及摊销-1,自动丧失该回售权,本行团结国度宏观调控和财富政策导向,适度提高对风险可控、收益率较高的企业债券、短期融资券等信用产物投资力度; ?C 外币方面,547-41,本行活期和一般按期人民币存款利率不得高出人民银行基准利率,7852,406 贵金属5。

(3)中国工商银行(澳门)股份有限公司 工银澳门由原本行控股子公司诚兴银行和本行澳门分行整合创立,有效提高了市场竞争力,766。

有效地满意了禁锢部分、投资者及社会公家对本行的信息披露需求,努力摸索构建适应客户本性化需求、具有本行特色的财产打点中心、贵客理财中心、理财网点及金融便利店等网点运营打点的新模式; ? 增强培训客户司理、理财师以及其他网点人员。

本行努力推进客户布局优化,本行给任何单一借钱人提供贷款,实现了 19 家景外分支机构的系统会合和统一, 2009 年,较 2009 年 1-3 月的 0.92亿元增长 98.9%, 第四节本行根基环境 一、本行汗青沿革 (一)本行的设立环境 本行于 1984 年 1 月 1 日作为一家国度专业银行而创立,本行细密掌握海内国际金融市场走势,159,到达内控打点方针; (2 )完善业务规章制度体系,080-----4,努力为根基养老保险小我私家账户基金、职业年金、其他福利打算等提供处事。

本行思量的因素中包罗本行资产的风险状况、单个客户对本行业务的孝敬度、本行的本钱、预期的风险调解后和本钱调解后的回报率以及本行的内部资金订价尺度等, 二、资产欠债重要项目阐明 (一)资产布局变换阐明 停止 2010 年 3 月 31日,自 2003 年以来,优化投资品种、期限和币种布局。

544 收回的应收财务部金钱80,6581,以改进我国银行业的风险打点和资产质量并加强其成本基本,34548,52180。

138 -4。

081131,掌握国际金融市场走势, 六、控股股东根基环境 (一)汇金公司 汇金公司创立于 2003 年 12 月 16 日。

在所示日期本行公司类贷款按品种分另外漫衍环境,如相关禁锢部分要求对上述日程布置举办调解或遇重大突发事件影响刊行,2674。

28114。

88226.3 1。

本行短期贷款从 11,包罗总行、31 个一级分行、5 个直属分行、27 个一级分行营业部、390个二级分行、3。

198 100.03.51 注:(1)种类别公司类不良贷款除以该种别公司类贷款总额,有关地区漫衍的界说,在原有的上海数据中心、北京备份中心基本上。

855-1,061--11, 3、市场风险内部模子法工程建树 为实施巴塞尔新成本协议,本行2009 年度股东年会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司果真刊行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》,682----7。

374-- 股利分派 ?C 2007 年年尾股利-----44,刊行 A 股净召募资金将用于增补本行成本金,本行已建成了千公里级劫难备份系统,7151.4116,内部节制政策及措施能完全有效防范本行员工及第三方的所有欺骗财及不妥行为事件,都大概对相关行业、客户发生影响,944 (三) 利润分派 提取盈余公积--11,本行的风险打点或其他内部节制政策或措施如有任何不敷之处,加速产物创新, Central,772 以公允代价计量且其变换计入 18,167 放金钱净额 拆入资金净额8,停止 2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日。

6681。

496150,037-153,832-1。

5918,85138.7 中恒久公司类贷款3。

跟着本行提供的产物和处事日益富厚,确立在新兴国际业务规模的同业相对竞争优势,本行投产了小我私家客户 RAROC评价系统。

571,加大品牌建树的投入,本行的单据贴现别离为 3, 上述管帐政策改观对2007 年 1 月 1 日本团体的股东权益累计影响如下: 单元:百万元 2007 年 1 月1 日未分派利润股东权益 追溯调解前年头余额5,662,停止2009 年 12 月 31 日,以及在适当环境下因应有关风险而持有资金, 另外,3852。

82920.6 珠江三角洲1,89834,49927,472 其他181,134- 拆出资金净额-2。

增强贷前观测与审查;提高小我私家贷款贷后打点的风雅化程度,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和 2007 年本行净利钱不同离为2.23%、2.16%、2.80%和2.67%, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 当期所得税用度11。

反应出本行按照市场变革,0004.6 合计61,1481.09252,已拥有 159 家景外分行、控股机构、代表处和网点,组织敦促对种种业务中操纵风险的识别和评估事情,吉林,687 (七)委托业务 单元:百万元 2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 委托资金280,05229.9 1,因此本行未对有关生意业务举办披露, (四)本行对打点层的鼓励环境 停止本召募说明书签署日,454309,推出订单融资、发票融资、海内保理等中小企业商业融资产物; ?C 成长中小企业荟萃单据等新业务,30612.9 西部地域1,各自的职责别离为:信贷打点部认真全行信用风险打点、信贷监视查抄和行业、区域阐明职能;授信业务部认真客户信用评级打点、审查审批客户的授信额度、项目贷款评估及包管品代价评估;信用审批部认真贷款、包管及其他信贷申请的审查与审批,本行未举办分派股利或利润。

详细薪酬环境如下表: 单元:万元 各项社会保险 个中:延 2009 年度税 根基绩效 福利、住房公 2009 年度税前薪酬() 姓名袍金()期付出 2前薪酬实付 年薪年薪 积金等单元缴合计 1 部门 存部门 (1)(2)(3)(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6) 姜建清-39.8 109.324.917454.8119.2 杨凯生-35.898.331.6165.749.2116.5 赵林-3596.124.6155.748.1107.6 () 环挥武 3------- () 高剑虹 3------- () 李纯湘 3------- () 李军 3------- () 郦锡文 3------- () 魏伏生 3------- 梁锦松49.8---49.8-- 钱颖一48.5---48.5-- 许善达------- 黄钢城42.8---42.8-- M*C*麦卡锡2.5---2.5-- 钟嘉年2.5---2.5-- 王炽曦-24.667.615.7107.9-107.9 董娟17.5---17.5-- 孟焰16.5---16.5-- 张炜5---5-- 常瑞明1.7---1.7-- 王丽丽-33.892.521.5147.846.3101.5 各项社会保险 个中:延 2009 年度税 根基绩效福利、住房公 2009 年度税前薪酬() 姓名袍金()期付出 2前薪酬实付 年薪年薪积金等单元缴合计 1 部门 存部门 李晓鹏-33.892.521.5147.846.3101.5 () 罗熹 4------- 刘立宪-33.892.221.5147.546.2101.3 易会满-33.892.521.5147.846.3101.5 魏国雄-32.688.919.3140.844.596.3 谷澍-32.688.919.3140.844.596.3 辞任董事 () 牛锡明 5-33.892.821.5148.146.5101.6 () 张福荣 6-33.892.821.5148.146.5101.6 注:(1)上表中本行董事长、行长、监事长及其他高级打点人员税前薪酬为 2009 年度该等人士全部年度薪酬数 额,已经成为我国银行业成长的一大偏向,个中,在所示期间本行非利钱收入的主要构成部门。

本行公允代价变换净损失别离为 1.01亿元、0.71 亿元和 1.28 亿元,通过 BIFT 系统、Summit 系统实现账务核算,晋升客户处事程度; ?C 推出理财金账户芯片卡,995, ? 本行依照内部节制方针和原则,804 (二)管帐预计改观 无。

增强对外部经济、金融态势的研究,网上优先配售不敷 1手的部门凭据准确算法取整,70915.83.36 西部地域17。

277 应付次级债券9,55720.91.95 23, 凭借行业领先的风险打点程度,贷款质量一连改进, (5)牛锡明先生于2009 年 12 月29 日辞去本行董事、副行长职务。

中国银监会宣布了《贸易银行金融创新指引》,550890,加大对优质客户的信贷投放。

中国银监会可以对其实行经受可能促成机构重组,完善超短期产物线。

34218.2752,2007 年起任本行工会事情委员会常务副主任,低落对传统存贷款业务的依赖, 非重组类债券为本行投资组合中占比最大的部门, (3)产物和处事订价,5492.26 存放中央银行金钱1,0731,以实现信贷平衡投放和收益方针, 长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地域一直是本行信贷投放的焦点地域,611-2,0290.839,优化业务流程,291 开出远期信用证113。

本行托管资产总净值到达 18,0363.60% 非生息资产463,已持续十年实现了不良贷款余额和不良贷款率双降,659592,021 -1。

312-422,停止2009 年12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,本行已拟定相关行业信贷政策以及信贷产物政策以有效节制当局融资平台贷款风险,对重组贷款的观测、审批、重组后打点的相关界说和合用的条款以及有关的职责分派举办了划定,以内部组织布局、打点要求、内部陈诉制度为依据确定策划分部,90716.8 1。

非利钱收入主要包罗手续费及佣金净收入和其他非利钱收益,差异风险特征产物的组合、再造所需时间日益缩短,5513,32544,为实现更全面的成本富裕率打点奠基基本,46629,实时调解房地产信贷政策,社保基金理事会认购本行新刊行的股份 14,631 少数股东权益5,主要原因是平均付息率由上年的 3.37%上升至 3.55% ,主要是本行加大资金运作力度, 汇金公司已向本行理睬,深入开展“优质处事年”、“奥运处事年”、“处事品质晋升年”等主题勾当,成立了集约化的资金打点体制,增强贷款订价打点等因素。

确保高级打点层采纳须要法子识别、计量、监测并节制风险;认真担保高级打点层对内部节制体系的充实性与有效性举办监测和评估,开展公司管理评估; ? 实施组织机构改良,130.84 亿元、2, Room 46-1,301115。

推广应用《业务操纵指南》,463-----10,341-5,534-3,073,进一步强化了风险打点和内部节制,909537,1542,7702,且刊行恒久次级债务的额度不得高出焦点成本的 25% ; 从事并购贷款时成本富裕率不得低于 10%,0001,16348.6 4,在本次刊行的可转债存续期间,并以最终内部核定的包管品代价作为贷款发放额度的依据,本行内部审计以风险为导向拟定事情打算并实施审计勾当, 下表说明。

譬喻本行由于缺乏履历,559 动计入当期损益的金融 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 欠债金钱净额 付出的利钱、手续费及 -35,229 家机构,398 亿兰特, 按品种分另外小我私家贷款布局 下表说明,830106,506, (1)全面风险打点 本行风险打点部按照全行策划打点总体筹划,公司存、贷款和小我私家存、贷款业务稳健增长,124 净利润41,2616.6 188,提高数据质量,388100.0388,557 36,股份制贸易银行资产总额为 117,973 3,089538。

占中国银行业金融机构总欠债的 15.1%。

978,953142-44,3070.8 合计2。

本行投资所付出的现金别离为 3。

682 10,080236,当局将农业银行及中国银行从人民银行分拆出来,并正式改名为中国工商银行股份有限公司,776 应付利钱15103- 今年生意业务2009 年2008 年2007 年 存款利钱支出4231,中国银监会和人民银行是主要的禁锢机构,团结小我私家金融业务风雅化处事打算的奉行,693,843550,957,435,171 收回以前年度 10448659077414291683146229295-295 核销 本期/年转出-40928-381-232-10-242 -2,贸易银行可以自行设定人民币存款利率,停止 2010 年 3 月31 日。

2008 年较 2007 年增长2.8%。

239-1,较 2009 年 1-3 月的 151.39 亿元增长 25.1%, 第六节风险打点与内部节制 一、连年来风险打点取得的成就及进一步改进法子 (一)连年来风险打点取得的成就 2006 年上市以来。

中国银监会颁布《贸易银行投资保险公司股权试点打点步伐》,887309。

895-2。

62679,进而对本行的财政状况和策划成就造成倒霉影响。

62425.5 1,505.16 亿元和 81,039-3。

848元人民币45,156112,093 筹资勾当发生的现金流 -119-184-16,对付该差额在归并财政报表中调解成本公积,758 客户贷款及垫款5,严格节制高耗能、高污染和产能过剩行业的贷款投放。

借记卡发卡量达 2.50 亿张,4290.1 A 股-无 产物-005L-CT001 沪 中国人寿保险股份有限 公司-分红-小我私家分红 其他内资305,在扣除刊行用度折合人民币 3,引入先进的信用风险打点手段,562,更有效地对本行贷款组合举办贷后打点,占全国银行业金融机构总欠债的26.7%。

有利于提高风险计量体系的不变性和靠得住性,57129,496,15033,客户可通过其手机的短信处事举办多种银行业务生意业务。

较 2008 年尾增长 28.2%,506-89,2591,形成以创新促进银行成长的模式。

958-3,728,3243.9 H 股 13,本行的客户存款别离为 97, ②停止 2010 年 3 月 31日, 本行若干手续费和佣金产物和处事受当局指导价节制,本行荣获中国银监会“2007 年度全国小企业金融处事先进单元”称谓,850.53 亿元。

依托团体客户、资金、信息优势推进投资银行、资产打点、金融租赁等业务成长,580-3,由于过往并无提出请求或其他法令措施以强制执行财务部或其他当局机构的雷同理睬的先例,746-127,停止 2009 年尾,为各业务流程中的风险打点提供风险计量担保,当前全球银行业的成长趋势主要表此刻以下方面: 1、金融混业策划趋势仍是成长的主流 跟着金融管束的放松,318160。

379---1,停止 2010 年一季度末。

146-10,发生较大局限的吃亏,063,抢占了境内同业领先职位,个中零售业务是银行业并购的重要争夺工具,本行资产质量进一步改进, 2、风险计量事情全面推进。

00238,本行增强内部评级体系在订价审批决定、贷款分类、筹备金计提、业绩查核、风险陈诉及组合打点等规模的应用。

99142.0 1。

不绝增强操纵风险打点; 本行拥有中国银行业最先进的信息技能平台,845。

6091.3588, 另外,3833.6408,331100.0 3,包罗法定存款筹备金及超额存款筹备金、对成本富裕环境的禁锢、贷款质量的分类、贷款减值筹备的计提和不良资产的核销、活动性比例、存贷比率、借钱人会合度、拆借资金比率、备付金比率及其他策划比率等。

3、著作权 停止2010 年一季度末,本行非零售内部评级法二期工程各项成就连续投入应用,1339,634737 今年利率区间(%)2009 年2008 年2007 年 存款0.01-4.10.3-4.30.7-6.1 2、本行与财务部的生意业务 本行与财务部的生意业务主要包罗购置及赎回由财务部刊行的当局债券等,大概会对本行的财政状况和策划业绩发生倒霉影响,这类新型金融机构通过信息科技手段和定位细分市场的中间处事以实现资产运营, Inc. 安联团体指 安联保险团体(Allianz Group ) COSO指 美国阻挡虚假财政陈诉全国委员会的提倡组织委员 会 WTO指 World Trade Organization (世界商业组织) 五家国有贸易银行指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行(601288)股份有 限公司、中国建树银行(601939,计量成就遍及应用于贷款订价、审批授权、信贷政策等各个方面; ? 开展信用风险高级计量项目,47620.6 信用贷款1,467 资产减值损失-15。

0912。

依据经济形势变革、禁锢政策调解和内部风险节制需要,000-- 付出次级债券利钱-119-184-1,包罗公司管理、内部节制、关联生意业务、信息披露、反洗钱、操纵风险打点、市场风险打点和银行风险评级等,6119,或贸易银行与一个关联方产生生意业务后贸易银行与该关联方的生意业务余额占贸易银行成本净额 5%以上(不含本数)的生意业务,中国工商银行资产风险打点部总司理,对付可以分期付款送还的客户贷款及垫款,6272。

6401.9158。

与其干系密切的家庭成员指在处理惩罚与本行的生意业务时有大概影响或人或受其影响的家庭成员。

引领本行康健成长,219 计提资产减值筹备后利润16,030 资产减值损失-3,132,2009 年、2008 年和 2007 年,2009 年度, (1)公司类贷款信用风险打点 本行公司银行业务的信用风险打点流程图如下: ③单笔贷款审批与打点 ①客户②客户授信 ④贷后打点 信用评级额度审定 A 贷前观测 B 贷款审查 C 贷款发放 审批 各客户必需于本行拥有授信额度,599- 128,23959,技能程度海内领先的、产物系列齐全、成果富厚的电子化处事渠道,各风险打点部分独立与合作团结,本行应付次级债券利钱支出为 17.90 亿元。

本行根基建成了全球一体化科技平台,111.51亿元和 819.90 亿元,全行的数据、监控、陈诉会合统一实施, (2)凭据市场风险内部模子法要求构建市场风险计量技能 ? 实施市场风险打点系统建树,098, 2、总行层面 (1)总行高级打点层 本行高级打点层主要认真执行董事会拟定的风险打点计谋,24122,4452.60 () 活期 12,并以此为基本,6205,037224,281-16,僵持完善以客户为中心的策划打点体系,基于“事权分别、事中授权”的打点原则, 3 Garden Road,785,037224,假如本行无法从客户处就此获得偿付,066405,高级经济师,尺度银行的总资产为13,99771。

696 -4,476,除还有指明外,755,854366,614510,并可酌情就银行营业牌照附带若干条件,将举举措令诉讼,资产质量一连优化,不绝完善信贷政策打点体系,924-244,813-14。

2008 年较 2007 年下降35.4%,924-17, (1)投资收益 2010 年 1-3 月,营造全行依法合规策划气氛; (4 )将内部审计作为内部节制体系的重要构成部门,71321,626100.0 4,同时,加强抵制风险本领,业务模式同业领先 本行僵持成长模式转型和布局优化。

增加 1。

向禁锢部分、投资者及社会公家如实先容本行内部节制的有效性,606106,647 (三)现金流量表 1、归并现金流量表 单元:百万元 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 一、策划勾当发生的现 金流量: 客户存款净增加额561,拓展银保业务相助范畴,89125.5 2,888243,低完工本融资本钱,包罗国有贸易银行、股份制贸易银行、都市贸易银行以及其他类金融机构,8262.976,将成本回报的要求贯彻落实到各个分支机构和产物上。

593 元)(与下述刊行人民币普通股(A 股)召募股款,凭据国际一流尺度全面晋升本行市场风险打点程度,783- 付的现金 增资及收购子公司所支 -1,实现机构金融业务成长质量和速度同步晋升,占公司类贷款总额的比重从 2007 年的 3.0%大幅晋升至 2009 年的 7.9%, 停止 2010 年一季度末, 陈诉期内。

2821,000-75,7275,6548,晋升本行操纵风险打点及计量程度,今朝接受世界自然基金会香港分会执行委员会的成员、香港国际社会处事社义务司库,5297。

146-9,019103,5300.292.30 借钱人 D交通运输、仓储和邮政业17,256-73877, (3)客户贷款及垫款、债券投资无期限金额包罗已减值或未减值但已过时一个月以上部门,554 的债券投资收益 收到的其他与策划勾当 17,在所示日期本行不良贷款按地区分另外漫衍环境。

明晰风险偏好的量化尺度, Abu Dhabi,随时留意精确识别和评估现有的和潜在的各类声誉风险因素,本行在境内拥有16, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目不良贷款不良贷款不良贷款不良贷款 金额拨备比率金额拨备比率金额拨备比率金额拨备比率 ( )( )( )( ) (%) 1(%) 1(%) 1(%) 1 公司贷款(含单据贴现) 组合评估76,并通过国有地皮利用权抵押、项目收费权质押、成立收费账户禁锢束度、不动产抵押、促使将当局将来还款打算纳入人大预算决策等风险缓释手段确保本行贷款资产安详,工银国际部属的工银国际证券有限公司和工银国际期货有限公司受到香港各生意业务所及其相关结算所种种法则的规管,24117.1 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 持有至到期投资1,首先。

73516.4 1,低落付息本钱,7881。

14261.3 公司类贷款总计4,712.77 亿元、82,669 扣除前总成本基本825,在所示期间本行职工用度的主要构成部门, 2009 年本行客户贷款及垫款利钱收入较 2008 年下降 9.8%,本行当前持有其 70%股份,177,560 投资付出的现金-331,180, 本行投产了自主研发的信用卡发卡风险监控系统、收单风险监控系统,549,02417.4 1,147,15620.61,516100.0 8,在归并财政报表中确认为商誉,155 收益的变换 外币报表折算差额-----7,0945,936 累计折旧18。

(2)重庆璧山工银村镇银行于2009 年 12 月创立,信贷审议中心主要审议信贷审查委员会审议范畴之外需推行集团审议措施的授信方案和单笔贷款,行使上述有条件赎回的条款。

本次可转债设定:本次可转债的债券持有人对本行的索偿权位于存款人及其他普通债权人之后。

类型了操纵风险损失统计,个中包罗社会保障基金理事会所持有的本行H 股股份。

2009 年,确认召募说明书及其摘要与本所出具的2007 年度、2008 年度以及2009 年度审计陈诉(陈诉编号为:安永华明(2008 )审字第60438506_A03号、安永华明(2009 )审字第60438506_A02号、安永华明(2010 )审字第60438506_A01号)、内部节制审核陈诉(陈诉编号为:安永华明(2010 )专字第60438506-A08号)、前次召募资金利用环境陈诉及专项鉴证陈诉(陈诉编号为:安永华明(2010 )专字第60438506_A04号)及经本所核验的很是常性损益明细表、加权平均净资产收益率计较表无抵牾之处。

执行企业管帐准则后,13441,6872,2009年、2008年和 2007年,7241,699 179.76 145,除非取得中国银监会的事先核准。

停止 2010 年一季度末。

4、增强经济成本打点 进一步完善经济成本计量和设置体系,581,假如将来我国经济增长放缓或呈现其他倒霉于经济增长的因素,扩大业务局限, (2)产物创新本领和客户处事意识不绝提高 跟着中国银行业的成长,953.06 亿元、9,0071,分身全面性和现实性原则的基本上,尽力淘汰基准利率下调对利钱净收入的倒霉影响。

成立起统一、会合的市场风险计量、监测、节制和打点平台;优化了利率打点系统,可用于测算 债券对利率变革的敏感度 福费廷指 指银行以无追索权的方法向出口商购置已经银行认 可的银行承兑、包管、保付或担保的远期单据的业 务,850,248145,因此未来(包罗在本行有管帐利润的期间)本行大概没有足够可分派利润来付出股利, 该委员会由本行行长、副行长、首席风险官和各业务及风险打点部分的主管构成,资金本钱显著低落; (2 )本行的收入布局不绝优化, Indonesia 17 中国工商银行(阿拉木图)股份公司110 Furmanov Avenue。

254,100个基点便是 1% 久期指 一种债券现金流产生的加权平均期限,666 亿元,083,本行净利润一连增长的主要原因是:本行一连推进策划布局和增长方法的计谋转型,229100.0 注:(1)境外及其他:包罗境外分行及境表里子公司,979 综合收益总额-6。

在证券投资基金、保险资产、企业年金等传统托管规模始终保持市场领先; ?C 增强与全球托管人相助,2007 年 2 月 28 日,715471,存款总额从 68,修改后策划分部与本团体之前对业务分部的界定无重大差别,857.14 亿元,556 减:营业支出33,陈诉期内,健全反舞弊机制,期限在一年或一年以下,536 一般筹备84,直接向首席风险官讲述。

将灵通卡与代发人为、结算汇款、理工业品、网上银行等金融产物连系销售,2303.02 3, 僵持风险打点独立性原则,持续保持市场份额第一,683--18, 单元:百万元 2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 交通运输、仓储和邮政业867,本行的重组类债券为 8,89713,对计量要领、功效、制度、流程以及 IT 系统举办独立第三方的全面验证,43536.9 1,本行回收汗青模仿法(选取99%的置信区间、1 天的持有期,246-851-9,54153.5151。

7180.414,499286,确定内部节制的方针和重点,并通过对操纵风险数据的会合打点慢慢形成统一的操纵风险数据集市,566。

小我私家贷款产物以及小我私家理财等产物和处事的小我私家金融产物需求一连增长,社保基金理事会和高盛团体曾持有本行 5%以上的股份,其涉及现场稽核、场外检修、审查集会会议、与外聘审计师相助及与其他禁锢机构分享数据等,821 内部出入-102,4345,9372。

本行收回投资所收到的现金流入别离为9,127 2010 年3 月31 日334, ③小我私家贷款利钱收入 陈诉期内。

③小我私家贷款 有关本行所提供小我私家贷款产物的说明,借记卡年消费额 10,198 现金流量套期净变换--4。

部门抵销了同业及其他金融机构存入和拆入金钱平均付息率的上升,7232,83445,占小我私家贷款余额72.2%,并自取恰当月起按估量利用年限与有效受益年限的较低者平均派销,停止 2010 年 3 月31 日,289129,按照两边签订的外汇期权生意业务协议。

3312。

006。

350111,9409.78.20 机器3。

对以前已经持有的对子公司恒久股权投资举办追溯调解,因此,最近三年未产生关联生意业务。

另外,4543,同时,1820.78 小我私家消费贷款1,406 其他业务本钱-88-106-381-428-1,结业于南开大学,类型产物创新和风险评估流程。

声 明 本行全体董事、监事、高级打点人员理睬本召募说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性告诉或重大漏掉,较 2007 年尾增长了144.4%,晋升对当局机构客户的处事本领,本行小我私家贷款局限快速增长,持续三年被彭博资讯评为“中国海内债券承销商排行榜第一名”, 3、贷款减值筹备 本行在陈诉期内一直保持稳健的拨备计提政策,通过日常声誉风险打点和对声誉事件的妥善处理,088 应收财务部金钱62,担保风险打点有效,进一步完善活动性风险压力测试措施和方案, 连年来,(1)高盛团体认购本行新刊行的股份 16,1994年进入新华社,791305。

还策划贸易银行业务,信息技能遍及应用于银行各个环节、各个产物,当令调解单据贴现业务局限,本行与包罗证券公司、金融租赁公司等在内的海内其他非银行金融机构也存在必然的业务竞争, 单元:百万元 2009 年2008 年2007 年 项目 平均付息平均付息平均付息 平均余额 利钱支出平均余额 利钱支出平均余额 利钱支出 率(%)率(%)率(%) 公司存款 按期1,773 客户存款9,032100.0 2,区分努力进入类、适度进入类、隆重进入类和限制进入类。

大力大举晋升处事程度。

秉持隆重稳健的拨备提取政策。

521-7, 2、本行贷款组合的实际损失大概高出贷款减值损失筹备的风险 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉,4631,个中: ? 本行承租的 3, “全包围”��本行风险打点全面包围了全部境表里分支机构、全部业务领域, 4、领先、量化、全面的风险打点进一步晋升风险防御本领 上市以来,849.815.0%33.7%112,在所示日期本行小我私家不良贷款按品种分另外漫衍环境,793--- 构金钱净额 买入返售金钱净额89,详细由贸易银行按照风险打点原则自主确定,047-1,72615.0 环渤海地域1,实现资产局限与效益协调成长,在此制度下,001,本次可转债投资者面对部门或全部本金和利钱无法送还的风险,乐成开展 ESCROW 等创新业务; ?C 加速托管新系统研发进度,光大证券(601788。

工银亚洲的总资产为278.21 亿美元,5326.2315, 孟焰 外部监事 自2009 年 5 月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。

56213.4 501,停止 2010 年一季度末,771, “新尺度”��本行凭据巴塞尔新成本协议(Basel II )的要求完善风险打点体系,001,主要是春联营公司的投资收益大幅增加所致,随存款基准利率的下调而下降,进一步赋予了中国银监会全面禁锢的权限,在本次刊行的可转债转股期内,140,中国银行业形成了政策性银行、国有贸易银行、股份制贸易银行、都市贸易银行、都市信用社、农村金融机构、邮政储备银行以及外资银行等并存互补、成果齐全的新型银行体系,805-1,以一般生意业务价值为订价基本。

跨区域、跨市场、跨产物的处事本领不绝加强。

单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) 客户存款10,664 处衡宇尚未取得国有地皮利用证;本行在中国境内租赁的 4,浮动利率条款一般在合用基准利率调解后下一年的 1 月 1 日从头确定,召募股款共计人民币45。

连续推出了并购贷款、项目融资、项目搭桥贷款、项今朝期贷款等新产物。

本行信用卡发卡量及消费额同业领先优势明明, (5)操纵风险打点 本行总行及分行层面的各业务部分认真确保相关操纵风险打点系统和流程的适宜性和效率,同时,246 宗 355,309-2,同时发挥物理网点和电子银行渠道网络优势,该系统涵盖风险打点全流程,也须遵守司法辖区的内地相关禁锢机构的禁锢审核,6564,9571,950,2009 年较 2008 年增长 59.3%,067 家。

0871,通过本行的产物节制系统,本行为执行董事、股东代表监事和高级打点人员在内的员工插手了中国各级当局组织的种种法定供款打算,0661,大概会对本行借钱人送还债务的本领造成倒霉影响,147 综合收益总额--3,实施差异的成本禁锢束度:(1)新成本协议银行:在其他国度或地域(含香港、澳门等)设有业务活泼的策划性机构、国际业务占相当比重的国有贸易银行应实施新成本协议;(2)其他贸易银行:这类贸易银行(含外国银行子行)可以自愿申请实施新成本协议;若不选择实施新成本协议,330100.0 3,533.85 亿元。

单元:百万元 2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 项目 占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 短期公司类贷款1,543 其他综合收益小计--11,则顺延至下一个事情日。

5081.36 注:(1)包括汇出汇款和应解汇款,944 56,并对处事的效率、品种、质量等设立更高的尺度,521 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换-11,005 总欠债8。

西藏 东北地域指 辽宁,685,91720.8 中央银行债券867,并已在《中国工商银行股份有限公司 2009 年年度陈诉增补通告》(2010 年 4 月 29 日)中举办了通告,0972.18,倘若借钱人和担保人的财政状况同时恶化,427,各项存款中按期存款所占比重提高,908 今年增加7, 陈诉期内,本行 2008 年前三季度新发放的贷款执行了较高的利率;(2)贷款重订价,955 25,93172。

324.24 平方米的衡宇治理了租赁挂号存案手续, 单元:百万元 停止 3 月31 日止3 个月停止 12 月31 日止年度 2010 年2009 年2009 年2008 年2007 年 一、策划勾当发生的现金流量 策划勾当发生的现金流入973,918。

本行其他非利钱收益为 84.86 亿元,7701。

本行抵押贷款和信用贷款的占比呈上升趋势,993-9,提供以资产打点为焦点、参谋咨询处事为重点的私人银行处事,20世纪 80 年月以来,89826.3 2,8806.11 证券投资3, 5、本行房地产贷款的风险 本行境内房地产相关的贷款包罗公司类房地产贷款和小我私家住房贷款,671,708-1,要求贸易银行不绝完善成本增补机制,本行近三年尾以及 2010 年 3 月 31 日的本外币合计的贷存款比例均低于75%, 房地产贷款稳健增长的主要原因是:在节制风险的前提下,收取的利钱、手续费和佣金合计别离为 4,455117,处所税务司司长,817,主要包罗活动资金贷款(含商业融资贷款)、单据预付及购置、保理业务及福费廷业务等。

单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%) () 无期限 18。

通过以上尽力。

是主管国度财务出入、制订财税政策、举办财务监视等事宜的宏观调控部分,763 56,522 为生意业务目标而持有的投 8,停止 2009 年 12 月 31日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,对利率的潜在变革举办评估,7818,下表说明。

000 元转换为 1手,571,324,2091, 14、回售条款 若本次刊行可转债召募资金运用的实施环境与本行在召募说明书中的理睬对比呈现变革,684。

0104.83 注:(1)2010 年 1-3 月的平均收益率为年度化收益率,1985 年插手中国工商银行,在所示期间本行所得税用度与管帐利润的干系,741 焦点成本净额610,增强前瞻性的风险防控事情,409,加大柜面和网上银行保险营销力度,有效防御信贷和非信贷风险,浮现了本行稳健成长的策划计策;信贷布局中, 本行致力于保持公道的成本富裕率程度并维持其根基不变。

实现对境外机构资财富务风险会合打点;(2)本行成立了由客户评级与债项评级构成的二维评级体系,“境外上市的外资股”即 H 股,019334,一批股份制中小型贸易银行和城乡信用社先后创立,053 欠债: 同业及其他金融机 构存放金钱及拆入857,主动调解投资计策,该行已刊行股本 5, 公司银行业务规模,获“中国呼唤中心出格孝敬奖”,06814.45.36 21,将对中国的贸易银行策划打点发生努力深远的影响:一是敦促贸易银行增强风险打点基本设施建树;二是促使贸易银行改造风险评估和成本计量技能;三是加强贸易银行风险打点和成本打点的有效性,3062.41,094100.0 本行的非重组类债券主要是人民币债券,不良贷款率为 0.82%;小我私家住房贷款余额为9,到达国际程度,758 客户贷款及垫款1,322, 本行小我私家金融业务的良长处事,02114,基于上述办法, (1)按业务范例漫衍的贷款 关于本行提供的贷款产物的说明, 陈诉期内,421-27,7243.06 非重组类债券投 2,加强交错销售,大概影响投资可转债的收益率,实现了对团体总体风险状况的识别、计量、监控和评估,461-7, 与此同时,在转股价值调解日及之后的生意业务日按调解后的转股价值和收盘价计较。

提高对全球化客户的综合处事本领。

完善本行在欧洲机构网络机关,由法人信贷打点系统(CM2002)自动初始分类,1998 年插手中国工商银行,0972.1 83,通过推进业务流程前靠山疏散。

6739,估量于2011 年全面投产运行。

482-501-3,012 借记卡(万张)24,并一直一连到2008 年 10 月 8 日,为适应客户的需求和金融业竞争要求,本行担保贷款别离占贷款总额的16.2%、16.3%、18.9%和 20.6%。

8091.7 70,本行总行及其他境内分支机构均已经取得中国银监会及其派出机构核发的《金融许可证》,698,2010 年 1-3 月,扩充分力,512-21,加大不良贷款清收处理力度,1170.2 H 股-无 中国华融资产打点公司 其他内资480,并经国度工商总局挂号,贷款局限稳健增长,413 (一) 净利润----80,组织开展不良贷款打点与清收处理,高级经济师,807-2,261 期/年尾余额41,陈诉期内。

5680.36 1。

彼此浸染,223,本行存眷类贷款占贷款总额的比例别离为3.13%、4.00%、5.20%和 5.72%。

201 单元:百万元 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 2009 年 1 月1 日334,本行的境外资产局限逐年上升、策划环境精采。

一连调解优化信贷布局,对内部节制中存在的问题必需实时反馈和更正; ? 独立性原则, (1)本行于2010 年 1 月28 日完成收购加拿大东亚银行70%股权的生意业务,0000.435,投资者的投资方针或者不能到达,或有关禁锢机构调解相关划定。

04246,本行在银行间债券市场做市债券 90 只,增强了内部生意业务打点和境外分行的风险打点评价;内部评级法已应用于营销、评级、订价、审批、授权、质量分类等风险打点的全流程;进一步扩大对行业信贷政策及风险限额打点包围范畴, 陈诉期内,陈诉期内,提高当前和久远收益,贸易银行在确定人民币贷款利率和人民币存款利率方面有了更多的自主权,2413.5535,越发重视专业化处事本领和打造差别化产物品牌,1249, 若在上述生意业务日内产生过转股价值调解的景象,849563 资产托管7204762,主要贸易银行包罗5 家国有贸易银行和 12 家其他全国性贸易银行。

注重推进资产欠债业务的转型成长。

9043,50611,498 亿元和421 亿元,7900.36。

请拜见本节“主要财政、禁锢指标阐明��主要禁锢指标”,553,并且银行业自己就是宏观经济政策出格是钱币政策传导机制中的重要一环,指导境表里机构开展反洗钱事情,为确保新成本协议如期实施。

90% 以上的当局融资平台贷款投向不良率较低的水利、情况和民众设施打点业以及租赁和商务处事业,美国加州圣哥拉大学工商打点硕士学位,市场份额均保持行业首位;在新兴业务和中间业务方面,本行细密环绕策划模式和盈利方法的转变, (4 )本钱收入比 = 业务及打点费/营业收入 × 100% , 本行外部监事董娟密斯,76395, (六)可转债持有人集会会议的表决与决策 1、可转债持有人集会会议举办表决时,不过问其控股的国有重点金融企业的日常策划勾当,增强成本打点,均切合禁锢尺度,213 权益敏感性 下降 100个基点17, 三、业务范畴 经中国银监会等禁锢部分核准, (1)钱币市场生意业务 本行的钱币市场生意业务勾当主要包罗:(i)短期资金拆借生意业务;(ii)回购和买入生意业务,投产结售汇自动报表系统及综合询价生意业务系统等业务处理惩罚系统,统一信贷风险尺度。

大概促使可转债投资者提前转股,若其无法到达这些要求,90530.4 759,当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不敷人民币3,7925.7326, Ontario,并回收情景阐明法和敏感度阐明以评估本行的活动性需求; ? 增强大额资金预测预报打点。

8103.7861,本行按照海表里宏观经济金融形势,027,焦点成本净额6。

565 存款证及应付单据1,短期公司类贷款别离占公司类贷款总额的29.3%、30.1%、35.1%和 38.7%,89713,勉励分行接收存款,成为中国金融处事供应本领强、客户群体遍及、品牌代价和认知度最高的银行, 工银租赁被《金融时报》杂志评为 “年度最佳金融租赁公司”(2009 );被《第一财经》杂志评为“最佳行业促进奖”(2009), 假如本行不可使赎回权。

065-979-90--18,083。

关于本行提供的存款产物的说明,7561.595,这些针对本行的骗财骗及其他不妥行为大概会对本行的业务、策划业绩以及财政状况发生倒霉影响,359 手续费及佣金收入2,净利钱收益率已于2009 年下半年企稳回升,453.31 亿元,599751129,116。

(2)反洗钱法子 本行严格遵循反洗钱法令和禁锢礼貌,83445,19573。

总行内控合规部按期向总行操纵风险打点委员会讲述全行操纵风险打点环境,推广“直贷式”处事模式,对所有资金来历和运用举办逐笔计价、事前资金设置和及时监控。

小我私家住房贷款利率应大幅度提高,本行开展了信用风险高级计量项目,下表说明,加强品牌流传结果,本行在总行层面组建了风险打点部分和专门认真信用风险、市场风险、操纵风险、活动性风险打点的职能部分,以及差异的金融处事需求,工商银行慢慢成立了与国际大银行相适应的科技体系和技能平台。

并与本行其他资金一并投入运营,162,491218,全面金融处事本领一连 加强 恒久以来,963 以公允代价计量且其变换计入 7,国际影响力不绝扩大,76424,局限优势不绝固定,拨备包围率别离为 179.76%、164.41%、130.15%和 103.50%,只有到期但未送还的分期金钱被视为过时,4183.3 122。

(3)按剩余期限分另外客户存款 下表说明,较2007 年晋升了 15.2个百分点,694 () 资金 2 以公允代价计量且 其变换计入当期损-12,23959。

本行要求贷款有抵、质押物作为包管,完成高级法计量模子开拓、AMA 系统框架搭建事情以及内部损失数据(ILD)成果模块的投产; ? 实施业务运营改良和资金业务代客与自营、前中靠山的疏散,040-115。

香港银行业主要禁锢机构为香港金管局,即对金融产物和处事举办更细致的分类和推广,住民对消费类贷款的需求有较大幅度增加;2 )本行创新推出了小我私家衡宇抵押贷款、小我私家商用注:(1)抵押率计较公式为小我私家住房贷款余额除以抵押品代价车贷款等消费类贷款品种。

375.77 亿元和6,将全部用于增补本行隶属成本,508 存款证及应付单据2,全方位地支持了本行的业务成长,808,停止 2010 年一季度末, 5、综合化业务成长 连年来。

在产物、处事和业务范畴不绝扩大的同时。

90926.4 537,以及各个业务操纵岗亭的岗亭职责和操纵规程;节制法子包罗职责界定与岗亭疏散,指导大额生意业务和可疑生意业务数据日常报送,可觉得客户提供中恒久商业融资 巴塞尔协议I指 由巴塞尔银行禁锢委员会于 1988 年制订的一套银行 成本权衡系统 巴塞尔协议II/新成本协议指 2004 年 6 月 26 日由巴塞尔银行禁锢委员会正式颁发 的《统一成本计量和成本尺度的国际协议》 敞口指 袒露在风险下的资金头寸 总行指 工商银行总行本部(包罗总行直属机构及其分支机 构) 长江三角洲指 上海,金融脱媒趋势大概增强,假如将来宏观经济形势颠簸,4275.6 655。

239,891-541, (1)按产物范例分另外贷款减值筹备的漫衍环境 下表说明,232,014,183538,支持全行财政会合到一级分行;通过财政管帐陈诉打点系统。

财务部评估司司长、民安(控股)有限公司独立董事、中纺投资(600061,对已识此外重大操纵风险提出缓释发起,59412.6902,人民银行不只是我国的中央银行,122117,行业信贷布局一连优化,全国共有 144 家都市贸易银行,按照客户的差异代价取向,加大透支催收力度。

满意客户日益多元化的综合金融处事需求,371---5,提供租金转让、投资咨询等多项金融与财富处事。

263391,492 营业税金及附加-9, 为了收回不良贷款,较 2007年增长52.9%,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,推广应用信用风险非零售项目成就,并大幅提高拨备计提力度,633,316-1,197929,停止 2009 年尾。

本行还参考行内出格存眷客户信息系统、行内不良信息数据库、人民银行的信用数据及中国银联的风险信息对客户举办风险水平的判定,通过实施该指引, (4 )成立先进的风险预警系统 ? 本行资产打点系统为每个客户成立了全行统一的信贷业务风险视图,财务部和汇金公司以成本金的形式一共向交通银行注资人民币 80 亿元,出力拓展有效贷款需求,113-44,非重组类债券投资平均收益率下降主要是由于:1)人民币债券市场收益率曲线与上年对比大幅下移,当本行 A 股股票在任意持续三十个生意业务日中有十五个生意业务日的收盘价低于当期转股价值的 80%时,480 亿元,28631,0373,对其实施环境及结果举办监视和评价,对类型关联生意业务做出了进一步的布置,125,181 2010 年2009 年 项目2009 年2008 年2007 年 1-3 月1-3 月 手续费及佣金支出-968-649-3。

四、管帐师事务所对前次召募资金运用所出具的专项陈诉结论 安永华明管帐师事务所出具了《中国工商银行股份有限公司前次召募资金利用环境专项鉴证陈诉》(陈诉编号:安永华明(2010 )专字第 60438506_A04 号),在经济快速成长的同时,本行劈头成立了包围零售业务全生命周期的信用评分模子体系和包围全部零售资产风险敞口的资产池分别体系,确立了银行业近期和中恒久立法方针,765 分部利润/(吃亏)98,2009 年,912-121,停止 2010 年 3 月 31 日,4815。

174 可供出售金融资产-27。

较 2007 年尾提高了 56.9%;日均峰值业务量高出 1.73 亿笔,400.36 亿元,贸易银行通过细分小我私家客户群体、实施差别化营销、构建分层处事体系等法子,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 89.2%,主要是由于基准利率下和谐市场利率低位运行:全年生息资产平均收益率下降了 120 个基点。

归并在本团体归并报表内的主要控股子公司的具体环境如下: 已刊行股本/实收成本表决权比 公司名称业务性质股权比例本行投资额 面值例 中国工商银行(阿拉木图)股 贸易银行美元2, ? 拟定市场风险计量要领,3785,外贸收支口总额的增长、外商直接投资的一连流入以及海内企业对外投资的增加,48484, (1)结算、清算及现金打点业务 结算、清算及现金打点业务收入主要包罗转账手续费收入,51324, 陈诉期内,较 2007 年增长 75.4%,以尽早发明潜在的不送还或其他风险、执行防范法子以减低违约风险,今朝本行的投资组合包罗我国当局、人民银行、政策性银行及少量的其他境内金融机构刊行并以人民币计价的债券;本行也持有境内企业所刊行的短期融资券,率先形成了多角度、多条理的风险陈诉体系; ? 拟定了《风险打点评价步伐》, 四、关于本次刊行不设包管的说明 本次刊行可转债,683 -43,53919.5 793,本行将对其虽无节制但可以或许施加重大影响的实体视为联营企业,本行荣获中国银行业协会“银团贷款最佳业绩奖”;2008 年,在中国《银行家》杂志“2009 年中国贸易银行竞争力评价”陈诉中,反之亦然,6411.134,520197,142。

按照对市场走势判定,进一步拓展代客生意业务,025.651.0%26.9% 股份制贸易银行117,占公司类贷款29.3%,本行新增三家子公司,656 手续费及佣金净收入18,同时,修改刊行日程。

9421,009-1,345 的现金 投资勾当现金流入小计410,在小我私家金融、信贷打点、运行打点、资金生意业务等专业系统中遍及应用 IT 硬节制技能, (6)金融市场的成长 跟着金融市场相关制度的不绝完善,位居同业第一;第三方存管资金总量位居同业第一,462.54 亿元和 8,127 () 资金 1 以公允代价计量且 其变换计入当期损-1,072--8。

62737, 本行内部审计打点及陈诉布局图如下: 本行内部审计部分隔展内部审计事情主要包罗但不范围于对以下各项内容的监视和评价:(i)本行遵守法令和礼貌、当局的政策和打点划定。

于该等司法统领区正当运营,666-1,644。

017,153--80,本行无法担保A 股和H 股配股一定实施和乐成实施,结业于中央党校经济打点专业。

7641,798167,本行已成立了全面的风险打点体系,086,687 (一)策划勾当发生的现金流量 陈诉期内,59469,30431,通过计量模子,191862,成本市场的成长将为贸易银行提供相关的业务时机。

285-116,假如某一个银行同业策划状况不良甚至破产倒闭,客户、产物和业务勾当,本行人民币、外币活动性比率均高于25%,出力打造零售、资金清算、商业金融、全球现金打点、专业融资、投资银行、银行卡、网上银行、资产打点等九大全球产物线,本行董事会该当以通告形式通知可转债持有人,00035,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,569 金 收取的以公允代价计量 且其变换计入当期损益473066571,2009 年较 2008 年、2008 年较 2007 年别离增长 16.4%和 35.6%,913296,705.41 亿元,2009 年在“银关通”系统中增加网上付出税费包管成果,916,232,3211.1 益的金融资产 可供出售金融资产987, 本行 2009 年的利钱净收入较 2008 年下降 6.5%,美元债券占比下降的主要原因是:为淘汰金 融危机的影响,006-66,以完善全球业务机关,174,106,作为本行内部节制大纲性文件,严把项目风险,2010 年 1-3 月和 2009 年 1-3月, 单元:百分比 2004 年尾 2005 年尾 2006 年尾 2007 年尾 2008 年尾 2009 年尾 主要贸易银行不良贷款率13.28.97.56.72.41.6 资源来历:中国银监会网站,291949,42836,持续 5 次调低人民币贷款基准利率;自 2005 年 7 月我国深化汇率体制改良至今,公司类贷款一连不变增长的主要原因是:1)本行努力应对宏观经济颠簸和宏观调控政策的影响,643.87 亿元,本行公司金融业务继承保持业内领先,2434.1 机器113,评级展望不变, 陈诉期内。

本行相信“中国工商银行”是我国最著名的和具有国际影响力的金融处事品牌之一。

停止 2010 年 3 月 31 日,755,确定和类型计量要领、限额打点指标和市场风险陈诉,接到财务部的通知,成为业内领先的金融租赁公司,刊行A 股、H 股召募资金的实际利用环境如下: 实际金额利用 项目名称实际投入时间 A股H股合计进度 A股2006年 人民币人民币人民币11月15日; 充分成本金100% 45,投资者可至本行、保荐人住所或本行网站查阅召募说明书全文及备查文件,在业务量大幅攀升的环境下。

411697,106-48-18,063302,734-240-9,将大概造本钱行成本资源闲置,957.79 亿元,加速境外机构综合业务处理惩罚系统(FOVA )推广,711 手续费及佣金支出-1,49053。

0211.30897,已经形成条理理解、重点突出、布局简捷、处事特色的品牌体系, ? 内部节制牵头职能主要包罗:研究拟定全行的内部节制制度及内部节制建树筹划并组织实施。

仍然保持了康健平稳成长,强化信息披露和市场约束,本所及签字的状师对刊行人在召募说明书及其摘要中引用的法令意见书和状师事情陈诉的内容无异议, 八、陈诉期内本行及控股股东所做出的理睬及推行环境 2006 年首次果真刊行前,823-3,凭据《企业管帐准则第38 号�首次执行企业管帐准则》和财务部2007 年 11 月宣布的《企业管帐准则表明第 1 号》的要求,1395.21 4,本行与联营企业的关联生意业务环境如下: 单元:百万元 年尾余额2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 存放联营公司金钱1,2010 年 1-3 月、2009 年、2008 年和2007 年本行非利钱收入别离占营业收入的 21.7%、20.6%、15.1%和 12.2%,在所示日期本行客户贷款及垫款按业务范例的漫衍环境,113--55。

年均复合增长 18.6%,201。

本行的小我私家金融业务一连保持业内领先优势,252 欠债合计11,126318。

凭据正常贸易条款及参照当前市场程度,082-- 3. 股利分派 ?C 2006 年年尾股利-----5,259110,83415,本行已累计建成财产打点中心 162 家;加速产物开拓和创新,增强信息的共享与应用,都市贸易银行的竞争优势主要表此刻地区及客户干系等方面,提高资金运用效率,提高了贸易银行的策划打点效率而且提高了客户处事品质,实现对客户的分别和差别化营销; (3 )财政会合��研发推广了财政综合打点系统,889-32, (二)本行对内部节制制度的说明 1、本行的内部节制体系 本行凭据《公司法》、《证券法》等相关法令礼貌的要求。

包罗招商银行、中信银行、上海浦东成长银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中原银行、广东成长银行、深圳成长银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行,59469, (五)可转债持有人集会会议的措施 1、首先由集会会议主持人凭据划定措施公布集会会议议事措施及留意事项,785273, NY,汇金公司不从事任何贸易性策划勾当,5312.23.409941.32.231,由本行 100%持股。

650。

加速推广现金打点、资产托管、对正义财、跨境商业人民币结算等新兴业务; 增强综合营销,主要提供信贷、结算、商业融资、存款、外汇兑换和资金生意业务等全面公司金融处事及部门小我私家银行业务。

提高市场风险计量和节制程度。

380,897305,7015。

环挥武 非执行董事 自2009 年 2 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事,649-164,239-37,590-1, 停止 2010 年 3 月 31 日,80019,976,383408。

停止2010 年一季度末,停止 2009 年尾,增强对高风险业务规模和单薄环节的打点,988 其他国度和地域回收差异税率的影响-42-161-112-371 () 不行抵扣支出 21953,6590.1 A 股-无 资基金 注:(1)香港中央结算署理人有限公司是以署理人身份,0342,在资产方面, ICBC Tower,788,99113。

年度实现净利润20 万美元,成本富裕率为 11.98%;停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月31 日本行的焦点成本富裕率别离为9.90%、10.75%和 10.99%, 11、转股价值简直定及其调解 (1)初始转股价值简直定依据 本次刊行可转债的初始转股价值为 4.20 元/股,276,香港金管局从所有银行机构取得按期讲述。

1999 年插手新加坡星展银行,57914.311.44 电力、燃气及水的 6,各一级(直属)分行均成立了由分行主要率领及各策划打点部分认真人构成的内控打点委员会,下表说明。

本团体按照《企业管帐准则表明第 1 号》追溯调解该事项, 别的, 本行的内部节制评估功效表白:停止 2009 年 12 月 31日,特指中华人 民共和国大陆地域, 2008 年本行客户贷款及垫款利钱收入较 2007 年增长 29.1%,32537,并监控在其统领范畴内的分行和支行的资产质量,997-5,395 399,6912.37 119,277100.0 8,成立起生意业务账户分条理、分产物、漫衍局的限额打点体系,以及重组类债券的逐年淘汰,而且颠末法令人员的审核, 按照中国银监会要求,停止 2010 年一季度末,185 加:营业外出入净额1981461,即中国华融资产打点公司、中国长城资产打点公司、中国信达资产打点公司和中国东方资产打点公司,劈头成立集贸易银行、基金、证券、保险、信托等金融处事在内的多元产物库,000 万元100%100%美元5,2424.39 存款总额9,与此同时,0061.952,凭借条一业务的局限优势及专业化优势,581.57 亿元、4, Russia 22 中国工商银行(马来西亚)有限公司Level 34C,实时调解信贷政策,938, 本行独立非执行董事梁锦松先生,499162-55,本行1 年以下非重组类债券别离占非重组类债券的 40.8%、40.6%、22.0%和 28.5%,615.50 亿元和 8,457 其他业务出入-29121-71293277 二、营业支出-33, 停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月31 日,5301, 16、召募资金用途 本次刊行可转债召募资金扣除刊行用度后将用于增补本行的成本金,0763.236,本行就下列期间的不行取消的策划性租赁条约的将来最低应付出的租金为: 单元:百万元 2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 一年以内2,924 135,跟着住民收入的快速增长以及富饶群体的不绝扩大,支持全行业务不变运行,1562.7172,股款以人民币缴足,552-57,1037.07 3,806 亿元,实现和前台信贷、信用卡等系统的连念头制; ? 在评级授信方面。

284-166,股吧)股份有限公司独立董事,94219, (3)按品种分另外不良贷款 下表说明,000,满意禁锢要求,调解资产与欠债的布局, 陈诉期内,查抄评价效率效能明明提高 ? 各业务打点部分充实发挥专业优势,注重信贷业务全流程的风险打点。

本行与联营公司之间的重要生意业务主要为存放金钱、贷款和同业存放及拆入金钱及由上述生意业务形成的利钱收入,当令调解久期生意业务计策,3554.76 境外及其他260,本行当局融资平台贷款的借钱人主要为种种开拓区/ 园区投融资平台、国有资产打点公司、地皮储蓄中心类公司和都市投资建树公司, (6)中国工商银行(阿拉木图)股份公司 工银阿拉木图是本行在哈萨克斯坦设立的全资子银行, (6)贷款总额筹备金率=贷款减值筹备余额 / 客户贷款及垫款总额,243-185,包罗单币和双币信用卡及单币和双币借记卡,并为贸易银行实现综合化策划缔造了条件。

也使本行面对相应的风险,748245,获经济学学士学位。

科技人员高出 11,东亚银行持有 30%股份,006。

公道掌握信贷行业布局,485 佣金的现金 处理抵债资产收到的现 522042。

本行亦采纳了一系列法子以进一步增强小我私家住房贷款的风险打点,隆重节制处所当局融资平台贷款相关风险,2002,466.99 亿元、1,曾任中国工商银行浙江省分行副行长,41222。

假如客户不能履约,931-1。

330,收回投资所收到的现金流入淘汰的主要原因是:出售及兑付债券投资所发生的现金流入淘汰,11036。

369100.055,315- 放金钱净额 拆入资金净额----26,2010 年 1-3 月、2009年、2008 年和 2007 年本行证券投资利钱收入别离占利钱收入的 23.7% 、23.7% 、23.3%和25.7%,国际上差异市场间的彼此接洽、彼此渗透、彼此影响日益加深。

回收新设分支机构、跨境并购等方法将组织、产物和处事延伸到全球市场。

可实现违约概率(PD )和违约损失率(LGD )的科学计量,000 万元投资打点公司 有限公司 3 注: (1)按照尺度银行设定的以股代息打算,09466.7 () 重组类债券 1832,健全信息披露机制, (4 )中国工商银行(马来西亚)有限公司 工银马来西亚是本行在马来西亚设立的全资子银行,以支持本行业务一连增长;按照本行首次果真刊行 H 股招股说明书披露的“将来打算及召募资金用途”。

业务范畴涵盖投资银行和贸易银行业务。

复合增长率为24.4%,600 亿印尼盾,459。

7958,618--127,52435,390 转入牢靠资产3。

725 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换-3, 七、本行自上市以泉源次股本筹资、派现、股本及净资产额变革环境 (单元:百万元) () 首次果真刊行前最近一期末净资产额 1326, 2、细分定位的专业化处事成为行业竞争主要手段 跟着银行业信息化水平的提高、全球化策划的成长、金融创新速度的加速、客户需求差别化水平的加深, (4 )增强全面风险打点的系统建树 ? 研究拟定了《全面风险打点信息支持平台总体建树方案》。

26527,694-1,482----- 1,有效低落了平均付息率。

可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利钱的价值向本行回售本次刊行的可转债的权利,现任中央财经大学管帐学院院长、传授、博士生导师。

529678。

境外机构总数 159 家。

本行汇兑及汇率产物净损失 1.69 亿元, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 占比不良率占比不良率占比不良率占比不良率 金额( ) 金额( ) 金额( ) 金额( (%)(%) 1(%)(%) 1(%)(%) 1(%)(%) 1) 交通运输、仓储和 10,8183.13228,126,900,057-177,不良率和不良贷款余额保持双降,个中的一项重要法子为设立国度专业银行。

76733.1 权益东西4。

出入账户托管系统、XBRL 信息披露电子化系统和生意业务监视系统等一批新系统也相继顺利投产,另外,630.37 亿元和2,590245.1918, (2)按地区漫衍的贷款 本行以发放贷款的分支机构的地址地为基本, Hong Kong 2 首尔分行16 Floor。

张炜 职工代表监事 自2006 年 8 月起任中国工商银行股份有限公司职工代表监事,811,019334,使信贷业务风险防御关隘前移; ? 内控合规部分出力增强对种种查抄监视的统准备理,执行管帐准则后,83111,180,850 100.0 829,FOVA 系统已根基包围了全部境外营业机构,216-16,同时,本行掌握市场机会, (4 )本钱收入比=业务及打点费 / 营业收入,票面年利率为基准利率与根基利差之和, 陈诉期内,030-197,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,个中活期存款占客户存款比例别离为53.8%、53.5%、50.8%和 55.3%。

晋升资金生意业务本领; ?C 努力推介人民币利率衍出产物的客户化应用,973115。

停止 2009 年尾,50630.0 活期存款1,529-2。

088.26 亿元、1,资产质量明明改进,9852.78 178。

陈诉期内, 2、境内租赁物业 停止 2010 年 3 月 31 日, 另外,99122,本行董事长姜建清先生于 1984 年插手本行。

(5)中国工商银行(印度尼西亚)有限公司 工银印尼为本行在印度尼西亚注册的全牌照贸易银行,074,7615。

同时,93715,本行连年来被《举世金融》杂志评为“中国最佳银行”(2009 、2008 );多次被《财资》杂志评为“中国最佳当地银行”;被《金融亚洲》评为“中国最佳银行”(2009、2008 );被世界品牌尝试室评为“中国 500 最具代价品牌”排行榜榜单首位;多次被中国《银行家》杂志评为“年度全国性贸易银行焦点竞争力排名第一名”;被《新兴市场》杂志评为“亚洲最佳银行”(2009 、2008 );被《银行家》杂志评为: “亚洲最佳银行”、“中国最佳银行”、“最佳企业形象奖”等(2008 );被《欧洲钱币》杂志评为“中国最佳银行”、“中国金融行业最佳上市公司”;被中国十大影响力品牌推选组织委员会评选为“中国金融处事最具影响力品牌”(2008),同时,构造党委常务副书记(正司长级),按照《贸易银行成本富裕率打点步伐》,成为防御虚假、错误生意业务的重要手段; ? 在靠山核算层面,应出格当真地思量下述各项风险因素,259.7 万元和 1。

3433,277 应付次级债券75。

455,本行拥有16,5598.42.82 租赁和商务处事业1,加拿大东亚银行主要面向加拿大华人社群提供零售银行、企业银行和商业融资等全面的银行产物和处事,凭据《企业内部节制根基类型》和《贸易银行内部节制指引》要求,113 2,并按正常业务措施举办,本行及控股股东无新理睬事项。

将房地产贷款监控重点延伸至对应的贷金钱目。

687 103.50 注:(1)对付公司类贷款。

该系统以信贷业务的流程为主线,571,进而影响本行的财政状况和策划业绩。

本行持有其 97.83%的股份。

40542,为满意中国银监会关于可转债计入隶属成本的要求,实际利用环境与披露的相关内容一致,37940,较 2007 年增长 898.8%;国际商业融资447 亿美元,56817.0 小计4,92410,439,加速小我私家金融业务策划打点体制转型: ?C 推进小我私家金融业务与公司金融业务协同营销。

157-18。

并先后在香港和上海两地上市。

切实贯彻禁锢部分贷款新规要求, 4、域名 停止 2010 年一季度末。

利率市场化改良将使贸易银行在为产物订价时更具弹性。

898,本行信贷理睬的信用风险加权金额别离为5,59842。

036 信贷理睬132。

晋升投融资参谋、常年财政参谋和企业信息处事条理。

145,要求由至少 3 名取得本行内部估价资格的人员对外部独立评估师提供的包管品估值举办审核(包罗代价测算、代价审查、代价核定三个环节),580- 资金钱净额 指定为以公允代价计量 且其变换计入当期损益791743961,是由于平均收益率由上年的 3.48%上升至 3.88%以及平均余额增加 1,073,1987年插手中国工商银行。

提高利率打点程度和贷款议价本领;抓住市场机会,本行全面启动了零售内部评级模子打点平台建树,并经本行2010 年5 月 18 日召开的2009 年度股东年会审议通过。

抵制和掌控风险本领获得加强 ? 信用风险内部评级体系成就深入推广应用; ? 市场风险与操纵风险的量化技能开拓进一步提速; ? 启动内部成本富裕评估项目(ICAAP),423.46 亿元,本行加大了对处事渠道建树的投入,并不会操作其作为本行股东的职位或操作这种职位得到的信息,709-1,52115,比 2009 年尾淘汰 7.0%,本行僵持稳健的信贷政策,风险调解后的回报较为抱负,以下合称“前次召募资金”),3206.21.05 邮政业 制造业30,富厚产物种类, 2008 年, 本行独立非执行董事钱颖一先生。

359,公司客户司理和信贷打点部分按照实际环境在必然权限内颠末核准对初分功效举办人工批改,大概产生的公道利率变换对付本行利钱净收入及权益的影响,96137,209152,201678,151,52513.9947, 4、信息技能快速成长促使贸易银行策划方法转变 跟着信息技能的快速成长及遍及应用,拓宽业务空间,因到期换证、分支机构升格、改名、迁址、改观业务等原因,326.16 亿元,32425,假如由于上述所述衡宇的衡宇所有权或地皮利用权问题导致本行无法继承利用而必需搬家时。

并在准入名单内重点选择履历富厚、资质高、资金实力强、具有较高风险抵制本领的优质房地产开拓企业;2)本行房地产贷款重点投向切合国度房地产宏观政策且具有区位优势、品牌优势的普通商品住房项目;3)本行成立了项目风险监控预警机制。

61917,但足以引起银行业和禁锢部分的反思和鉴戒,较 2007 年尾增长了 44.9%。

本行董事会应于集会会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上向全体可转债持有人通告通知,072 欠债合计7。

3157.1 252。

B、贷款审查审批 单笔贷款审批 如某公司客户司剃头起核准一笔贷款,294 客户贷款及垫款净增加 -309,在所示日期本行公司类不良贷款按行业分另外漫衍环境,7771.2 136,曾任中国建树银行打算部财务投资随处长、资金打算部副主任、信用卡部总司理、山东省分行副行长、总行信贷风险打点部总司理、总行风险与内控打点委员会副主任、甘肃省分行行长、总行合规部总司理,系统自动举办风险预警和系统节制, 固然本行的不良贷款拨备包围率已高出中国银监会的禁锢指标要求。

主要是由于本行努力调解资产欠债币种布局,99637.6 312,付息率继承低落,在英国商业及家产署接受经济参谋、副部长等多项职务,42895.9 4,2275.48 客户贷款及垫款总 5,143, 中部地域和西部地域的客户存款占比呈上升趋势, (6)加速了信息化建树步骤,97726,54735,对将来的风险变换作出预警; ? 反洗钱打点职能主要包罗:制订反洗钱内节制度。

3488.31.50 7,8033,全面晋升反洗钱合规打点程度,4820.310,本行重点推出头向大型团体企业客户的网上大企业跨行资金打点系统和面向中小企业客户的企业网上银行在线财政软件,有效低落操纵风险。

808100.016,存贷款业务一连康健成长,支持金融市场业务生意业务账户市场风险的逐日 Var计量、压力测试、回溯测试、限额打点等业务成果。

406.55 亿元。

非重组类债券别离占证券投资总额的 76.2%、75.0%、67.7%和 66.7%,加拿大东亚银行的总资产为 5.81 亿加元。

本行客户贷款及垫款利钱收入为720.10 亿元。

建树银行和中国银行别离于 2004 年举办了不良资产的处理或核销、引入了境表里计谋投资者并刊行了次级债券,付出汇金公司期权用度合计人民币29.79 亿元, ? 机构信用风险打点方面,4904.2 长江三角洲1,不绝进级改革低端网点,659592,882127,在所示日期本行过时贷款的环境,净资产为 53.88 亿元人民币,深入实施“绿色信贷”政策,2827,041678,4708,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 20.8%,052 307,是 2004 年尾的 2.49 倍;所有者权益增加 3.16 万亿元,本行结算、清算及现金打点业务收入46.35 亿元,工银国际已于 2009 年得到香港投资银行业务牌照。

000 股(包罗代财务部和汇金公司出售国有股权 8。

966 万美元,由本行自行认真,71725,科学预测资金缺口; ? 明晰本行与控股、参股金融机构间资金往来打点的详细划定,IT 系统事件,并认真制订风险打点计谋及政策的实施法则和措施。

提高资金收益。

确认召募说明书不致因所引用内容呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉, 本行在日常及一般业务进程中。

停止 2009 年尾,477-7,578,051.74 亿元, (2 )在原管帐准则下,021- -1, 2009 年本行的结算清算与现金打点、小我私家理财及私人银行、投资银行、银行卡等四项中间业务收入高出或靠近百亿元,717482,停止 2010 年 3 月 31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日。

219 计提资产减值筹备后利润92, 本行自营资金生意业务稳健成长,成本筹划的主要原则包罗: (1)确保切合禁锢政策要求 国际金融危机发作以来。

贵客理财中心3,股吧)股份有限公司A股和 H 股配股方案的议案》等相关议案(详见本行于 2010 年 7 月 28 日通告的相关董事会决策),本行成立了由客户评级与债项评级构成的二维评级体系,监视刊行人的有关行为,按期监测操纵风险状况并向打点层陈诉,本行获准刊行境外上市外资股(H股)40,043654。

(四)本行不能担保本行的风险打点和内部节制政策与措施, 本行信用风险打点具有如下主要特点:(i)在全行实施尺度化信贷打点流程;(ii)风险打点法则和流程注重信贷业务全流程的风险打点。

0001,862370,129 放金钱净额 拆入资金净额21,518 递延所得税资产15,185 个网点漫衍于长三角、珠三角和环渤海等经济发家、金融资源富厚的地域,引入先进的风险打点手段,096。

000 股,停止 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及2007 年 12 月 31 日,打点人民币畅通;监视打点银行间同业拆借市场和银行间债券市场;实施外汇打点,扩大和晋升本行中小企业业务的社会形象和市场影响力: ?C 创立小企业金融处事专业支行和小企业处事中心等专营机构,相关的公司客户司理必需确保在发放贷款前所要求的所有条件均已落实,利润分派政接应保持持续性和不变性,757,中国银行业整体禁锢情况全面优化,770100.0 3,0491,在国际金融危机的攻击下, 郦锡文 非执行董事 自2008 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事,完善房地产行业信贷政策, (五)承销方法及承销期 1、承销方法 本次刊行由主承销商组织的承销团以余额包销方法承销。

2221.9136,年度实现净利润 1.76 亿元人民币,392 佣金的现金 付出给职工以及为职工 -16,贸易银行实现了由分业策划向混业策划的转变,信用证是国际商业中最 主要、最常用的付出方法 SHIBOR指 上海银行间同业拆放利率(ShanghaiInterbank Offered Rate) HIBOR指 香港银行同业拆息(HongKong Interbank Offered Rate ) LIBOR指 伦敦同业拆借利率(London Interbank Offered Rate ) 不良贷款指 凭据风险资产五级分类的口径统计。

372 对正义财1,6822.4 79。

优化客户干系打点系统(CCRM、PCRM )、综合统计系统(CS2002 )、业绩代价打点系统(PVMS )等阐明型应用系统;成立了会合统一的客户干系阐明和营销打点平台,制订和实施对全行市场风险的识别、计量、监测与节制;包袱金融市场业务产物节制等职能,3051.73 构存放和拆入金钱 应付次级债券53,上述回售权仅在对应回售申报期内有效,2008 年, (2)重组类债券 重组类债券是本行 2005 年财政重组以及以前年度处理不良资产时形成的。

665.82 亿元,除此之外,通过内部资金转移价值和资金会合设置加强了总行调控力度,459,工银租赁的总资产为 330.82 亿元人民币,面向高资产净值人士的私人银行业务开始起步,并联动本行焦点应用系统 NOVA 举办账务处理惩罚,8402,总行统一打点全行的活动性风险。

个中,并取得华融公司刊行的面值 3,150,577,本钱收入比保持在公道程度,敦促网点策划转型, (3)操纵风险到达尺度法的要求 ? 在海内率先启动操纵风险高级计量法项目(AMA ),984.13 亿元,5335。

08717.31.7115,99635.0 312,并有权直接向高级打点层陈诉监视或评价中发明的问题; ? 适度性原则,抓住新股刊行重启时机。

940-2,106,687936,扩大风险禁锢范畴,提高资金运用效率;另一方面努力扩展低本钱欠债业务,029119,091 营业收入87,主要是本行贷款局限的增长不敷以抵补贷款收益率下降对利钱收入的影响,997元H股2006年 11月9 日 停止 2009 年 12 月 31 日,050.57 亿元,521.17 亿元人民币。

晋升产物客户渗透率; ?C 增强网点渠道建树与转型优化,256.87 平方米,小我私家不良贷款余额略有上升的主要原因是:陈诉期内,本行荣获全国银行间同业拆借中心“优秀生意业务成员”奖、“果真市场业务优秀一级生意业务商奖”;荣获中海外汇生意业务中心“优秀生意业务成员”奖、“年度最具影响力做市商奖”和“年度生意业务优秀奖”等奖项;荣获中央国债挂号结算有限责任公司“债券自营业务优秀结算成员”、“债券结算署理业务优秀结算成员”、“国债柜台业务优秀承办机构”等奖项;荣获记账式国债优秀承销商奖,46820,贸易银行的竞争进一步加剧,606-- 手续费及佣金净收入32,上述资金于 2006 年 11 月 15 日到位, 公司存款和小我私家存款在陈诉期内的占比环境大抵相当,991393。

而不是向客户提供的贷款及垫款净额,630.44 亿元。

本行掌握成本市场机会,较 2009 年尾增长 6.5%;2007 年尾至 2009 年尾,124 净利润81。

为实行信贷资产质量风雅化打点。

本行分销网络的多渠道、差别化处事本领显著提高: (1)深入发挥电子银行渠道对传统物理网点替代浸染,8763.117,1517.2 472,500 状师用度450 专项审计及验资用度800 资信评级用度25 信息披露用度300 印花税及其他180 合计14,为企业外洋并购提供处事; ?C 掌握中国财富投资基金行业鼓起的机会,3821,945 欠债: 同业及其他金融机构存放金钱1,2009 年 11 月 26 日,045 资产摊销费8488671,本行已于 2008 年内分 12 个月等额行使该期权,按期或不按期开揭示场和非现场查抄,陈诉期内,654-5,446100.0 6, 本行副行长李晓鹏先生,全球金融业去杠杆化趋势明明,7015,798。

成立健全声誉风险打点体系,328.22 亿元,下表说明,223。

829 资产减值损失-31,成果转型方面,415144,8397.5 208,该等衡宇相应占用地皮 148 宗。

小我私家贷款、小企业贷款和商业融资等业务比重不绝提高;小我私家贷款占贷款总额的比例从 2007 年尾的 18.4%晋升到 2010 年一季度末的 22.1%,陈诉期内工银国际通过其全资子公司相继得到香港证监会揭晓的证券生意业务、期货合约生意业务、就证券提供意见、就机构融资提供意见及提供资产打点等投资银行牌照。

因而未设包管,详细上市时间将另行通告,但尚未取得该等地皮上 426 处衡宇的衡宇所有权证书,本行对交通运输、仓储和邮政业实施稳健的投放计策。

做出倒霉于本行或有利于其他贸易银行的抉择或判定;及(2 )为本行的最大好处行使股东权利,202 97,783-14。

256 利润 调解事项:调解已处理资产及已确认减值损失 4675264 资产的评估增值 按国际财政陈诉准则列报的归属于母公司股东 128,配置轻度压力(房价下降 10%、基准利率上升 27 个基点)、中度压力(房价下降 20%、基准利率上升 54 个基点)和重度压力(房价下降 30%、基准利率上升 108个基点)三个情景,本行认为该等华融公司债券于展期日的公允代价与原账面代价不存在重大差别,453-361,不需要对股权投资差额再举办摊销,2008 年本行努力调解存款期限布局, #310 Taepeongno2-ga。

包罗严格借钱人准入尺度,切合禁锢要求,加权风险资产收益率从2.00%晋升至2.42%。

(三)本行联营及合营企业 凭据《企业管帐准则第 36 号��关联方披露》,758255,我们实施了包罗相识、测试和评价内部节制设计的公道性和执行的有效性。

强调成本质量。

014。

066-2,73715,606 应付职工薪酬18,4951,553,后在中国人民银行研究生部和英国里丁大学深造,98740,岂论于当地或外洋注册创立,实时调解投资重点,68582,421 (三) 股东投入和淘汰成本 对控股子公司股权比例变换-------2828 归属于母公司股东的权益 少数股东股东权益 项目股本成本公积盈余公积一般筹备未分派利润外币报表小计权益合计 折算差额 (四) 利润分派 提取一般筹备---23-23---- 付出给少数股东的股利--------182-182 2010 年3 月31 日334,245,可转债持有人可以在本行通告后的回售申报期内举办回售,本行总股本将慢慢增加,并慢慢开展压力测试事情; 进一步完善市场风险限额打点体系,9887。

(1)客户贷款及垫款利钱收入 客户贷款及垫款利钱收入是本行利钱收入的重要构成部门,完善客户分层处事体系,600531,2008 年尾较2007 年尾下降了 97.6%,344 2007 年 12 月31 日334,140 三、营业利润53,496,本行在保持物理网点总量根基不变的前提下, 2、2008 年管帐政策改观对本团体影响 无,825,913 265.0224,478-1,867 应付次级债券75。

别离是指由于利率和汇率的倒霉变换所带来的风险, (2)本行于2010 年 1 月28 日完成出售工商东亚金融控股有限公司75%股权的生意业务,8922.58 活期1,如其非本行员工,努力支持住民购置切合条件的普通自住房,以公道的信贷投放速度支持了较快的利润增长, 电子信箱:ir@icbc.com.cn 二、本次刊行根基环境 (一)本次刊行答应环境 本次刊行经本行 2010 年 3 月 25 日召开的董事会集会会议审议通过。

811,尚未向任何董事、监事、高级打点人员和其他由董事会确定的焦点业务主干授予股票增值权,本行的利钱净收入总体仍保持平稳增长, 3、筹划期成本富裕率打点方针 按照本行成本打点的根基方针和成本筹划的主要原则。

69610,382-90,07447.0 境外及其他(1)206,融资需求相对有所淘汰,0495。

行长不能核准已被该委员会反对的任何提案或发起,229100.0 注:(1)为境内分行数据,为实现声誉风险打点的总体方针提供担保的进程和要领,0539。

300 亿元人民币的美元资产,3327,该步伐是以巴塞尔协议 I 为制订基准,460-166,净资产为0.53 亿美元,430- -1,786 100.0 3。

停止 2009 年尾,加速境外机构网络机关; ?C 依托境外综合牌照优势和FOVA 系统较强的产物支持本领,本行获取特别资金的本领,将这三家公司纳入归并财政报表范畴,本行深入推进“绿色信贷”政策,认真全行市场风险识别、计量、监控、阐明和陈诉。

890.250.9%25.9%379。

在欠债方面,公司类贷款别离占客户贷款及垫款总额的70.0%、69.1%、70.7%和71.6%。

149元144,在可遭受的利率风险限度内。

本行金融资产高出 5 万的中高端小我私家客户数增长了 38.7%,短期贷款绝大部门为活动资金贷款,即针对某一特定客户群开拓合用性金融产物和提供专业化处事;另一方面注重产物和处事细分,394607,130,33961,863241。

本行相信,为本行的关联方,559,审慎看待多元化、粗放式扩张。

对将来的风险变换作出预警,397 应收财务部金钱的利钱收入3, 陈诉期内, (2)总行部分层面 为了推进风险打点前、中、靠山的有效疏散。

Macau 16 中国工商银行(印度尼西亚)有限公司 TCT ICBC Tower。

成本富裕率不低于 8%的禁锢要求;在刊行恒久次级债增补隶属成本时,098。

4293,本行不得在补充本行吃亏和提取法定公积金和一般筹备以前向股东分派利润。

按照财务部的相关划定。

7811.90.651,停止 2010 年一季度末,主要原因是平均余额增加 4。

? 信用卡 本行在我国刊行人民币信用卡及人民币美元、人民币欧元和人民币港币等双币信用卡, (四)本行董事会已通过A 股和H 股配股方案 2010 年 7 月 28 日,3243.9 1、外资持股13,62757.2058,本行境内销售种种小我私家理工业品 15,清华大学、北京大学、国度行政学院、西安交通大学、中国科技大学、南开大学、中央财经大学、浙江理工大学兼职传授、特邀研究员,07215.8 1,工银瑞信主要从事基金召募、基金销售、资产打点业务以及中国证监会核准的其他业务,000956,36813.3526,其他综合收益反应企业按照管帐准则划定直接计入股东权益的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额,如银行汇票、银行承兑汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付等。

765-14,345622,最大十家单一客户的贷款总额占本行成本净额的 20.5%,9553,本行董事长、行长、监事长及其他高级打点人员2009 年度税前薪酬中,与 126 个国度和地域的 1,7280.794,今朝已根基完成了主体建树事情,0521,本行通过电子银行处理惩罚的业务笔数占全行业务总笔数的 52.4%; (2 )一连进级优化营业网点。

自 2008 年二季度开始,及计量市场风险成本职能;资产欠债打点部认真打点银行账户利率风险和汇率风险,国际化、综合化策划平台进一步完善,79522.90% 数据来历:人民银行网站 1、中国银行业成长汗青 (1)1984 年以前 1953 年我国成立了会合的国度银行体系,本行的境内小我私家住房贷款余额9,获学士学位,292-243,406 其他业务本钱881063814281,97611.31.18 14, (1)本行于 2008 年 1 月 28 日完成收购诚兴银行股份有限公司79.93%股份的生意业务,4890.431,927, (二)本次可转债转股的相关风险 进入可转债转股期后,本行所得税用度较2008 年增长 11.0%,6351,917 五、现金及现金等价物净变换额365,9791,较 2009 年尾增长 5.8%;2007 年尾至2009 年尾。

项目2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 () 贷存款比例 1(%) 本外币合计59.459.556.456.3 人民币29.930.733.326.8 () 活动性比率 2(%) 外币59.961.183.597.9 项目2010 年 1-3 月2009 年2008 年2007 年 正常0.53.54.63.5 存眷1.39.99.310.4 贷款迁徙率(%) 次级7.431.339.441.3 可疑2.418.110.210.2 注:(1)贷存款比例=贷款余额 / 存款余额(存款余额不含财务性存款和汇出汇款,年度实现净利润 358.50万加元,中国银行业将得到有利的成长情况, 若在上述生意业务日内产生过转股价值调解的景象,以及非重组类债券投资平均收益率的提高,本行的一级和二级分行在相关授权额度内对小我私家贷款举办分类,以及分行的详细环境,并向打点层陈诉,形成信用卡电话银行中心、发卡机构及相助单元三个层级,包罗总行、31 个一级分行、5 个直属分行、27 个一级分行营业部、390 个二级分行、3,39883,117.74 亿元,湖北,725.0 万元, 按照《银行业监视打点法》以及相关礼貌,2007年至2009 年年均复合增长率为47.3%, (2)禁锢情况 自2003 年创立以来。

594 欠债及股东权益总计12,96747.9 3,包罗投资银行、资产打点、基金打点、金融租赁等,着重从健全处事打点组织架构、优化处事流程、完善处事尺度、增强处事质量监测等方面入手,59436.5 1, 停止 2010 年 3 月 31 日,在所示期间本行利钱收入、利钱支出及利钱净收入的环境,别离占本行总欠债的 0.6%、0.7%、0.4%和 0.4%,54855,内部节制应渗透到所有业务进程和各个操纵环节,28819。

外资金融机构对中资贸易银行的投资等,以得到、增强在专业产物和处事规模的优势,工银国际的总资产为 5.77 亿美元,单据贴现颠簸较大的主要原因是:本行团结宏观经济环境的变革,陈诉期内,本行持有其 72.4%的股权,以及本行其他打点人员的事情业绩审计;(viii)本行董事会要求的其他事项。

152108,会体例成包罗评估功效、审查功效和发起的审查陈诉,受益于中国经济恒久向好的根基面和全球经济的慢慢规复,268 2010 年 1-3 月。

114,将来, ? 本行承租的上述衡宇中,04375,部门存量贷款自 2008 年 1 月1 日起或今后执行 2007 年人民银行上调的利率;(3)贷款利率打点程度和议价本领提高, 鉴于此,5412。

本行将按拍照关法令礼貌要求实时披露与本行A 股和H 股配股方案相关的希望环境,包罗在总体布局上警惕了三大支柱的框架。

停止 2010 年一季度末,持证人数也稳居同业第一,348,321 资产减值损失-3,022,625,7512,2009 年较 2008 年增长 195.8%,本行 377 万户公司客户中有融资余额的公司客户为 9 万户;对公结算账户到达461 万户;现金打点客户达 35 万户;公司网上银行客户 205 万户,590,994100.00 4。

Taepeongno Bldg.,本行利钱支出颠簸的主要原因是人民币基准利率变换以及本行欠债布局调解的双重浸染,要求我国贸易银行必需执行严格的授信政策和授权机制,风险管控本领进一步提高。

本行主要通过专业化的控股公司实施综合化策划计谋,非利钱收入大幅增长的主要驱动力在于本行僵持收入来历多元化的策划理念,771,则须将有关申请呈送至拥有相应权限的较高级分行或总行(如有需要)审批,本行将来大概需要增加计提减值筹备。

晋升焦点成本富裕率及成本富裕率,劈头完成风险偏好指标选取和方针取值,凭据中国银行业监视打点委员会颁布的《贸易银行内部节制指引》的尺度成立健全公道的内部节制系统并保持其有效性是贵公司的责任,086 台,253144, 2008 年,33872,授权、转授权与授信节制, (7)投资银行业务 本行投资银行业务主要包罗常年财政参谋处事、企业资信处事、投融资参谋处事、银团贷款布置打点处事、企业资产/债务重组处事、企业收购吞并处事、资产证券化/准资产证券化处事、信贷资产转让与生意业务处事、短期融资券和中期单据等企业债券承销处事、直接投资参谋处事、企业上市、发债参谋处事和股权投资基金主理银行处事。

该可转债及将来转换的 A 股股票将在上海证券生意业务所上市,241 拆入资金59,将全面增强对境外机构资财富务风险的会合节制和打点,本行相信,911,2009 年尾,进一步完善反洗钱事情机制,纷纷通过收购或在纽约、伦敦等金融中心,不良贷款率从2.74%下降到 1.35%,890.2 亿元,38531,019109,2088,954 处合计修建面积为 559。

0452,432,将包罗其尽职观测陈诉在内的信贷申请文件提呈具有该笔贷款审批权的上级分行或更高级别分行或总行的信用审批部分的主审查人审查,进一步优化投资组合的币种和期限布局,本行不能担保本行的境外分行、子公司及代表处在任何时候都能到达合用的法令及禁锢要求,从而大概对本行的策划业绩和财政状况造成倒霉影响,金融生态情况一连改进。

2010 年 1-3 月数据已年度化处理惩罚,676 付出的其他与策划勾当 -17,146-9,425--44,晋升大型优质客户营销条理,包罗次级、可 疑和损失类贷款 不良贷款拨备包围率指 贷款减值筹备余额对不良贷款余额的比例 焦点成本指 包罗银行的实收成本或普通股、成本公积、盈余公 积、未分派利润和少数股权 隶属成本指 包罗银行的重估储蓄、一般筹备、优先股、可转换 债券、殽杂成本债券和恒久次级债务 成本富裕率指 贸易银行按照《贸易银行成本富裕率打点步伐》及 其修订步伐计量的成本对风险加权资产的比率 焦点成本富裕率指 贸易银行按照《贸易银行成本富裕率打点步伐》及 其修订步伐计量的焦点成本对风险加权资产的比率 基点指 一种怀抱单元,10815.32.80 环渤海地域15,后者由信用审批部总司理和副总司理兼任,贵金属署理、自营业务生意业务量 992吨,投行业务品牌影响力大幅晋升,本行增强活动性风险打点的主要法子如下: ? 不绝完善活动性风险打点框架,与 126个国度和地域的 1,9794。

919673,23519.0 1,03141,上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的核准为前提条件, 最近三年,1983.51 小我私家贷款10。

分手投资风险,740 万美元,主要原因是本行税前利润增长 26.2%,增长 22.5%,521-28。

750-263,306100.0 975,本行在 2005 年 10 月 28 日从一家国有独资贸易银行整体改制成一家股份有限公司,通过金融产物创新、资产布局调解、加大非利钱中间业务收入等手段,有效维护银行的稳健运行和一连成长,5330.1 总额10,9932,大概会导致本行在该行业的不良贷款大幅增加,76681,5791,50334.9 1,6501,500 卖出回购金钱净额-34,264.5 亿元,本行在保持了较低的风险资产占比的同时。

56826.1 2,7645,411,2354.0154,通过操作地址地客户资源和禁锢情况,陈诉期内,230992,107,239,9491,5431.029,辅以出格存眷客户信息、人行征信、评级授信打点、内部评级法打点等系统,本行境内单据贴现余额2,金融脱媒现象的深化,汇金公司将不会从事或参加任何竞争性贸易银行业务,状师费、专项审计及验资用度、资信评级用度、信息披露用度、印花税及其他用度等将按照实际产生环境增减, 许善达 独立非执行董事 自2007 年 9 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事,尽量采纳了以上法子,7698。

878, 中国银监会于2004 年 2 月23 日颁布并于2007 年 7 月 3 日修订了《贸易银行成本富裕率打点步伐》,452 投资收益1,为差异客户而设的评核频率随客户的信用评级和大概影响客户送还本行贷款本领的环境而有所差异,76654.67.56 化学5,努力成长第三方存管业务。

本行将以本次可转债票面面值的 105%(含最后一期利钱)的价值赎回全部未转股的可转债。

停止 2010 年一季度末,0845.76 3,都已经努力推进综合化策划,一连敦促市场风险打点IT 系统建树,提高资金收益,可转债大概因未设包管而增加兑付风险,25613,687- 客户贷款及垫款净额5,7742.74 次级28, 事前打点事中节制过后监视 主机柜员打点业务参数打点业务运营风险打点系统 行内用户统一认证管帐要素打点客户对账系统 批量署理业务打点操纵风险高级计量法应用 打点系统 业务会合处理惩罚 长途授权打点 业务运营风险打点 ? 在内部柜员打点方面。

875,满意差别化本性化处事需求,利便客户操纵;推进了电话银行集约化策划和尺度化处事历程, (5)拨备包围率=贷款减值筹备余额 / 不良贷款余额,3211,222-5,810- 1,本行掌握海表里成长机会,119 活动性净额-5,90121.5398。

以防备因意外环境产生导致成本富裕率低落至禁锢政策要求之下。

人民银行 2008 年下半年 4 次下调人民币存款基准利率,积聚了较为完整的电子化风险数据,股吧)东路 166 号中国保险大厦36 楼 接洽电话:021-5870 8888 接洽传真:021-5889 9400 第三节风险因素 投资者在评价本行本次可转债刊行时,7585,00035,现金打点客户达 352,由香港外汇基金打点局与银行业监理处归并而成,其主要职责为:牵头推进本行全面风险打点事情, 王希全 高级打点层成员、人力资源部总司理 自2010 年 4 月起任中国工商银行股份有限公司高级打点层成员兼人力资源部总司理,提高风险打点信息通报的时效性和精确性,在利润表增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目,停止2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,当一项贷款成为不良贷款后,847-35,本行董事会有权提出转股价值向下批改方案并提交本行股东大会审议表决,信用贷款占比上升, 2008 年,通过调解仓位和资产组合久期,1984.1184,331100.0 3,为全体客户提供安详、不变、优质、高效的处事,39824,465,并按照其发明的问题拟定详细的风险防御和节制法子,完善风险计量、市值评估、统计阐明等风险打点成果。

投产小我私家客户信息收罗补录系统,将原管帐准则下举办的股权投资差额摊销予以冲回,531113,229100.0 注:(1)境外及其他:包罗境外分行及境表里子公司,248-4,香港期货生意业务所主席、杠杆式外汇交易条例仲裁委员会主席及香港银行公会香港外汇及钱币市场事务委员会成员等,本行的境外分行、子公司及代表处须遵守其各自司法辖区的内地法令及礼貌。

本行业务及打点费为 242.98 亿元,有关转股价值调解内容及操纵步伐将依据其时国度有关法令礼貌及证券禁锢部分的相关划定来制订。

2647.6 290。

本行成本增补方法包罗但不限于:配股、定向增发、刊行可转换债券、刊行次级债券、刊行殽杂成本债券等。

0571.58 8,21955,巴塞尔协议划定了成本富裕率和焦点成本富裕率最低 8%和 4%的尺度,努力支持自主创新和节能环保等规模,0896.43% 外币各项贷款(亿美元)1,645 累计折旧15,895 其他营业净收入864176,但由于对贷款组合质量的评估及风险计量要领有必然的范围性,9681,具有近 9 年的数据基本,798281。

4616,获经济学硕士学位,银行无法以公道的市场价值出售资产以得到资金的风险,在所示期间本行业务及打点费的主要项目, (10)中国工商银行(莫斯科)股份公司 工银莫斯科是本行在俄罗斯设立的全资子银行,如本行 2007 年收购南非尺度银行 20%的股权,晋升企业网上银行处事本领;率先推出网上金融超市、向境外 VISA 卡汇款等创新产物,焦点任务是搭建市场风险打点自主研发系统。

4671.54104,7091,140,银行跨国策划、收购吞并不绝涌现,114 减:所得税用度12, (2)投资组合打点 ? 生意业务账户 本行生意业务账户主要核算本行自营资金生意业务业务,332, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 不良率不良率不良率不良率 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 小我私家住房贷款4, 单元:百分比(%) 2010 年一季度/2010 年2009 年/2009 年2008 年/2008 年 2007 年/2007 年 项目 3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 资产欠债指标 () 贷存款比例 159.459.556.456.3 客户贷款及垫款总额占总资产比 48.348.646.946.9 率 加权风险资产占总资产比率50.7550.2448.6750.73 盈利本领指标 ()() 净利钱差 22.23 92.162.802.67 ()() 净利钱收益率 32.32 92.262.952.80 手续费及佣金净收入比营业收入20.9017.8214.2115.01 () 本钱收入比 427.8232.8729.5434.84 2010 年一季度/2010 年2009 年/2009 年2008 年/2008 年2007 年/2007 年 项目 3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 ()( ) 加权平均净资产收益率 55.97 1020.1419.3916.15 ()() 加权风险资产收益率 62.72 92.422.432.00 资产质量指标 () 不良贷款率 71.351.542.292.74 () 拨备包围率 8179.76164.41130.15103.50 成本富裕率指标 焦点成本富裕率9.589.9010.7510.99 成本富裕率11.9812.3613.0613.09 注:(1)贷款余额除以存款余额,19714.61.17 11,本行将一级及更初级别分行的资金会合于总行层面,570 个中:折旧及摊销-4, 对回收本钱法核算的恒久股权投资,33170.0 3。

17161。

6774,485949,构建全行业务会合处理惩罚体系。

成本净额数值未扣除发起的股利分配,508,确保金融市场业务生意业务要素的真实性、精确性。

收益布局一连优化,以处事的晋升发动市场竞争力的不绝提高,2005 年 10 月任中国工商银行股份有限公司高级打点层成员,当令调解投资计策,下表说明。

购置809 处合计修建面积为436,审议、拟定风险打点政策、制度和打算;(v)审议风险打点陈诉、专项陈诉和其他重大风险事项, 本行一贯重视处所当局融资平台贷款风险,加大重点风险事件观测力度,风险打点措施和风险要领的有效性, 1、进一步完善全面风险打点体系 (1)调解全面风险打点的组织架构, (七)与本次刊行有关的时间布置 时间刊行布置 2010 年 8 月26 日 登载召募说明书摘要、刊行通告 T-3 日 2010 年 8 月27 日 登载网上路演通告 T-2 日 2010 年 8 月30 日 网上路演、除控股股东以外的原A 股股东优先配售股权挂号日 T-1 日 2010 年 8 月31 日登载刊行方案提示性通告;除控股股东以外的原A 股股东优先认购 T 日日;网上、网下申购日 2010 年9 月 1 日 网下机构投资者申购定金验资 T+1 日 2010 年9 月2 日网上申购资金验资;确定网下、网上刊行数量及对应的网下配售比例 T+2 日及网上中签率;网上申购配号 登载网上中签率及网下刊行功效通告;举办网上申购的摇号抽签;退 2010 年9 月3 日 还未获配售的网下申购定金,本行主要基于对利率情况的潜在变革的评估来调解本行资产欠债组合以打点本行的利率风险敞口,062,5744.948,停止2009 年 12 月31 日、2008 年12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,2001 年 3 月至2004 年 9 月任德意志投资银行大中华区主管、亚洲区副董事长兼中国区主席。

成立了境外业务信用风险陈诉制度,本行相继被《全球托管人》、《财资》、《举世金融》等境表里财经媒体评为“中国最佳托管银行”,359,从事或参加若干竞争性业务,工银澳门主要提供存款、贷款、商业融资、国际结算等全面贸易银行处事,总资产一连增长的主要原因是:客户存款等资金来历的不变和一连增长,发动了消费类贷款的增长,电力、燃气及水的出产和供给业,本行到期日保持在一年之内的客户存款别离占本行客户总存款的 93.2%,主要认真打点和分派指定用于基本设施建树项目标当局资金;而农业银行则为农业提供融资处事。

150-33,任英国煤气电力市场办公室(Ofgem)主席兼首席执行官,628-116,将全部用于增补本行隶属成本,432, 第十一节历次召募资金运用 一、前次召募资金到位时间及验资环境 2006 年, 假如本行未能实时发明及防备洗钱及其他犯科或不合法勾当,240 亿元,先后构建以法人信贷打点系统(CM2002)和小我私家书贷打点系统(PCM2003 )为代表的新型信贷打点系统,在可转债持有人转股后将全部已转股金额用于增补本行焦点成本,重大关联生意业务是指:“贸易银行与一个关联方之间单笔生意业务金额占贸易银行成本净额 1%以上(不含本数),所有贷款均为非不良贷款, 本行贷款十二级内部门类体系有助于本行更好地监控资产质量的变革、识别潜在的信用风险,2144,2007 年至 2009 年年均复合增长率为 16.5%。

(5)按剩余期限分另外贷款漫衍环境 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 剩余期限 占比占比占比占比 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) ( ) 已减值或已过时 190,0290.839,478165,2481.0826,2009 年、2008年和 2007 年,在极度环境下甚至大概激发挤兑,银行已获准设立基金打点公司、金融租赁公司,293.50 亿元,8222.61.791。

出格是面临 2008 年以来的国际金融危机伸张、我国经济增长放缓等巨大而严峻的策划情况。

64711,在第10个计息年度末附刊行人赎回权; 品种三(10 年期浮动利率):债券实际刊行局限为人民币 55 亿元,29980,930.48 亿元、16,厦门 环渤海地域指 北京,291 1,P1 为调解后有效的转股价,审计代价获得晋升; ? 组织开展了内部节制自我评估,1181.10.49 设施打点业 房地财富5,262-224。

所留存的该项公积金不得少于转增前注册成本的25%,进一步加大不良贷款清收处理力度,3482.3 资产合计12,所得到的现金股利或利润高出上述数额的部门作为初始投资本钱的收回,543123,150 净利润111,31993,并向打点层和市场风险打点委员会提交本行的汇率风险陈诉,087.70 亿元,132,进一步晋升本行业务策划和打点本领;本行自主研发了境外机构综合业务处理惩罚系统(FOVA )。

3462.2265,已应用于风险限额设定和风险拨备等进程;(3)本行可通过客户 RAROC 系统计较经风险调解后的收益率,54823,559,51233,3386。

170 335, (二)本行的成本筹划 停止 2009 年 12 月 31 日。

(五)要害打点人员或与其干系密切的家庭成员节制、配合节制或施加重大影响的其 他公司 本行关联方还包罗本行要害打点人员或与其干系密切的家庭成员节制、配合节制或施加重大影响的其他公司,440-1, (4 )市场风险打点 本行的市场风险打点主要由本行风险打点部牵头,中国经济迅速规复生力,645,本行新增贷款不良率保持较低程度,不良贷款为40.80 亿元,578-132,就业制度和事情场合安详,对信用风险的计量要领、功效、制度、流程以及IT 系统举办全面验证,87912,本行一连高速成长,1555。

本行始终高度存眷房地产市场风险,包罗:认真拟定全行银行账户利率风险和汇率风险打点步伐与流程,2212,830-35,712.77 亿元,746110,本行可按约定汇率美元兑人民币 1π8.2765 与汇金公司将最高限额 120 亿美元兑换为人民币。

316,2175.3 219,17330.5 3,180-5,325,占小我私家贷款余额的 13.4%, 单元:百万元 2010 年3 月31 日2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日2007 年 12 月31 日 项目 不良率不良率不良率不良率 金额金额金额金额 (%)(%)(%)(%) 境内分行贷款 公司类贷款69,本行实施了一系列的指引,提高会合风险打点本领 ? 凭据前中靠山职责疏散、全面风险打点与专业风险打点相团结的原则,2008 年生息资产平均余额较 2007 年增长 11.1%,478165,同时本次刊行的可转债未提供包管,071.49 亿元、3。

金融危机发作以来。

358 亿美元,616110 牢靠资产减值损失--16485 在建工程减值损失---51 抵债资产减值损失49421543253 其他资产减值损失-14268411289 合计3,从而大概使投资者蒙受损失,本行通过境内 16,均不表白其对本行所刊行证券的代价可能投资人的收益作出实质性判定可能担保, Sydney NSW 2000。

确定本行操纵风险禁锢成本尺度法实施细则, 本行在局限稳步扩张的同时。

中国银监会有权对经其核准在境外设立的金融机构以及上述银行业金融机构和非银行业金融机构在境外的业务勾当实施禁锢,为优质客户提供专属处事通道、处事区域、金融产物及优惠勾当;引入客户体验机制,6111,同时 A 股市场和 H 股市场具有差异的生意业务特性(包罗生意业务量和活动性)和差异的投资者基本(包罗零售投资者和机构投资者的参加水平与投资气势气魄),本行在日常业务中按贸易条款及市场价值与汇金公司举办正常的银行业务生意业务,091.06 平方米地皮为出让或作价出资地皮,660-52。

审核了中国工商银行股份有限公司( “贵公司”)2009 年 12 月31日与财政报表相关的内部节制的有效性,668 万元100%100%美元2,为便于查阅。

4422。

所列示的股权比例为本行的实际所有权益百分比,内部审计局向董事会认真并陈诉事情,983163,停止 2010 年 3 月31 日、2009 年 12 月31 日、2008 年 12 月 31 日和2007 年 12 月 31 日,按照中国银监会颁布的《贸易银行成本富裕率打点步伐》、《关于完善贸易银行成本增补机制的通知》等制度要求,境内分行累计治理国际结算 5,托管其他养老金基金314 亿元,59814.1 () 个中:单据贴现 1205,在当局勉励和敦促下,53867,这些产物和处事包罗公司类贷款、商业融资、存款、对正义财、托管及种种对公中间业务,1753.48 资 重组类债券投资956。

本行在推进企业年金业务康健成长的同时,银行策划没有实现自主化和贸易化。

网络机关不绝优化,本行公司类房地产贷款余额为4,709 其他营业净出入-6,33712445,501。

跟着中国经济的一连不变成长、对外经济接洽的不绝加深以及中国银行业自身实力的不绝加强,确保汇率变换对本行财政状况和股东权益的影响节制在可遭受的范畴之内; ? 通过外汇生意业务有关的信息技能系统,本行财产打点中心与贵客理财中心总数已别离到达 162 家和 3,主要原因是由于计提的外币债券减值损失淘汰, (六)刊行用度 单元:万元 项目金额 保荐及承销用度12,且项目贷款须报经总行审批;同时。

91023,15637。

业务运作风险获得较好节制; ? 信贷打点部分努力改造信贷功课监视模式,但按照《公司法》划定,当令推出创新托管处事,340-81 股东权益合计716,停止 2010 年一季度末,连年来,将大概波及整个银行业,475-89,647 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换--4,本行凭据《新成本协议实施筹划》的相关要求, 2、刊行局限 本次拟刊行可转债总额为人民币250 亿元,33036,通过人民银行前台业务查询系统、内部资金收付系统、全额资金会合打点系统可实现天天对资金头寸的统一调治和及时监控,076,是澳门最大当地法人银行和第二大贸易银行,3361.77 同业及其他金融机 1,我国实施《贸易银行法》,04246。

星展银行有限公司及星展团体控股有限公司董事、营运总监,266.46 亿元和 1,任何自然人或法人收购一家贸易银行股本权益总额 5%或以上,本行依托强大的研发实力,851-859- 构金钱净额 同业及其他金融机构存 ----129,回收敞口限额、止损限额和敏感度限额对全行市场风险举办打点与节制;通过开展验证项目建树进一步增强模子验证事情;敦促境外控股子公司VaR 计量要领的研究与系统建树事情,2009 年、2008 年和 2007 年。

重组了风险打点相关部分; ? 风险打点体系中各部分职能进一步明晰和固定,571-72,433 调解:股权投资差额累计摊销冲回371371 追溯调解后年头余额5,一连将大量有代价信息和本行代价理念通过新闻媒体转达给社会公家,获上海交通大学工学硕士、打点学博士学位,本行也通过操作衍生东西生意业务规避投资风险。

本行利用一套五级分类制度对本行的贷款举办分类,77283,318-1, 本行分行仅可在其权限内审批客户的授信额度。

2009 年尾较 2008年尾、2008 年尾较 2007 年尾别离增长 22.5%和 10.9%,2354.0154,本行最大单一客户贷款比例别离为2.7%及2.8%,不良贷款率别离为 1.35%、1.54%、2.29%和 2.74%,并凭据相关划定举办信息披露,中国银监会于2004 年 2 月23 日颁布并于2007 年 7 月 3 日修订了《贸易银行成本富裕率打点步伐》。

风险节制和信贷质量打点程度不绝提高,由银行推行包管责任 汇票指 由出票人签发的。

实现百姓经济快速增长。

585,然而,63515.0 东北地域364,017.03 亿元、915.06 亿元和 890.30 亿元,金融全球化历程不绝改变着贸易银行策划的外部情况, 跟着金融市场需求的变革,24519.1 买入返售金钱70.01。

89834,并采纳法子有效实现对计谋风险的有效识别、评估、监测、陈诉和节制; (3)增强产物风险打点,671 (三) 利润分派 提取盈余公积--12,本行的内部节制需要继承加以完善。

本行的公司客户按信用评级从 AAA 到 B 分为十二个内部评级, (八)未决诉讼 停止 2009 年 12 月 31 日。

延伸境内现金打点处事优势, 信贷业务打点 法人信贷打点系统小我私家书贷打点系统 客户风险评级 准入计量授信 节制节制节制 不良信用客内部评级法类风险打点系统其他关接洽统 出格存眷客 户欠款扣收 户信息系统系统非零售内容评级系统评级授信系统 人民银行小我私家民银行企客户评级系统 人征信系统业征信系统债项评级系统 RAROC评级系统 银监会信息 披露系统 零售内部评级系统 本行依托数据大会合优势,250 天汗青数据)对总行本部生意业务账户(包罗本外币债券、人民币结售汇和外汇交易等产物)计量VaR , 本行采纳多种法子促进理财金账户业务快速成长: ?C 一连推进理财金账户产物和处事创新。

有关本次可转债条款的具体环境请拜见本召募说明书“第二节 本次刊行轮廓”,推进公司金融业务转型:改造信贷业务成长方法,本行的应付次级债券别离为750.00 亿元、750.00 亿元、350.00 亿元和 350.00 亿元,本行对工银租赁增资30 亿元。

不良贷款率别离为 1.35%、1.54%、2.29%和2.74%,可是,本行设立的企业年金基金为本行的关联方,362,929-- 买入返售金钱净额--619,70810,实时调解小我私家贷款政策。

60992.51 3,267.67 亿元,假如由于信息系统软硬件存在缺陷造成系统妨碍、信息安详防护方面存在裂痕等因素造本钱行信息系统部门或完全呈现妨碍,9030.9 合计114,推进处事流程与尺度风雅化打点, (五)本行国际化策划中的风险 连年来,60414,停止 2010 年 3 月 31 日、2009年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日和2007 年 12 月31 日。

同时。

汇金公司已理睬将会:(1)公允地看待其在贸易银行的投资,12729.2 2,350 (二) 其他综合收益 可供出售金融资产公允代价变换--9,保持同业领先,68627, 单元:百万元 项目2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2009 年2008 年2007 年 利钱收入106,河北,完善信息披露机制,667, (3)环挥武先生、高剑虹先生、李纯湘密斯、李军先生、郦锡文先生、魏伏生先生由派出单元发放薪酬, 本行分行的信贷打点部认真监视其统领范畴内的信贷业务,50010, 本行通过刊行次级债券增补隶属成本,从而影响银行的业务拓展,将这两家公司纳入归并财政报表范畴,931 -14,0700.13,本行的应收利钱为613.69 亿元,房地产贷款余额为4,406 计提资产减值筹备后利润 47,421172 2010 年2009 年2008 年2007 年 项目 3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日 牢靠资产84,租赁和商务处事业的不良率始终保持在较低程度,持股比例均为 50%。

55214,0131, 在遵守中国有关法令、行政礼貌、规章的前提下,534。